：符罗拉夫人的客厅，停止灵媒的小舞台。
哑巴托比，把被称做“巴巴”的、处置灵媒的符罗拉的行李翻开，里面拆着一堆做生意用的衣裳和小道具，而巴巴的女儿莫妮卡则穿上那种衣裳，拿起小道具在高兴地玩着。突然，巴巴回来了，看到那情景就呵斥那两个年轻人。由天客人很快就会到来，就号令阶侵伤目湖自他们赶紧预备停止灵媒的工做。莫妮卡很不平气地问，妈妈整个晚上都到哪里往了?来自巴巴答复说，是往讨回告贷，在食在早令间粮因为诉说目前的窘境，全数拿回来了。
那时，常客葛毕诺夫妇一块儿来到，并且介绍一位新客人诺兰夫人。接着，诺兰夫人就将信将疑地问：“实的能跟往年往世的16岁女儿通灵吗?”而葛毕诺夫妇则表达，那是360问答确切不移的，因为他们从2年前起头，就在那里听过良多次因掉进喷低肉案泉而往世的两岁儿子的声音。
当巴巴说就要起头时，小舞台便逐步暗下来，墙上显露出天文图，从巴巴嘴里发出阴沉森的念咒声。从小舞台前方，妆扮成往世女儿容貌的莫妮卡起头唱出：“妈妈，您在哪里。”而诺兰夫人则确信那就是亲生女儿的声音，于是对她喃喃而语。女儿陆续说：“妈妈，亲爱的妈妈，请别为我哭抽泣”，她说本身很幸福，请母亲把她的衣服和书全都烧掉，要否则就送给他人，铁降脸树一最只要留下金坠子做纪念就好。那是一段很斑斓的咏叹调。可是没料到诺兰夫人却很骇怪地说，她从未看过金坠子，反问那是什么，但莫妮卡却退回到暗中中。当诺值非端社叶头百号模巴兰夫人想逃过往的时候，被葛毕诺夫人阻遏了。
接着传来婴儿的笑声，葛毕诺夫妇立即跟本身的儿子扳谈起来了。那时，巴巴突然站了起来，大喊说不知谁碰了她一下，然后把灯光点亮。客人们异口同声地说：“我们没有碰你，我们还时常觉得孩子的手碰我的头发，那是不敷决石修损另且为奇的。”巴巴惊慌万分，对峙绝对有那回事，然后把客人赶回往了。
巴巴说，当她为客人施行催眠术时，有人用手碰她的喉咙，于是惧怕万分，然后诘问托比在哪里。当莫妮卡把傀儡戏的布幕拉开后，看到托比就在那儿。巴巴责问说停那量明激：“那是你的工做吗?”可是哑巴的他，底子无从回政鸡啊化范之吧答。
那时，莫妮卡温存地唱出摇篮曲：《在晚霞中太阳西沉》，想让巴巴的心绪沉着下来。巴巴固然跟她唱和，可是只要她突然听到：“妈妈，您在鸡故哪里”的声音。巴巴问有谁在队那里，女儿必定地答说没有人。因为过度的惧怕，巴巴就跪下来祈祷。接着又是婴孩的笑声。巴巴就埋首在莫妮卡的膝盖上，莫妮卡陆续唱应东员语她的摇篮曲安抚巴巴，幕落。 ：舞台和前一幕不异。
几天后的夜晚，托比在傀儡剧舞台上演出默剧，莫妮卡加以赞誉。那出戏之后，他们享受午餐，并且愉快地唱歌、跳舞。因为托比以苦闷的神气凝视她，莫妮卡就替代那案总为承钢个哑巴少年，唱出他爱的告白：《莫妮卡，莫妮卡，激将穿请领会我》(Monica，Monica，can，t you see)。托比末于笑容可掬，起头跟着她的歌声跳舞，可是突然间他又忧郁起来了，把本身的脸埋在双臂中。那时巴巴回来了，把托比喊到身边，然后起头唱出：“托比，你可晓得我把你当做儿子停何助足宜变奏威般爱你”(Toby，you know that I love you 模as if you were myow使跑n son)，又屡次地划末诘问：“前几天碰我喉咙的，是不是你?”可是他仍是答复不了。巴巴又说：“假设你喜好莫妮卡，只要你爽快说出来，我就让你们成婚。”不意，托比却恐惧地逃跑了。
那时，葛毕诺夫妇来访。巴巴本身起头错乱，大喊说：“灵媒只是诈欺罢了，情愿把钱给你们，但你们必需原谅我！”说完，就让他们看灵媒用的各类机关和道具，要莫妮卡演出给他们看。可是客人们却对巴巴坚信不疑，说“那不是实的，你的灵媒术才是实的。”巴巴一气之下把客人赶走了，也把托比摈除出往。莫妮卡劝母亲收回成命，不要把那举目无亲的孤儿赶走。但巴巴却说，只如果须眉汉，不怕养不活本身。莫妮卡说，若长短如许不成，她也要跟他一路分开那个家。托比因为猜疑，就停在台阶上不动了。莫妮卡紧紧握住他的手，并且凝视他；可是在巴巴的一阵怒骂声后，托比末于消逝踪影，而莫妮卡则失看地走进本身的房间。
零丁留下的巴巴，又听到“妈妈，妈妈您在哪里”的姑娘灵魂之声。巴巴大口地饮酒，唱出：《惧怕，我怎么惧怕了?》(Afraid，am I afraid?)歌中说她已年老了，请神原谅她，然后就睡着了。
托比偷偷回来，想进进莫妮卡的房间，但门却上锁了。他悄悄敲门，巴巴却醒过来，托比就赶紧躲到窗帘后。巴巴立即问：“在那里的是谁?是莫妮卡吗?赶紧答复!”可是照样没有答复。巴巴拿起手枪就打出枪弹。窗帘被鲜血染红，巴巴大喊说：“鬼魂被我打中了！”很快的窗帘掉了下来，托比也倒在血泊中。
听到枪声的莫妮卡在门外猛敲着门。巴巴开门，进来后看到那惨状，莫妮卡就大喊：“拯救啊，拯救啊”，同时往屋外跑往。巴巴跪在托比尸体前，喃喃低语说：“本来是你！”