基金行业看察周报 | 小我养老金投资公募营业落地 基金迎来新“长钱”；养老FOF继续扩容，公募基金积极规划小我养老金营业
摘要
基金行业看察周报| ①小我养老金投资公募营业落地 基金迎来新“长钱”②证监会五方面进手鞭策公募REITs常态化发行③养老FOF继续扩容 公募基金积极规划小我养老金营业......10分钟带你聚焦行业热点，曲击政策风向！
要闻速读
小我养老金投资公募营业落地 基金迎来新“长钱”
中基协黄丽萍：私募证券基金行业高量量开展态势初步构成
政府引导基金频频“牵手”券商系私募
海南自在商业港私募基金培训班举行
证监会五方面进手鞭策公募REITs常态化发行
年内新设私募基金已达1.9万只 中小型治理人成“主力军”
万亿“长钱”来了！小我养老金投基金迎来利好
参与率超七成 公募打新获配逾780亿元
养老FOF继续扩容 公募基金积极规划小我养老金营业
规划岁暮行情 公募透露投资新构想
调整持仓构造 明星基金司理加码高端造造
债基成资金“避风港” 多只产物提早完毕募集
储能赛道炽热，公募争相规划
多个基金项目在“深圳创投日”上正式签约落地
通过！小我养老金又有大动静，近20家公募“拔头筹”！
下半年吸金逾1100亿！股票ETF持A股市值占比再立异高！
公募主打两大板块 年内打新获配近800亿
公募积极参与定增 浮盈收益可看
头部公募进局 那类基金添新军！规模超2000亿 “翻倍基”超30只
四时度以来公募发行呈三特征 新基金发行明显遇冷
新基金火速建仓，多只产物收益可看
基金司理岁暮“冲刺” 调仓节拍差别明显
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险资觅觅另类资产投资时机，斥资超百亿元参与22只公募REITs配售
逆市净增近1100亿份！
外资私募步队不竭强大
多家公募已上报“Y”份额小我养老金基金产物 明年起或可购置
重磅！又有公募大佬加盟外资巨头
华融基金改名为国新国证基金 本年改名换姓公募增至三家
公募REITs产物继续“上新” 高速公路类项目三季度收进回热
首只中证碳中和60ETF正式获批
传奇基金司理转战私募 治理规模曾9个月暴涨超千倍
赵诣、林乐峰、谢书英等大举出手！1200亿新“枪弹”来了
出名VC高特佳投资被监管出具警示函
百亿私募继续扩容
又见大型公募规划ESG基金 目标对准债券资产
重庆诚华投资违规许诺保本被监管责令整改，已超越12个月无在管基金
监管动态
1
小我养老金投资公募营业落地 基金迎来新“长钱”
2022.11.4
11月4日，小我养老金施行办法以及小我养老金投资公开募集证券投资基金营业治理暂行规定等多个配套政策陆续被推出。做为第三收柱的代表性产物之一，养老目标基金近年来继续扩容。数据展现，截至目前，市场现存的养老目标基金有200只摆布，合计规模达近千亿元。此外，还有二十余只养老目标FOF正在发行或期待发行中。《暂定例定》进一步明白了公募基金参与小我养老金的轨制安放，拓宽了养老目标基金的准进门槛。那将会有更多的公募产物参与此中，投资者也会有更多的抉择。据多家券商测算，将来10年小我养老金累计缴费规模可达2.5万亿元摆布，此中公募基金投资比力大，在乐看、中性、悲看情形下，公募基金占比别离为90%、70%、50%。
2
中基协黄丽萍：私募证券基金行业高量量开展态势初步构成
2022.11.7
11月7日，中国证券投资基金业协会党委委员、副秘书长黄丽萍表达，当前，私募证券基金行业高量量开展态势初步构成，详细表现在三个方面：一是行业规模量量显著提拔；二是提拔市场订价效率、加强市场韧性效果愈加显著；三是行业对外开放不竭深化。
3
政府引导基金频频“牵手”券商系私募
2022.11.9
10月底，济南市财务投资基金控股集团党委委员郭京红等人前去兴业证券上海总部、兴证立异本钱调研，意在鞭策黄河母基金落地投资。据悉，黄河母基金将牵手兴证立异本钱。协做方面，兴证立异本钱将根据“子基金+S基金+曲投”形式的母基金投资战略，为基金助力“黄河国度战术”供给财产链的整体落地处理计划，撑持济南高量量开展和济南新旧动能转换起步区建立。除兴证立异本钱外，中信建投本钱、中信本钱、银河立异本钱、金石投资等券商系私募，也收到了政府引导基金的协做邀请。
4
海南自在商业港私募基金培训班举行
2022.11.10
日前，海南自在商业港私募基金培训班开班。省内各市县区金融机构、市场监管部分、重点园区等近百名干部参与。海南省处所金融监管局相关负责人介绍，近年来海南私募基金开展敏捷，已生长为海南稳增长、促投资、调构造的重要力量，但也存在多而不精、多而不强等情状，本次培训班旨在进一步提拔各级金融机构办事私募基金高量量开展程度，勤奋打造与海南自贸港建立相婚配的专业化金融工做步队。本次培训重点聚焦“综合研判会商”工做机造及详尽流程、私募基金治理人和私募基金产物的日常监管、自律治理和合规运营等停止授课，扎实推进海南私募基金安康开展，更好地办事实体经济高量量开展和商业投资自在化便当化。
5
证监会五方面进手鞭策公募REITs常态化发行
2022.11.11
截至目前，已上市根底设备公募REITs共募集资金618亿元，收受接管资金带动新项目投资额超越3300亿元。公募REITs正对扩展有效投资构成示范效应。据得悉，下一步，证监会将陆续加快推进公募REITs开展，鼓舞契合前提的民间投资项目发行REITs，尽快鞭策首批扩募项目落地。接下来，监管部分将重点从五方面进手，一是笼盖到新能源、水利、新型根底设备等范畴；二是鼓舞契合前提的民间投资项目发行REITs；三是鞭策已上市优良运营主体通过增发份额收买资产；四是连系国情鞭策REITs专项立法，完美法治根底；五是鞭策全国社保基金、根本养老金、企业年金、职业年金等设置装备摆设型长线机构投资者参与REITs投资，为盘活存量资产供给中持久资金撑持。
行业焦点
1
年内新设私募基金已达1.9万只 中小型治理人成“主力军”
2022.11.2
截至11月2日，年内私募新成立产物数量达1.9万只，固然相较往年同期略有下降，但整体来看成立热情不减；此中，中小型治理人占比超越八成，远超往年同期的近七成，中小型私募成为年内新产物主力军。多位私募人表达，固然年内A股市场投资时机不明显，但机构规划仍闪现出积极特征，此中也包罗外资投资者。当前，股期资产估值整体处于偏低程度，同时在构造性行情可期下，股期市场均具备较好规划时机。
2
万亿“长钱”来了！小我养老金投基金迎来利好
2022.11.4
11月4日，小我养老金施行办法以及小我养老金投资公开募集证券投资基金营业治理暂行规定等多个配套政策陆续被推出。“小我养老金轨制的施行落地，将补齐我国多条理、多收柱养老保险系统的最初一块拼图，标记着关乎国计民生的小我养老金已经从‘有没有’的时代迈向‘强不强’的阶段。”招商基金相关人员表达。做为第三收柱的代表性产物之一，养老目标基金近年来继续扩容。数据展现，截至目前，市场现存的养老目标基金有200只摆布，合计规模达近千亿元。与此同时，还有二十余只养老目标FOF正在发行或期待发行中。
3
参与率超七成 公募打新获配逾780亿元
2022.11.5
数据展现，本年以来近5200只公募基金参与打新，获配总金额超越780亿元。比拟与往年，本年公募产物均匀获配新股数量、打新参与率都呈现必然的下滑，公募基金均匀获配新股数量为103只，均匀获配新股数锐减55%。截至11月5日，全市场5190只权益类基金和基金中基金（FOF）新股获配金额到达780.8亿元，与往年全年的程度相当。处于打新更优规模的规模位于1.2亿元-2亿元的492只（份额合并计算）权益类基金中，本年以来均匀收益率为-14.65%。
4
养老FOF继续扩容 公募基金积极规划小我养老金营业
2022.11.6
11月到来，养老FOF基金再度迎来一批“准生”产物。至此，全市场那一主题FOF产物将有看扩容超230只。来自证监会最新发布的行政答应批复情状展现，13家基金公司报送的关于募集养老目标持有期FOF申请均获得准予注册的批复。数据展现，截至三季度末，公募FOF的总规模已经超越2000亿元。此中，养老目标FOF的最新规模已超950亿元。
5
规划岁暮行情 公募透露投资新构想
2022.11.7
近期，一些头部基金公司公布的11月战略透露了其将来操做构想。在部门基金公司看来，市场最悲看的时候已颠末往，新投资标的目的已经浮出水面，高端造造、新能源、集成电路、医药等标的目的被基金司理频频提及。
6
调整持仓构造 明星基金司理加码高端造造
2022.11.8
进进四时度，基金年度排位赛进进冲刺阶段。关于基金司理而言，每年四时度都颇为关键，往往会加大调仓力度，期看保住既有收益优势或迎头赶上，从而争取较好排名。记者梳剃头现，近期部门本年以来收益领先的基金预算净值与现实净值呈现了较大误差，那意味着基金司理或已对持仓构造停止了调整。
7
债基成资金“避风港” 多只产物提早完毕募集
2022.11.8
11月8日，4只短债基金发布提早结募通知布告。此外，11月以来，还有13只基金也发布了提早完毕募集的通知布告，此中10只为债券基金。三季度以来，提早结募的债券基金数量呈递增态势。那与债券基金密集发行关系密切，且部门基金表示出不错的“吸金”才能。数据展现，本年前10个月共有1154只基金成立，发行份额为1.18万亿份。此中有348只债券型基金，发行份额到达7458.32亿份，占总发行份额的63.13%。
8
储能赛道炽热，公募争相规划
2022.11.8
近期，储能成为新能源范畴颇受存眷的细分板块。数据展现，截至11月8日，储能板块近20个交易日的涨幅明显，重仓储能主题板块的部门基金表示较为亮眼，多只基金近7个交易日的收益率超越10%。多位业内人士表达，跟着“双碳”等相关政策继续加码，储能板块的投资价值日益凸显，电池、逆变器、温控消防等储能细分范畴的多只个股获得基金司理的重仓规划。
9
多个基金项目在“深圳创投日”上正式签约落地
2022.11.8
11月8日，以“厚植立异本钱生态，共创战新财产将来”为主题的“深圳创投日”启动大会暨深交所科技功效与常识产权交易中心揭牌仪式在深圳市南山区举行。部门严重基金项目代表正式签约落地，博约国际投贷基金与依图科技、粤港澳大湾区配合家园开展基金与天元航材、IDG本钱协调超越二期基金与将来机器人、红杉煜辰基金与思坦科技、深圳投控千帆企航基金与越疆科技、深圳远致创投与海普洛斯、深圳天使母基金与柏垠生物、深创投索斯福基金与天狼芯半导体、深重投战新财产基金与芯邦科技、中信创投基金与吉兰丁智能科技等，停止了集体签约仪式。
10
通过！小我养老金又有大动静，近20家公募“拔头筹”！
2022.11.9
11月9日，据得悉，目前已有公募基金治理人收到来自中登公司、中国结算等“关于小我养老金基金行业平台验收测试成果”的通知，顺利通过验收测试，并成为首批通过测试的基金治理人。目前已有易方达、华夏、广发、招商、博时、汇添富、南方、嘉实、工银瑞信、交银施罗德、中欧、天弘、银华、建信、万家基金等近二十家公募基金治理人完成验收测试。
11
下半年吸金逾1100亿！股票ETF持A股市值占比再立异高！
2022.11.9
近年来，股票ETF做为二级市场交投活泼品种，越来越遭到存眷。统计展现，本年下半年以来，A股股票ETF基金连结继续资金净流进，且每个月份都以资金净流进为主，至今合计吸金超1100亿元。此中，9月份资金净流进更高，为600.54亿元，10月份次之，为308.79亿元。11月份固然只要几个交易日，资金净流进已到达74.82亿元。
12
公募主打两大板块 年内打新获配近800亿
2022.11.9
Wind数据展现，截至11月9日，全市场5234只公募基金产物参与了打新并获得配售，新股获配总金额到达786.71亿元，接近往年全年的794.46亿元。值得重视的是，科创板和创业板成公募基金打新重点标的目的。不外，因为本年股市表示欠安，权益基金组合缺失较大，打新获取的收益对基金功绩奉献较小。
13
公募积极参与定增 浮盈收益可看
2022.11.9
数据展现，截至11月9日，三季度以来共有35家基金公司参与61家上市公司的定增项目，总投资规模约为186亿元。此中，兴证全球基金、华夏基金、广发基金、睿远基金参与定增的投资规模均超10亿元。在定增市场，很多出名基金司理纷繁下场“淘金”。例如，8月2日睿远基金出名基金司理傅鹏博和基金司理墨璘配合治理的睿远生长价值参与了金博股份的定增，成本总额高达5.5亿元；8月18日，该基金又参与了高能情况的定增。兴证全球基金出名基金司理谢治宇治理的兴全合润和兴全合宜均在7月22日参与了大万能源的定增，成本总额合计7.34亿元。
14
头部公募进局 那类基金添新军！规模超2000亿 “翻倍基”超30只
2022.11.9
ESG投资再迎公募规划，此次对准的是债券资产。11月9日，嘉实基金旗下的嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金于近日发行，是下半年首只发行的债券ESG基金。包罗该产物在内，目前全市场债券ESG基金只要2只，且表示出了明显的稳重收益特征。此外，包罗上述2只产物在内，本年以来共有10只ESG主题基金成立，发行份额超越30亿份。再加上ESG泛主题产物在内，ESG相关基金规模已超越了2000亿元。从近三年维度看，ESG相关基金中呈现了30多只回报率超100%的“翻倍基”。
15
四时度以来公募发行呈三特征 新基金发行明显遇冷
2022.11.9
截至11月9日，四时度以来公募基金发行规模打破900亿元。四时度公募基金发行闪现三大特征：一是新基金发行明显遇冷，Wind资讯数据展现，10月份公募基金合计募集资金608.24亿元，较9月份的1403.84亿元环比下滑56.67%，新成立基金数量也锐减50%；二是资金认购热情较低，招致新基金成立规模明显下滑，大大都新基金成立规模在10亿元以下，而百亿元量级新基金则已4个多月没有呈现；三是债券类基金仍是基金公司规划新基金市场的主打产物，但中短债基金已在发行市场崭露头角。
16
新基金火速建仓，多只产物收益可看
2022.11.10
数据展现，一些掌握优良建仓时机的新基金和次新基金已获得不错收益，多只产物收益率超越20%，在本年的收益排行榜上首屈一指。近期市场继续调整。业内人士认为，当前市场处于底部区域，良多优良资产已具有超低估值，从中持久来看，当下买进的持久回报预期很诱人。
17
基金司理岁暮“冲刺” 调仓节拍差别明显
2022.11.11
基金功绩排位赛已经进进岁暮冲刺阶段，很多基金司理在四时度加大调仓力度。跟着上市公司回购、定增等通知布告的陆续披露，许多出名基金司理近期的调仓线路也随之曝光。有业内人士指出，A股估值程度已经回落至汗青低位区间，陪伴着相关政策稳步出台，市场后续风气将会愈加平衡，中持久机遇值得等待
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险资觅觅另类资产投资时机，斥资超百亿元参与22只公募REITs配售
2022.11.11
险资正在积极规划公募REITs。据Choice数据统计，截至11月10日，22只公募REITs发布份额出售通知布告，险资通过战术配售和网下配售对22只产物的总投资额达108亿元。在权益市场大幅颠簸、持久利率中枢下行、信誉风险频发的资产设置装备摆设情况下，公募REITs将成为保险资金另类投资转型的热门抉择。公募REITs与保险资金收益要求很契合：一是公募REITs的底层资产多为投资性不动产，该类资产的风险收益特征契合保险资金逃求持久不变收益的投资需求。二是公募REITs称心保险机构投资者对长久期资产的设置装备摆设需求。三是公募REITs产物称心保险机构投资者对资产收益不变性的要求。
19
逆市净增近1100亿份！
2022.11.10
11月10日，中国证券投资基金业协会公布最新公募基金保有量规模100强榜单。据展现，招商银行、蚂蚁基金仍位居权益类基金保有量两巨头地位，天天基金、工商银行等前十强相对排名较为不变。截至2022年三季度末，公募基金销售保有规模前100强保有权益类基金（股票+混合）规模5.71万亿元，比二季度前100强规模缩水6316亿元，规模萎缩9.96%。除了权益类基金，非货保有量规模也同步呈现了萎缩。此外，值得重视的是，公募基金代销市场“龙头效应”仍然明显。以非货保有规模为例，非货保有量前六强的总规模就到达4.1万亿元，而前100强中其余机构总规模才4.3万亿元，前六强的总规模就接近全行业的对折。
20
外资私募步队不竭强大
2022.11.10
根据私募排排网的数据，截至2022年10月底，中国境表里商独资的私募证券投资基金治理人共计35家，本年年内新增存案仅2家，登记1家。在35家外资私募治理人中，桥水（中国）投资治理规模超越100亿元，元胜投资、德劭投资、腾胜投资治理规模在50亿—100亿元，润晖投资、瑞银投资治理规模在20亿—50亿元，另有2家外资私募治理人治理规模在10亿—20亿元，其他27家外资私募治理人治理规模均不敷5亿元。从投资战略看，股票战略外资私募治理人数量最多，达19家，核心战略为期货及衍生品战略的有元胜投资和迈德瑞投资。从地区看，在35家外资私募治理人中，上海数量最多，达29家。那些外资私募治理人母公司的营业则涵盖了美国、英国、欧洲大陆、新加坡、我国香港等次要本钱市场。
21
多家公募已上报“Y”份额小我养老金基金产物 明年起或可购置
2022.11.11
多家公募基金已上报小我养老金基金产物，此次小我养老金基金产物将摘取为存量目标养老基金零丁设立Y份额形式推出，每家基金公司最多上报2只目标养老基金，最末名单将以监管发布为准。据悉投资者最快可在明年1月1日实现购置，届时专属份额将有费率优惠。
机构动态
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重磅！又有公募大佬加盟外资巨头
2022.11.5
业内得悉，招商基金原副董事长金旭将于近日正式进职加拿大金融巨头宏利金融，全面负责宏利金融中国区营业。金旭是业内少有的兼具外资、公募等多重职业布景，一路陪伴中国基金行业开展的资深资管人。跟着中国本钱市场对外开放的不竭深化，近年来外资机构动做频频，加码规划中国，吸引重磅级人才加盟。例如，华夏基金原总司理汤晓东加盟贝莱德基金、海富通原总司理刘颂成为路博迈亚太负责人，华宝基金原总司理黄小薏加盟富达国际等。“兼具中国资管机构和外资布景的复合型人才是外资机构最期看获得的，也是最稀缺的。”上海一家办事外资机构中国规划的资深猎头表达。而重磅雇用反映了机构规划的决心。业内人士表达，越来越多重磅人才加盟外资，有利于表里资交融，有看为行业带来更多改变。
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华融基金改名为国新国证基金 本年改名换姓公募增至三家
2022.11.5
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公募REITs产物继续“上新” 高速公路类项目三季度收进回热
2022.11.7
11月7日，中金安徽交控高速公路封锁式根底设备证券投资基金发布提早完毕募集的通知布告。此前，华泰江苏交控REIT也提早售罄。本年以来，在权益类投资收益下行的布景下，公募REITs在二级市场也颇受逃捧，多只产物上市首日呈现涨停。截至10月31日，已上市的20只公募REITs产物中，已有14只披露2022年三季报。陈述展现，除华安张江光大REIT、浙商沪杭甬REIT、博时蛇口财产园REIT在三季度呈现净利润吃亏外，其余11只产物全数盈利。
4
首只中证碳中和60ETF正式获批
2022.11.7
11月7日，上投摩根中证碳中和60ETF正式获批，成为市场首只跟踪中证碳中和60指数的ETF，从而为投资人供给了又一规划“碳中和”主题的投资东西。
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传奇基金司理转战私募 治理规模曾9个月暴涨超千倍
2022.11.7
近日，中基协公布了最新一批完成存案的私募名单，一家名为汇远盈私募基金治理（山东）有限公司的私募基金治理人在11月7日存案胜利，明星基金司理杜振业的名字在该基金的高管名单中。杜振业治理的长安鑫益加强混合型基金是2018年的年度混合基金冠军，他治理的另一只基金长安裕腾C份额也在2019年实现9个月内规模增长超越1000倍。
6
赵诣、林乐峰、谢书英等大举出手！1200亿新“枪弹”来了
2022.11.7
在近期震荡市场情况下，一些次新基金已经起头积极建仓，挠住构造性时机创造收益，好比赵诣治理的泉果旭源三年持有期、林乐峰掌舵的南方平衡生长、谢书英治理的兴证全球合瑞等近3个月的新发基金，比来都呈现必然净值的颠簸。同时多只次新基金成立以往返报超越10%，以至20%。从近6个月的情状看，新发主动权益基金规模超越1200亿元，那些基金看好市场底部时机，都在积极进市规划。
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出名VC高特佳投资被监管出具警示函
2022.11.7
11月7日，江西证监局发布了关于对高特佳投资、蔡达建摘取出具警示函办法的决定。文件展现，江西证监局在监管中存眷到，2017年4月26日至2019年1月22日期间，蔡达建任高特佳投资法定代表人、董事长兼总司理。2017年4月26日，深圳半岛湾投资合伙企业（有限合伙）、深圳阳光佳润投资有限公司、深圳佳兴和润投资有限公司、深圳市速速达投资有限公司别离是高特佳集团的第一、第三、第四和第五大股东。蔡达建通过阳光佳润、佳兴和润、速速达、半岛湾于2017岁尾、2018岁尾别离合计持有高特佳投资的表决权均是63.9125%，掌握了高特佳投资股东会过对折的表决权。但后者在华润博雅生物造药集团股份有限公司2017年年报、2018年年报中均披露“截至陈述期末，控股股东高特佳集团的股权构造比力分离，无单一股东通过间接或间接体例能零丁现实掌握高特佳集团，高特佳集团无控股股东、无现实掌握人”，与现实情状不符。
8
百亿私募继续扩容
2022.11.8
截至11月8日，百亿私募数量再次打破110家大关，为111家，近期运船私募、广金美妙纷繁迈过百亿门槛，胜利进进私募第一级梯队。此中运船私募恰是公奔私的出名代表，运船私募由前公募出名基金司理周应波于本年3月31日成立，7月11日在基金业协会存案注销成为私募证券投资基金治理人，目前注销在册的全人员工数为24人。周应波奔私后的首批新产物在8月15日募集首日就大卖超30亿元，到10月中旬，公司已发行29只私募基金，托管方次要为招商证券。那也意味着，从产物募集鼓吹到公司规模百亿，周应波掌舵的运船私募仅用时三个月。
9
又见大型公募规划ESG基金 目标对准债券资产
2022.11.9
嘉实基金旗下的嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金于近日发行，那是下半年首只发行的债券ESG基金。本年以来共有10只ESG主题基金成立，发行份额超越30亿份。再加上ESG泛主题产物在内，ESG相关基金规模已超越了2000亿元。阐发人士指出，公募ESG投资表示出了显著的超额收益和风险掌握才能，在经济高量量开展与“双碳”目标推进下，手艺立异是将来ESG投资的主线。
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重庆诚华投资违规许诺保本被监管责令整改，已超越12个月无在管基金
2022.11.9
11月9日，重庆证监局公布了此前对辖内重庆诚华股权投资基金治理有限公司的惩罚决定。根据查证，认定其存在治理基金产物未向中国证券投资基金业协会存案、向投资者许诺本金不受缺失等违规问题，已被当局摘取责令纠正办法。值得重视的是，该基金治理人近一年已无在管基金。另据监管公示，其机构存在反常运营，目前机构全职从业人员已低于5人。