图片来源@视觉中国
文｜光锥智能，做者｜卢滢西
文｜光锥智能，做者｜卢滢西
2010年，在小米公司紧锣密鼓的筹备前期，雷军做了一件重要的事，亲身往跟赐与链厂商谈协做。
彼时的雷军已经是国内出名的企业家、天使投资人，但阿谁时候的小米，以至找不到一家情愿为其供给螺丝钉的赐与商。
为什么会如许？
其时，国产手机厂商从芯片、屏幕到摄像头、面板几乎都要受造于赐与链厂商，赐与链有什么，厂商才气做什么，假设没有赐与链，小米就做不成手机。
但其时的赐与链厂商饱受“盗窟机”库存积压之苦，假设打造新的产线就需要从头考量成本，面临小米那个从未传闻过的品牌，他们不敢赌。
同年，苹果的里程碑产物iPhone4正式对外出售，据外媒报导，苹果每个月的产能可以到达300万部。因而，相较于小米在其时产能的不确定性，大大都厂商更期看可以得到苹果的喜爱。
当第一代iPhone设想出来以后，苹果起首找到了中国台湾企业富士康，将差别赐与商供给的零部件和素材运往富士康停止组拆，并将尔后每一代iPhone的消费订单都交给了富士康。
但富士康一家独大的情状几让苹果心生顾忌，为了造衡富士康，苹果又先后搀扶了纬创、和硕，尔后赐与链还逐渐往中国大陆转移，培育提拔了立讯精巧、蓝思科技和歌尔股份等大陆赐与链厂商。
那对其时国内的赐与链而言，无疑是严重利好。苹果单价高、订单量大并且协做不变，试问哪个电子厂不期看能接到如许大客户的订单？
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由此，苹果浩荡的配件需乞降代工需求顺势带动了国内消费电子赐与链的开展，现在，中国已经拥有了全球一流的消费电子零部件赐与链和组拆代工场。但从别的一个角度来看，多年背靠大树，苹果赐与链厂商们也逐步患上了“苹果依靠症”。
就拿前几日歌尔股份爆雷的工作来看，遭苹果“砍单”的动静发出后，歌尔股份单日市值蒸发近80亿元，累计蒸发市值已逾1100亿元。
那很难不让人联想到曾经被踢出“果链”的欧菲光。曾经的欧菲光是赐与链上摄像头模组的“龙头”厂商，数据展现，仅是2020年，苹果就为欧菲光奉献了145.12亿元的营收，占到总营收的30%。而从往年3月被踢出“果链”起头，欧菲光的股价就不断“跌跌不休”，截至11月11日，间隔更高点时的849亿，欧菲光市值缩水了将近677亿元。
11月11日，外媒又报导称，富士康方案对印度工场的消费营业停止调整，在将来两年内将该厂员工人数增加3倍。目前，富士康、立讯精巧、纬创以及和硕等中国苹果赐与链厂商在东南亚建厂。
“果链们”的存亡完全掌握在苹果手里，而近些年苹果赐与链又大有往东南亚迁徙之势，那不由让人提问：假设失往了苹果的订单，该怎么办？
01 国产赐与链搭上快车
提起苹果的代工场，良多人天然而然会想到富士康，从第一代iPhone起头，富士康就不断是苹果更大的“御用”代工场。十年前，富士康打出“包食包住还包洗衣服”的雇用告白，吸引着无数南下到广东打工的“深漂”们，在深圳龙华富士康的门口，天天都有近万余人在列队期待求职。
但假设提到立讯精巧，可能有人会觉得那个名字有点目生。
让我们先把时间拨回1988年。
彼时，踏着变革开放的海潮，富士康在深圳建厂，并招收了第一批流水线工人，王来春就是此中的一员。
那个身世于汕头农村，以至连高中都没上过的打工妹，只身前去深圳打拼，花了十年时间当上富士康的课长，然后告退，兴办了立讯精巧。
起初，凭仗着和富士康的关系，立讯精巧拿到了良多由富士康供给的苹果订单，但王来春的野心远不行于此。
站稳脚跟以后，立讯精巧起头鼎力大举收买和苹果有协做关系的企业，从2011年收买联滔电子为iPad消费毗连器，到2017年拿下苹果AirPods耳机的整机造造代工，再到2020年通过收买纬创在江苏昆山的股份，成为中国内陆的第一家苹果代工场，切进到iPhone的整机代工链里，现在，立讯精巧已有七成营业跟苹果相关。
不外，立讯精巧只是国内“果链们”的浩瀚代表之一，从苹果赐与商的名片面来看，近些年中国大陆的赐与商数量正在逐步增加。不久前，苹果公布了2021财年次要赐与商名单，在190家企业中，中国上榜91家，占47.9%，位列第一。此中，新增的中国大陆厂商有7家，包罗闻泰科技、水晶光电、中科三环等。
数十年，大陆赐与商已经胜利支持起“果链”的残山剩水。详细来看，目前，立讯精巧已经胜利拿下了AirPods、Apple Watch和iPhone的订单；而做为苹果AirPods第二大代工商的歌尔股份，也早在2010年就切进了苹果赐与链，为苹果赐与声学组件、有线耳机等。
借着苹果的东风，国产消费电子赐与链敏捷生长。现在，在中国消费一部手机，大四处理器，小到一颗螺丝钉，都能在国内找到好几家高量量的赐与商。
苹果的订单需求有效地整合了国内赐与链，而国内赐与链在发育成熟后也反哺到了国产手机品牌上。华为、小米和OPPO等国产手机品牌借助赐与链优势敏捷兴起。据悉，在华为此前发布的Mate50上，射频芯片、滤波器等摘用的都是国产元器件。
恰是因为国内手机财产链的晋级，才有了国产手机的底气。那也就不难理解，为什么会有人认为“假设没有苹果，也不会有小米的1999。”
能够说，苹果胜利的背后，离不开中国消费电子赐与链的影子，而中国的消费电子赐与链完成从无到有的蜕变，苹果也同样功不成没。
不外，在库克那个“赐与链治理巨匠”面前，“果链们”想要一劳永逸没那么简单，要想不被踢下牌桌，那就得遵守苹果的“游戏规则”。
02 苹果坐山看虎斗
苹果线下零售店曾是2017年世界上每平方英尺面积更赚钱的零售店，没有之一。
每到新款iPhone开售的前一天，黄牛和狂热的“果粉们”凌晨就会呈现在苹果专卖店的门口，排起长队。
但在本年iPhone14系列新品的出售日上，谁也没想到iPhone14竟然滞销了。早上黄牛们还不吝加价疯狂扫货，而到了晚上，以至倒贴钱都卖不出往，新机全砸手里了。
不成承认的是，苹果的吸金才能仍然是同业中的佼佼者，但在全球消费电子下行的布景之下，即便是被寄予厚看的苹果，也无法制止被涉及的命运。
美国投行杰富瑞（Jefferies）10月30日发布的研报指出，自10月24日起头的一周内，iPhone在中国的销量狂跌27%。
苹果的日子欠好过，而冷意也敏捷蔓延到了赐与链上。
抱大腿的代价，就是渐渐被苹果所掌握。
据悉，苹果在赐与链上会与部门厂商签定排他性的手艺和产物协议。也就是说，假设那家赐与链企业抉择了进进“果链”，那么就要以苹果的消费需求为第一优先级。同时，为了到达苹果的原则，“果链们”的掌握软件、系统以及产线等都是苹果定造的，由此一步步酿成苹果的“傀儡”。
财报数据展现，歌尔股份2021年的营收中，苹果做为客户一的营收占比高达42.49%。自从成为苹果AirPods的第二大代工场商以后，歌尔股份的股价累计涨幅超越450%。
但此次歌尔股份被曝遭苹果“砍单”以后，11月9日开盘间接迎来“一字板”跌停，单日市值蒸发近80亿元。
假设熟悉消费电子行业的人，可能会立即想到此前被踢出“果链”的欧菲光。往年3月，专门为苹果供给镜头的欧菲光突然被踢出“果链”，其运营情状急转曲下，近两年也继续处于吃亏的形态。
成败皆由苹果，已经成为了“果链们”的症状之一。并且，围城里的日子却并没有想象中那么好过。
良多人只看到“苹果食肉，赐与商饮汤”，但苹果的套路在于，在协做之前先拿出一张“协做持久不变、订单量大”的饼，让赐与商先尝到甜头，但之后每次能食到嘴里的饼会越来也少。
以立讯精巧为例，2017年拿到AirPods的订单后，其营收规模敏捷增长，2021年还实现了上千亿营收。但毛利率却在逐年下降，数据展现，从2017年-2021年，立讯精巧的毛利率别离为20%、21.05%、19.91%、18.09%、12.28%。
据媒体报导，因为无法忍耐低毛利，此前已经有广达和仁宝等几家赐与链企业先撤退退却出了苹果赐与链。
总结下来，给苹果打工就是“钱少事多”。
为什么给苹果打工还不挣钱？理由很简单，库克那位出了名的赐与链治理巨匠，不间接压低利润，而是通过造衡之道让赐与商们本身将利润降低。
为了不养虎为患，苹果每年城市调整赐与链厂商的名单，搀扶新的赐与商来造衡老的赐与商。好比2021年搀扶立讯精巧来打压富士康、2020年将欧菲光踢出果链。
来到本年，苹果更是将iPhone14的整机代工订单打散，让差别的代工场竞价，谁的成本价格更低谁就能获得订单。
恶性的价格战背后，也就招致了赐与商的毛利率越卷越低。根据此前的报导，2021年在30家国内“果链”上市公司中，只要10家公司的净利润实现同比正增长。此中，得润电子、新纶新材估量回属于上市公司股东的净吃亏别离在4.8亿-6.8亿元、9亿-11亿元之间。
赐与商们打起来，苹果只需坐收渔翁之利即可。苹果2022年第四财季陈述展现，其毛利率到达了42.3%，此中，产物毛利率为34.6%，环比上升10%。
但即便如斯困难，像仁宝如许主动撤出的仍是少数。围城里的厂商忙着内卷，而围城外也有很多赐与链企业虎视眈眈。当初，立讯精巧就是因为台湾英业达消费的AirPods良品率不高，所以才乘隙而进，拿下了AirPods第一大代工场商的位置。
在苹果残暴的“游戏规则”下，谁会成为下一个“立讯精巧”还不得而知，但从目前的情状来看，内卷仍在陆续。
03 内卷的宿命：从兴起到被放弃
一边是国内“果链”疯狂内卷，另一边苹果也没闲着，近几年正逐步将赐与链往东南亚转移。从2020年起头，苹果就在越南组建了Airpods和MacBook的消费线，据悉，苹果已经在越南有了31家协做工场。
莫非国内“果链”的好日子就要到头了吗？
其实也没必要过火焦虑，固然在苹果与“果链”的那场博弈中，前者拥有更多的话语权，但想要在短时间内就彻底给赐与链换一次血，关于苹果而言没有那么简单。根据苹果最新公布的2021财年赐与商名单，在苹果前200大赐与商中，一共有91家中国企业，此中，大陆（包罗香港、澳门）有46家占比24%，台湾45家。
与此同时，根据日本经济学家赤松要所总结的雁阵模子，亚洲列国通过财产转移，构成了有梯度的财产分级，各自构成本身的比力优势。显而易见，此次低端造造往东南亚转移的大势背后，更多是国内赐与链晋级的表示。
不外，人无远虑必有近忧。无论是此前的欧菲光被踢出“果链”，仍是此次歌尔股份爆雷后市值狂跌，种种迹象都表白了：只依靠于苹果已经不是赐与链厂商们更好的出路。如今国内“果链”或许更应该担忧的是，假设分开了苹果该怎么办？事实谁都有可能成为下一个“欧菲光”。
昔时灿烂再难复造，摆在赐与商面前的其实无非两条路：一是继续深耕苹果的赐与链，打进核心营业圈层；二是在新营业上另谋生路。
近些年来，跟着中国消费电子造造业的晋级，诸如长江存储和兆易立异的大陆存储厂商起头为苹果供给核心的芯片，而京东方也起头杀进苹果赐与链的“高端局”，为其供给高端的OLED展现屏。
国内“果链”的时机越来越多，但被排斥在核心营业之外仍然是不争的事实。在所有的国内赐与链厂商中，大大都是负责组拆和消费非核心零部件，鲜少有实正可以进进苹果核心营业的企业，核心营业模块仍是高通等外国厂商的全国。
值得必定的是，颠末苹果那十多年来的“熬煎”，国内的苹果赐与链厂商仍是学到了很多工具。
寡所周知，苹果在挑选赐与链厂商时的要求是行业前五，并且在协做之后关于厂商也有着十分严厉的要求。峰瑞本钱开创合伙人李丰曾表达，在瑞声科技的苹果产线上，所有的掌握软件、电脑以及ERP系统全都来自于苹果，假设产线呈现问题，相关产线的负责人会收到来自苹果的长途邮件。
与此同时，固然做为一家科技公司，但苹果的研发投进占比不断不高，2021财年，苹果的研发投进为219.14亿美圆，仅占营收的6%。此中很重要的一个原因就是研发成本向赐与商转移。
苹果只需要提出要求，但手艺实现就需要赐与商本身靠砸钱来完成。那也就意味着，赐与商们需要不竭加大研发的投进力度，必然水平上让研发才能得到了磨练。
那些根底的才能固然不敷以让“果链们”轻松脱节苹果的掌握，但却可以为他们的新营业展路。
事实上，很多苹果赐与链厂商都已经踏上了第二曲线的摸索之路，此中又以新能源汽车和智能穿戴设备为支流。
以歌尔股份为例，目前已经逐渐从TWS耳机向VR产物的营业转移，为Meta和Pico等VR设备厂商供给代工办事，VR代工市场份额高达70%。
而凭仗着此前主动化的根底，新能源汽车也成为了浩瀚“果链”的新抉择。
早在2015年，蓝思科技就进局了新能源汽车范畴，负责汽车电子玻璃的产物线；立讯精巧在本年岁首年月也与奇瑞达成了协做，意在协做造车ODM形式的根底上，由一家消费电子代工场转型成为新能源汽车的Tier1厂商。此外，涉足新能源车财产链的“果链”还有富士康、舜宇光学科技、领益智造等等。
将鸡蛋放进差别的篮子里，确实能够搀扶帮助“果链”分离风险，不外，那些新营业大多还处于萌芽阶段，很难在短时间内产生立竿见影的效果，至少在新营业成型之前，赐与商们仍然要跟苹果陆续相爱相杀。
从2007到2017年，“果链们”依靠苹果吸氧的黄金十年已然逝往，但在比来五年，那些新营业还没能成为赐与链厂商下一个十年的推进器。
长路漫漫其修远兮。