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特殊提醒：
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化
债券代码：127067证券简称：恒逸转2
转股价格：人民币10.50元/股
转股期限：2023年1月30日至2028年7月20日（原定转股起始日2023年1月27日为歇息日，顺延至下一个交易日）
一、可转换公司债券上市发行概略
（一）可转换公司债券发行情状
经中国证监会“证监答应[2022]565号文”核准，公司于2022年7月21日公开发行了3,000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权注销日（2022年7月20日，T-1日）收市后中国证券注销结算有限公司深圳分公司注销在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东舍弃优先配售部门）摘用通过深圳证券交易所交易系统网上订价发行的体例停止。认购不敷300,000.00万元的部门由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市情状
经深交所“深证上〔2022〕782号”文附和，公司300,000.00万元可转换公司债券将于2022年8月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“恒逸转2”，债券代码“127067”。
（三）可转换公司债券转股情状
根据《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》（以下简称“募集阐明书”）等有关规定，公司该次发行的“恒逸转2”自2023年1月30日起可转换本公司股份，转股价为人民币10.50元/股。
二、可转换公司债券转股的相关条目
1、发行数量：3,000.00万张
2、发行规模：300,000.00万元
3、票面金额：100.00元/张
4、债券利率：第一年0.2%、第二年0.3%、第三年0.4%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
5、债券期限：2022年7月21日至2028年7月20日。
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6、转股期限：2023年1月30日至2028年7月20日。因2023年1月27日是法定节假日，其后的第1个工做日2023年1月28日非交易日，所以转股起始日现实为2023年1月30日。
7、转股价格：10.50元/股
三、可转换公司债券申报的有关事项
（一）转股申报法式
1、转股申报应根据深圳证券交易所的有关规定，债券持有人通过深圳证券交易所交易系统以报盘体例停止。
2、持有人能够将本身账户内的“恒逸转2”全数或部门申请转为公司股票，详细转股操做定见可转债持有人在申报前征询开户证券公司。
3、可转债转股申报单元为“张”，每张面额为100元，转换成股份的最小单元为1股；统一交易日内屡次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍。转股时不敷转换为1股的可转换公司债券余额，公司将根据深圳证券交易所等部分的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部门可转债的票面余额及其所对应的当期应计利钱。
4、本次可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的可转债数额大于其现实拥有的可转债数额的，按其现实拥有的数额停止转股，申请剩余部门予以取缔。
（二）转股申报时间
可转债持有人可在转股期内（即2023年1月30日至2028年7月20日行）深圳证券交易所交易日的一般交易时间申报转股，但下述时间除外：
1、“恒逸转2”停行交易前的停牌时间；
2、公司股票停牌期间；
3、按有关规定，公司申请停行转股的期间。
（三）可转换公司债券的冻结及登记
中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并登记）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人响应的股份数额，完成变动注销。
（四）可转换公司债券转股新增股份的上市交易日和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申报转股。可转债转股新增股份，可于转股后次一个交易日上市畅通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（五）转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发作有关税费，由纳税义务人自行承担。
（六）转换年度利钱的回属
“恒逸转2”摘用每年付息一次的付息体例，每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或歇息日，则顺延至下一个工做日，顺延期间不另付息。在付息债权注销日前（包罗付息债权注销日）已转换或已申请转换成公司A股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及以后计息年度的利钱。
四、转股价格的调整
（一）初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格10.50元/股，不低于募集阐明书通知布告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发作过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按颠末响应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（二）转股价格的调整办法及计算公式
在本次发行之后，若公司发作派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情状，将按下述公式停止转股价格的调整（保留小数点后两位，最初一位四舍五进）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时停止：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时停止：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
此中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
当公司呈现上述股份和/或股东权益改变情状时，将依次停止转股价风格整，并在深圳证券交易所网站（）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上登载通知布告，并于通知布告中载明转股价风格全日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价风格全日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份注销日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格施行。
当公司可能发作股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发作改变从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权力益或转股衍生权益时，公司将视详细情状根据公允、公允、公允的原则以及足够庇护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操做办法将根据其时国度有关法令律例及证券监管部分的相关规定来制定。
（三）转股价格的向下批改条目
1、批改权限与批改幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在肆意持续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会审议表决。
上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可施行。股东大会停止表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。批改后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，批改后的转股价格不得低于比来一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发作过转股价风格整的情形，则在转股价风格全日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价风格全日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、批改法式
如公司决定向下批改转股价格，公司将在深圳证券交易所网站（）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上登载相关通知布告，通知布告批改幅度、股权注销日及暂停转股期间（如需）等。从股权注销日后的第一个交易日（即转股价格批改日）起头恢复转股申请并施行批改后的转股价格。
若转股价格批改日为转股申请日或之后，转换股份注销日之前，该类转股申请应按批改后的转股价格施行。
（四）转股股数确实定体例
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量Q的计算体例为Q=V/P，并以往尾法取一股的整数倍，此中：
V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不敷转换为一股的可转换公司债券部门，公司将根据深圳证券交易所等部分的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部门可转换公司债券的剩余部门金额及该部门对应的当期应计利钱。
五、可转换公司债券赎回条目及回售条目
（一）赎回条目
1、到期赎回条目
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全数未转股的可转换公司债券，详细赎回价格由股东大会受权董事会根据发行时市场情状与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有前提赎回条目
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的肆意一种呈现时，公司有权决定根据债券面值加当期应计利钱的价格赎回全数或部门未转股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，假设公司股票持续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不敷3,000万元时。
当期应计利钱的计算公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利钱；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日行的现实日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发作过转股价风格整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）回售条目
1、有前提回售条目
本次发行的可转换公司债券的最初两个计息年度，假设公司股票在任何持续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全数或部门按债券面值加受骗期应计利钱的价格回售给公司。
若在上述交易日内发作过转股价格因发作派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情状而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。假设呈现转股价格向下批改的情状，则上述“持续三十个交易日”须从转股价风格整之后的第一个交易日起从头计算。
本次发行的可转换公司债券的最初两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售前提初次称心后可按上述约定前提行使回售权一次，若在初次称心回售前提而可转换公司债券持有人未在公司届时通知布告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不该再行使回售权，可转换公司债券持有人不克不及屡次行使部门回售权。
2、附加回售条目
在本次发行的可转换公司债券存续期内，若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目标施行情状与公司在募集阐明书中的许诺情状比拟呈现严重改变，且该改变被中国证监会认定为改动募集资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权力。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全数或部门按债券面值加受骗期应计利钱价格回售给公司。持有人在附加回售前提称心后，能够在公司通知布告后的附加回售申报期内停止回售，本次附加回售申报期内不施行回售的，不该再行使附加回售权。
当期应计利钱的计算公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利钱；
B3：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日行的现实日历天数（算头不算尾）。
六、转股年度有关股利的回属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权注销日当日注销在册的所有通俗股股东（含因可转换公司债券转股构成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
七、其他
投资者如需领会“恒逸转2”的其他相关内容，请查阅公司2022年7月19日登载在巨潮资讯网（）上的《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》全文。
征询部分：公司董事会办公室
征询德律风：0571-83871991
传实：0571-83871992
特此通知布告
恒逸石化股份有限公司
二〇二三年一月十七日