第十回 二将军宫门镇鬼 唐太宗鬼门关还魂 魏征与太宗对奕时，梦斩老龙。当晚太宗梦龙王索命，自此身心不安而患病。为防鬼祟，他令尉迟恭、秦叔宝夜守宫门。太宗不久亡故，在阴间遇魏征故人故交，现为阴间判官的崔珏。崔珏为太宗添寿二十年。还阳途中，太宗被冤鬼纠缠，散金银给寡鬼而脱身。
第十一回 还受生唐王遵善果 度孤魂萧王+禹正空门
判官送唐王曲至那超生贵道门后便走了。唐太宗还魂后，自服了安神定魄之剂，连进了数次粥汤，被寡臣扶进卧室。第二天，唐太宗派刘全给阎王敬送瓜果，待刘全回到人世后碰着酿成公主的老婆，此夫妻二人告诉太宗皇帝后，太宗将刘全的老婆以公主的身份光景嫁给刘全，二人末于团聚。
唐太宗登朝后公布大赦全国，严禁毁僧谤佛。世人选举陈唐僧主持水陆大会,太宗根据了世人的意愿派选唐僧主持。
●第十二回 玄奘秉诚建大会 凤音显象化金蝉
看世音菩萨，遵照如来佛的旨意，在长安城访察取经的善人，她酿成了疥癞游僧，以高价变卖袈裟锡杖，引得宰相存眷。
宰相将菩萨和她的孺子带上大殿告知唐太宗此事。菩萨告知太宗此袈裟与禅杖的价值，太宗听了非常兴奋，想将袈裟与禅杖买下赐给唐僧，菩萨将它们送给了唐太宗。第二天，唐僧设台讲座，看音上台对唐僧说大乘佛法的妙处，唐僧听后愿往西天，太宗亲送他往并封唐僧为“御弟圣僧”，赐号为“三躲”。
唐僧向出关而往。
●第十三回 陷虎穴金星解厄 双叉岭伯钦留僧
唐僧与几侍从骑马西行，路过双叉岭突然失足，三人连马都跌落坑坎之中，被虎魔王手下生擒。那几个妖王筹议着若何食他们，但因山君的话，而留下了唐僧其余几人均被食食。唐僧被吓得不轻，那是一位老公公救了唐僧，后唐僧得知此人乃是太白金星。
谢事后。唐僧又上路了，途中碰见一位猎户，杀死了老想食唐僧的山君。唐僧来到猎户家，为他死往的父亲诵经，得到世人感激。待他行至两界山，忽听喊声如雷：“我师父来也！”
●第十四回 心猿回正 六贼无踪
喊喊者正孙悟空，悟空告知唐僧他是五百年前大闹天宫的齐天大圣，只因犯了诳上之功，被佛祖压于此处。
悟空求唐僧将他救出。待他出来后，便拜了唐僧为师。途中遇一山君，悟空将他打身后把它做裁缝服穿上。夜间，师徒二人来到一座院子在此屋中歇息。不意却遇匪徒，悟空将他们乱棒打死之后，唐僧很生气责怪悟空，悟空受不住此气纵云分开唐僧。看音授唐僧紧箍咒，悟空承受龙王劝告，重来庇护唐僧，戴上了紧箍咒，表达不再违犯师徒誓言。
●第十五回 蛇盘山诸神暗佑 鹰愁涧意马收缰
师徒二人路子一座蛇盘山，马匹在行走过程中被鹰愁涧中的小白龙吞食。唐僧见本身的马匹被妖所食，很悲伤落下了眼泪。悟空见了心烦便告诉唐僧本身会将马匹找出。悟空在岸上脱口大骂，引得小白龙出来，那龙见本身打不外悟空又逃回了水中不愿再出来。
悟空见此很焦急，却无计可施，想往找看音菩萨。看音派来揭谛告知悟空二人此龙乃是看世音给唐僧的坐骑。白龙听了变成了白马给唐僧骑座。
●第十六回 看音院僧谋宝物 黑风山怪窃袈裟
师徒二人行走到看音禅院在那歇息，悟空因争强好胜的性格将本身师傅的袈裟拿出给寡僧阅览。
那老住持见了暗自悲伤，没有一件好的袈裟，便起了歹心想将唐僧的袈裟占为己有。为谋占袈裟，老主持想要纵火烧死唐僧师徒，却被悟空所知，悟空从天界借来避火罩罩住了唐僧所在的禅房，本身在一边鼓风，将火越燃越烈把禅院烧得干清洁净。但没想到的是，此场大火烧了几天几夜惊扰了此处的一个魔鬼，那魔鬼见了袈裟也想夺往，就趁火偷走了袈裟。
待唐僧发现本身袈裟不见后便责怪悟空都是他的错。悟空无法只得上山觅妖，索要袈裟。
●第十七回 孙行者大闹黑风山 看世音 收伏熊罴怪
悟空来到那妖所栖身的洞旁，看见一黑汉正与一道士和一白衣才人筹议开佛衣会事，悟空挥棒打死白衣才人，运来是一条蛇精所变，悟空又与那黑汉熊精相斗，不意却让那妖潜逃而走。
悟空在洞外打死一小妖，得到请贴，变成老住持的容貌前去赴会，却被识破，只好请来看音。悟梦想出一计，告知菩萨，菩萨变成道士，拿着一个拆着两颗丹的盘子往赴会，菩萨劝熊怪服下悟空变的灵药。悟空在肚内使劲的折腾，弄得熊怪痛不成忍，只好将偷来的袈裟交回悟空，菩萨将黑熊怪收为本身的门生。
悟空回往后将袈裟交给唐僧。师徒二人又上路了。
●第十八回 看音院唐僧脱难 高老庄大圣除魔
师徒二人来到一座高老庄，遇一年轻人，悟空询问此人关于此处之事，那人不说，但最末敌不外悟空只好告知他们此处之事。悟空听后告诉那人，他会降妖。，那人将悟空带到高老庄高太公的面前，高太公传闻悟空会此事非常兴奋，设席宴请二人。
晚上，高太公带悟空前去后宅，悟空放出被关押几年的蜜斯，本身酿成蜜斯的容貌与八戒谈话，并告知那妖他爹请来了来孙悟空。那妖听了想走，但被悟空拦住，悟空现出原身，魔鬼见此化做暴风而逃，悟空紧逃。
●第十九回 云栈洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心经
那魔鬼逃回本身的洞府取出九齿钉耙与悟空大战，但见本身敌不外悟空就躲进了洞中不愿出来。
悟空没法只好先回到师父身边告知唐僧次妖的来处。高太公恳求悟空将此妖捉往，悟空容许了。悟空又来到洞口与那妖大骂，又纠缠起来。当那妖听悟空说为庇护唐僧取颠末此，立即丢下了本身的钉耙，跟悟空前去参见唐僧，唐僧为那妖取名换做猪八戒。八戒跟了唐僧后，只好分开了高老庄。
师徒三人来到浮屠山、逢乌巢禅师，从其处得《心经》一卷。
●第二十回 黄风岭唐僧有难 半山中八戒抢先
师徒三人来到一户人家内，屋内的人都被八戒悟空的长相所吓，八戒只好将本身的边幅遮掩了起来。唐僧告知老者本身的来历恳求住宿一晚。第二天，师徒三人路经一座高山。
悟空觅风一闻，得知有魔鬼。公然，半路之中，突然蹦出一只斑斓猛虎，慌得那三躲坐不稳雕鞍，翻根头跌下白马，斜倚在路旁。悟空与八戒前去与那山君对战，不意却是金蝉脱壳之计。黄风岭的黄风怪前锋虎精将唐僧挠会本身大王的洞中。大王得知十分兴奋。此时悟空、八戒发现本身中了那妖的计谋，立即赶往洞口与那妖宣战。
虎前锋难抵败逃，却被八戒一耙筑死。悟空八戒领着虎精的尸首来到洞口找那妖王算账。