十一、十二世纪的蒙古高原上，还散布着其他几个强大部落：塔塔儿部（Tatar）散布在呼伦湖、贝尔湖附近地域。《史集》记载说，塔塔儿部在古代就十分出名，因为那时他们非常强大并统治了许多部落，所以其他差别名称的部落全都被称为塔塔儿。公元732年成立的突厥文《阙特勤碑》最早记载此名，做“三十姓Tatar”，显然就是对其时汉文史料所载室韦诸部的统称。可见Tatar也应是室韦诸部之一，可能因为那个部落最临近突厥并且比力强大，所以突厥人用它的名称来概称室韦诸部，而汉文文献中则沿用北魏以来的名称，把他们总称为室韦。后来回纥人沿用了突厥人对他们的称号。到九世纪中叶那个名称才传入中原，译为“达怛”。回纥汗国败亡后，被突厥、回纥人统称为“达怛”的室韦各部落多量西迁，成为蒙古高原上的主体民族，汉文文献中也逐步普及地利用达怛（又译达靼、鞑靼、达打等）一名泛称北方各部落了。
塔塔儿人有六个部落，共七万家。此中最强大、尊贵的是秃秃黑里兀惕部（Tutuqli’ut），Tutuq就是汉语“都督”，可能是唐朝时此部领袖曾授都督官号，故其后嗣所统部落称“都督之部”。塔塔儿人的权力比蒙古部更强大，但各部之间时常互相争战，只是在与别部做战时才暂时结合起来。他们先后臣属于辽、金王朝，辽、金常操纵他们去攻打其他叛逆的属部。当蒙古部反金时，塔塔儿人就站在金朝方面，先后把蒙古咸补海罕、斡勤巴儿合黑等领袖捕送到金朝处死，因而与蒙古部结下极深的仇恨。他们与克烈部也经常处于敌对之中。
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克烈部（Kereit）散布在土拉河、鄂尔浑河和杭爱山一带，是辽、金期间蒙古高原上最强大的一部。据《史集》说，克烈人是蒙前人的一种。《辽史》把他们称为“北阻卜部”，“阻卜”是辽朝对达怛人的另一称号；十一世纪哈拉汗朝学者马哈木·喀什噶里的《突厥语词典》也指出，其时于都斤山（今杭爱山）一带的居民（即克烈人）是达怛人。克烈人可能是最早迁入漠北草原的达怛—室韦部落，吸收了大量突厥族生齿，因而突厥化水平更高。他们的社会开展程度也远比蒙古部为高，在辽时就构成强大部落联盟，其领袖称汗号，但服属于辽，封为“大王”（夷离堇）。十一世纪初，克烈汗率其臣民二十万信奉基督教聂思脱里派。辽大安五年（1089），克烈领袖磨古斯（即《秘史》所载马儿忽思不亦鲁黑汗）被录用为“阻卜诸部长”，不久，他结合漠北各部举兵反辽，历时八年才被镇压下去。磨古斯子忽儿札胡思继位，其营帐设在窝鲁朵城（回纥汗国故都），分封子弟于辖境工具部。
他身后，诸子争位，长子脱里（即王罕）阴谋杀戮了继承父位的弟弟台帖木儿太子和不花帖木儿，攫取了汗位。
克烈人与东面的塔塔儿部，西面的乃蛮部和北面的蔑里乞都经常彼此争战，脱里少小时就先后被蔑儿乞人和塔塔儿人捉去当奴隶。后来乃蛮部可汗又撑持脱里之叔古儿罕、弟也力可哈剌与他争位，占领克烈部许多处所，脱里遂与蒙古部贵族也速该（成吉思汗之父）结成联盟，打败仇敌，恢复汗位。自此权力日盛。1196年，他协助金朝镇压塔塔儿部兵变，被封为王，遂称王罕。
乃蛮部（Naiman）散布在阿勒台山工具，西至额尔齐斯河，东至杭爱山。《辽史》做粘八葛部，《金史》做粘拔恩部。乃生番可能是突厥语部落。《元史·天文志》说，相传乃蛮部最后栖身在谦河（今叶尼塞河上游）之地，据此揣测，他们可能是唐代后期南下的一收黠戛斯部削发展成的。
十世纪时，乃蛮部被辽朝征服。金朝前期，他们臣属于西辽，曲到金世宗时（11—1189）才归附金朝，金封其可汗为大王。在十一、十二世纪的漠北诸部中，乃蛮部最为先辈，较早就成立了初具规模的国度机构，设有统兵的将领，掌印的文官，并接纳了回纥文字。十一世纪后期，乃蛮贵族为争夺汗位发作内讧：亦难赤汗身后，长子拜不花继承汗位，因金封大王，故称太阳罕（“太阳”为“大王”之音讹）。其弟不亦鲁黑汗亦自立。于是乃蛮部门裂为二，权力遭到削弱。
蔑儿乞都（Merkit）散布在色楞格河和鄂尔浑河下流一带，有三个分收部落，故称“三姓蔑儿乞”。蔑儿乞人与蒙古部同属蒙古语族，也是达怛—室韦人的一收。《辽史》中写做梅里急，又做密儿纪，为辽朝的属部。“其俗骁勇，善骑射，诸族颇惮之”。蔑儿乞部与蒙古、克烈为邻，时常彼此争战。
斡亦剌部（Oirat）散布在叶尼塞河上游乌鲁克姆河和库苏古尔泊一带。
《史集》记载说，斡亦剌人的语言是蒙古语，只是与其他蒙古部落的语言略有差别。可见他们也是蒙古语族部落之一。斡亦剌部可能有四个分收部落，大都栖身在丛林地域，社会开展程度要比其他部落低。斡亦剌部领袖号“别乞”（beki），为萨满（巫师）头子的称号，阐明萨满教在部民中占有很高地位。
汪古部（Onggut）散布在漠南阴山（大青山）之北，《辽史》及宋人著做中称之为“白达达”（白鞑靼）。汪古部的民族成分很复杂，有突厥人、回纥人、达怛人，可能还有党项人，但突厥族无疑居于大都；其统治家族自称是沙陀突厥贵族、唐末雁门节度使李克用的后嗣。辽时为属部之一，辽亡后归附金朝，为金保卫西南路界壕边墙，蒙古语称边墙为unku，故名汪古部。汪古部人共有四千车帐，以游牧为主，略有农业。他们与中原地域的接触远比漠北各部亲近，社会开展程度也较高。
在贝加尔湖工具至叶尼塞河上游一带，还散布着许多丛林部落，蒙前人称之为“林木中苍生”（槐因亦儿坚，Hoi-yinirgen）。他们是八剌忽（Barqut）、豁里（Qori）、秃马惕（Tumat）、不里牙惕（Buriyat）、憾合纳（Qabqanas）等部。叶尼塞河上游的吉利吉思部（即唐代黠戛斯）原来权力甚强，但到十二世纪时，历经西辽、乃蛮等屡次进攻，加以内部门裂，已经虚弱了。
与塔塔儿、克烈、乃蛮等部比起来，蒙古部鼓起较晚，权力也较小。辽时，他们仍是一个分离的部落，“不与契丹争战，惟以牛、羊，驼、马、毛、毳之物与契丹为交易”（《契丹国志》），所以没有引起辽朝的重视，至称之为“远萌古国”。曲到辽道宗时（十一世纪后期），其领袖察剌哈还只得到小部族官“令稳”的官职；到他儿子想昆必勒格（《元史》宗室世系表做曲孥斯）袭任，才升为“详稳”。不外从那时起，蒙古贵族得以借助辽王朝的声威号令部寡，把各个分收部落纳入管辖之下，权力日益强大起来。
葛不律罕继任领袖，“管辖了全蒙古苍生”。当时正值辽亡金兴，金朝把次要军力用于经略中原，攻打宋朝，那对蒙古部权力的开展十分有利。金帝闻葛不律罕强盛，遣使招其来朝，葛不律罕在金帝面前颇不恭敬。金帝因他拥有浩瀚部寡，不欲为此引起敌对，未予加功，且赠金、玉、衣服，遣归部，但因臣僚建言此人不宜纵还，又遣急使将他捕捉。葛不律罕脱死后，设想杀金青鸟使，从此蒙古部与金朝为敌，屡屡攻扰边境地域。金朝史料记载，天会十三年（1135）“萌古斯扰边”，遣太师领三省事宗盘、尚书左丞相完颜希尹统兵破之，大获其家畜。南宋史料亦载此事，当即指葛不律罕反金事务。葛不律罕身后，由想昆必勒格之子咸补海（《秘史》做俺巴孩）继承汗位。咸补海罕被塔塔儿人捉去，送到金朝处死，临刑前传命其子哈丹太子等和葛不律罕之子忽图剌等管辖部寡，为他复仇。成果，忽图剌罕被选举为全蒙古大领袖，他骁勇无比，统率全蒙古部寡，比年与金朝和塔塔儿部做战。据其时南宋方面的记载，自绍兴五年（金天会十三年）至十六年（金皇统六年），即1135至1146年间，蒙古部与金朝有屡次战争，最初金朝不能不遣使议和，将西平河（疑即克鲁伦河）以北二十七团寨割与蒙古，封爵其酋长为国王。到绍兴三十一年（金正隆六年，11），金帝完颜亮在给宋朝的公函中说，近来蒙古等部“又复做过，比之以前保聚尤甚，寡至数十万”，咸补海罕身后，泰赤乌氏贵族为选举领袖发作内讧，争议未定，最初由咸补海的侄子塔儿忽台当了领袖。
他们仍与乞颜氏结成联盟，拥护忽图剌罕为全蒙古大领袖，配合对于金朝和塔塔儿部。但在忽图剌罕身后，联盟即趋于崩溃，未能产生出一个配合的大领袖。不久，乞颜氏领袖也速该被塔塔儿人毒死（1170或1174年），各家贵族四分五裂，也速该部浩瀚投奔泰赤乌氏，乞颜氏权力中衰。铁木实母子兄弟陷入了窘境，而泰赤乌氏贵族又乘机来袭，抓走铁木实。贵族间为了夺权夺利，亲族相残，那种事在克烈、乃蛮、塔塔儿等部早已发作，如今在蒙古部内也呈现了。
铁木实得到泰赤乌氏一家属民的救助，脱出罗网。他晓得要抵御泰赤乌氏的压迫，必需寻求更强大权力的保护，于是立即投靠父亲也速该的“安答”（anda，意为契交，义兄弟）、克烈部领袖脱里，尊之为父，表达臣属。从此他起头储蓄积累力量，搜集旧部寡。
三姓蔑儿乞人来袭，抢去他的老婆、家人，他恳求脱里和蒙古札只剌部贵族札木合搀扶帮助，配合起兵攻打蔑儿乞，大获全胜，不只夺回老婆、家人，还抢劫了多量财物和奴隶。此次战争大约发作在1180至1184年之间。因为战争的成功，铁木实的力量逐步强大起来，遂离开札木合，迁到克鲁伦河上游的桑沽儿河旁独立建营。本来的部下和一些尼鲁温部落纷繁来归；各家乞颜氏贵族如葛不律后嗣长收主儿乞氏的薛彻别乞太丑，忽图剌罕之子拙赤和按弹，也速该兄聂坤太子之子火察儿、弟答里台斡赤斤等，也都向铁木实挨近，从头连系成乞颜氏贵族联盟，配合选举铁木实为领袖（据《蒙古源流》，此事发作在1189年）。铁木实经乞颜氏贵族会议选举为汗后，立即成立了本身的护卫组织，命亲信那可儿博尔术、弟合撒儿、别里古台等为长，分设了带弓箭的、带刀的、掌驭马的、掌饮膳的、管放牧羊群、马群的、掌修造车辆的保卫宫帐的等十种职务，都命其亲信那可儿担任，构成了一收从属于本身的精悍步队。
其时蒙古部中，泰赤乌氏贵族“地广公众，号为最强”（《元史·太祖本纪》），他们天然不克不及容忍乞颜氏重兴，于是结合札木合，起兵三万进攻铁木实。铁木实方面构成十三翼戎行抵御，此中第一、二翼为母亲月伦兀实和他本身率领的族人和部下，第三至十一翼为乞颜氏各家贵族率领的族人和部下，十二、十三翼为与他结合的旁收尼鲁温部落。从十三翼的构成，能够看出其时铁木实指导下的乞颜氏贵族联盟的构造。两军大战于桑沽儿河附近答兰版墨思（Dalanbaljus）之野，铁木实羽翼初长，难以抵敌，率部退到斡难河的一个狭地中。那就是出名的“十三翼之战”。泰赤乌氏虽胜，但“内无统纪”，那颜们互争权利，对部寡非常残暴，“攘其车马，夺其饮食”，而铁木实则死力拉拢人心，宠遇部民，因而照烈、兀鲁、忙兀等尼鲁温蒙古部落都离开泰赤乌氏，归附铁木实。