证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 编号：2023-001
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于非公开发行股票发行成果暨股本变更的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
●发行数量和价格
股票品种：人民币通俗股（A股）
发行数量：21,440,134股
发行价格：11.14元/股
募集资金总额：238,843,092.76元
募集资金净额：230,635,545.59元
●发行对象、认购数量及限售期
●估量上市时间
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“麦迪科技”）已于2023年1月4日收到中国证券注销结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）于2023年1月3日出具的证券变动注销证明，打点完毕股份注销托管手续。本次发行新增股份的限售期为18个月，在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，如遇法定节假日或歇息日，则顺延至其后的第一个交易日。
●资产过户情状
本次发行的股票全数以现金认购，不涉及资产过户情状。
一、本次发行概略
（一）本次发行的批准和受权
1、发行人内部决策法式
（1）2022年5月23日，发行人召开第三届董事会第二十七次会议，该次会议审议并通过了《关于公司契合非公开发行A股股票前提的议案》《关于公司2022年非公开发行A股股票计划的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司上次募集资金利用情状专项陈述的议案》《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补办法及相关主体许诺的议案》《关于提请股东大会受权董事会及其受权人士全权打点本次非公开发行股票详细事宜的议案》《关于公司非公开发行股票相关事项暂不召开股东大会的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。
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（2）2022年6月22日，公司召开2022年第二次暂时股东大会，审议通过了非公开发行A股股票的相关议案。
2、发行对象批复定见
（1）2022年5月18日，绵阳安州投资控股集团有限公司（以下简称“安投集团”）一届108次党委会、一届20次董事会，审议通过了附和设立绵阳皓祥控股有限责任公司（以下简称“皓祥控股”）并通过施行本次协议让渡及认购麦迪科技上市公司非公开发行A股股票获得麦迪科技掌握权相关事宜。
（2）2022年5月18日，绵阳市安州区人民政府别离召开了绵阳市安州区人民政府三届第20次常务会议、绵阳市安州区委三届第30次常委会会议，审议通过了附和安投集团出资设立皓祥控股并通过施行本次协议让渡及认购麦迪科技上市公司非公开发行A股股票的体例获得麦迪科技掌握权相关事宜，并于2022年5月20日出具了《绵阳市安州区人民政府关于受权绵阳市安州区国有资产监视治理办公室收买苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司掌握权相关事宜的批复》（绵安府函[2022]31号）。
（3）2022年5月20日，绵阳市国资委出具《绵阳市国资委关于附和绵阳安州投资控股集团有限公司全资子公司收买苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司控股权项目标批复》（绵国资产[2022]31号）附和上述事项。
3、本次非公开发行监管部分的核准情状
（1）2022年10月31日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。
（2）2022年11月14日，中国证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应（2022）2863号）核准了本次发行，公司于2022年11月21日收到该批复并于次日对此停止了通知布告。
（二）本次发行情状
1、发行品种及面值：人民币通俗股（A股），每股面值为人民币1.00元
2、发行体例：非公开发行
3、发行对象：绵阳皓祥控股有限责任公司
4、认购体例：以现金体例认购
5、发行价格：人民币11.14元/股
6、发行数量：21,440,134股
7、募集资金总额：人民币238,843,092.76元
8、发行费用：人民币8,207,547.17元（不含税）
9、募集资金净额：人民币230,635,545.59元
10、保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）
11、上市地点：上海证券交易所主板
12、发行股份的锁按期：18个月
（三）募集资金验资和股份注销情状
1、募集资金验资情状
2022年12月26日，中汇管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具中汇会验[2022]8006号《验证陈述》。确认截至2022年12月22日行，认购对象皓祥控股已将认购资金缴进申万宏源证券承销保荐有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京市分行金树街收行开设的0200291429200030632账户内，缴存的申购资金共计238,843,092.76元。2022年12月23日，保荐机构（主承销商）将上述认购资金扣除承销保荐费后的余额转至公司指定的募集资金专项存储账户。
2022年12月26日，中汇管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具中汇会验[2022]8006号《验资陈述》。确认截至2022年12月23日行，麦迪科技已向皓祥控股发行人民币通俗股（A股）股票21,440,134股，每股面值1元，每股发行价格11.14元，应募集资金总额为238,843,092.76元。募集资金总额扣除各项发行费用人民币8,207,547.17元（不含税），现实募集资金净额为人民币230,635,545.59元，此中新增注册本钱人民币21,440,134.00元，增加本钱公积人民币209,195,411.59元。
2、本次非公开发行的股权注销打点情状
公司已于2023年1月4日收到中登上海分公司于2023年1月3日出具的证券变动注销证明，打点完毕股份注销托管相关事宜。本次非公开发行股票新增股份性量为有限售前提畅通股，限售期为自本次非公开发行完毕之日起18个月，估量上市畅通时间为限售期满后的次一交易日。
（四）资产过户情状
本次发行的股票全数以现金认购，不涉及资产过户情状。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论定见
1、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论定见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐认为：
“发行人本次非公开发行颠末了需要的批准和受权，并获得了发行人股东大会和中国证监会的批准或核准；本次发行的发行过程遵照了公允、公允的原则，契合当前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期契合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行治理办法》《证券发行与承销治理办法》《上市公司非公开发行股票施行细则》等法令、律例和标准性文件的有关规定。本次发行的订价、股票配售过程以及发行对象确实定契合公允、公允原则，契合发行人及其全体股东的利益，契合《上市公司证券发行治理办法》《上市公司非公开发行股票施行细则》等有关法令、律例的规定以及发行前已向中国证监会报备的发行计划。
本次发行对象不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监视治理暂行办法》所规定的私募投资基金，无需根据《证券投资基金法》《私募投资基金监视治理暂行办法》《私募投资基金治理人注销和基金存案办法（试行）》的规定打点存案手续；本次发行对象资金来源为其自有资金或自筹资金，最末出资不包罗任何杠杆融资构造化设想产物。”
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论定见
本次非公开发行的发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：
“麦迪科技本次非公开发行已依法获得需要的批准、受权和核准；本次发行的相关协议合法、有效；本次发行的发行价格、发行数量、认购对象及募集资金金额契合《公司法》《上市公司证券发行治理办法》《上市公司非公开发行股票施行细则》等法令律例、标准性文件以及《发行计划》的规定；本次非公开发行涉及的法令文书实在、合法、有效，发行过程合法、合规，发行成果公允、公允，契合《上市公司证券发行治理办法》《上市公司非公开发行股票施行细则》等法令、行政律例、标准性文件以及《发行计划》的规定。麦迪科技尚需打点本次非公开发行的股份注销手续，并履行信息披露义务。”
二、本次发行成果及发行对象简介
（一）发行成果
本次非公开发行股票的发行价格确定为11.14元/股，发行股票数量21,440,134股，募集资金总额238,843,092.76元。本次非公开发行股票的发行对象确定为皓祥控股1名投资者，契合《上市公司证券发行治理办法》《上市公司非公开发行股票施行细则》的相关规定。发行对象的认购情状如下：
（二）发行对象情状
本次发行对象为皓祥控股，本次发行完成后皓祥控股成为公司控股股东。皓祥控股的根本情状如下：
（三）发行对象与发行人的联系关系关系
本次非公开发行完成前，皓祥控股持有公司16,421,516股股票，占本次非公开发行前公司股份总数的7.66%，持有公司股份到达5%以上，为公司联系关系方。
（四）发行对象及其联系关系方与公司比来一年交易情状
本次非公开发行前，公司控股股东翁康先生及其一致动作人严黄红密斯、汪建华先生以及股东傅洪先生（以下合称“出让方”）与皓祥控股签订了《股份让渡协议》。根据协议约定，出让方拟将其合计持有的12,631,936股让渡给酷祥控股。2022年6月，公司施行完毕2021年度权益分拨后，股份让渡数量响应调整为16,421,516股。2022年7月22日，上述让渡股份事项完成了过户注销手续。
除上述情状之外，本次发行的发行对象及其联系关系方与公司比来一年不存在其他严重交易。
（五）发行对象及其联系关系方与公司将来交易的安放
关于将来可能发作的交易，公司将严厉根据公司章程及相关法令律例的要求，履行响应的内部审批决策法式，并做足够的信息披露。
三、本次发行前后公司前十名股东变更情状
（一）本次非公开发行前公司前十大股东持股情状
截至2022年9月30日，公司前10名股东持股情状如下：
（二）本次非公开发行后公司前十大股东持股情状
本次非公开发行完成后，根据发行成果计算公司前10名股东持股情状如下：
（三）本次非公开发行对公司掌握权的影响
本次非公开发行完成后，皓祥控股持有发行人37,861,650股股票，占本次发行完成后发行人总股本的16.05%，成为发行人第一大股东，其所持发行人股份对应的表决权已超越第二大股东翁康现实可收配的股份表决权的 5%以上，可以对麦迪科技股东大会的决议产生严重影响；且根据皓祥控股与翁康、严黄红、汪建华、傅洪签订的《股份让渡协议》，皓祥控股在本次非公开发行及让渡股份过户完成后将提名3位非独立董事候选人、2位独立董事候选人，超越申请人改组后的董事会中董事人数的对折。因而，本次非公开发行完成后，发行人的控股股东变动为皓祥控股，现实掌握人变动为绵阳市安州区国有资产监视治理办公室（以下简称“绵阳市安州区国资委”），本次发行招致发行人掌握权发作改变。
四、本次发行前后公司股本构造变更表
本次发行前后公司股东构造改变的情状如下：
本次非公开发行完成后，公司注册本钱、股份总数发作改变，公司将根据本次非公开发行股票的发行成果，对《公司章程》相关条目停止修订。
五、治理层讨论与阐发
（一）本次非公开发行对公司资产构造的影响
本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的总资产与净资产将响应增加，公司的本钱构造将得到优化，公司的资金实力将大幅提拔，营运资金会得到有效填补，同时有利于降低公司的财政风险，进步偿债才能，为公司后续开展供给有效保障。
（二）本次非公开发行对公司营业构造的影响
本次募集资金将全数用于填补活动资金和了偿有息告贷，本次发行不会对公司主营营业收进构造构成严重影响。
（三）本次非公开发行对公司治理构造的影响
皓祥控股将根据上市公司运营的现实需要，本着有利于上市公司的将来开展和庇护上市公司及全体股东合法权益的原则，根据相关法令律例和上市公司公司章程规定的法式和体例行使股东权力，提名合适人士做为上市公司的董事、监事和高级治理人员候选人，并对董事、监事和高级治理人员的选任做出独立决策。
（四）本次非公开发行对公司高管人员构造的影响
根据皓祥控股与翁康、严黄红、汪建华、傅洪签订的《股份让渡协议》约定，皓祥控股在本次非公开发行及协议让渡股份过户完成后将提名3位非独立董事候选人、2位独立董事候选人、1名非职工监事，皓祥控股对董事会、监事会的改组将于非公开发行股份注销后30日内完成。皓祥控股将选举上市公司财政负责人并由上市公司董事会予以聘用。
除上述情形外，皓祥控股不存在与其他股东之间就董事、高级治理人员的任免存在任何合同或者默契的情形。假设根据上市公司的现实情状，届时发作相关事项，将严厉根据有关法令律例的要求，履行响应的法定法式和信息披露义务。
（五）本次非公开发行前后公司联系关系交易和同业合作的变更情状
本次发行完成后，公司控股股东由翁康变动为皓祥控股，现实掌握人由翁康变动为绵阳市安州区国资委，将根据上市公司相关治理规定及相关协议安放对治理关系停止调整。公司与控股股东及其联系关系人之间的营业关系不会发作严重改变。
六、为本次非公开发行股票出具专业定见的中介机构情状
（一）保荐机构（主承销商）
（二）发行人律师
（三）审计机构
（四）验资机构
七、备查文件
1、《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票发行情状陈述书》；
2、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性陈述》；
3、《国浩律师（上海）事务所关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性之法令定见书》；
4、中汇管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司验资陈述》（中汇会验[2022]8006号）；
5、《中国证券注销结算有限责任公司上海分公司证券变动注销证明》。
特此通知布告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2023年1月5日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 通知布告编号：2023-002
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于控股股东及现实掌握人完成变动的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“麦迪科技”）已于2023年1月4日收到中国证券注销结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）于2023年1月3日出具的证券变动注销证明，打点完毕股份注销托管手续。
一、公司掌握权变动计划
公司本次掌握权变更次要由以下两部门构成，详细如下：
（一）股权协议让渡
2022年1月19日，公司控股股东翁康先生及其一致动作人严黄红密斯、汪建华先生以及股东傅洪先生（以下合称“出让方”）与绵阳安州投资控股集团有限公司（以下简称“安投集团”）签订了《股份让渡意向性协议》。详细内容详见公司于2022年1月20日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于控股股东及其一致动作人、其他股东签订〈股份让渡意向性协议〉暨控股股东、现实掌握人拟发作变动的提醒性通知布告》（通知布告编号：2022-005）。
2022年5月23日，出让方与安投集团的全资子公司绵阳皓祥控股有限责任公司（以下简称“皓祥控股”）签订了《股份让渡协议》，根据协议约定，出让方将其持有的公司股票合计12,631,936股让渡给皓祥控股。详细内容详见公司于2022年5月24日披露的《关于现实掌握人及一致动作人、其他股东签订〈股份让渡协议〉、公司签订附前提生效的股份认购协议暨掌握权变动的停顿通知布告》（通知布告编号：2022-033）及于2022年5月27日披露的《简式权益变更陈述书》《详式权益变更陈述书》及财政参谋核查定见。
2022年6月24日，公司披露了《2021年年度权益分拨施行通知布告》，公司2021年度不分配利润，同时以本钱公积向全体股东每10股转增3股。因上述权益分拨，出让方持有公司的股份数量发作了改变。详细内容详见公司于2022年7月12日披露的《关于现实掌握人及一致动作人、其他股东协议让渡公司股份的停顿通知布告》（通知布告编号：2022-057）。
2022年7月22日，公司收到中国证券注销结算有限责任公司上海分公司出具的《过户注销确认书》，本次过户完成注销后，皓祥控股持有公司16,421,516股股份，占公司总股本的7.66%。详细内容详见公司于2022年7月23日披露的《关于现实掌握人及一致动作人、其他股东协议让渡公司股份完成注销过户暨掌握权变动的停顿通知布告》（通知布告编号：2022-061）。
本次股份协议让渡过户前后，出让方与皓祥控股持有公司股份情状如下：
截至股份协议让渡过户完成，翁康仍为公司的控股股东及现实掌握人。
（二）非公开发行股份
2022年5月23日，公司与皓祥控股签订了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2022年非公开发行A股股票附前提生效的股份认购合同》，皓祥控股拟以现金体例认购公司向特定对象非公开发行的16,546,349股股票，最末认购数量将根据中国证监会核准的发行计划确定。
2022年6月24日，公司披露了《2021年年度权益分拨施行通知布告》（通知布告编号：2022-051），本次权益分拨施行的股权注销日为2022年6月29日，除权（息）日为2022年6月30日。鉴于公司在本次非公开发行股票的订价基准日至发行日期间发作本钱公积转增股本领项，根据本次非公开发行股票的订价原则，对本次非公开发行股票的发行数量调整为不超越21,440,134股（含本数）、发行价风格整为11.14元/股。
2022年11月14日，中国证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应（2022）2863号）核准了公司本次非公开发行股票计划。
2022年12月26日，中汇管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具《验资陈述》确认截至2022年12月23日行，麦迪科技已向皓祥控股发行股票21,440,134股。
本次非公开发行完成后，皓祥控股持有公司37,861,650股股票，占本次发行完成后公司总股本的16.05%，翁康持有公司21,325,941股股票，占本次发行完成后公司总股本的9.04%。根据《股份让渡协议》约定，皓祥控股有权提名董事会的大都席位。因而，前述股份让渡及本次非公开发行完成后，皓祥控股将成为公司的控股股东，绵阳市安州区国有资产监视治理办公室（以下简称“绵阳市安州区国资委”）将成为公司的现实掌握人。
二、非公开发行股份情状及公司控股股东、现实掌握人变动情状
本次向皓祥控股非公开发行的新增股份已于2023年1月4日在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司打点完毕股份注销手续。详尽情状请见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于非公开发行股票发行成果暨股本变更通知布告》。本次股份注销完成后相关股东持股变更情状如下：
至此，本次非公开发行的股份变更已打点完毕。根据相关协议安放，前述股份让渡及非公开发行完成后，皓祥控股成为公司的控股股东，绵阳市安州区国有资产监视治理办公室成为公司的现实掌握人。
公司将严厉根据有关法令、律例的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广阔投资者隆重决策，重视投资风险。
特此通知布告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2023年1月5日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 通知布告编号：2023-003
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于股东去除一致动作协议的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪科技”）于近日收到公司控股股东、现实掌握人翁康先生与其一致动作人汪建华先生签订的《〈一致动作协议〉之去除协议》的通知，现就详细情状通知布告如下：
一、原一致动作协议签订及履行情状
公司控股股东、现实掌握人翁康先生与汪建华先生于2021年9月29日签订了《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司之一致动作协议》（以下简称“《一致动作协议》”，两边在公司严重事项决策过程中摘取一致动作，严重事项包罗但不限于：行使公司股东大会议案表决权，向股东大会行使提案权，行使董事、监事候选人提名权等。两边应当在行使公司股东权力及出席股东大会时，在不违背强逼性法令、律例规定的前提下，做出不异决策或表决定见，连结一致动作。
《一致动作协议》签订后相关各方均遵守了一致动作的约定和许诺，未发作违背一致动作的约定和许诺的情形。
二、一致动作关系去除的相关情状
根据2022年5月23日绵阳皓祥控股有限责任公司（以下简称“皓祥控股”）与翁康先生、严黄红密斯、汪建华先生、傅洪先生签定的《股份让渡协议》约定，在皓祥控股认购的上市公司非公开发行股票注销至其名下完成后10日内，翁康先生去除原有的一致动作协议，不再谋求除皓祥控股以外的一致动作。详细情状详见公司于2022年5月24日披露的《关于现实掌握人及一致动作人、其他股东签订〈股份让渡协议〉、公司签订附前提生效的股份认购协议暨掌握权变动的停顿通知布告》（通知布告编号：2022-033）。
公司已于2023年1月4日收到中国证券注销结算有限责任公司上海分公司出具的证券变动注销证明，截至2023年1月3日皓祥控股认购公司非公开发行股票21,440,134股已打点完毕股份注销托管手续。皓祥控股成为上市公司的控股股东，上市公司的现实掌握人变动为绵阳市安州区国有资产监视治理办公室。上述详细情状详见公司于2023年1月5日披露的《关于控股股东及现实掌握人发作变动的通知布告》（通知布告编号：2023-002）。
2023年1月4日，翁康先生与汪建华先生签订了《〈一致动作协议〉之去除协议》，次要内容如下：
（一）自本协议生效之日起，两边一致动作关系去除，包罗：
1、两边签定的《一致动作协议》去除，《一致动作协议》项下全数条目对各方再无约束力；
2、两边确认，自本协议生效之日起，两边不再具有任何的一致动作或类似安放。
（二）两边一致动作关系去除后，两边在麦迪科技运营治理及严重事宜决策方面无需再必需连结一致动作。两边将各自根据法令、律例、标准性文件及麦迪科技的公司章程的规定，按照本身意愿独立行使股东权力，履行股东义务。
（三）两边确认，在一致动作关系期间，两边均遵守了协议的各项约定，不存在违背协议约定的行为，两边就一致动作关系的履行和去除不存在任何争议或纠纷。
（四）两边应当根据相关法令、律例及标准性文件和监管机构的要求，配合共同并及时履行相关信息披露义务。
三、一致动作关系去除前后持股情状
截行本通知布告披露日，翁康先生与汪建华先生一致动作关系去除前后，持有公司股份数量稳定，详细持股情状如下：
四、其他相关阐明
本次公司股东一致动作关系的去除，不违背《公司法》《证券法》《上市公司收买治理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法令、律例和标准性文件的规定，不会招致公司次要营业构造发作改变，不会对公司日常运营活动产生倒霉影响，不会对公司主营营业和财政情况产生严重影响，不会影响上市公司的人员独立、财政独立和资产完全，公司仍具有标准的法人治理构造。
敬请广阔投资者理性投资，重视投资风险。
四、备查文件
翁康先生、汪建华先生签订的《〈一致动作协议〉之去除协议》。
特此通知布告
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2023年1月5日