就在北宋王朝权力一落千丈之时，东北的女实族逐步强大起来。女实族是我国少数民族 之一，次要散布在黑龙江、松花江流域和长白山一带。曲到隋唐期间，女实族还过着以渔猎为 主的氏族部落生活。
唐朝的时候，秣鞮开展成几十个部落，此中粟末秣鞮和黑水秣鞮那两部最为强大。
黑水 秣鞴后改为女实族。
公元10世纪，女实族遭到辽国的奴役与压迫。辽国统治者为了削弱女实族的实力，把实 力较强的一部门女实人迁徙到了辽阳以南，编进了辽国的户籍，由辽国官员间接统治，那部门 女实人称为“熟女实”。那些没有迁走的照旧住在老处所，他们没有编进辽国户籍，称为“生女 实，，。
生女实包罗几十个部落，有十几万户，每个部落都各自推举一名酋长。他们次要靠打鱼
打猎为生，并没有固定的住处。气候热和的时候，哪里有水草，他们便住在哪里。冬天的时 候，便在山脚下挖个洞，盖上木板，就算是房屋。那时，他们还处于原始氏族社会的汗青阶段。
生女实更大的部落，名完颜部。在10世纪中期，也就是北宋仁宗期间前后，完颜部迁到按 出虎水(今黑龙江哈尔滨)东南一带，起头修建房屋，种植五谷，还学会了烧炭炼铁。
跟着消费力的不竭开展，女实社会发作了一些重要的改变。个别家庭呈现了，而且牛马 等也起头私有化。
立功判罚奴仆的现象已经产生，还呈现了本族的奴隶，对外掠夺奴隶和财 富的战争不竭发作，构成了奴隶主和奴隶两个对立的阶级。
到了 11世纪中期，完颜部的酋长完颜乌古乃造造弓箭器械，军力逐步强大起来。四周一 些部落纷繁回附他，从命他的号令。到了 11世纪，完颜部已经同一了黑龙江和乌苏里江流域 的广阔地域，为成立奴隶造国度打下了根底。
1113年，完颜乌古乃的孙子完颜阿骨打做了酋长。那时候，在辽国天柞帝的统治下，生女 实部落过着水深炽热的生活。生女实被迫每年进贡人参、貂皮、珍珠等特产，引起了女实民的 强烈不满。完颜阿骨打决心指导女实人民脱节辽国的奴役。他积极修建城堡，操练戎马，联 合生女实人其他部落，预备策动抗辽战争。
1114年，完颜阿骨打收兵攻打辽朝。他的戎行只要不到3000人。动身之前，他对兵士 说，你们只要齐心尽量，立了大功，本来的奴仆能够做布衣，布衣能够仕进，有官职的能够根据 勋绩大小升官，假设谁敢违抗，那便立即处死。
完颜阿骨打率领女实军很快抵达了辽国鸿沟，和两万辽国戎行交战起来。
完颜阿骨打拿 起弓箭，一箭射死了为首的辽将萧十三。辽军阵营登时大乱，女实军乘机一齐冲杀过往，杀死 了良多辽军，打了个大胜仗。不久之后，女实军又乘胜攻下了宁江州（今吉林扶余东南），得到 了很多马匹和财物，成功班师。
辽天祚帝得知宁江州失陷，怒发冲冠，派10万大军进攻生女实。
阿骨打率领3000人奋勇 对抗。两边在出河店相遇，此时，暴风四起，吹得尘土充满。完颜阿骨打操纵那个时机，率领 兵士猛冲过往。辽军不晓得女实军有几，便纷繁逃跑，丢盔弃甲者不可胜数。完颜阿骨打 把俘虏的辽国兵士收编到女实军中。而此时，完颜阿骨打的队伍已经开展到近两万人。
1115年，完颜阿骨打称帝，国号为“金”，年号“收国”，定城市宁（今黑龙江月城县南的白 城子），完颜阿骨打即金太祖。
辽军百战百胜，统治阶级内部不竭发作兵变，各族人民起义和兵士厌战的情感也不竭高 涨。于是，辽国军民纷繁投奔金国，完颜阿骨打论功行赏，对回附来的辽国军民尽量抚慰。
1125年，完颜阿骨打攻占辽国重镇黄龙府（今吉林安农）。到此，辽国上京已被团团包抄。 在那种形势下，宋、辽和金之间的关系发作了改变。