四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市通知布告书

第一节 重要声明与提醒

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”、“发行人”、“公司”）全体董事、监事和高级治理人员包管上市通知布告书的实在性、准确性、完全性，许诺上市通知布告书不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别和连带的法令责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法令、律例的规定，公司董事、高级治理人员已依法履行诚信和勤奋尽责的义务和责任。

中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的定见，均不表白对公司的任何包管。

公司及上市保荐人提醒广阔投资者重视，凡本上市通知布告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2022年11月14日刊载于《上海证券报》的《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书摘要》及刊载于上海证券交易所指定网站（）的《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》（以下简称“《募集阐明书》”）全文。

如无特殊阐明，本上市通知布告书中的简称或名词的释义与《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》不异。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称：东材转债

二、可转换公司债券代码：113064

三、可转换公司债券发行量：140,000万元（1,400万张，140万手）

四、可转换公司债券上市量：140,000万元（1,400万张，140万手）

五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2022年12月12日

七、可转换公司债券存续的起行日期：即自2022年11月16日至2028年11月15日

八、可转换公司债券转股的起行日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之日（2022年11月22日，即T+4日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日行，即2023年5月22日至2028年11月15日行（如遇法定节假日或歇息日延至其后的第1个工做日；顺延期间付息钱项不另计息）。

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或歇息日，则顺延至下一个工做日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息债权注销日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内付出昔时利钱。在付息债权注销日前（包罗付息债权注销日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及以后计息年度的利钱。

展开全文

十、可转换公司债券注销机构：中国证券注销结算有限责任公司上海分公司。

十一、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司。

十二、担保事项：本次发行的可转债不供给担保。

十三、可转换公司债券的信誉级别及资信评估机构：本次可转债主体信誉评级为AA级，债券信誉评级为AA级，评级展看为不变，评级机构为结合资信评估股份有限公司。

第三节 绪言

本上市通知布告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行治理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法令律例的规定体例。

经中国证监会“证监答应〔2022〕2410号”核准，公司公开发行了1,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14亿元。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东舍弃优先配售部门）摘用网上通过上交所交易系统向社会公家投资者出售的体例停止。认购金额不敷发行总额的部门由主承销商根据承销协议的约定停止余额包销。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕331号文附和，公司14亿元可转换公司债券将于2022年12月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东材转债”，债券代码“113064”。

公司已于2022年11月14日在《上海证券报》登载了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书摘要》。《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》全文能够在上海证券交易所网站（）查询。

第四节 发行人概略

一、发行人根本情状

公司名称（中文）：四川东材科技集团股份有限公司

公司名称（英文）：SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD.

中文简称：东材科技

英文简称：EMT

股票简称：东材科技

证券代码：601208

法定代表人：唐安斌

成立日期：1994年12月26日

注册本钱：89,818.6112万元（截至2022年6月30日）

注册地址：绵阳市经济手艺开发区洪恩东路68号

同一社会信誉代码：915107002054198848

邮政编码：621000

联络德律风：0816-2289750

传实号码：0816-2289750

公司网址：

电子邮箱：investor@emtco.cn

运营范畴：绝缘素材、高分子素材、精巧化工素材的消费、销售，求助紧急化学品（含丙酮、甲苯、醋酸酐、甲基乙基酮、有毒品、易燃液体、侵蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品）、非药品类易造毒化学品（含醋酸酐、丙酮、甲苯、乙醚、硫酸、盐酸、三氯甲烷）的销售。科技信息征询、手艺办事，出口本企业自产的绝缘素材及其消费设备和原辅料，进口本企业消费、科研所需的原辅素材、机械设备、仪器仪表及零配件。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）

二、发行人设立及汗青沿革情状

（一）公司设立及上市情状

东材科技前身为成立于1994年的四川东材企业集团公司，系经四川省经济委员会批准以四川东方绝缘素材股份有限公司（由原四川东方绝缘素材厂改组设立）为核心企业组建的具有独立法人资格的有限责任公司。1994年9月21日，四川省经济委员会以“川经（1994）企管1204号”《四川省经委关于附和成立四川东材集团公司的批复》文件批准附和成立四川东材企业集团公司（以下简称“东材集团”）。1994年10月10日，经绵阳市国有资产治理局以“绵市国资企[1994]42号”《关于附和将原东方绝缘素材厂全数资产划转四川东材企业集团公司的批复》批准，附和将原四川东方绝缘素材厂的全数资产移交东材集团治理。1994年12月26日，东材集团设立，领取绵阳市工商行政治理局核发的编号为“20541834-7”的《企业法人营业执照》，企业性量为有限责任公司，注册本钱为6,537.30万元。

期间，颠末屡次股权让渡和增资。

2007年1月31日，公司以2006年12月31日经审计的净资产值173,572,368.04元，按1.0282723225：1比例折股，整体变动为股份有限公司，并改名为四川东材科技集团股份有限公司，变动后公司总股本16,880万股，每股面值1元。公司于2007年2月8日完成了工商变动注销，获得了绵阳市工商行政治理局换发的编号为5107001801528号《企业法人营业执照》。

2010年5月4日，公司2010年第一次暂时股东大会决议，公司（母公司）将经审计的截至2009年12月31日滚存未分配利润中的7,596万元根据现有股东的持股比例以每10股送3.5股派送1元现金（含税）的体例停止分配。派送的红股每股面值1元，共计增加股本人民币5,908万元，利润分配完成后公司的股本增加到22,788万元。

经中国证券监视治理委员会“证监答应[2011]590号”文《关于核准四川东材科技集团股份有限公司初次公开发行股票的批复》批准，公司于2011年5月20日完成了向境内投资者初次发行8,000万股人民币通俗股（A股）股票的工做，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币20.00元，募集资金总额为人民币160,000万元，扣除发行费用人民币6,998.91万元，现实募集资金净额为人民币153,001.09万元。公司股票2011年5月20日于上海证券交易所主板挂牌上市，股票代码为601208。公司于2011年6月2日完成了工商变动注销，获得了绵阳市工商行政治理局换发的编号为510700000036713号《企业法人营业执照》。公司初次公开发行股票并上市后，公司股本增加至30,788万股。

（二）发行人初次公开发行股票并上市以来的股本变更情状

自初次公开发行股票并上市至2022年6月30日，发行人的股本变更情状如下：

1、2012年5月，本钱公积转增股本

经2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日公司总股本30,788万股为基数，以本钱公积向全体股东按每10股转增10股，转增后公司总股本由30,788万股增加为61,576万股，注册本钱61,576万元。广东正中珠江管帐师事务所有限公司于2012年6月8日出具的“广会所验字[2012]第11005940080号”《验资陈述》予以验证。2012年5月7日，中国证券注销结算有限责任公司上海分公司为公司打点了本钱公积金转增股本领宜。

2、2013年股票期权鼓励方案之第二个行权期行权

2013年9月25日，公司股票期权鼓励方案报经中国证监会存案并经第二届董事会第二十六次会议审议通过。股权鼓励方案111名鼓励对象在第二个行权期可行权共1,112.70万份股票期权，行权价格为6.16元。

第一次现实行权人数109名，行使股票期权1,024.10万份，增加股本1,024.10万股，亚太（集团）管帐师事务所（特殊通俗合伙）已对股本变动予以审验，出具“亚会A验字（2016）0211号”《验资陈述》。2016年10月，公司收到中国证券注销结算有限责任公司上海分公司出具的证券变动注销证明；第二次行权人数1名，行使股票期权60万份，增加股本60万股，亚太（集团）管帐师事务所（特殊通俗合伙）已对股本变动予以审验，出具“亚会B验字（2017）0014号”《验资陈述》，累计变动后的股本为62,660.10万股。2017年1月，公司收到中国证券注销结算有限责任公司上海分公司出具的证券变动注销证明。

公司上述股票期权鼓励方案行权后，公司股本增加至62,660.10万股。

3、2021年4月，非公开发行股票

公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会第十一次会议和2020年第一次暂时股东大会审议通过了公司2020年非公开发行股票事宜。

经中国证券监视治理委员会“证监答应[2021]735号”文《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》批准。公司于2021年4月完成了非公开发行股票的工做，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币11.54元，发行数量为66,464,471股，募集资金总额为人民币766,999,995.34元，扣除发行费用7,396,900.45元后，募集资金净额（不含税）为人民币759,603,094.89元，此中新增注册本钱（股本）人民币66,464,471元，本钱公积693,138,623.89元。致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资陈述》（致同验字（2021）第510C000185号）。

本次非公开发行后，公司股本从62,660.10万股增加至69,306.5471万股。2021年4月，公司收到中国证券注销结算有限责任公司上海分公司出具的证券变动注销证明。

4、2021年7月，本钱公积转增股本

经公司2020年年度股东大会决议，公司以施行权益分拨股权注销日（2021年7月7日）注销的总股本（693,065,471股）扣除公司回购公用证券账户股份（9,330,000股）后的683,735,471股为基数，以本钱公积向全体股东按每10股转增3股，转增后公司总股本由69,306.5471万股增加至89,818.6112万股。中国证券注销结算有限责任公司上海分公司为公司打点了本钱公积金转增股本领宜。

三、发行人的次要运营情状

（一）发行人目前次要处置的营业

公司次要处置化工新素材的研发、造造和销售，以新型绝缘素材为根底，重点开展光学膜素材、电子素材、环保阻燃素材等系列产物，普遍利用于发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源汽车、轨道交通、消费电子、平板展现、电工电器、5G通信等范畴。

（二）发行人所在行业合作地位

1、绝缘素材

（1）特高压行业

公司的电工聚丙烯薄膜产物手艺领先、综合性能优良、售后办事灵敏，与全球支流的特高压用电容器厂家成立了不变的供货关系，占据国内高压电容器用聚丙烯薄膜范畴较高的市场份额。公司的大尺寸绝缘构造件及成品，产能规模大、自主研发才能强，可普遍利用于国内柔性曲流/交换输电、轨道交通等范畴。

将来，公司将深度发掘新型特高压设备的配套需求，高度存眷跨国输电、电网智能化转型的开展趋向，不竭拓宽新型绝缘素材的利用范畴，提拔传统优势范畴的营收规模和市场领先地位。

（2）光伏行业

公司做为国内首批涉足晶硅太阳能电池背板基膜造造的厂商之一，自主研发才能强，造造手艺成熟、产物手艺领先、业界口碑优良。公司现有4条功用聚酯薄膜消费线，年产能规模超4万吨。

为挠住光伏财产的开展机遇，公司投资建立“年产2万吨特种功用聚酯薄膜项目”消费线，聚焦新一代高效组件及双面发电组件的配套需求，稳固在传统优势范畴的领先地位。

同时，公司密切存眷光伏财产与新兴范畴（5G通信、互联网、绿色建筑）的跨界合成趋向，对峙手艺立异和产物迭代，加大对无氟强化PET薄膜、通明耐紫外基膜等合作性产物的市场妥帖力度，不竭优化产物构造，提拔综合盈利才能。

（3）新能源汽车行业

公司是国内首批涉足超薄型电子聚丙烯薄膜的厂商之一，自主研发才能强，造造手艺成熟，产物手艺领先，与国内的支流薄膜电容器造造厂商成立了不变的供货关系。公司控股子公司河南华佳是一家专业消费电容器薄膜的造造企业，从电子聚丙烯薄膜向金属化聚丙烯薄膜停止财产链延伸，产物品种齐全、业界口碑优良。

将来，公司将以电容器用聚丙烯薄膜为切进点，深度发掘新能源汽车范畴的配套需求，加快燃料电池用量子交换膜项目标财产化建立，足够发扬自主研发和综合配套优势，提拔品牌的综合合作力。

2、光学膜素材

公司的主导产物为增亮膜基膜、OCA离型基膜、ITO高温庇护基膜、MLCC离型基膜、偏光片离保膜基膜、贴合膜基膜、窗膜基膜等，造造手艺成熟、性能目标不变、盈利才能稳步提拔。

近年来，考虑到现有产能已根本饱和，无法称心日益增长的市场需求，公司主动融进通信范畴、新型展现范畴的配套化建立，通过全资子公司江苏东材、东材膜材别离投资建立“年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜项目”、“年产2万吨新型展现手艺用光学级聚酯基膜项目”，提拔公司在中高端范畴的综合配套才能。同时，公司还凭仗本身手艺储蓄和财产链一体化优势，投资建立“年产1亿平方米功用膜素材财产化项目”，进一步向OLED柔性展现范畴停止财产链延伸。

将来，跟着新建产能的陆续释放，公司在光学膜板块的产能规模将快速扩大，品种构造和财产链系统日趋完美，公司将加快整合市场优势资本，修建拳头产物的手艺壁垒，庇护在国内市场的主导地位。

3、电子素材

公司已规划5G通信、新能源、轨道交通等范畴的项目培育提拔，自主研发出碳氢树脂、马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、苯并噁嗪树脂、特种环氧和特种酚醛树脂等电子级树脂素材，并与多家全球出名的覆铜板厂商成立了不变的供货关系。

同时，公司正在投资建立“年产5200吨高频高速印造电路板用特种树脂素材财产化项目”、“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”、“年产16万吨高性能树脂及甲醛项目”，积极拓展高性能树脂在电子素材、复合素材、防腐涂料、橡胶轮胎等诸多范畴的市场化利用。

将来，跟着公司财产化项目标陆续试车投产，电子素材的产能规模将快速扩大，品种构造愈加完美，公司将进一步加大手艺研发投进和引进高端手艺人才，为我国5G通信、汽车电子、消费电子等范畴的开展，供给关键性原素材的本土化保障。

4、环保阻燃素材

公司自主研发出阳离子可染阻燃聚酯、耐热阻燃聚酯、阻燃抗熔滴聚酯等系列产物，可称心欧盟RoHS指令/REACH律例的环保要求，末端产物出口比例较大。

为提早规划安康纺织品范畴，公司自主研发出抗菌阻燃聚酯、抗菌吸排聚酯、抗菌往甲醛聚酯等安康类聚酯树脂，推出“葛伦森”功用性民用品牌，目前已在医疗卫生、日用家纺等下流范畴实现小批量利用。将来，公司将加大市场开辟力度，加快整合市场优势资本，勤奋将“葛伦森”品牌产物妥帖到更多功用性民用纺织范畴，积极鞭策平安安康纺织财产的绿色转型。

四、发行人股本构造及前十名股东持股情状

（一）本次发行前股本情状

截至2022年6月30日，公司股本总额为898,186,112股，股本构造如下：

（二）前十大股东持股情状

截至2022年6月30日，公司前十大股东及其持股情状如下：

五、控股股东和现实掌握人根本情状

（一）掌握关系

截至2022年6月30日，高金集团间接持有公司182,387,480股股份，持股比例为20.31%，系公司的控股股东。

截至2022年6月30日，熊海涛密斯间接持有公司18,455,804股股份，持股比例为2.05%；通过高金集团间接持有公司182,387,480股股份，持股比例为20.31%；通过高金富恒间接持有公司26,811,091股股份，持股比例为2.99%，合计持股比例为25.35%，系公司现实掌握人。公司与控股股东、现实掌握人之间的掌握关系如下：

（二）控股股东及现实掌握情面状

1、控股股东根本情状

截至2022年6月30日，高金集团间接持有公司股份182,387,480股，占公司股份总额的20.31%，为公司控股股东。

高金集团比来一年次要财政数据如下：

单元：万元

注：上述财政数据已经大公管帐师审计。

2、现实掌握人根本情状

熊海涛密斯，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商治理专业硕士，2019年12月至今任公司副董事长。1997年加进金发科技股份有限公司，曾任金发科技股份有限公司副总司理、国度级企业手艺中心副主任，现任金发科技股份有限公司董事；2011年1月至今，担任高金富恒集团有限公司施行董事；2015年1月至今，担任高金手艺财产集团有限公司施行董事；2016年2月至今，先后担任广州毅昌科技股份有限公司董事长、副董事长；2016年4月至今，先后担任北京高盟新素材股份有限公司董事长、董事。

3、控股股东对外投资情状

截至2022年6月30日，高金集团掌握的除公司及其子公司以外的法人或其他组织如下：

注：广州康鑫塑胶有限公司已于2022年8月登记。

4、现实掌握人对外投资情状

截至2022年6月30日，现实掌握人熊海涛掌握的除高金集团、东材科技及其子公司以外的法人或其他组织如下：

（三）控股股东、现实掌握人所持有的发行人股票被量押的情状

截至2022年6月30日，公司控股股东高金集团、现实掌握人熊海涛间接和间接持有的发行人股票均未被量押。

（四）其他持股5%以上股东情状

截至2022年6月30日，除公司控股股东高金集团外，无其他持股5%以上股东。

第五节 发行与承销

一、本次发行情状

1、发行数量：140,000万元（1,400万张，140万手）

2、向原股东发行的数量：原股东优先配售的东材转债为1,046,448,000.00元（1,046,448手），约占本次发行总量的74.75%。

3、发行价格：按面值发行

4、可转换公司债券的面值：人民币100元/张

5、募集资金总额：人民币140,000万元

6、发行体例：本次发行的东材转债向发行人在股权注销日收市后中国结算上海分公司注销在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东舍弃优先配售部门）摘用网上通过上交所交易系统向社会公家投资者出售的体例停止。认购金额不敷140,000.00万元的部门（含中签投资者舍弃缴款认购部门）由主承销商包销。

7、配售成果

（1）向原股东优先配售成果

本次发行原股东优先配售的缴款工做已于2022年11月16日（T日）完毕，根据上交所供给的网上优先配售数据，最末向发行人原股东优先配售的东材转债为1,046,448,000.00元（1,046,448手），占本次发行总量的74.75%。

（2）网上认购成果

本次发行原股东优先配售后余额部门（含原股东舍弃优先配售部门）的网上认购缴款工做已于2022年11月18日（T+2日）完毕。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司供给的数据，对本次可转债网上发行的最末认购情状停止了统计，成果如下：

（3）主承销商包销情状

本次投资者舍弃认购数量全数由主承销商包销，主承销商包销数量为6,294手，包销金额为6,294,000.00元，包销比例为0.45%。

8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量

9、发行费用总额及项目

本次发行费用总额共计1,589.53万元（不含税），详细如下：

二、本次发行的承销情状

本次可转换公司债券发行总额为140,000万元（1,400万张，140万手）。原股东优先配售的东材转债为1,046,448,000.00元（1,046,448手），占本次发行总量的74.75%；网上社会公家投资者现实认购的东材转债为347,258,000.00元（347,258手），占本次发行总量的24.80%；中信建投证券包销本次可转换公司6,294,000.00元（6,294手），占本次发行总量的0.45%。

三、本次发行资金到位情状

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司汇进公司指定的募集资金专项存储账户。致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）已对本次发行的募集资金到位情状停止审验，并出具了致同验字（2022）第510C000707号《四川东材科技集团有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情状验资陈述》。

第六节 发行条目

一、本次发行根本情状

（一）本次发行的核准：

本次发行已经公司2022年3月29日召开的第五届董事会第二十二次会议，以及2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过。

公司已于2022年10月13日收到中国证监会关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监答应〔2022〕2410号），核准本公司向社会公开发行面值总额14亿元可转换公司债券。

（二）证券类型：可转换公司债券。

（三）发行规模：人民币1,400,000,000元。

（四）发行数量：1,400万张（140万手）。

（五）发行价格：本次可转换公司债券每张面值人民币100元，按面值发行。

（六）募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为1,400,000,000元（含发行费用），募集资金净额为1,384,104,716.98元。

（七）募集资金用处：本次可转债募集资金总额为人民币140,000万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单元：万元

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的现实情状以自筹资金先行投进，并在募集资金到位后根据相关规定的法式予以置换。

（八）债券评级：本次可转债主体信誉评级为AA级，债券信誉评级为AA级，展看评级为不变，评级机构为结合资信评估股份有限公司。

二、本次可转换公司债券发行条目

1、本次发行证券的品种

本次发行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转债及将来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

2、发行规模

本次拟发行可转债总额不超越人民币140,000万元（含140,000万元）。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。

4、债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起6年。

5、票面利率

第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

6、还本付息的期限和体例

本次发行的可转债摘用每年付息一次的付息体例，到期回还本金并付出最初一年利钱。

（1）年利钱计算

计息年度的利钱（以下简称“年利钱”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利钱。

年利钱的计算公式为：I=B×i

I：指年利钱额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债权注销日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债昔时票面利率。

（2）付息体例

①本次发行的可转债摘用每年付息一次的付息体例，计息起始日为可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或歇息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。

每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权注销日：每年的付息债权注销日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内付出昔时利钱。在付息债权注销日前（包罗付息债权注销日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及以后计息年度的利钱。

④可转债持有人所获得利钱收进的应付税项由持有人承担。

7、转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之日（2022年11月22日，即T+4日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日行，即2023年5月22日至2028年11月15日行（如遇法定节假日或歇息日延至其后的第1个工做日；顺延期间付息钱项不另计息）。

8、担保事项

本次发行可转债不供给担保。

9、转股价格确实定及其调整

（1）初始转股价格确实定根据

本次发行可转债的初始转股价格为11.75元/股，不低于募集阐明书通知布告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发作过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按颠末响应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不低于比来一期经审计的每股净资产和股票面值，详细初始转股价格提请公司股东大会受权公司董事会或董事会受权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

（2）转股价格的调整体例及计算公式

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情状（不包罗因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发作改变时，将按下述公式停止转股价格的调整（保留小数点后两位，最初一位四舍五进）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时停止：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时停止：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

此中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司呈现上述股份和/或股东权益改变情状时，将依次停止转股价风格整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上登载董事会决议通知布告，并于通知布告中载明转股价风格全日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价风格全日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份注销日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格施行。

当公司可能发作股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发作改变从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权力益或转股衍生权益时，公司将视详细情状根据公允、公允、公允的原则以及足够庇护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操做办法将根据届时国度有关法令律例及证券监管部分的相关规定来制定。

10、转股价格向下批改条目

（1）批改权限与批改幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在肆意持续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（不含85%）时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会审议表决。

若在前述三十个交易日内发作过转股价风格整的情形，则在转股价风格全日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价风格全日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可施行。股东大会停止表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。批改后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不低于比来一期经审计的每股净资产和股票面值。

（2）批改法式

如公司决定向下批改转股价格，公司将在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上登载相关通知布告，通知布告批改幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格批改日起，起头恢复转股申请并施行批改后的转股价格。

若转股价格批改日为转股申请日或之后，转换股份注销日之前，该类转股申请应按批改后的转股价格施行。

11、转股股数确定体例

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算体例为：Q=V/P，并以往尾法取一股的整数倍。

此中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不敷转换为一股的可转债余额，公司将根据上海证券交易所等部分的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利钱。

12、赎回条目

（1）到期赎回条目

在本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将按债券面值的112%（含最初一期利钱）的价格赎回全数未转股的可转债。

（2）有前提赎回条目

在本次可转债转股期内，当下述两种情形的肆意一种呈现时，公司有权决定根据债券面值加当期应计利钱的价格赎回全数或部门未转股的可转换公司债券：

①公司股票持续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②本次发行的可转债未转股余额不敷人民币3,000万元时。

当期应计利钱的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利钱；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债昔时票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日行的现实日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发作过转股价风格整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

13、回售条目

（1）附加回售条目

若本次可转债募集资金运用的施行情状与公司在募集阐明书中的许诺情状比拟呈现严重改变，且该改变被中国证监会认定为改动募集资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权力。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全数或部门按债券面值加受骗期应计利钱价格回售给公司。持有人在附加回售前提称心后，能够在公司通知布告后的附加回售申报期内停止回售，该次附加回售申报期内不施行回售的，主动丧失该回售权。

（2）有前提回售条目

在本次发行的可转债最初两个计息年度，假设公司股票在任何持续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%（不含70%）时，本次可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全数或部门按面值加受骗期应计利钱的价格回售给公司。

若在上述交易日内发作过转股价格因发作送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情状而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。假设呈现转股价格向下批改的情状，则上述“持续三十个交易日”须从转股价风格整之后的第一个交易日起从头计算。

最初两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售前提初次称心后可按上述约定前提行使回售权一次，若在初次称心回售前提而可转换公司债券持有人未在公司届时通知布告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不克不及再行使回售权，可转换公司债券持有人不克不及屡次行使部门回售权。

14、转股年度有关股利的回属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权注销日当日注销在册的所有通俗股股东（含因可转换公司债券转股构成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

15、发行体例及发行对象

（1）发行体例

本次发行的东材转债向发行人在股权注销日收市后中国结算上海分公司注销在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东舍弃优先配售部门）摘用网上通过上交所交易系统向社会公家投资者出售的体例停止。

认购金额不敷14.00亿元的部门（含中签投资者舍弃缴款认购部门）由保荐机构（主承销商）包销。

（2）发行对象

①向发行人原股东优先配售： 本发行通知布告公布的股权注销日（2022年11月15日，T-1日）收市后中国结算上海分公司注销在册的发行人所有股东。

②网上发行： 持有上交所证券账户的天然人、法人、证券投资基金、契合法令规定的其他投资者等（国度法令、律例制止者除外）。

③本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购 。

16、向原股东配售的安放

原股东可优先配售的东材转债数量为其在股权注销日（2022年11月15日，T-1日）收市后注销在册的持有东材科技的股份数量按每股配售1.526元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单元，即每股配售0.001526手可转债。

17、本次募集资金用处

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额140,000万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单元：万元

本次可转债募集资金到位之前，公司将根据募投项目现实进度情状以自有资金或自筹资金先行投进，待募集资金到位后根据相关规定法式予以置换。

若本次可转债扣除发行费用后的现实募集资金少于上述项目募集资金拟投进总额，公司将根据现实募集资金净额，根据项目标轻重缓急等情状，调整募集资金投进的优先挨次及各项目标详细投资额等利用安放，募集资金不敷部门由公司自筹处理。

在不改动本次募集资金拟投资项目标前提下，经公司股东大会受权，公司董事会或董事会受权人士能够对上述单个或多个投资项目标募集资金投进金额停止调整。

18、本次可转债计划的有效期

本次发行可转债计划的有效期为公司股东大会审议通过本次发行计划之日起十二个月。

19、受托治理事项

（1）为庇护本次债券全体债券持有人的权益，公司聘用中信建投做为本次债券的受托治理人，并附和承受受托治理人的监视。公司与中信建投就本次可转债受托治理事项签订了《受托治理协议》。

（2）在本次债券存续期内，受托治理人应当勤奋尽责，根据相关法令律例、标准性文件及自律规则、《募集阐明书》《受托治理协议》及《债券持有人会议规则》的规定，行使权力和履行义务。

（3）投资者认购或购置或以其他合法体例获得本次债券视做附和中信建投做为本次债券的受托治理人，并视做附和《受托治理协议》项下的相关约定及《债券持有人会议规则》。

（4）经确认，公司与受托治理人不存在未披露的可能影响受托治理人公允履行债券受托治理职责的短长关系。

（5）其他详细事项详见《受托治理协议》。

三、债券持有人会议相关事项、违约处理机造及争议处理机造

（一）债券持有人会议相关事项

公司将在募集阐明书中约定庇护债券持有人权力的办法，以及债券持有人的权力义务、债券持有人会议的权限范畴和会议召集法式。

1、可转债债券持有人的权力

（1）按照法令、行政律例等相关规定参与或拜托代办署理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（2）根据约定前提将所持有的本次可转债转为公司股份；

（3）根据约定的前提行使回售权；

（4）按照法令、行政律例及公司章程的规定让渡、赠与或量押其所持有的本次可转债；

（5）按照法令、公司章程的规定获得有关信息；

（6）按约定的期限和体例要求公司偿付本次可转债本息；

（7）法令、行政律例及公司章程所付与的其做为公司债权人的其他权力。

2、可转债债券持有人的义务

（1）遵守公司发行本次可转债条目的相关规定；

（2）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；

（3）遵守债券持有人会议构成的有效决议；

（4）除法令、律例规定及《可转债募集阐明书》约定之外，不得要求公司提早偿付本次可转债的本金和利钱；

（5）法令、行政律例及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召集

（1）公司拟变动《可转债募集阐明书》的重要约定；

①变动债券偿付根本要素（包罗偿付主体、期限、票面利率调整机造等）；

②变动增信或其他偿债保障办法及其施行安放；

③变动债券投资者庇护办法及其施行安放；

④变动募集阐明书约定的募集资金用处；

⑤其他涉及债券本息偿付安放及与偿债才能密切相关的严重事项变动。

（2）公司未能定期付出本次可转债本息；

（3）公司发作减资（因员工持股方案、股权鼓励或公司为庇护公司价值及股东权益所必须回购股份招致的减资除外）、合并、分立、被托管、闭幕、申请破产或者依法进进破产法式的；

（4）拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则；

（5）包管人（若有）或者担保物（若有）或者其他偿债保障办法发作严重改变；

（6）拟变动、解聘债券受托治理人或变动受托治理协议的次要内容；

（7）公司治理层不克不及一般履行职责，招致公司债务了债才能面对严峻不确定性；

（8）公司提出债务重组计划的；

（9）发作其他对债券持有人权益有严重影响的事项；

（10）根据法令、行政律例、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构某人士能够提议召开债券持有人会议：

（1）公司董事会提议；

（2）零丁或合计持有本次可转债未了偿债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；

（3）债券受托治理人提议；

（4）法令、行政律例、中国证监会规定的其他机构某人士。

（二）违约处理机造及争议处理机造

1、违约情形

（1）在本次可转债到期、加速了债（如适用）时，公司未能偿付到期应付本金和/或利钱；

（2）公司不履行或违背《受托治理协议》项下的任何许诺或义务（第（1）项所述违约情形除外）且将对公司履行本次可转债的还本付息产生严重倒霉影响，在禁受托治理人书面通知，或经零丁或合并持有本次可转债未了偿面值总额百分之十以上的可转债持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；

（3）公司在其资产、财富或股份上设定担保以致对公司就本次可转债的还本付息才能产生本色倒霉影响，或出卖其严重资产等情形以致对公司就本次可转债的还本付息才能产生严重本色性倒霉影响；

（4）在债券存续期间内，公司发作闭幕、登记、撤消、破产、清理、丧失了债才能、被法院指定接收人或已起头相关的法令法式；

（5）任何适用的现行或未来的法令、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机构或权利部分的指令、法令或号令，或上述规定的阐明的变动招致公司在《受托治理协议》或本次可转债项下义务的履行变得不合法；

（6）在债券存续期间，公司发作其他对本次可转债的定期兑付产生严重倒霉影响的情形。

2、违约责任及承担

上述违约事务发作时，公司应当承担响应的违约责任，包罗但不限于根据募集阐明书的约定向可转债持有人及时、足额付出本金及/或利钱以及迟延付出本金及/或利钱产生的罚息、违约金等，并就受托治理人因公司违约事务承担相关责任形成的缺失予以补偿。

3、争议处理机造

《受托治理协议》项下所产生的或与《受托治理协议》有关的任何争议，起首应在争议各方之间协商处理；协商不成的，应在受托治理人住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼处理。

第七节 发行人的资信及担保事项

一、比来三年及一期债券发行和了偿情状

公司比来三年及一期不存在对外发行债券的情形。

二、比来三年及一期偿债财政目标

公司比来三年及一期的偿付才能目标如下：

注：利钱保障倍数=（利润总额+财政费用中的利钱收入）/（财政费用中的利钱收入+本钱化利钱收入）；

贷款了偿率=现实贷款了偿额/应了偿贷款额；

利钱偿付率=现实利钱收入/应付利钱收入。

三、资信评级情状

公司本次发行可转换公司债券，礼聘结合资信担任信誉评级机构。根据结合资信出具的评级陈述，发行人主体信誉品级为“AA”，本次可转换公司债券信誉级别为“AA”，该级别反映了本次债券信誉情况优良。

四、可转换公司债券的担保情状

本次发行的可转债未供给担保。

第八节 偿债办法

公司礼聘结合资信评估股份有限公司。为本次发行的可转债停止信誉评级。根据结合资信出具的评级陈述，发行人主体信誉品级为“AA”，本次可转换公司债券信誉级别为“AA”，评级展看为不变。该级别反映了本次可转债信誉量量较高，信誉风险较低。

公司发行的可转债为每年付息一次，到期后一次性了偿本金和最初一年利钱。在对发行可转债风险停止足够阐发的根底上，公司认为，根据可转债的特征和发行条目，偿债风险次要表现为可转债定时付息及到期一次性还本时面对的暂时性的活动性压力。对此，凭仗本身优良的盈利才能、优良的资产量量以及较强的融资才能，公司可以确保可转债定时偿付本息，足够保障投资者利益。

一、偿债才能目标情状

陈述期内，公司偿债才能目标如下：

注：活动比率=活动资产÷活动欠债；

速动比率=（活动资产-存货）÷活动欠债；

资产欠债率=欠债总额÷资产总额；

息税折旧摊销前利润=利润总额+费用化利钱收入+折旧+摊销；

利钱保障倍数=（利润总额+费用化利钱收入）÷（费用化利钱收入+本钱化利钱收入）。

（一）活动比率与速动比率

陈述期各期末，公司活动比率别离为1.64、1.40、1.48和1.21，速动比率别离为1.33、1.17、1.31和1.01，陈述期各期末活动比率及速动比率在一般范畴内颠簸。

2020岁暮活动比率和速动比率小幅下降，次要原因系公司新建光学级聚酯薄膜消费线等持久资产投进增加，一年内到期的持久银行告贷增加，使活动欠债增幅大于活动资产所致。

2021年，公司完成非公开发行股票，募集资金净额约7.60亿元，活动资产规模大幅增长，使公司2021岁暮活动比率和速动比率比拟2020岁暮有所提拔，偿债才能进一步提拔，消费运营更趋稳重。

2022年1-6月，公司为称心资金需求新增短期告贷融资，同时部门持久告贷分类到一年内到期的非活动欠债，活动欠债增加招致活动比率和速动比率有所下降。

（二）资产欠债率

陈述期各期末，公司资产欠债率（合并）别离为27.59%、39.25%、39.36%和45.18%。公司资产欠债率呈上升趋向，次要系公司运营规模不竭扩展招致运营欠债同步增加，以及新增消费线建立向银行告贷融资增加，使公司欠债金额快速增长所致。

（三）息税折旧摊销前利润和利钱保障倍数

陈述期各期，公司息税折旧摊销前利润别离为22,477.49万元、36,261.44万元、63,054.42万元和44,650.61万元，利钱保障倍数别离为5.09、6.61、9.28和14.46，呈上升趋向，阐明公司偿债才能继续向好。

二、同业业上市公司比力

陈述期各期末，公司与同业业可比上市公司次要偿债目标比力情状如下：

数据来源：上市公司通知布告。各企业之间偿债目标存在差别，次要系细分营业构造差别及运营情况差别形成。陈述期各期末，公司活动比率、速动比率低于A股同业业可比公司均匀值，资产欠债率高于同业业可比公司均匀值，次要原因是公司陈述期内投产和开工的项目数量较多，项目告贷余额较大，招致欠债金额增加。公司银行资信优良，具有A股股票市场及境内银行融资渠道，偿债风险较低。

第九节 财政管帐信息

一、关于比来三年及一期财政陈述及审计情状

公司2019年度、2020年度和2021年度财政陈述已经致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，出具“致同审字（2020）第510ZA7273号”、“致同审字（2021）第510A015111号”和“致同审字（2022）第510A005576号”原则无保留定见的审计陈述。公司2022年半年度陈述（未经审计）于2022年8月18日在上交所官网停止披露，2022年半年度陈述中不涉及影响本次发行的严重事项。

除有特殊阐明外，本上市通知布告书中近三年财政数据摘自公司2019年度、2020年度、2021年度审计陈述，比来一期财政数据摘自2022年1-6月未经审计的财政陈述。

二、公司比来三年及一期的次要财政目标

（一）比来三年一期资产欠债表、利润表、现金流量表次要数据

1、合并资产欠债表次要数据

单元：万元

2、合并利润表

单元：万元

3、合并现金流量表

单元：万元

（二）比来三年及一期的次要财政目标

注：上述目标中除母公司资产欠债率外，其他均根据合并报表口径计算。除另有阐明，上述各目标的详细计算办法如下：

活动比率=活动资产÷活动欠债；

速动比率=（活动资产–存货）÷活动欠债；

应收账款周转率=营业收进÷均匀应收账款净额；2022年1-6月已经年化计算；

存货周转率=营业成本÷均匀存货金额；2022年1-6月已经年化计算；

资产欠债率=欠债总额÷资产总额；

每股运营活动的现金流量=运营活动产生的现金流量净额÷期末通俗股股份总数；

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末通俗股股份总数。

（三）陈述期加权均匀净资产收益率和每股收益

公司根据中国证券监视治理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监视治理委员会通知布告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露阐明性通知布告第1号——非经常性损益》（中国证券监视治理委员会通知布告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益。致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具了“致同专字（2022）第510A004397号”《关于四川东材科技集团股份有限公司2019-2021年度加权均匀净资产收益率及非经常性损益的审核陈述》，详细如下：

注1：加权均匀净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）。

此中，P别离为回属于通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后回属于通俗股股东的净利润，NP为回属于公司通俗股股东的净利润，E0为回属于公司通俗股股东的期初净资产，Ei为陈述期发行新股或债转股等新增的、回属于公司通俗股股东的净资产，Ej为陈述期回购或现金分红等削减的、回属于公司通俗股股东的净资产，M0为陈述期月份数，Mi为新增净资产下一月份起至陈述期期末的月份数，Mj为削减净资产下一月份起至陈述期期末的月份数，Ek为因其它交易或事项引起的净资产增减变更，Mk为发作其它净资产增减变更下一月份起至陈述期期末的月份数。

注2：根本每股收益=P0/S。

S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk。

此中：P0为回属于公司通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后回属于通俗股股东的净利润；S为发行在外的通俗股加权均匀数；S0为期初股份总数；S1为陈述期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为陈述期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为陈述期因回购等削减股份数；Sk为陈述期缩股数；M0陈述期月份数；Mi为增加股份次月起至陈述期期末的累计月数；Mj为削减股份次月起至陈述期期末的累计月数。

注3：稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的通俗股加权均匀数）。

此中，P1为回属于公司通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后回属于公司通俗股股东的净利润，并考虑稀释性潜在通俗股对其影响，按《企业管帐原则》及有关规定停止调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在通俗股对回属于公司通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后回属于公司通俗股股东的净利润和加权均匀股数的影响，根据其稀释水平从大到小的挨次计进稀释每股收益，曲至稀释每股收益到达最小值。

（四）陈述期非经常性损益明细表

公司根据《公开发行证券的公司信息披露阐明性通知布告第1号——非经常性损益（2008修订）》（证监会通知布告[2008]43号）的要求体例的比来三年的非经常性损益明细表如下：

单元：万元

三、财政信息查阅

投资者欲领会公司的详尽财政材料，敬请查阅公司财政陈述。投资者能够在上海证券交易所网站（）查阅公司详尽的财政陈述。

四、本次可转换公司债券转股的影响

如本次可转换公司债券全数转股，按初始转股价格11.75元/股计算（不考虑发行费用），则公司股东权益增加约14亿元，总股本增加约11,914.89万股。

第十节 严重事项阐明

本公司自募集阐明书登载日至上市通知布告书登载前未发作下列可能对本公司有较大影响的其他重要事项：

1、次要营业开展目标发作严重改变；

2、所处行业或市场发作严重改变；

3、次要投进、产出物供求及价格严重改变；

4、严重投资；

5、严重资产（股权）收买、出卖；

6、公司住所变动；

7、严重诉讼、仲裁案件；

8、严重管帐政策变更；

9、管帐师事务所变更；

10、发作新的严重欠债或严重债项改变；

11、公司资信情状发作改变；

12、其他应披露的严重事项。

第十一节 董事会上市许诺

发行人董事会许诺严厉遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行治理办法》等法令、律例和中国证监会的有关规定，并自可转换公司债券上市之日起做到：

1、许诺实在、准确、完全、公允和及时地公布按期陈述、披露所有对投资者有严重影响的信息，并承受中国证监会、证券交易所的监视治理；

2、许诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传布媒体呈现的动静后，将及时予以公开廓清；

3、发行人董事、监事、高级治理人员将认实听取社会公家的定见和责备，倒霉用已获得的内幕动静和其他不合理手段间接或间接处置发行人可转换公司债券的买卖活动；

4、发行人没有无笔录的欠债。

第十二节 上市保荐机构及其定见

一、保荐机构相关情状

地址：北京市向阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

保荐代表人：张莉、赵旭

项目协办人：梁永灏

项目经办人：梁永灏、宋立城、艾立伟

办公地址：广东省广州市天河区冼村路5号凯华国际中心4302-07A单位

联络德律风：020-38381288

传实号码：020-38381070

二、上市保荐机构的选举定见

保荐机构中信建投证券认为：四川东材科技集团股份有限公司本次公开发行可转换公司债券上市契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行治理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法令、律例的有关规定，发行人本次可转债具备在上海证券交易所上市的前提，保荐机构中信建投证券股份有限公司附和选举发行人本次可转债上市交易。

发行人：四川东材科技集团股份有限公司

2022年12月8日

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2022年12月8日