复盘仅为小我当日手记，并不是操做批示，仅供进修之用，不构成任何投资定见。
图片
今日盘面
三大指数全天走势分化，沪指震荡调整，创业板指震荡走高涨超1%，宁德时代大涨5%。盘面上，半导体板块开盘活泼，Chiplet标的目的领涨，易天股份20CM涨停，中京电子、大港股份涨停。汽车财产链个股午后集体走强，安凯客车、祥鑫科技、银宝山新涨停。地产股尾盘异动，中交地产、粤泰股份涨停。下跌方面，食物旅游等消费股陷进调整，庄园牧场跌停，三特索道、金陵饭馆跌超7%。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额7662亿，较上个交易日缩量447亿。板块方面，Chiplet、一体化压铸、汽车整车、数据确权等板块涨幅居前，食物加工、酒店旅游、贵金属、机场等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.25%，深成指涨0.32%，创业板指涨1.31%。北向资金全天净买进49.36亿元，此中沪股通净买进10.64亿元，深股通净买进38.71亿元。
今日共33股涨停，连板股总数8只，20股封板未遂，封板率为62%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，资产重组的格力地产5板，大消费板块西安饮食4板、大连友谊3板，芯片财产链的易天股份创业板2板、中晶科技2板、大港股份2板，新冠防治概念股诺邦股份2板、如意集团10天7板，POE胶膜概念股茂化实华2板，养老+地产的粤泰股份3天2板，数据要素板块卓创资讯创业板首板。今日收涨个股2735只，收跌个股1989只。
今日共33股涨停，连板股总数8只，上一交易日共49股涨停，涨停股晋级率16.32%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，7连板人人乐晋级失败，连板股高度被大幅压缩，仅剩下4连板的西安饮食（天然涨停）。板块方面，市场博弈进一步加剧，消费股开盘大幅走低，资金抉择间接兑现昨晚大量利好动静；两市陆续缩量，活泼资金有限，跷跷板效应严峻，芯片拉升、抗病毒炸板，数据要素拉升、芯片炸板，汽车拉升、数据要素炸板；尾盘房地产板块拉升，意在夺先手 ，明天陆续博弈。
今日医药标的目的迎来了必然水平修复。从分收上来看，在中国医药和辉瑞签定协议而早早涨停的布景下，今日医药贸易和特效药概念更受资金的喜爱。而从本轮两大核心标的来看，新华造药从盘中走势来看资金活泼度较高，承接动能较强，后续或仍具冲高的可能。而以岭药业，今日固然延续回调，但量能明显萎缩，尚未呈现高位价量失控的现象，后续或仍有反抽的概率。总体而言，今日医药标的目的并没有继续走弱呈现大面积退潮，不外警报并未完全去除。后续重点留意资金的回流力度，一旦后续反抽修复的过程中再度呈现大面积的资金负反应，那么本轮医药行情仍将可能率走向起点。
另一方面，中交地产、中国武夷等个股在尾盘阶段获得资金夺筹，地产板块整体也闪现探底上升的走势。在“第二收箭”加速落地对市场预期的提振下，关于地产板块仍存在预期的修复。后续可陆续留意，优良的地产开发商，地产财产链上的建材、家电，以及前期估值受压制的优良银行，受益长端利率上行的保险。
热点复盘
扩内需
今天盘后，中办、国办印发了《扩展内需战术规划纲要（2022－2035年）》，文件共10大章节，38末节，根本笼盖了提拔消费、扩展投资、区域协调开展、赐与变革、物顺通顺、平安保障等有助于扩内需的方方面面，系统论述了扩内需、完美国内大轮回的重要意义。
昨晚是扩内需纲领性的文件，比力广泛，重点仍是消费和投资，以及促进消费和投资的一系列办法，此中：
关于消费，文件中除了食物、汽车、家电、免税等传统消费，以及养老育幼、教导体育、冰雪消费等此前屡次提到的办事消费外，相对别致的提法有个性化、多样化消费，低碳消费，数字消费（在线文娱、智能体育、线上办公、曲播等）。
关于投资，本次文件根本全面提及，涉及传统造造业、先辈造造业、交通基建，能源基建（电网、油气）、水利、物流、环保、医疗、新基建等。
纲领性的文件指出的是大标的目的，也就是文件提到的都是后面扩内需政策会鼓舞的，而详细哪一块会成为政策重点，还有待进一步的文件出台，好比今天中午，国务院办公厅就印发了《“十四五”现代物流开展规划》，重点强调的是若何鞭策物流根底设备建立，此中提到国际国内物流大通道（跨境电商商业）、物流办事系统（智能仓储）、港口枢纽、铁路物流晋级革新等更细节的撑持政策。此次的文件是着眼于将来十多年的一个扩内需文件，但详细落实到当下，还需要连系即将到来的经济工做会议来看。
我国汗青上每轮扩内需布景纷歧样，重点搀扶的范畴也纷歧样，但可能率是契合当前布景的新工具：
2008年扩内需次要通过基建投资以及汽车家电下乡；
2015年扩内需次要通过降低房地产首付比例以及降低乘用车购买税；
2020年扩内需次要通过发放消费券，供给新能车购买税补助；
此前政治局会议重提“把施行扩展内需战术同深化赐与侧构造性变革有机连系起来”，那可能意味着那轮的扩内需将不单单是简单粗暴的政府投资、财务促消费，而更多的将是通过轨制性变革来释放消费国内潜力。
海外锂电
今天午后，锂电财产链拉升上涨，次要原因是有媒体报导（未经证明的传言）：福特汽车公司与宁德时代正在考虑于美国密歇根州协做建立一家全新的电池造造厂，那项方案还可以获得最新的税收优惠。两家公司正在权衡一种别致的所有权构造——福特100%持有工场股份，包罗厂房和设备，宁德则负责工场运营和手艺撑持。
本年下半年以来，影响锂电财产链走势更大的两个预期就是中美市场，从中国市场看，因为我国新能源车渗入率快速增长，当前渗入率已经到达33%，因而国内需求的增量空间不大，大都中国锂电企业都在测验考试开辟美国市场。
但与此同时，美国IRA政策的发布又间接针对中国新能源车财产链，IRA政策内容上强调，电池中所含特定素材必需在与美国有自贸协定的国度或地域提取或加工，电池的组件必需在北美造造或组拆，要求价值量占比不低于从2023年的50%起头，到2028年后增加到100%，如许才气获得大约1GWh电池对应0.1-0.45亿美圆的税收抵免，因而市场此前普及预期中国企业参与美国市场不确定性较大，所以压低了整个财产链的估值。
而此次事务假设为实，那将意味着宁德能够通过与福特的协做，来绕开美国IRA政策的限造，从而参与美国新能源汽车财产链，那将大幅改进之前市场对中国企业进进美国市场的悲看预期。
板块与时机
热点主线：最强的标的目的：医药消费、芯片信创科技、国企变革等
12.15凸起板块:芯片、新能源车
12.15表示板块：芯片信创科技、医药消费、国企变革、地产基建、新能源新能源车等
目前支流板块细分
消费细分：百货、新零售、服饰纺织、电商、告白包拆、家用电器、食物、日用化工、旅游餐饮、物流同一大市场、影视传媒等
医药细分：新冠检测、中成药、化学造药、医疗保健、医药贸易、抗菌面料等
国企细分：央企、处所国企；通信、建筑、能源、金融、医药消费等国企
科技细分：信创、芯片、半导体、软件国产软件、元宇宙虚拟现实、5G、互联网、传媒、华为小米消费电子等
1、消费医药、新能源新能源车、地产基建等扩展内需标的目的
扩展内需纲要发布，涉及衣食住行，养老育幼，免税，汽车电动化等等。扩展内需其实能够涉及所有板块，科技只要刺激计划一出来，那也是内需提振。扩展内需，总结如下重点：全面促进消费，加快消费提量晋级，鼎力倡导绿色低碳消费。扩展文化和旅游消费，增加养老育幼办事消费，提拔教导办事量量，供给多条理医疗安康办事。加快培育提拔新型消费，如互联网，共享经济等。加快推进根底设备建立，系统规划新型根底设备。优化区域经济规划。加快开展新财产新产物。强大战术性新兴财产。加快鞭策数字财产化。健全现代市场和畅通系统。保障粮食平安等
扩展内需后续还会有细化计划。所以今天的消费不合不是板块的完毕。后疫情时代才刚刚拉开帷幕。12.12点将的广州浪奇简简单单持有就好，无需看盘，谢谢。12.13点将的大连友谊幸运3连板，明天可陆续不板就卖原则。扩展内需，科技和新能源新能源车都能够算。推进汽车电动化、网联化、智能化，加强泊车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设备建立。楼市仍是房住不炒的，但内需其实不只是百货新零售，心心念的消费大头估量仍是新能源车和楼市，因为那两个刺激会更大。所以今六合产和汽车板块有所回流。福特和宁德考虑在美建合资电池厂，也是对汽车板块的刺激。汽车板块一活泼，前期点将的恒立实业，那年线可能仍是稳住了。新能源也是内需的，远哥前期点将的茂化实华幸运连板，印证价值投资的发掘逻辑。
而医药来说，针对近期网上北方毒株比南方凶，素质上毒株不存在区别。那就是一个高调一个低调吧，有人阳了立即晒伴侣圈，有人阳了静静挺过往。当前新冠肺炎应喊新冠伤风！后疫情时代实的要来了！女子食5天伤风药多脏器功用衰竭。药实不克不及乱食！医药板块来说，需要辩证对待板块和个股，是不合，个股有必然切换。
2、信创芯片大科技数字经济扩展内需、国产替代逻辑
信创、软件来说，其实10月以来不断断断续续，但仍是继续。远哥本月点将的城地香江，那名字就是富有诗意的，股价也是低估的！而芯片那两天刺激加强。我们可能方案投进万亿撑持半导体。国产替代刻不容缓。米制止在政府设备上利用TikTok，米拟将部门中企从所谓名单中移除。芯片昨日新启动，今日再发作。前期点将的中化岩土再板，那股一年来往返回涨停好屡次，就是不连板，明天会连板吗？
昨夜，黑马摩洛哥没能一黑到底，但已经跻身强队。不是每个球队城市成为冠军，但是他们仍然值得尊重。法国和阿根廷，底蕴十足，强大而高效。梅西和姆巴佩，新老球王，即将上演巅峰对决。世界杯决赛，就在12.18。而我们的股市，天天都在上演着角逐，红和绿乐在此中。找到属于本身的王者，在赛场，在股场尽情奔驰，笑到最初！
明日精选
药易购(300937)内生拐点+疫情助力，开启新一轮生长
是一家专注于“院外市场”的医药畅通综合办事商。公司通过立异的互联网及大数据手艺、高效的仓储及物流系统、完美的品类治理以及全方位、多条理的办事系统等，逐渐削减院外市场中间畅通环节，为广阔的社区医药末端和下层医疗机构供给便当、高效、低成本的医药畅通办事。