成都豪能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提醒性通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

特殊提醒

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”、“发行人”或“公司”）公开发行50,000万元可转换公司债券（以下简称“豪能转债”，代码“113662”）已获得中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）证监答应〔2022〕2636号文核准。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的募集阐明书摘要及发行通知布告已登载于2022年11月23日的《中国证券报》。投资者亦可在上海证券交易所网站（）查询募集阐明书全文及本次发行的相关材料。

公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行治理办法》《证券发行与承销治理办法》《可转换公司债券治理办法》《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行施行细则（2018年修订）》《上海证券交易所证券发行上市营业指引（2018年修订）》《上海证券交易所证券发行与承销营业指南第2号——上市公司证券发行与上市营业打点》等相关规定发行可转换公司债券。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处置等环节的重要提醒如下：

1、本次发行50,000万元可转债，每张面值为人民币100元，发行数量为50万手（500万张），按面值发行。

2、原股东优先配售特殊存眷事项

原股东优先配售均通过网上申购体例。本次可转债发行向原股东优先配售，不再区分有限售前提畅通股与无限售前提畅通股，原则上原股东均通过上交所交易系统以网上申购的体例停止配售，并由中国结算上海分公司同一清理交收停止证券注销。原股东获配证券均为无限售前提畅通证券。

本次发行没有原股东通过网下体例配售。

本次可转债发行的原股东优先配售日及缴款日为2022年11月25日（T日），所有原股东的优先认购均通过上交所交易系统停止，认购时间为2022年11月25日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753809”，配售简称为“豪能配债”。

3、原股东现实配售比例未发作调整。《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行通知布告》（以下简称“《发行通知布告》”）披露的原股东优先配售比例为0.001269手/股。截至本次发行可转债股权注销日（2022年11月24日，T-1日）公司可参与配售的股本数量未发作改变，因而优先配售比例未发作改变。请原股东于股权注销日收市后认真查对其证券账户内“豪能配债”的可配余额，做好响应资金安放。

4、发行人现有总股本393,753,724股，全数可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为50万手。

5、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权注销日（2022年11月24日，T-1日）收市后中国结算上海分公司注销在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东舍弃优先配售部门）摘用网上通过上交所交易系统向社会公家投资者出售的体例停止（以下简称“网上发行”）。

展开全文

6、原股东可优先配售的豪能转债数量为其在股权注销日（2022年11月24日，T-1日）收市后注销在册的持有豪能股份的股份数量按每股配售1.269元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单元。原股东可根据本身情状自行决定现实认购的可转债数量。

原股东的优先认购通过上交所交易系统停止，配售简称为“豪能配债”，配售代码为“753809”。原股东优先配售不敷1手部门根据切确算法原则取整。

原股东除可参与优先配售外，还可参与优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部门，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

7、一般社会公家投资者通过上交所交易系统参与发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“豪能发债”，申购代码为“754809”。每个账户最小认购单元为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单元，超越1手的必需是1手的整数倍，每个账户申购上限是1,000手（1万张，100万元），如超越该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。

投资者应连系行业监管要求及响应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超越响应资产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，不得全权拜托证券公司代为申购。关于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含T+3日），不得为其申报撤销指定交易以及登记响应证券账户。

8、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不敷本次公开发行数量的70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不敷本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商能否摘取中行发行办法，并及时向中国证监会陈述，假设中行发行，将通知布告中行发行原因，在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不敷50,000万元的部门由保荐机构（主承销商）包销。包销基数为50,000万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情状确定最末配售成果和包销金额。包销比例原则上不超越本次发行总额的30%，即原则上更大包销金额为15,000万元。当包销比例超越本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估法式，并与发行人协商一致后陆续履行发行法式或摘取中行发行办法，并及时向中国证监会陈述。假设中行发行，通知布告中行发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

9、向发行人原股东优先配售的股权注销日为2022年11月24日（T-1日），该日收市后在注销公司注销在册的发行人所有原股东均可参与优先配售。

10、本次发行的优先配售日和网上申购日为2022年11月25日（T日）。

11、本次发行的豪能转债不设定持有期限造，投资者获得配售的豪能转债上市首日即可交易。投资者应遵守《证券法》《可转换公司债券治理办法》等相关规定。

12、本次发行的可转债转股股份全数来源于新增股份。

13、关于本次发行的详细情状，请投资者详尽阅读2022年11月23日（T-2日）登载的《发行通知布告》、《募集阐明书摘要》及披露于上交所网站（）的募集阐明书全文。

一、向原股东优先配售

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权注销日（2022年11月24日，T-1日）收市后注销在册的原股东优先配售。

（一）优先配售数量

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权注销日（2022年11月24日，T-1日）收市后注销在册的持有豪能股份的股份数量按每股配售1.269元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单元，即每股配售0.001269手可转债。原股东可根据本身情状自行决定现实认购的可转债数量。

原股东网上优先配售不敷1手部门根据切确算法取整，即先根据配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部门，关于计算出不敷1手的部门（尾数保留三位小数），将所有账户根据尾数从大到小的挨次进位（尾数不异则随机排序），曲至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其现实有效申购量获配豪能转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。请投资者认真查看证券账户内“豪能配债”的可配余额。

发行人现有总股本393,753,724股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为50万手。

（二）原股东的优先认购办法

1、原股东的优先认购体例

原股东的优先认购通过上交所交易系统停止，认购时间为2022年11月25日（T日）上交所交易系统的一般交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。如遇严重突发事务影响本次发行，则顺延至下一交易日陆续停止。配售代码为“753809”，配售简称为“豪能配债”。

2、原股东的优先认购数量

原股东认购1手“豪能配债”的价格为1,000元，每个账户最小认购单元为1手（10张，1,000元），超越1手必需是1手的整数倍。

若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其现实有效申购量获配豪能转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。请投资者认真查看证券账户内“豪能配债”的可配余额。

3、原股东的优先认购法式

（1）原股东应于股权注销日收市后查对其证券账户内“豪能配债”的可配余额。

（2）原股东参与网上优先配售的部门，应当在T日申购时缴付足额资金。投资者应根据本身的认购量于认购前存进足额的认购资金，不敷部门视为舍弃认购。

（3）原股东所持有的发行人股票如托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票别离计算可认购的手数，且必需按照注销公司相关营业指引在对应证券营业部停止配售认购。

（4）原股东当面拜托时，填写好认购拜托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必需大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，打点拜托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可承受拜托。

（5）原股东通过德律风拜托或其它主动拜托体例拜托的，应按各证券交易网点规定打点拜托手续。

（6）原股东的拜托一经承受，不得撤单。

二、网上向一般社会公家投资者出售

（一）发行对象

持有中国结算上海分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金以及契合法令律例规定的其他投资者等（国度法令、律例制止者除外）。

（二）发行数量

本次豪能转债的发行总额为50,000万元。原股东优先配售后余额部门（含原股东舍弃优先配售部门）摘用网上通过上交所交易系统向社会公家投资者出售的体例停止。

（三）发行价格

本次可转换公司债券的发行价格为100元/张。

（四）申购时间

2022年11月25日（T日），上交所交易系统的一般交易时间内，即9:30-11:30，13:00-15:00。如遇严重突发事务影响本次发行，则顺延至下一交易日陆续停止。

（五）配售原则

上交所交易系统主机根据拜托申购情状统计有效申购总量、申购户数，确定申购者及其可认购的豪能转债数量。确定的办法为：

1、当有效申购总量小于或等于最末确定的网上发行数量时，投资者根据其有效申购量认购豪能转债。

2、当有效申购总量大于最末确定的网上发行数量时，上交所交易系统主机主动按每1手（10张，1,000元）确定一个申购号，并按挨次排号，然后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码能够认购1手豪能转债。

（六）申购办法

1、申购代码为“754809”，申购简称为“豪能发债”。

2、申购价格为100元/张。

3、参与本次网上订价发行的每个证券账户的更低申购数量为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单元，超越1手的必需是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手（1万张，100万元），如超越该申购上限，则该笔申购无效。投资者各自详细的申购并持有可转换公司债券数量应遵拍照关法令律例及中国证监会的有关规定施行，并自行承担响应的法令责任。投资者应连系行业监管要求及响应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超越响应资产规模或资金规模申购的，则该投资者的申购无效。

4、投资者参与可转债网上申购只能利用一个证券账户。统一投资者利用多个证券账户参与豪能转债申购的，或投资者利用统一证券账户屡次参与豪能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为统一投资者持有的原则为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均不异。一经申报，不得撤单。

5、不合格、休眠和登记的证券账户不得参与可转债的申购。

（七）申购法式

1、打点开户手续

凡参与本次网上申购的投资者，申购时必需持有上交所的证券账户卡，尚未打点开户注销手续的投资者，必需在网上申购日2022年11月25日（T日）（含该日）前办好上交所的证券账户开户手续。

2、申购手续

申购手续与在二级市场买进股票的体例不异。申购时，投资者无需缴付申购资金。

投资者当面拜托时，应认实、清晰地填写买进可转债拜托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交易网点打点申购拜托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容无误后即可承受申购拜托。投资者通过德律风或其他体例拜托时，应按各证券交易网点规定打点拜托手续。

（八）投资者认购债券数量确实定办法

1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则无需停止摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购可转债；

2、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则在公证部分监视下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签成果确定有效申购中签号码，每一中签号码认购1手。

中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

（九）配号与抽签

当网上有效申购总量大于本次最末确定的网上发行数量时，摘取摇号抽签体例确定配售数量。

1、申购配号确认

2022年11月25日（T日），参与本次网上申购的投资者能够通过其指定交易的证券公司在申购时间内停止申购拜托。上交所将于T日确认网上投资者的有效申购数量，同时根据有效申购数据停止配号，按每1手（10张，1,000元）配一个申购号，并将配号成果传到各证券交易网点。各证券公司营业部应于T日向投资者发布配号成果。

2、公布中签率

发行人和保荐机构（主承销商）将于2022年11月28日（T+1日）披露的《网上中签率及优先配售成果通知布告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签成果

2022年11月28日（T+1日）在公证部分公证下，由发行人和保荐机构（主承销商）配合组织摇号抽签，确认摇号中签成果，上交所于当日将抽签成果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）于2022年11月29日（T+2日）披露的《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签成果通知布告》中公布中签成果，投资者根据中签号码确认认购数量并预备认购资金，每一中签号码认购1手（10张，1,000元）。

（十）缴款法式

2022年11月29日（T+2日）日末，中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，不敷部门视为舍弃认购，由此产生的后果及相关法令责任由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，舍弃认购的最小单元为1手。投资者舍弃认购的部门由保荐机构（主承销商）包销。

网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个天然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的申购。舍弃认购的次数根据投资者现实舍弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等详细情状详见发行人和保荐机构（主承销商）于2022年12月1日（T+4日）披露的《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行成果通知布告》。

（十一）结算与注销

1、2022年11月30日（T+3日），中国结算上海分公司根据中签成果停止清理交割和债权注销，并由上交所将出售成果发给各证券交易网点。

2、本次网上发行豪能转债的债权注销由中国结算上海分公司根据上交所电脑主机传送的中签成果停止。

三、中行发行安放

当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不敷本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不敷本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商能否摘取中行发行办法，并及时向中国证监会陈述，如中行发行，将通知布告中行发行原因，在批文有效期内择机重启发行。

中行发行时，网上投资者中签的可转债无效且不注销至投资者名下。

四、包销安放

原股东优先配售后余额部门（含原股东舍弃优先配售部门）摘用网上向社会公家投资者通过上交所交易系统出售的体例停止。本次发行认购金额不敷50,000万元的部门由保荐机构（主承销商）包销。包销基数为50,000万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情状确定最末配售成果和包销金额。包销比例原则上不超越本次发行总额的30%，即原则上更大包销金额为15,000万元。当包销比例超越本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估法式，并与发行人协商一致后陆续履行发行法式或摘取中行发行办法，并及时向中国证监会陈述。如中行发行，将通知布告中行发行原因，在批文有效期内择机重启发行。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

（一）发行人：成都豪能科技股份有限公司

地址：四川省成都经济手艺开发区南二路288号

联络德律风：028-8621 6886

联络人：侯凡

（二）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

联络德律风：021-58835189、010-60840822

联络人：股票本钱市场部

发行人：成都豪能科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2022年11月25日