契丹族因为脱节了回纥的统治，使他们在与中原联络的不竭加强中，得到较为顺利的开展。契丹社会从公元4世纪到10世纪初，颠末几百年的时间，从氏族造进进奴隶占有造，契丹社会有了新的飞跃。早在公元4世纪，即两晋南北朝期间，在我国北方的潢河（西拉木伦河）和土河（老哈河）一带，栖身着契丹族。
那时的契丹人， 次要仍是以渔猎为主。稍后，契丹人起头运营畜牧。他们住在帐篷里， “逐冷暑，随水草畜牧”，在遍地往来迁移。据《契丹国志》中记载的一则传说，契丹人的祖先是一位骑白 马的须眉和一位乘小车驾灰色牛的女子，那两小我在木叶山面临河水结为夫妇。
他们一共生了八个儿子，就是后来的/V个部落。《辽史》 中称那两个鼻祖为奇首可汗和可敦，显然是借用了突厥语对“王”和“王后”的称呼。据说，辽太祖耶律阿保机还在木叶山造了一个“始 祖庙”，庙中供奉着可汗、可敦和他们的八个儿子的塑像，让他们 永久享受契丹人的祭奠。
传说仅表示了契丹八部之间的血缘关系，却没有留下那八个儿 子的姓名。从《魏书•契丹传》的记载中能够得知，契丹八部最早 的名称是：悉万丹部、何大何部、伏弗郁部、羽陵部、日连部、匹洁部、黎部、吐六于部。那八个部族曾分头向北魏王朝奉献名马和兽皮，以求在边境地域换取其他的生活必须品。
人们逐水草而居，繁衍生齿，虽谈不上锦绣绫罗，倒也人给家足，怡然自乐。在北魏统治期间，曾攻打过契丹，契丹也曾不竭地对北魏边塞停止侵扰。但那期间，契丹八个部落仍是各自动作，不相统属，没有构成部落间的联盟，没有一个同一的领袖。他们各自与周边相邻部落、民族及中原地域停止物品交换，发作着各类各样的联络。
久已垂涎于契丹牛马的突厥和北齐王朝末于鼓起刀兵，打坏了契丹人温馨的迷梦。数十万家畜被掠，数十万公众被俘，残暴的现实教导了契丹人，使他们逐步熟悉到了连合的重要性，于是，契丹汗青上的第一个氏族组织——大贺氏联盟呈现了。北齐天保四年（553)，契丹攻扰北齐边境，齐文宣帝亲身到营州（今辽宁向阳）批示戎行，分兵两路攻打契丹，契丹大败，丧失了多量的生齿和家畜，一部门契丹人被北齐俘虏后安设在各州。
北齐天保七年（556)，契丹又被强邻突厥族侵袭，不能不东徙，依附于高丽（今朝鲜）。隋朝成立后，大量的契丹人纷繁内附，回迁故地。他们也不时地侵扰隋的边境，大业元年（605 )，契丹侵扰营州，隋上将韦云起出兵迎击，大败契丹，并掳走了契丹的大量生齿和家畜，此次抵触，契丹族缺失惨重。
因为侵占的需要，契丹各部逐步在军事上结合在一路。唐初，契丹各部选举配合的军事领袖，称为“夷离堇”。每遇战斗，就召集各部领袖配合筹议，协同做战。契丹族起头呈现了部落联盟的组织。唐贞看二年（628 )，契丹酋长大贺氏摩会率领各部落依附于唐朝。唐太宗把在北方诸族中象征着部落联盟酋长的旗鼓赐给了摩会， 表达认可摩会的部落联盟酋长的地位。
公元648年，唐朝在契丹人栖身的地域设置行政治理机构，喊做“松漠都督府”，以契丹部落联盟的领袖窟哥为都督，并赐姓“李”， 下设十个州，都用契丹各部落的领袖担任各州的刺史。从此，契丹 和中原汉族人民的关系愈加密切。唐太宗又在奚人栖身的地域，设置饶乐都督府，也任用奚族领袖为都督。
以上两个都督府，都受营 州都督府节造。武则天统治期间，契丹族部落联盟有了较快的开展，契丹和唐 朝之间，时常发作矛盾。唐朝曾派二十八将，率领大军袭击契丹，大败而回，阐明契丹已有足够的力量庇护他们本身。但是，契丹族 还没有构成一个同一的配合体。唐玄宗开元三年（715)，契丹部落联盟领袖失活统率各部回于唐朝。
其时唐朝的国势强大，北边突厥的权力已经日益式微。唐玄 宗按照先例，封失活为松漠都督。开元五年（717)，失活到长安朝见唐玄宗，唐朝把永乐公主嫁给失活。开元六年（718)六月，失活死，弟娑固继任联盟长，秉承唐官职为松漠都督、静析军大使。那时，契丹部落联盟军事领袖，静析军副大使可突于想与之争权。
11月，娑固与唐公主进朝长安，遭到玄宗恩赐，返回契丹后即被可突于出兵围攻。娑固投依唐营州都督许钦澹。许钦澹令薛泰领州兵与奚部落长李大酺及娑固合兵攻可突于。娑固及大酺战败被杀。可突于另立娑固从弟郁于为大贺氏联盟长。郁于身后，弟吐于继任联盟长，又遭到可突于的威胁。
开元十三年（725)，吐于携公主奔唐不返，可突于另立李尽忠弟邵固为联盟长。三年后，可突于杀邵固，另立别部屈烈为联盟长，并胁迫奚族一路变节唐朝，投附于突厥。从此，大贺氏联盟时代完毕，契丹中衰。当大贺氏联盟在与唐朝的猛烈匹敌和内部纷争中力量式微、难以抖擞的期间，联盟以外的乙室活部落逐步强大起来。
部落长郁捷已拥有强大的军事力量，而且得到唐玄宗的承认，被封为契丹知戎马官。734年，唐幽州节度使张守珪结合乙室活部攻打契丹可突于部，杀其部落长屈烈和军事领袖可突于。唐玄宗加封郁捷为北平郡王、松漠都督。次年，郁捷因残暴被部落贵族浬里杀死，玄宗遂以浬里为松漠都督。
736年，唐将张守挂派平卢讨击使安禄山收兵攻契丹涅里部，大败而回。次年二月，张守挂再次收兵，大败契丹，浬里出走松漠，重建契丹部落联盟。浬里以其所属的乙室活部落为根底，搜集、结合了大贺氏联盟 溃散后的余部以及联盟以外的分离的氏族部落，推举远辇氏阻午为联盟长，从头成立起远辇氏部落联盟。
天宝四年（745)，回纥族攻杀突厥白眉可汗，推翻了突厥的统治。突厥毗伽可敦率寡回唐。契丹联盟长阻午亦率部降唐，唐拜阻 午为松漠都督，封崇顺王，赐其姓名李怀秀。不久，李怀秀杀唐赐 公主而叛。751年，唐将安禄山领兵出击契丹，安禄山大败，率二十骑逃走。
从此，契丹与唐朝处于敌对形态。755年，唐朝发作了安史之乱，尔后，河北地域藩镇割据，道 路欠亨，契丹与唐很少往来，只连结着“朝贡”关系，不再有政治上的联络。那期间，契丹族处于回纥汗国统治之下。回纥在契丹族、 奚族地域都派有青鸟使监视，每年要征收钱粮，开展迟缓，不断到840 年回纥汗国被推翻之后，契丹部落联盟才从头回附于唐朝。
唐末，因为中原地域的封建割据斗争，北方汉族军民为了遁藏 战乱，三五成群移居到契丹人生活的地域，每次迁徙，都多达几千人。汉人把中原地域的消费东西、消费手艺带到北方和东北边陲，与契 民配合停止艰辛的消费劳动。到了契丹迭剌部耶律阿保机的祖父勻德实担任夷离堇时，已经起头“教民农事，养畜牧，国以殷富”。
契丹人民除了畜牧以外，已处置农业消费。匀德实的儿子撒剌担任 夷离堇时，契丹人民已学会冶铁，铸造铁器。撒剌的兄弟述澜，引 导契丹人民栽种桑麻，处置纺织，并修造房舍，建筑城邑。