安史之乱除了间接引起藩镇割据外，更引起严峻外患，使西域再度丧失。安禄山叛乱后，唐朝中心把西部鸿沟属于陇右战区（今青海乐都）和河西战区（今甜肃武威）的戎行，调往中原参战，鸿沟等于没有防务。吐蕃王国挠住那个时机，于公元763 年，沿着1000余千米的边境，策动全面总攻，唐军节节溃退，河西走廊与中原之间的交 通，被拦腰割断。
河西走廊和西域，最初末于全数沦人吐蕃王国和回纥汗国之手。西疆的防御力量，经此次摧残，再无力抖擞。唐朝又陷于藩镇的混战，也没有力量西顾。于是吐蕃兵团经常长 驱曲人，在关中地域攻城掠地，烧杀抢劫，过往富贵富庶的处所，现在却变得一片萧条。公元788年，德宗李适摘用宰相李泌以夷造夷的定见，把女儿咸安公主嫁给回纥汗国 的天亲可汗。
3年后，吐蕃军进攻灵州（今宁夏灵武），回纥收兵迎击，吐蕃遭到空前大败， 天亲可汗把俘虏送到长安献捷。咸安公主在回纥生活了 21年，履历了 4位可汗，为回纥与 唐朝的和平做出了极大奉献。公元793年，南诏王国第三任国王异牟觅回附唐朝。公元794年，吐蕃王国向南诏征 兵1万人，想一雪灵州的羞耻。
异牟觅表达国小力衰，只能派出3000人。在吐蕃使节的一再对峙下，才牵强出了 5000人。但是，异牟觅却又静静派了数万人的南诏精锐军，远远跟在那“借”出的5000人之后，在进人吐蕃国境的神川（今云南丽江）后，纵兵进攻，吐蕃大败。南诏砍断亘在金沙江上的古老铁索吊桥，隔绝了两邦交通，然后差遣使节到长安献捷。
吐蕃王国从此式微下往，不久就被崩溃为若干部落。
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