波士顿正处于昌盛期间的黑帮头子卡斯特罗雄霸一方。
老谋深算的他决定培育提拔年仅14岁的科林，为本身的未来铺路。
与此同时，生于街区的少年比利，希望勤奋脱节贫苦立功的生活。
光阴飞逝，科林和比利都长大成人，且都考上警校。
科林在覆灭黑帮团伙有功之后很快升职，在警局有了权力，却照旧听命于卡斯特罗。
而比利却被安放奥秘渗入黑帮，成为卡斯特罗的手下。
卡斯特罗的黑帮立功集团日渐强大，警方决定起头奥秘将其根除。
而一系列猫捉老鼠动作失败，让警方和科斯特罗察觉到内部呈现奸细。
警方和黑帮的大洗底动作展开，两个卧底也走上了无间之路。
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