四川百利天恒药业股份有限公司 初次公开发行股票并在科创板上市发行通知布告

重要提醒

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“百利天恒”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）发布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册造的施行定见》（证监会通知布告〔2019〕2号）、《证券发行与承销治理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《治理办法》”）、《科创板初次公开发行股票注册治理办法（试行）》（证监会令〔第174号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销施行办法》（上证发〔2021〕76号）（以下简称“《施行办法》”）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号逐个初次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）（以下简称“《承销指引》”）、《上海市场初次公开发行股票网上发行施行细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行施行细则》”）、《上海市场初次公开发行股票网下发行施行细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行施行细则》”），中国证券业协会发布的《注册造下初次公开发行股票承销标准》（中证协发〔2021〕213号）、《初次公开发行股票网下投资者治理细则》（中证协发〔2018〕142号）以及《注册造下初次公开发行股票网下投资者治理规则》和《注册造下初次公开发行股票网下投资者分类评判和治理指引》（中证协发〔2021〕212号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操做指引等有关规定初次公开发行股票并在科创板上市。

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行摘用向战术投资者定向配售（以下简称“战术配售”）、网下向契合前提的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相连系的体例停止。本次发行的战术配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）安信证券负责组织施行。本次发行的战术配售在保荐机构（主承销商）处停止，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”），网上发行通过上交所交易系统停止，请投资者认实阅读本通知布告。关于初步询价和网下发行电子化的详尽内容，请查阅上交所网站（）公布的《网下发行施行细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址（/）查阅通知布告全文。

发行人和保荐机构（主承销商）慎重提醒广阔投资者重视投资风险，理性投资，认实阅读本通知布告及在2022年12月23日（T-1日）登载在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《四川百利天恒药业股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市投资风险特殊通知布告》（以下简称“《投资风险特殊通知布告》”）。

本通知布告仅对股票发行事宜扼要阐明，不构成投资定见。投资者欲领会本次发行的详尽情状，请认真阅读2022年12月19日登载在上交所网站（）的《四川百利天恒药业股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特殊存眷《招股意向书》中“严重事项提醒”和“风险因素”章节，足够领会发行人的各项风险因素，自行揣度其运营情况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及运营治理程度的影响，运营情况可能会发作改变，由此可能招致的投资风险由投资者自行承担。

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本次发行股票的上市事宜将另行通知布告。

一、 初步询价成果及订价

四川百利天恒药业股份有限公司初次公开发行人民币通俗股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会附和注册（证监答应〔2022〕2969号）。发行人股票简称为“百利天恒”，扩位简称为“百利天恒药业”，股票代码为“688506”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“787506”。

本次发行摘用战术配售、网下发行和网上发行相连系的体例停止。

（一） 初步询价情状

1、 总体申报情状

本次发行的初步询价期间为2022年12月21日（T-3日）9:30-15:00。截至2022年12月21日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所营业治理系统平台（发行承销营业）（以下简称“营业治理系统平台”）共收到168家网下投资者治理的4,463个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为9.09元/股-64.50元/股，拟申购数量总和为4,841,250万股。配售对象的详细报价情状请见本通知布告“附表：投资者报价信息统计表”。

2、 投资者核查情状

根据2022年12月19日登载的《四川百利天恒药业股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市发行安放及初步询价通知布告》（以下简称“《发行安放及初步询价通知布告》”）公布的参与初步询价的网下投资者前提，经保荐机构（主承销商）核查，有1家网下投资者治理的1个配售对象未按要求供给审核素材；8家网下投资者治理的14个配售对象属于制止配售范畴。上述9家网下投资者治理的15个配售对象的报价已确定为无效报价予以剔除，对应的申报数量为11,380万股。详细拜见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“无效报价”的部门。

剔除以上无效报价后，其余168家网下投资者治理的4,448个配售对象全数契合《发行安放及初步询价通知布告》规定的网下投资者的前提，报价区间为9.09元/股-64.50元/股，对应的拟申购数量总和为4,829,870万股。

（二） 剔除更高报价情状

1、 剔除情状

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除上述无效报价后的询价成果，根据申购价格由高到低停止排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，统一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、统一申购价格统一拟申购数量的按申报时间由晚至早、统一拟申购价格统一拟申购数量统一申购时间上（申购时间以上交所互联网交易平台笔录为准）按营业治理系统平台主动生成的配售对象挨次从后到前的挨次排序，剔除拟申购总量中报价更高部门的申购，剔除的拟申购量不低于契合前提的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的更高申报价格部门中的更低价格与确定的发行价格不异时，对该价格上的申报可不再剔除。剔除部门不得参与网下及网上申购。

经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于54.70元/股（不含54.70元/股）的配售对象全数剔除；将拟申购价格为54.70元/股的配售对象中，申购数量低于1,400万股（不含1,400万股）的配售对象全数剔除；将拟申购价格为54.70元/股，申购数量为1,400万股的，且申购时间为2022年12月21日14:56:17.702的配售对象全数剔除；将拟申购价格为54.70元/股，申购数量为1,400万股的，且申购时间为2022年12月21日14:50:07.654 ，按上交所互联网交易平台主动生成的配售对象从后到前的挨次剔除1个配售对象。以上共计剔除67个配售对象，对应剔除的拟申购总量为49,160万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量4,829,870万股的1.01783%。剔除部门不得参与网下及网上申购。详细剔除情状请见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部门。

2、 剔除后的整体报价情状

剔除无效报价和更高报价后，参与初步询价的投资者为158家，配售对象为4,381个，全数契合《发行安放及初步询价通知布告》规定的网下投资者的参与前提。本次发行剔除无效报价和更高报价后剩余报价申购总量为4,780,710万股，整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的1,753.23倍。

剔除无效报价和更高报价后，网下投资者详尽报价情状，详细包罗投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等材料请见“附表：投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和更高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

（三） 发行价格确实定

在剔除无效报价以及更高报价部门后，发行人与保荐机构（主承销商）根据网下发行询价报价情状，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值程度、所属行业二级市场估值程度等方面，足够考虑网下投资者有效申购倍数、市场情状、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为24.70元/股。本次确定的发行价格未超出四数孰低值24.7000元/股。相关情状详见2022年12月23日（T-1日）登载的《投资风险特殊通知布告》。根据《治理办法》规定，发行人尚未盈利的，能够不披露发行市盈率及与同业业市盈率比力的相关信息，应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特征的估值目标。因而，本次发行抉择能够反映发行人行业特征的市值/营业收进、市值/研发费用做为估值目标。

1、本次发行价格24.70元/股对应的市值/营业收进为：

（1）11.19倍（本次发行前市值除以于2021年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的营业收进）；

（2）12.43倍（本次发行后市值除以于2021年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的营业收进）。

2、本次发行价格24.70元/股对应的市值/研发费用为：

（1）32.00倍（本次发行前市值除以于2021年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的研发费用计算）；

（2）35.55倍（本次发行后市值除以于2021年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的研发费用计算）。

按本次发行价格确定的发行人市值为99.047亿元，且根据立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的《审计陈述》（信会师报字[2022]第ZA15788号），发行人2021年度营业收进为79,673.18万元，超越人民币3亿元。称心在招股意向书中明白抉择的市值与财政目标上市原则，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（四）项规定的上市原则：

“估量市值不低于人民币30亿元，且比来一年营业收进不低于人民币3亿元。”

（四） 有效报价投资者确实定

根据《发行安放及初步询价通知布告》中规定的有效报价确定体例，拟申购价格不低于发行价格24.70元/股，契合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并通知布告的前提，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中，64家网下投资者治理的2,171个配售对象申报价格低于本次发行价格24.70元/股，对应的拟申购数量为2,392,880万股，详见“附表：投资者报价信息统计表”备注为“低价未进围”部门。“低价未进围”部门不属于有效报价，不得参与网下申购。

因而，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为95家，治理的配售对象个数为2,210个，有效拟申购数量总和为2,387,830万股，为回拨前网下初始发行规模的875.69倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请拜见本通知布告“附表：投资者报价信息统计表”备注为“有效报价”部门。有效报价配售对象能够且必需根据本次发行价格参与网下申购。

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及治理的配售对象能否存在制止脾气形停止进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求停止响应的共同（包罗但不限于供给公司章程等工商注销材料、安放现实掌握人访谈、照实供给相关天然人次要社会关系名单、共同其它联系关系关系查询拜访等），如回绝共同或其供给的素材不敷以肃清其存在上述制止脾气形的，保荐机构（主承销商）将回绝向其停止配售。

（五） 与可比上市公司估值程度比力

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“医药造造业（C27）”，主营营业与发行人附近的可比上市公司估值程度详细情状如下：

数据来源：Wind资讯，数据截至2022年12月21日（T-3日）。

注1：换算汇率取自2022年12月21日中国外汇交易中心公布数据，人民币汇率中间价为1港元兑人民币0.89424元；

注2：荣昌生物为A、H两地上市企业，市值计算办法为A股股价*（A股+H 股总股本)；

注3：均值尾差纷歧致系四舍五进所致。

本次发行价格24.70元/股对应的发行人市值为99.047亿元，发行人2021年营业收进为7.97亿元，发行价格对应市值/营业收进为12.43倍，高于化药及中成药可比公司市值/营业收进均值，低于立异药可比公司市值/营业收进均值；发行人2021年研发费用为2.79亿元，发行价格对应市值/研发费用为35.55倍，低于化药及中成药可比公司市值/研发费用均值，高于立异药可比公司市值/研发费用均值。公司目前尚未盈利，将来几年将存在继续大规模的研发投进，上市后一段时间内未盈利形态估量继续存在。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者存眷投资风险，审慎研判发行订价的合理性，理性做出投资决策。

二、 本次发行的根本情状

（一） 股票品种

本次发行的股票为境内上市人民币通俗股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二） 发行数量和发行构造

本次公开发行股份的数量为4,010万股，占发行后总股本的10%，全数为公开发行新股，公司股东不停止公开出售股份。本次发行后公司总股本40,100万股。

本次发行初始战术配售数量为601.50万股，占本次发行数量的15%。战术投资者许诺的认购资金（含新股配售经纪佣金）已于规按时间内全数汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最末战术配售数量为522.6901万股，占发行总数量的13.03%。初始战术配售数量与最末战术配售数量的差额78.8099万股将回拨至网下发行。

战术配售回拨后，网上彀下回拨机造启动前，网下发行数量为2,805.6099万股，占扣除最末战术配售数量后发行数量的80.45%；网上发行数量为681.70万股，占扣除最末战术配售数量后发行数量的19.55%。最末网下、网上初始发行合计数量3,487.3099万股，网上及网下最末发行数量将根据回拨情状确定。

（三） 发行价格

发行人和保荐机构（主承销商）通过初步询价，综合考虑发行人根本面、所处行业、可比公司估值程度、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格24.70元/股。

（四） 募集资金

发行人本次募投项目估量利用募集资金金额为142,227.55万元。按本次发行价格24.70元/股和4,010万股的新股发行数量计算，若本次发行胜利，估量发行人募集资金总额为99,047万元，扣除估量的发行费用10,607.26万元（不含增值税），估量募集资金净额约为88,439.74万元（若有尾数差别，为四舍五进所致）。

（五） 回拨机造

本次发行网上、网下申购将于2022年12月26日（T日）15:00同时截行。网上、网下申购完毕后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上彀下申购总体情状决定能否启动回拨机造，对网上、网下发行规模停止调剂。回拨机造的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机造的详细安放如下：

1、 最末战术配售数量与初始战术配售数量的差额部门起首回拨至网下发行；

2、 网上、网下均获得足额认购的情状下，若网上投资者初步有效申购倍数未超越50倍的，将不启动回拨机造；若网上投资者初步有效申购倍数超越50倍但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的5%；网上投资者初步有效申购倍数超越100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超越本次公开发行无限售期股票数量的80%；

3、 若网上申购不敷，能够回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情状下，则中行发行；

4、 在网下发行未获得足额申购的情状下，不敷部门不向网上回拨，中行发行。

在发作回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机造，并于2022年12月27日（T+1日）在《四川百利天恒药业股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情状及中签率通知布告》（以下简称“《网上发行申购情状及中签率通知布告》”）披露。

（六） 限售期安放

本次发行的股票中，网上发行的股票无畅通限造及限售期安放，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可畅通。

网下发行部门，公募产物、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%的最末获配账户（向上取整计算）应当许诺获得本次配售的股票限售期限为自觉行人初次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签体例确定。网下限售摇号抽签将按配售对象为单元停止配号，每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者治理的配售对象账户获配的股票无畅通限造及限售安放，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可畅通。

战术配售股份限售安放详见“三、战术配售”。

（七） 本次发行的重要日期安放

注：1、T日为网上彀下发行申购日；

2、上述日期为交易日，如遇严重突发事务影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时通知布告，修改本次发行日程；

3、如因上交所互联网交易平台系统毛病或非可控因素招致网下投资者无法一般利用其互联网交易平台停止初步询价或网下申购工做，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联络?

（八）拟上市地点

上海证券交易所科创板。

（九）承销体例

保荐机构（主承销商）余额包销。

三、 战术配售

（一） 参与对象

本次发行中，战术配售投资者的抉择在考虑《承销指引》、投资者天分以及市场情状后综合确定，包罗：

（1）保荐机构跟投子公司安信证券投资有限公司（以下简称“安信投资”）；

（2）发行人的高级治理人员、核心员工参与本次战术配售设立的专项方案，即中信证券百利天恒员工参与科创板战术配售聚集资产治理方案（以下简称“百利天恒资产治理方案”。）

截至本通知布告披露之日，上述战术投资者已与发行人签订战术配售协议。

关于本次战术投资者的核查情状详见2022年12月23日（T-1日）通知布告的《安信证券股份有限公司关于四川百利天恒药业股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市之战术配售事项之专项核查陈述》及《北京嘉润律师事务所关于四川百利天恒药业股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市之战术投资者专项核查法令定见书》。

（二） 获配成果

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价成果，协商确定本次发行价格为24.70元/股，本次发行总规模约为9.9047亿元。

根据《承销指引》，本次发行规模不敷10亿，安信投资跟投比例为本次发行规模的5%，但不超越人民币4,000万元，安信投资已预缴战术配售认购资金6,000万元，本次获配股数161.9433万股，获配金额39,999,995.10元。初始缴款金额超越最末获配股数对应金额的余外款项，保荐机构（主承销商）将在2022年12月30日（T+4日）之前，根据安信投资缴款原途径退回。

本次发行公司高级治理人员与核心员工通过设立专项资产治理方案百利天恒资产治理方案的体例参与认购股份数量不超越本次公开发行股份数量的10%，即 401万股，同时参与认购规模金额上限（包罗新股配售经纪佣金）不超越8,955万元。百利天恒资产治理方案已足额缴纳战术配售认购资金和对应的战术配售经纪佣金合计8,955万元，共获配360.7468万股。保荐机构（主承销商）将在 2022 年12月30 日（T+4 日）之前将超额缴款部门根据原途径退回。本次发行最末战术配售成果如下：

注1：安信证券投资有限公司获配股份无需缴纳战术配售经纪佣金。

注2：获配股数占本次发行数量的比例之尾数差别系四舍五进所致。

（三） 战术配售回拨

根据2022年12月19日（T-5日）通知布告的《发行安放与初步询价通知布告》，本次发行初始战术配售发行数量为601.50万股，占本次发行数量的15%；本次发行最末战术配售数量为522.6901万股，占本次发行总量的13.03%。初始战术配售数量与最末战术配售数量的差额78.8099万股将回拨至网下发行。

（四） 限售期安放

安信证券投资有限公司许诺本次获配股票的限售期限为自觉行人初次公开发行并上市之日起24个月。

百利天恒资产治理方案许诺本次获配股票的限售期为自觉行人初次公开发行并上市之日起12个月。

四、 网下发行

（一） 参与对象

经发行人和保荐机构（主承销商）确认，本次发行中提交有效报价的投资者数量为95家，提交有效报价的配售对象数量为2,210个，对应的有效申购数量为2,387,830万股，对应回拨前网下初始发行股数的有效申购倍数为875.69倍。

参与初步询价的配售对象可通过上交所互联网交易平台查询其报价能否为有效报价及其对应的有效申购数量。供给有效报价的配售对象名单详见“附表：投资者报价信息表”中备注为“有效报价”的部门。在本次初步询价期间提交有效报价的配售对象必需参与网下申购，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

（二） 网下申购

在初步询价期间供给有效报价的配售对象必需通过上交所互联网交易平台参与本次发行的网下申购，通过该平台以外体例停止申购的视为无效。

网下申购时间为2022年12月26日（T日）9:30-15:00。网下投资者必需在上交所互联网交易平台为其治理的有效报价配售对象录进申购笔录。申购笔录中申购价格为本次发行价格24.70元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全数配售对象录进申购笔录后，应当一次性全数提交。网下申购期间，网下投资者可屡次提交申购笔录，但以最初一次提交的全数申购笔录为准。

2、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2022年12月28日（T+2日）缴纳认购资金及响应新股配售经纪佣金。

3、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必需与其在中国证券业协会注册的信息一致，不然视为无效申购。

4、有效报价配售对象未参与申购或现实申购数量少于有效拟申购数量的，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将通知布告披露违约情状，并将违约情状报中国证监会、中国证券业协会存案。

5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法令律例及中国证监会的有关规定，并自行承担响应的法令责任。

（三） 公布初步配售成果

2022年12月28日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上登载《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》，内容包罗本次发行获得初步配售的网下投资者名称、申购数量、初步配售数量、应缴纳总金额（包罗认购资金及对应的新股配售经纪佣金）等信息，以及初步询价期间供给有效报价但未参与网下申购或现实申购数量少于初步询价报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上通知布告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

（四） 认购资金的缴付

2022年12月28日（T+2日）16:00前，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其治理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会存案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股配售经纪佣金，认购资金及响应新股配售经纪佣金应当于2022年12月28日（T+2日）16:00前到账。请投资者重视资金在途时间。

1、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

参与本次发行的战术投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%（保荐机构相关子公司跟投的部门除外）。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最末获配金额×0.50%（四舍五进切确至分）。

2、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应根据以下原则停止资金划付，不称心相关要求将会形成配售对象获配新股无效。

（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注销存案的银行账户一致。

（2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能抉择此中之一停止划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联络体例详见中国结算网站（划付相关资金。

（3）为保障款项及时到账、进步划款效率，定见配售对象向与其在中国证券业协会存案的银行收付款账户统一银行的网下认购资金专户划款。划款时必需在汇款凭证备注中说明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688506”，若不说明或备注信息错误将招致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789688506”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者好像日获配多只新股，请务必按每只新股别离缴款。同日获配多只新股的情状，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会形成进账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登岸上交所互联网交易平台查询资金到账情状。

3、网下投资者好像日获配多只新股，请务必按每只新股别离缴款。同日获配多只新股的情状，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会形成进账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

4、保荐机构（主承销商）根据中国结算上海分公司供给的现实划拨资金有效配售对象名单确认最末有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及响应新股配售经纪佣金的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于2022年12月30日（T+4日）在《发行成果通知布告》中予以披露，并将违约情状报中国证监会和中国证券业协会存案。

对未在2022年12月28日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金及响应新股配售经纪佣金的配售对象，保荐机构（主承销商）将根据下列公式计算的成果向下取整确定新股认购数量：

向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的，不敷部门视为舍弃认购，由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷扣除最末战术配售数量后本次发行数量的70%时，将中行发行。

5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额，2022年12月30日（T+4日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主承销商）供给的网下配售成果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

6、网下投资者缴纳的全数认购款项在冻结期间产生的全数利钱回证券投资者庇护基金所有。

（五） 网下发行限售期安放

网下投资者2022年12月28日（T+2日）缴款后，发行人和保荐机构（主承销商）将对网下获配投资者停止配号，通过摇号抽签确定公募产物、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户（向上取整计算）。

确定原则如下：

1、 公募产物、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%最末获配账户（向上取整计算）应当许诺获得本次配售的股票持有期限为自觉行人初次公开发行并上市之日起6个月。

2、 发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签体例确定详细账户。本次摇号摘用按获配对象配号的办法，根据网下投资者最末获配户数的数量停止配号，每一获配对象获配一个编号，并于2022年12月29日（T+3日）停止摇号抽签，最末摇号确定的详细账户数不低于最末获配户数的10%（向上取整计算）。

3、 摇号未中签摇中的网下投资者治理的获配股票将能够在上市首日停止交易、开展其他营业。

4、 发行人与保荐机构（主承销商）将于2022年12月30日（T+4日）登载的《发行成果通知布告》中披露本次网下限售摇号中签成果。上述通知布告一经刊出，即视同已向摇中的网下配售对象送达响应安放通知。

五、 网上发行

（一） 网上申购时间

本次网上申购时间为2022年12月26日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权拜托证券公司代其停止新股申购。如遇严重突发事务或不成抗力等因素影响本次发行，则按申购当日通知打点。

（二） 网上申购价格

本次发行价格为24.70元/股，网上投资者须根据本次发行价格停止申购。

（三） 网上申购简称和代码

本次网上发行申购简称为“百利申购”；申购代码为“787506”。

（四） 网上发行对象

持有上交所证券账户卡并开通科创板交易权限的天然人、法人、证券投资基金法人、契合法令规定的其他投资者等（国度法令、律例制止及发行人须遵守的其他监管要求所制止者除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。（下转A15版）