第一节 重要声明与提醒
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“华亚智能”、“发行人”、“公司”、“本公司”）全体董事、监事和高级治理人员包管上市通知布告书的实在性、准确性、完全性，许诺上市通知布告书不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法令、律例的规定，本公司董事、高级治理人员已依法履行诚信和勤奋尽责的义务和责任。
中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的定见，均不表白对本公司的任何包管。
本公司提醒广阔投资者重视，凡本上市通知布告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2022年12月14日刊载于《中国证券报》的《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行通知布告》及披露于巨潮资讯网（）的《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》（以下简称“《募集阐明书》”）全文。
除非文义另有所指，本上市通知布告书中所利用的词语含义与《募集阐明书》一致。
第二节 概览
一、可转换公司债券简称：华亚转债
二、可转换公司债券代码：127079
三、可转换公司债券发行量：34,000.00 万元（3,400,000 张）
四、可转换公司债券上市量：34,000.00 万元（3,400,000 张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2023年1月16日
七、可转换公司债券存续的起行日期：本次发行的可转债的存续期限为自觉行之日起 6 年，即自2022年12月16日（T 日）至2028年12月15日（如遇法定节假日或歇息日延至其后的第 1 个工做日；顺延期间付息钱项不另计息）。
八、可转换公司债券转股期的起行日期：本次发行的可转债转股期限自可转债发行完毕之日（2022年12月22日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2023年6月22日）起至可转债到期日（2028年12月15日）行（如遇法定节假日或歇息日延至其后的第 1 个工做日；顺延期间付息钱项不另计息）。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或歇息日，则顺延至下一个工做日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权注销日为每年的付息债权注销日为付息日的前一交易日，公司将在付息日之后的五个交易日内付出昔时利钱。在付息债权注销日前（包罗付息债权注销日）已转换或已申请转换为 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及以后计息年度的利钱。
展开全文
十、可转换公司债券注销机构：中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
十一、保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
十二、可转换公司债券的担保情状：本次发行的可转债由本公司现实掌握人王彩男、陆巧英和王景余供给全额无前提不成撤销的连带责任包管担保。
十三、可转换公司债券信誉级别及资信评估机构：本次可转换公司债券已经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，并出具了《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信誉评级陈述》。根据该评级陈述，华亚智能主体信誉级别为A+，评级展看为不变，本次可转换公司债券信誉级别为A+。
本次发行的可转换公司债券上市后，中证鹏元将每年至少停止一次跟踪评级。
第三节 绪言
本上市通知布告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行治理办法》（以下简称“《治理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法令律例的规定体例。
经中国证券监视治理委员会“证监答应〔2022〕2756号”文核准，公司于 2022年12月16日公开发行了3,400,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向股权注销日收市后注销在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东舍弃优先配售部门）通过深交所交易系统网上向社会公家投资者订价发行，认购金额不敷34,000.00万元的部门由保荐机构（主承销商）包销。
经深交所“深证上〔2023〕14号”文附和，公司34,000.00万元可转换公司债券将于2023年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“华亚转债”，债券代码“127079”。
本公司已于2022年12月14日于《中国证券报》登载了《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行通知布告》（以下简称“《发行通知布告》”）。《募集阐明书》全文能够在巨潮资讯网（）查询。
第四节 发行人概略
一、发行人根本情状
公司名称：苏州华亚智能科技股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：华亚智能
股票代码：003043
成立日期：1998年12月21日
上市日期：2021年4月6日
公司住所：苏州相城经济开发区漕湖财产园春兴路58号
注册本钱：8,000.00万元
法定代表人：王彩男
联络德律风：0512-66731999
传实号码：0512-66731856
运营范畴：研发、消费、销售：精巧金属构造件，精巧组拆件，半导体设备及仪器，轨道交通设备及配套安装，数字化公用设备及其配套件，手术室辅助器具及配套安装，康复设备，电力电子器件安装，电子公用设备、仪器和工模具，新型汽车关键零部件，新型通信设备关键配套件及测试仪器，智能化焊接设备及配套安装，智能化工业掌握部件及掌握系统，智能化物联网产物。自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）。
二、发行人汗青沿革
（一）公司设立
华亚智能系由苏州华亚电讯设备有限公司（以下简称“华亚有限”）整体变动设立的股份有限公司。2016年10月28日，华亚有限股东会决议整体变动设立股份有限公司，附和华亚有限以截至2016年8月31日经审计的净资产 196,347,624.37元，按1：0.3056的比例折为6,000万股，每股面值 1 元，差额 136,347,624.37元计进本钱公积，由全体股东按出资比例共享。
2016年11月16日，华亚智能召创始立大会暨2016年第一次股东大会，审议通过了《关于公司整体变动设立为苏州华亚智能科技股份有限公司的议案》等与股份公司设立相关的议案。
华亚智能于2016年11月21日获得苏州市工商行政治理局核发的同一社会信誉代码为91320507713232645K的《企业法人营业执照》。
（二）发行上市
2021年2月22日，中国证券监视治理委员会出具《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司初次公开发行股票的批复》（证监答应[2021]548号），核准公司初次向社会公开发行2,000万股通俗股。公司于2021年3月向社会公家公开发行人民币通俗股股票2,000.00万股，发行价为每股人民币19.81元，共计募集资金39,620.00万元，扣减承销保荐费及其他发行费用后的募集资金净额为34,959.08万元。
上述募集资金到位情状业经天衡管帐师事务所（特殊通俗合伙）验证，并由其出具了“天衡验字（2021）00036号”《验资陈述》。初次公开发行完成后，公司总股本增加至8,000万股。
2021年4月6日起，公司股票在深交所公开上市交易，股票简称“华亚智能”，股票代码为003043。
（三）上市后的股本改变情状
上市后至本通知布告出具日，公司总股本未发作改变。
三、发行前股本构造及前十名股东持股情状
（一）发行前股本构造
截至2022年6月30日，公司股本构造情状如下：
（二）前十名股东持股情状
截至2022年6月30日，公司前十名股东持股情状如下：
四、发行人的次要运营情状
（一）发行人次要产物及用处
公司深耕全球精巧金属构造造造市场，专注于向国表里领先的高端设备造造商供给“小批量、多品种、工艺复杂、精巧度高”的定造化精巧金属造造办事，包罗造造工艺研发与改进、定造化设想与开发、智能化消费与测试、公用设备维修与拆配等。
公司以半导体设备范畴构造件营业为开展核心，努力于成为半导体设备范畴国内领先的集精巧金属构造件造造、设备拆配及维修办事为一体的综合配套造造办事商。公司定造化精巧金属造造办事已涵盖半导体设备范畴，和新能源及电力设备、通用设备、轨道交通、医疗器械等其他范畴。
在半导体设备范畴，公司是国内为数不多的专业高端精巧金属构造件造造商之一；客户为超科林、ICHOR、捷普、天弘、依工电子等设备部件造造商。公司已进进半导体晶圆造造设备国际巨头AMAT、Lam Research，晶圆检测设备国际出名造造商Rudolph Technologies和国内领先造造商中微半导体的赐与链系统，为高端半导体刻蚀、堆积、晶圆检测等设备供给精巧金属构造件。此外，公司设立专业子公司规划半导体设备部件维求学务范畴，以进步公司在半导体设备范畴的整体配套办事程度。2019年成为半导体系体例造巨头海力士和三星的合格赐与商，并起头向海力士批量供给半导体维修办事。
在新能源及电力设备、通用设备、轨道交通和医疗器械等其他设备范畴，公司与浩瀚国际品牌客户成立了持久不变的协做关系，包罗：全球领先的光伏逆变器造造商SMA，全球更大的工业与手艺办事商通用电气，全球出名的电气厂商施耐德，全球消费滚动轴承的指导企业舍弗勒，全球领先的医疗设备和系统赐与商瑞典洁定集团的子公司迈柯唯等。
公司已经成立主动扮装配事业部，并已成为化学湿造程范畴市场指导者德国Manz的全球协做伙伴。将来，公司将陆续加大在主动扮装配营业投进，鞭策公司从精巧金属造造商向具备集成才能的综合配套造造办事商转型。
（二）发行人的次要合作优势
1、专业优势
（1）供给专业精巧金属造造处理计划
公司精巧金属造造流程包罗较为完全的工序和消费工艺，节约客户觅觅差别赐与商的时间和治理成本，有利于公司增加客户粘性、提拔产物附加值。
公司拥有精良的消费设备，具备集精巧焊接、外表处置和精巧机械加工等多类精巧金属造造核心手艺，可以处置构造设想、样品开发、构造性能测试、精巧焊接、精巧机械加工、外表处置、拆配以及售后庇护等一系列环节，可以为客户供给专业精巧金属造造处理计划。公司供给的详细办事及简要介绍，详细如下：
（2）具备跨范畴柔性造造的系统
公司的营业范畴跨度大，差别范畴产物重合度低。构造件产物利用于半导体设备范畴，和新能源及电力设备、通用设备、轨道交通、医疗器械等其他设备范畴，那要求公司具备开发和消费定造化、工艺复杂、小批量、多品种等产物的才能，并具备快速反响客户需乞降办事，为客户供给优良售后办事的才能。
公司拥有各类高端进口精巧金属加工设备和响应的专业手艺人员，已经构成一套可以根据客户需求快速反响、合理安放消费方案的柔性造造系统。例如：公司具有跨范畴的供给包罗利用于半导体设备以及新能源及电力设备范畴的各类重要精巧金属构造件设想、开发、批量消费的才能。
（3）现实掌握人及手艺人员具备丰富手艺体味
①公司现实掌握情面状
公司持久专注于精巧金属造造营业范畴，次要手艺均围绕公司产物及手艺范畴，系现有成熟手艺的运用与改进，该等工艺手艺依靠持久的理论体味积存。
公司现实掌握报酬王彩男、陆巧英、王景余。王彩男、陆巧英拥有逾30年的精巧金属造造体味；王景余获得北大iMBA毕业证书，拥有近10年的摘购及治理体味，熟悉与精巧金属造造相关范畴的企业运营治理。
王彩男处置精巧金属相关的设想、造造等工做逾30年，熟悉精巧金属造造行业的消费工艺及流程，领会钣金数控加工设备、CNC加工中心、主动化焊接设备的功用与特征，在公司的整体厂房规划及精益革新方面获得了显著的功效。王彩男是公司2项创造专利和1项适用新型专利的创造人，且获得高级经济师职称，对消费治理、市场营销及公司战术规划等有深入理解及运用。
王彩男是江苏省第四期“333高条理人才培育提拔工程”第三条理培育提拔对象，并于2019年获得苏州漕湖街道“立异·红色工匠”称号。
②公司核心手艺人员情状
公司核心手艺人员为现实掌握人之一的王彩男、手艺部司理陆洪飞、消费司理助理黄春晖三人。
陆洪飞在该营业范畴从业超越20年，是10余项专利的创造人，具有丰富的焊接构造件设想体味，与出名医疗器械企业迈柯唯协做开发了手术室新吊塔晋级项目，胜利开发了苏州地铁2号线、3号线的牵引系统的焊接构造件项目，率领研发团队胜利开发了半导体4W-EFEM设备构造件等，上述产物均实现批量销售。
黄春晖拥有超越10年的焊接工艺开发、项目治理、消费治理、量保系统运营的相关体味，具有国际焊接工程师天分，熟悉各类素材的焊接工艺、外表处置工艺及无损检测工艺。熟悉各类钣金、构造件、压力容器、轨道交通产物的设想与造造。熟悉GB150、GB151、AD2000、ISO3834、EN15085、PED、AWS、EN1090等焊接量量系统，获得“电机转子短路环钎焊组合焊缝构造设想”、“铜合金感应钎焊翻转工拆设想”、“铜合金与铸铁MIG焊接工艺研究”等适用新型专利。
2、操行优势
公司拥有严厉的量量掌握系统、完美的行业量量认证原则和严苛的合格赐与商认证，称心了包罗半导体设备范畴、和新能源及电力设备、通用设备、轨道交通、医疗器械等其他范畴的高端精巧金属造造办事的要求，包管了产物的气密性、精巧度、外看等各项目标原则，详细表示在：
（1）齐全的量量治理轨制和检测系统包管产物行量
公司是江苏省工业企业量量信誉A级企业，造定并施行齐全的量量治理轨制和检测系统，公司从原素材摘购到消费加工，到产物销售再到售后办事等各个环节停止层层把关。公司造定并落实了《合同评审法式》《摘购掌握法式》《消费方案掌握法式》《交付治理掌握法式》《产物监视与丈量掌握法式》《顾客称心度丈量法式》等全套齐全的量量掌握轨制，从轨制和流程上确保产物造造生命周期契合相关原则和客户需求。
公司按期通过顾客导向过程（COP）、治理过程（MP）、撑持过程（SP）每个环节的关键监测目标停止定量跟踪和阐发，造定量量和办事改进方案，从轨制和流程上不竭优化，确保产物的外看、平整性、耐腐性、密封性、光泽度等特征原则到达客户要求。
（2）积极申请行业准进，鞭策公司不竭开展
目前，公司已获得全球三大认证机构之一的莱茵TUV认证的各项准进证书：针对轨道交通行业的国际铁路行业原则（IRIS）的ISO/TS 22163:2017认证和铁路设备焊接天分EN 15085-2 CL1，针对航空航天行业的EN 9100:2018零部件的造造和拆配认证（相当于航空航天量量治理系统认证AS9100 D和日本工业原则JISQ 9100:2016），针对汽车行业的IATF 16949:2016认证，金属加工行业的熔化焊焊接量量认证EN ISO3834-2。同时，在半导体设备维修范畴，澳科泰克获得针对半导体设备实空阀门维修的ISO9001:2015量量治理系统认证。公司严苛的量量包管系统包管了产物操行，为公司获得诸多行业的准进资格，为公司陆续在高精尖范畴拓展营业打下坚实根底。公司获得的次要认证如下所示：
（3）集成化的系统治理包管了公司优良的运营才能
公司导进了ISO 9001:2015量量治理系统、IATF 16949:2016治理系统、EN 9100:2018、IRIS国际铁路行业原则ISO/TS 22163:2017治理系统、EN15085焊接系统等，并基于用友数据根底平台、MES信息化治理平台，将公司运营的各方面均纳进系统治理，包管了公司定造化、小批量、多品种的产物行量，进步了公司运营效率和快速反响才能。
公司在详细功课指引、系统标准、绩效目标治理等方面均造定了明白的功课标准，并实现了数据集成治理，包管了公司运行的标准和高效，铸就了公司精巧金属造造的量量，获得了客户的相信。
3、工艺优势
持久以来，公司承袭工匠精神在精巧金属造造范畴不竭不断改进，不竭提拔本身消费造造工艺。
公司的精巧焊接及外表喷涂的才能在业内享有较高声誉。精巧金属构造件是将精巧钣金件与机械加工的零部件或型材焊接毗连而成的产物，精巧构造件焊接是在包管焊接量量为前提，以掌握几何尺寸精度为关键量量特征。消费精巧焊接构造件需要有完全的消费造造才能，包罗：精巧钣金加工、机械加工、构造焊接、外表喷涂、拆配等。此中，精巧焊接构造件造造过程中最为关键的是焊接及喷涂工艺。
（1）焊接工艺
公司的精巧焊接实力在业内享有较高声誉。公司拥有江苏省（华亚）焊接主动化工程手艺研究中心和国度级博士后科研工做站两个高端研究焊接手艺的研发机构，努力于焊接工艺的研发与立异。
公司是已经获得欧盟EN 15085国际焊接更高级此外CL1天分认证企业，已获得美国焊接工业协会（AWS）D.1.1碳钢工序工艺评定证书、D.1.2铝合金构造焊接工艺评定证书和D.1.3薄板构造焊接工艺评定证书，并为AMAT供给关键精巧金属构造件。
公司拥有机器人焊接和专业人工焊接，可实现差别焊接体例的优势互补。公司继续对员工停止焊接技能培训和提拔，对各类焊接工艺、焊接素材等手艺继续研究立异。
公司掌握的精巧焊接工艺（通电时间都以毫秒至秒的数量级掌握）包罗脉冲电阻焊、激光束焊接、储能焊、脉冲钨极氩弧焊、CMT（冷金属过渡焊接手艺）、MIG（熔化极惰性气体庇护焊）焊接等。精巧焊接能够焊接母材厚度从0.1mm到100mm，长度从2mm到8000mm的金属构造件。
（2）金属外表处置
公司消费的产物构造形态复杂，尺寸规格各别，公司经多年的工艺积存，对构造复杂的产物，在一些原则喷枪无法触及到的位置造造特造小型喷枪停止预涂拆，再整体喷涂；关于一些大型构造件产物，因为表干时间的限制因素，公司具有多人协同喷涂统一款构造件的手艺，该手艺在行业内处于领先程度。
公司具有喷涂Everslik有机溶剂漆的喷漆手艺和静电粉末喷涂手艺，均已通过国外出名半导体设备公司AMAT的认证，是国内为数不多的通过国外出名半导体设备公司认证的手艺。
（3）完全的消费造造才能
公司具有精巧金属造造业完全的造造加工工艺才能，拥有整套数控全主动钣金加工设备（如：德国通快激光切割设备，通快数控冲床，萨瓦尼尼主动折弯中心）、机加工设备（如：进口CNC加工中心，五面体加工中心等）、智能立体板材仓储系统，并拥有机器人主动化焊接工做站，装备全主动前处置流水线，主动化喷涂流水线、拆配流水线等，可以涵盖整个造造过程。
4、客户资本优势
精巧金属造造商在行业地位可从其次要办事的客户条理上表现。与通俗客户比拟，全球出名的造造商对精巧金属成品各项手艺参数要求愈加严厉，对样品设想开发才能，手艺利用才能，赐与链不变性和时效性，产物行量可靠性、办事应变才能等方面要求更高，对配套赐与商实行严厉而系统的资格认证。因而，行业内只要少数拥有较强综合才能和优良市场声誉的企业可以获得全球领先造造商的赐与商资格。
（1）客户资本优良
公司是国内较早进进精巧金属造造行业的企业之一，以定造化研发的程度、优良的产物行量、柔性消费才能及乖巧交付、完美的办事系统博得客户相信。颠末多年开展，公司已与半导体设备营业范畴，和新能源及电力设备、通用设备、轨道交通及医疗器械等其他营业范畴的国表里出名造造商成立了优良不变的赐与链关系。
此中，在半导体设备范畴营业中，公司消费的精巧金属构造件间接利用于超科林、ICHOR、捷普等国际出名的合约造造办事商消费的半导体晶圆造造部件或设备等产物中，再利用到国际巨头AMAT、Lam Research，晶圆检测设备国际出名造造商Rudolph Technologies和国内领先的晶圆设备造造商中微半导体等设备造造商产物中。
（2）客户不变、粘性较高
目前公司与优良客户摘用赐与链合约造造形式，公司的优良客户不变性较高。跟着定造化协做的深进，客户为了包管其本身产物行量的可靠性、运营成本的可控性、消费周期的持续性，一般不会随便变动赐与商。同时，此类客户在抉择赐与商时更垂青产物和办事量量，交货及时性和效率，赐与贸易内的声誉等，更倾向于抉择体味丰富、综合实力较强的赐与商。
公司以卓著的产物行量、强大的研发作产才能和可靠的交货期已在优良客户中获得普及承认，使得公司可以与那些客户连结持久不变的赐与链协做关系，可以包管公司营业的不变性和继续性。
（三）发行人的次要合作优势
精巧金属造造业是资金密集型行业，需要公司投进价格高贵的消费设备如CNC设备、数控冲床、五面体加工中心等并建立大量的厂房以称心消费的需要，也需要企业破费大量资金组建并运营一收高程度的研发团队。
目前公司已经通过银行贷款、公开市场发行股票等体例缓解资金压力。但是持久来看，公司的消费、研发以及工艺晋级仍需要陆续融资，搀扶帮助公司提拔本钱实力和进一步扩产，以到达公司战术开展目标。
五、发行人控股股东和现实掌握情面状
（一）控股股东
截至本通知布告出具日，王彩男间接持有华亚智能40.91%的股份，为公司控股股东。
（二）现实掌握人
公司现实掌握报酬王彩男、其配头陆巧英及其子王景余。王彩男、陆巧英及王景余间接和间接合计持有华亚智能59.05%股份，合计掌握华亚智能62.32%股份，为公司的配合现实掌握人。
王彩男先生，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，高级经济师；1986年7月至1994年4月，任吴县市黄桥木巷村迅达电梯配件拆潢厂人员；1994年5月至1998年12月，筹备并挂靠华亚设备厂停止自主运营；1998年12月至2016年11月，任华亚有限施行董事兼总司理；2016年11月至今，任华亚智能董事长兼总司理。
陆巧英密斯，1967年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历；1986年7月至1994年4月，任吴县市黄桥镇木巷村电缆配件厂人员；1994年4月至1998年12月，与王彩男配合筹备建厂并挂靠苏州华亚电力电子设备厂停止自主运营；1998年12月至2016年11月，任华亚有限总经办主任；2016年11月至今，任华亚智能总经办主任。
王景余先生，曾用名王春雨，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；2011年1月至2012年11月，任迈柯唯医疗设备（苏州）有限公司摘购助理，2012年12月至2013年5月自在职业；2013年6月至2015年2月，任苏州迈迪康施行董事兼总司理；2015年3月至2016年11月，任华亚有限摘购部司理；2016年5月至今，任苏州融盛伟创施行董事兼总司理；2016年11月至今，任华亚智能董事、摘购部司理；2018年2月至今，任澳科泰克副董事长。
第五节发行与承销
一、本次发行情状
1、发行数量：本次发行可转债总额为人民币34,000.00万元（3,400,000张）。
2、向原股东发行的数量和配售比例：本次发行向原股东优先配售2,646,435张，即264,643,500.00元，占本次发行总量的77.84%。
3、发行价格：100 元/张。
4、可转换公司债券的面值：每张面值 100 元人民币。
5、募集资金总额：人民币 34,000.00 万元。
6、发行体例：本次发行的可转债向股权注销日收市后注销在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东舍弃优先配售部门）通过深交所交易系统网上向社会公家投资者订价发行，认购金额不敷 34,000.00 万元的部门由保荐机构（主承销商）包销。
7、配售成果：本次发行向原股东优先配售2,646,435张，即264,643,500.00元，占本次发行总量的77.84%；网上向社会公家投资者发行736,366张，即73,636,600.00元，占本次发行总量的21.66%；本次主承销商包销可转债的数量为17,199张，包销金额为1,719,900.00元，占本次发行总量的0.51%。
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
9、发行费用及项目
10、本次发行的有关机构
（1）发行人
（2）债券的担保人
（3）保荐机构、主承销商、受托治理人
（4）发行人律师
（5）发行人管帐师
（6）资信评级机构
二、本次承销情状
本次可转换公司债券发行总额为34,000.00万元，向原股东优先配售2,646,435张，即264,643,500.00元，占本次发行总量的77.84%；网上向社会公家投资者发行736,366张，即73,636,600.00元，占本次发行总量的21.66%；本次主承销商包销可转债的数量为17,199张，包销金额为1,719,900.00元，占本次发行总量的0.51%。
三、本次发行资金到位情状
本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用250万元后的余额33,750.00万元已由保荐机构（主承销商）于2022年12月22日汇进公司在中信银行股份有限公司苏州分行和招商银行股份有限公司苏州相城收行开立的一般存款账户内。此外，公司为本次发行可转换公司债券累计发作其他发行费用91.8868万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币33,658.1132万元。
天衡管帐师事务所（特殊通俗合伙）已对上述发行资金到位情状停止验证，并出具了“天衡验字（2022）00178号”《验资陈述》。
四、本次可转债能否参与量押式回购交易营业
公司本次可转换公司债券不参与量押式回购交易营业。
第六节 发行条目
一、本次发行根本情状
（一）本次发行的审批及核准情状
本次发行于2022年4月18日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，于2022年5月9日经公司2021年度股东大会审议通过。
本次发行已经中国证监会于2022年10月17日召开的第十八届发行审核委员会2022年第116次工做会议审核通过，并经中国证监会于2022年11月10日出具的《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监答应〔2022〕2756号）核准。
公司董事会根据2022年5月9日召开的2021年度股东大会受权，于2022年12月13日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》。
深圳证券交易所于2022年1月10日出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上[2023]14号），附和本次可转换公司债券上市交易。
（二）证券类型：可转换公司债券
（三）发行规模：34,000.00万元人民币
（四）发行数量：3,400,000张
（五）上市规模：34,000.00万元人民币
（六）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100 元，按面值发行。
（七）募集资金量及募集资金净额
本次募集资金总额为人民币34,000.00万元（含发行费用），募集资金净额为33,658.1132万元。
（八）募集资金用处
本次发行可转债拟募集资金为人民币34,000.00万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单元：万元
若本次发行扣除发行费用后的现实募集资金少于上述项目募集资金拟投进金额，募集资金不敷部门由公司自筹处理。在本次发行募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目进度的现实情状以自筹资金先行投进的部门，将在募集资金到位后予以置换。
二、本次可转换公司债券发行计划
（一）发行证券的品种
本次发行证券的品种为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及将来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
本次发行可转换公司债券总规模为人民币34,000.00万元，发行数量为3,400,000张。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自2022年12月16日（T日）至2028年12月15日（如遇法定节假日或歇息日则延至其后的第一个工做日，顺延期间付息钱项不另计息）。
（五）债券利率
本次发行的可转债票面利率详细为：第一年为0.40%，第二年为0.60%，第三年为1.00%，第四年为1.80%，第五年为2.40%，第六年为3.00%。
（六）付息的期限和体例
本次发行的可转换公司债券摘用每年付息一次的付息体例，到期回还本金和最初一年利钱。
1、年利钱计算
年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利钱。年利钱的计算公式为：
I=B×i。
I：指年利钱额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债权注销日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券昔时票面利率。
2、付息体例
（1）本次发行的可转换公司债券摘用每年付息一次的付息体例，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或歇息日，则顺延至下一个工做日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权注销日：每年的付息债权注销日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内付出昔时利钱。在付息债权注销日前（包罗付息债权注销日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及以后计息年度的利钱。
（4）可转换公司债券持有人所获得利钱收进的应付税项由持有人承担。
（七）担保事项
公司的现实掌握人王彩男、陆巧英和王景余为本次发行可转债供给全额无前提不成撤销的连带责任包管担保。担保范畴为可转换公司债券本金及利钱、违约金、损害补偿金及实现债权的合理费用，担保的受益报酬全体债券持有人。
（八）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自觉行完毕之日（2022年12月22日，即T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2023年6月22日）起至可转换公司债券到期日（2028年12月15日）行（如遇法定节假日或歇息日则延至其后的第一个工做日，顺延期间付息钱项不另计息）。
（九）转股价格确实定及其调整
1、初始转股价格确实定
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为69.39元/股，不低于募集阐明书通知布告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发作过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按颠末响应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。
前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
2、转股价格的调整体例及计算公式
在本次发行之后，若公司发作派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情状，则转股价格响应调整（保留小数点后两位，最初一位四舍五进）。详细的转股价风格整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时停止：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1= P0-D；
上述三项同时停止：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
此中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司呈现上述股份和/或股东权益改变情状时，将依次停止转股价风格整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上登载转股价风格整的通知布告，并于通知布告中载明转股价风格全日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价风格全日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份注销日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格施行。
当公司可能发作股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发作改变从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权力益或转股衍生权益时，公司将视详细情状根据公允、公允、公允的原则以及足够庇护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操做办法将根据届时国度有关法令律例及证券监管部分的相关规定来制定。
（十）转股价格向下批改
1、批改权限与批改幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在肆意持续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。
上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可施行。股东大会停止表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。批改后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，批改后的转股价格不得低于比来一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发作过转股价风格整的情形，则在转股价风格全日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价风格全日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、批改法式
如公司决定向下批改转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上登载相关通知布告，通知布告批改幅度、股权注销日和暂停转股期间等有关信息。从股权注销日后的第一个交易日（即转股价格批改日）起，起头恢复转股申请并施行批改后的转股价格。若转股价格批改日为转股申请日或之后，转换股份注销日之前，该类转股申请应按批改后的转股价格施行。
（十一）转股股数确定体例
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以往尾法取一股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不敷转换为一股股票的可转换公司债券余额，公司将根据深圳证券交易所等部分的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利钱，根据四舍五进原则切确到0.01元。
（十二）赎回条目
1、到期赎回条目
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以可转债的票面面值的115%（含比来一期利钱）的价格向投资者赎回全数未转股的可转换公司债券。
2、有前提赎回条目
在本次发行的可转换公司债券转股期内，假设公司A股股票持续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不敷人民币3,000万元时，公司有权根据债券面值加当期应计利钱的价格赎回全数或部门未转股的可转换公司债券。
当期应计利钱的计算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利钱；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日行的现实日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发作过转股价风格整的情形，则在转股价风格全日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价风格全日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十三）回售条目
1、有前提回售条目
本次发行的可转换公司债券最初两个计息年度，假设公司股票在任何持续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全数或部门按债券面值加受骗期应计利钱的价格回售给公司。
若在前述三十个交易日内发作过转股价格因发作送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情状而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。假设呈现转股价格向下批改的情状，则上述三十个交易日须从转股价风格整之后的第一个交易日起从头计算。
本次发行的可转换公司债券最初两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售前提初次称心后可按上述约定前提行使回售权一次，若在初次称心回售前提而可转换公司债券持有人未在公司届时通知布告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不该再行使回售权，可转换公司债券持有人不克不及屡次行使部门回售权。
2、附加回售条目
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的施行情状与公司在募集阐明书中的许诺比拟呈现严重改变，且该改变按证监会、交易所的规定认为是改动募集资金用处，或被证监会、交易所认定为改动募集资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加受骗期应计利钱的价格向公司回售其持有的全数或部门可转换公司债券的权力。在上述情形下，可转换公司债券持有人能够在回售申报期内停止回售，在回售申报期内不施行回售的，不该再行使附加回售权（当期应计利钱的计算体例拜见赎回条目的相关内容）。
（十四）转股年度有关股利的回属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权注销日当日注销在册的所有通俗股股东（含因可转换公司债券转股构成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
（十五）发行体例及发行对象
本次可转换公司债券向股权注销日（2022年12月15日，T-1日）收市后注销在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东舍弃优先配售部门）通过深交所交易系统网上向社会公家投资者订价发行，认购金额不敷34,000.00万元的部门由保荐机构（主承销商）包销。
1、原股东可优先配售的可转债数量
原股东可优先配售的本次可转债数量为其在股权注销日（2022年12月15日，T-1日）收市后注销在册的持有发行人股份数按每股配售4.25元可转债的比例计算，并按100元/张的比例转换成张数，每1张为一个申购单元，即每股可配售0.0425张可转债。
发行人现有总股本为8,000万股，无期末库存股，可参与本次发行优先配售的A股股本为8,000万股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为3,400,000张，占本次发行可转债总额的100%。因为不敷1张部门根据中国结算深圳分公司发行人营业指南施行，最末优先配售总数可能略有差别。
2、原股东除可参与优先配售外，还可参与优先配售后余额部门的网上申购。原股东参与网上优先配售的部门，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额部门的网上申购时无需缴付申购资金。
3、原股东的优先配售通过深交所交易系统停止，配售代码为“083043”，配售简称为“华亚配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不敷1张部门根据中国结算深圳分公司发行人营业指南施行，即所产生的不敷1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以到达最小记账单元1张，轮回停止曲至全数配完。
原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票别离计算可认购的张数，且必需按照深交所相关营业规则在对应证券营业部停止配售认购。
4、社会公家投资者通过深交所交易系统参与网上发行。网上发行申购代码为“073043”，申购简称为“华亚发债”。每个账户最小申购单元为10张（1,000元），每10张为一个申购单元，超越10张必需是10张的整数倍，每个账户申购上限为1万张（100万元），超出部门为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者应连系行业监管要求及响应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超越响应资产规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权拜托证券公司代为申购。
（十六）向公司原股东配售的安放
本次发行的可转换公司债券赐与公司原A股股东优先配售权，原股东有权舍弃配售权。原股东可优先配售的本次可转债数量为其在股权注销日（2022年12月15日，T-1日）收市后注销在册的持有发行人股份数按每股配售4.25元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，并按100元/张的比例转换成张数，每1张为一个申购单元，即每股可配售0.0425张可转债。
发行人现有总股本8,000万股，无期末库存股，可参与本次发行优先配售的A股股本为8,000万股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为3,400,000张，占本次发行可转债总额的100%。因为不敷1张部门根据中国结算深圳分公司证券发行人营业指南施行，最末优先配售总数可能略有差别。
（十七）债券持有人及债券持有人会议
1、可转换公司债券持有人的权力
（1）按照其所持有的可转换公司债券数额享有《募集阐明书》约定利钱；
（2）根据《募集阐明书》约定前提将所持有的本期可转债转为公司股票；
（3）根据《募集阐明书》约定的前提行使回售权；
（4）按照法令、行政律例及公司章程的规定让渡、赠与或量押其所持有的本期可转债；
（5）按照法令、公司章程的规定获得有关信息；
（6）按《募集阐明书》约定的期限和体例要求公司偿付本期可转债本息；
（7）按照法令、行政律例等相关规定及本规则参与或委代办署理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（8）法令、行政律例及公司章程所付与的其做为公司债权人的其他权力。
2、可转换公司债券持有人的义务
（1）遵守公司所发行本期可转债条目的相关规定；
（2）依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议构成的有效决议；
（4）除法令、律例规定及《募集阐明书》约定之外，不得要求公司提早偿付本期可转债的本金和利钱；
（5）法令、行政律例及公司章程规定应当由可转换公司债本期债券持有人承担的其他义务。
3、在本期可转债存续期间内，当呈现以下情形之一时，公司董事会或者债券受托治理人应当召集债券持有人会议：
（1）公司拟变动《募集阐明书》的约定；
（2）公司未能定期付出本期可转债本息；
（3）公司发作减资（因员工持股方案、股权鼓励或公司为庇护公司价值及股东权益所必需回购股份招致的减资除外）、合并、分立、闭幕或者申请破产；
（4）担保人（若有）或者担保物（若有）发作严重倒霉改变时，对行使债券持有人依法享有权力的计划做出决议；
（5）发作其他对债券持有人权益有严重本色影响的事项；
（6）零丁或合计持有本期可转债未了偿债券面值总额 10%以上的持有人书面提议召开债券持有人会议；
（7）根据法令、行政律例、中国证券监视治理委员会、深圳证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构某人士能够提议召开债券持有人会议：
A. 公司董事会；
B. 零丁或合计持有本期可转债未了偿债券面值总额 10%以上的持有人；
C. 法令、律例、中国证监会规定的其他机构某人士。
上述规定的事项发作之日起 15 日内，如公司董事会、债券受托治理人未能按上述规定履行其职责，零丁或合计持有未了偿债券面值总额 10%以上的债券持有人有权以通知布告体例发出召开债券持有人会议的通知。
4、债券持有人会议的权限范畴
（1）当公司提出变动《募集阐明书》约定的计划时，对能否附和公司的定见做出决议，但债券持有人会议不得做出决议附和公司不付出本次债券本息、变动本次债券利率和期限、取缔《募集阐明书》中的赎回或回售条目等；
（2）当公司未能定期付出可转债本息时，对能否附和相关处理计划做出决议，对能否通过诉讼等法式强逼公司和担保人（若有）了偿债券本息做出决议，对能否参与公司的整顿、息争、重组或者破产的法令法式做出决议；
（3）当公司减资（因股权鼓励回购股份、过往收买交易对应的交易对方功绩许诺事项回购股份、公司依法回购股份招致的减资除外）、合并、分立、被接收、歇业、闭幕或者申请破产时，对能否承受公司提出的定见，以及行使债券持有人依法享有的权力计划做出决议；
（4）当担保人（若有）或担保物（若有）发作严重倒霉改变时，对行使债券持有人依法享有权力的计划做出决议；
（5）当发作对债券持有人权益有严重影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权力的计划做出决议；
（6）在法令规定答应的范畴内对本规则的修改做出决议；
（7）对变动、解聘债券受托治理人做出决议；
（8）法令、行政律例和标准性文件规定应当由债券持有人会议做出决议的其他情形。
5、债券持有人会议的议案、出席人员及其权力
（1）提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责草拟。议案内容应契合法令、律例的规定，在债券持有人会议的权限范畴内，并有明白的议题和详细决议事项。
（2）零丁或合计持有本次可转债未了偿债券面值总额10%以上未了偿债券面值的债券持有人有权向债券持有人会议提出暂时议案，公司及其联系关系方可参与债券持有人会议并提出暂时议案。暂时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前10日，将内容完全的暂时提案提交召集人，召集人应在收到暂时提案之日起5日内发出债券持有人会议填补通知，并通知布告提出暂时议案的提案人姓名或名称、持有债权的比例和暂时提案内容，填补通知应在登载会议通知的统一指定媒体上通知布告。
除上述规定外，召集人发出债券持有人会议通知后，不得修改会议通知中已列明的提案或增加新的提案。债券持有人会议通知（包罗增加暂时提案的填补通知）中未列明的提案，或不契合本规则内容要求的提案不得停止表决并做出决议。
（3）债券持有人能够亲身出席债券持有人会议并表决，也能够拜托代办署理人代为出席并表决。债券持有人及其代办署理人出席债券持有人会议的差盘缠用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
公司能够出席债券持有人会议，但无表决权。若债券持有报酬持有公司 5%以上股份的股东，或上述股东、公司及担保人（若有）的联系关系方，则该等债券持有人在债券持有人会议上可颁发定见，但无表决权，而且其代表的本次可转债的张数在计算债券持有人会议决议能否获得通过时不计进有表决权的本次可转债张数。确定上述发行人股东的股权注销日为债权注销日当日。经会议主席附和，本次可转债的担保人（若有）或其他重要相关方能够参与债券持有人会议，并有权就相关事项停止阐明，但无表决权。
6、债券持有人会议的表决、决议
（1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式拜托的代办署理人投票表决。每一张未了偿的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。债券持有人与债券持有人会议拟审议事项有联系关系关系时，应当回避表决。
（2）通知布告的会议通知载明的各项拟审议事项或统一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分隔审议、表决。除因不成抗力等特殊原因招致会议中行或不克不及做出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项停止弃捐或不予表决。会议对统一事项有差别提案的，应以提案提出的时间挨次停止表决，并做出决议。债券持有人会议不得就未经通知布告的事项停止表决并做出决议。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项停止变动，任何对拟审议事项的变动应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议长进行表决。
（3）债券持有人会议摘取记名体例投票表决。债券持有人或其代办署理人对拟审议事项表决时，只能投票表达：附和或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决成果应计为废票，不计进投票成果。未投的表决票视为投票人舍弃表决权，不计进投票成果。统一表决权只能抉择现场、收集或其他表决体例中的一种。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。
（4）下述债券持有人在债券持有人会议上能够颁发定见，但没有表决权，而且其所代表的本次可转债张数不计进出席债券持有人会议的出席张数：
A.债券持有报酬持有公司5%以上股份的公司股东；
B.上述公司股东、公司及担保人（若有）的联系关系方。
（5）除本规则另有规定外，债券持有人会议做出的决议，须经出席会议并有表决权的未了偿债券面值总额二分之一以上的债券持有人（或债券持有人代办署理人）附和方能构成有效决议。
（6）债券持有人会议决议经表决通事后生效，但此中需有权机构批准的，经有权机构批准前方能生效。按照有关法令、律例、《募集阐明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包罗未参与会议或明示不附和见的债券持有人）具有同等的效劳和法令约束力。
任何与本次可转债有关的决议假设招致变动公司与债券持有人之间的权力义务关系的，除法令、律例、部分规章和《募集阐明书》明白规定债券持有人做出的决议对公司有约束力外：
A.如该决议是根据债券持有人的提议做出的，该决议经债券持有人会议表决通过并经公司书面附和后，对公司和全体债券持有人具有法令约束力；
B.假设该决议是根据公司的提议做出的，经债券持有人会议表决通事后，对公司和全体债券持有人具有法令约束力。
（7）债券持有人会议召集人应在债券持有人会议做出决议之日后 2 个交易日内将决议通知布告。通知布告中应列明会议召开的日期、时间、地点、体例、召集人和主持人，出席会议的债券持有人和代办署理人人数、出席会议的债券持有人和代办署理人所代表表决权的本次可转债张数及占本次可转债总张数的比例、每项拟审议事项的表决成果和通过的各项决议的内容以及相关监管部分要求的内容。
（十八）本次发行可转债的受托治理人
公司已礼聘东吴证券股份有限公司为本次公开发行可转换公司债券的受托治理人，两边就受托治理相关事宜已签定受托治理协议。
（十九）募集资金用处
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额34,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单元：万元
若本次发行扣除发行费用后的现实募集资金少于上述项目募集资金拟投进金额，募集资金不敷部门由公司自筹处理。在本次发行募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目进度的现实情状以自筹资金先行投进的部门，将在募集资金到位后予以置换。
（二十）募集资金治理及存放账户
公司已经造定《募集资金治理轨制》。本次发行的募集资金已存放于公司董事会决定的专项账户中。
（二十一）评级事项
根据中证鹏元出具的《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信誉评级陈述》（中鹏信评【2022】第Z【691】号01），华亚智能主体信誉品级为A+，本次可转换公司债券信誉品级为A+，评级展看不变。
在本次评级的信誉品级有效期内（至本次债券本息的约定偿付日行），中证鹏元将每年至少停止一次跟踪评级。
（二十二）本次发行决议的有效期
公司本次公开发行可转换公司债券计划的有效期为十二个月，自觉行计划经股东大会审议通过之日起计算。
第七节 担保事项
本次发行的可转换公司债券由公司现实掌握人王彩男、陆巧英和王景余供给全额无前提不成撤销的连带责任包管担保，以保障债券本息根据约定如期足额兑付。担保范畴为可转换公司债券本金及利钱、违约金、损害补偿金及实现债权的合理费用，担保的受益报酬全体债券持有人。
第八节 发行人资信
一、比来三年及一期发行债券和债券了偿的情状
比来三年及一期，公司未发行债券，亦不存在存续债券。
经中国证监会“证监答应[2022] 2756号”文核准，公司于2022年12月16日公开发行了34,000万元可转换公司债券，债券期限6年，发行价格为每张100 元。
二、比来三年及一期公司偿付才能和资信评级情状
（一）次要偿付才能目标
比来三年及一期，公司次要偿付才能目标如下：
注：
1、息税折旧摊销前利润=利润总额+计进财政费用的利钱收入+固定资产折旧+无形资产摊销+持久待摊费用摊销+利用权资产折旧；
2、利钱保障倍数=息税折旧摊销前利润/利钱收入
3、贷款了偿率=现实贷款了偿额/应了偿贷款额；
4、利钱偿付率=现实付出利钱/应付利钱。
（二）资信评级情状
公司礼聘中证鹏元为本次发行的可转换公司债券停止了信誉评级。根据中证鹏元出具的《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信誉评级陈述》（中鹏信评【2022】第Z【691】号01），公司的主体信誉品级为A+，本次可转换公司债券的信誉品级为A+，评级展看为不变。
公司本次发行的可转换公司债券上市后，中证鹏元将每年至少停止一次跟踪评级。
三、公司贸易诺言情状
比来三年及一期，公司与次要客户发作营业往来时不存在严峻的违约现象。
第九节 偿债办法
本公司礼聘中证鹏元为本次发行的可转换公司债券停止了信誉评级，评级成果为A+，在本期债券的存续期内，中证鹏元将每年至少停止一次跟踪评级。假设因为外部运营情况、本公司本身情状或评级原则改变等因素，招致本可转换公司债券的信誉评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生必然影响。
陈述期内，公司次要偿债才能目标如下：
1、短期偿债才能
陈述期内，公司活动比率别离为3.82、4.58、5.52和5.22，速动比率别离为3.26、3.95、4.86和4.51，2019年至2021年，活动比率和速动比率呈逐年增长态势。
公司活动资产次要由货币资金、应收账款、存货等构成，资产活动性较强，活动比率、速动比率目标优良，短期偿债才能较强。
2、持久偿债才能
公司运营风气稳重，资产欠债构造合理，陈述期各期末的母公司资产欠债率均在20%以下。公司有息欠债规模较小，陈述期内息税折旧摊销前利润（万元）逐年上升，利钱保障倍数连结较高程度，表现了较强的持久偿债才能。
此外，公司在银行的资信情况优良，未发作过信贷违约。
综上所述，公司具有较强的偿债才能；优良的财政情况和较强的盈利才能，为公司了偿债务供给了优良保障。
第十节 财政管帐材料
一、比来三年及一期财政报表审计情状
公司 2019年和2020年财政陈述已经天衡管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计并出具了“天衡审字（2021）00033号”原则无保留定见的《审计陈述》。
公司 2021年财政陈述已经天衡管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计并出具了“天衡审字（2022）00855号”原则无保留定见的《审计陈述》。
公司2022年半年度财政陈述未经审计。
二、比来三年及一期的次要财政目标及非经常性损益明细表
（一）比来三年及一期资产欠债表、利润表、现金流量表次要数据
1、合并资产欠债表次要数据
单元：元
注：公司 2022 年半年度财政陈述未经审计，下同。
2、合并利润表次要数据
单元：元
3、合并现金流量表次要数据
单元：元
（二）次要财政目标
注：上述目标的详细计算公式如下：
活动比率＝活动资产/活动欠债
速动比率＝（活动资产-存货）/活动欠债
资产欠债率＝欠债总额/资产总额
息税折旧摊销前利润=利润总额+计进财政费用的利钱收入+固定资产折旧+无形资产摊销+持久待摊费用摊销+利用权资产折旧
利钱保障倍数=息税折旧摊销前利润/利钱收入
应收账款周转率＝营业收进/应收账款均匀余额
存货周转率＝营业成本/存货均匀余额
每股运营活动现金流量净额＝运营活动产生的现金流量净额／期末股本总额
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
每股净资产＝期末回属于母公司股东净资产/期末股本总额
研发费用占营业收进的比重＝研发费用/营业收进
（三）比来三年及一期净资产收益率及每股收益
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》要求计算，公司比来三年及一期净资产收益率及每股收益如下表所示：
（四）比来三年及一期非经常性损益明细表
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露阐明性通知布告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监视治理委员会通知布告[2008]43 号）的规定，公司比来三年非经常性损益如下表所示：
单元：元
（五）比来一期运营功绩情状
2022年10月30日，公司发布了2022年三季度陈述（未经审计），本次季度陈述未涉及影响本次发行的严重事项，财政数据未发作严重倒霉改变。公司比来一期运营功绩情状如下：
三、财政信息查询
投资者欲领会本公司的详尽财政材料，敬请查阅本公司财政陈述。投资者可阅读巨潮资讯网（）查阅上述财政陈述。
四、本次可转换公司债券转股的影响
如本次可转换公司债券全数转股，按初始转股价格69.39元/股计算（不考虑发行费用），则公司股东权益增加34,000.00万元，总股本增加约489.98万股。
五、可转债上市契合法定的可转债发行前提的阐明
公司本次发行契合《上市公司证券发行治理办法》有关可转债的相关规定。同时，根据公司 2022 年半年度陈述，公司仍契合《上市公司证券发行治理办法》有关可转债的相关规定。
第十一节 其他重要事项
本公司自募集阐明书登载日至上市通知布告书登载前未发作下列可能对本公司有较大影响的其他重要事项：
1、次要营业开展目标发作严重改变；
2、所处行业或市场发作严重改变；
3、次要投进、产出物供求及价格严重改变；
4、严重投资；
5、严重资产（股权）收买、出卖；
6、发行人住所的变动；
7、严重诉讼、仲裁案件；
8、严重管帐政策的变更；
9、管帐师事务所的变更；
10、发作新的严重欠债或严重债项的改变；
11、发行人资信情状的改变；
12、其他应披露的严重事项。
第十二节 董事会上市许诺
发行人董事会许诺严厉遵守《公司法》《证券法》《治理办法》等法令、律例和中国证监会的有关规定，并自本次可转换公司债券上市之日起做到：
1、许诺实在、准确、完全、公允和及时地公布按期陈述、披露所有对投资者有严重影响的信息，并承受中国证监会、证券交易所的监视治理；
2、许诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传布媒体呈现的动静后，将及时予以公开廓清；
3、发行人董事、监事、高级治理人员和核心手艺人员将认实听取社会公家的定见和责备，倒霉用已获得的内幕动静和其他不合理手段间接或间接处置发行人可转换公司债券的买卖活动；
4、发行人没有无笔录的欠债。
第十三节 上市保荐机构及其定见
一、保荐机构相关情状
二、上市保荐机构的选举定见
保荐机构东吴证券认为：苏州华亚智能科技股份有限公司申请本次发行的可转换公司债券上市契合《公司法》《证券法》《治理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法令、律例的有关规定，华亚智能本次发行的可转换公司债券具备在深圳证券交易所上市的前提。东吴证券附和选举华亚智能可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
苏州华亚智能科技股份有限公司
东吴证券股份有限公司
二〇二三年一月