第一节重要声明与提醒
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级治理人员包管上市通知布告书的实在性、准确性、完全性，许诺上市通知布告书不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带的法令责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券治理办法》《上市公司证券发行治理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法令、律例的规定，本公司董事、高级治理人员已依法履行诚信和勤奋尽责的义务和责任。中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的定见，均不表白对本公司的任何包管。
本公司提醒广阔投资者重视，凡本上市通知布告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2022年11月23日刊载于《中国证券报》的《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书摘要》（以下简称“《募集阐明书摘要》”）及刊载于上海证券交易所网站（）的《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》（以下简称“《募集阐明书》”）全文。如无特殊阐明，本上市通知布告书利用的简称或名词的释义与《募集阐明书》不异。
第二节概览
一、可转换公司债券简称：豪能转债
二、可转换公司债券代码：113662
三、可转换公司债券发行量：50,000万元（500万张）
四、可转换公司债券上市量：50,000万元（500万张）
五、可转换公司债券上市地点：上交所
六、可转换公司债券上市时间：2022年12月23日
七、可转换公司债券存续的起行日期：2022年11月25日至2028年11月24日
八、可转换公司债券转股的起行日期：2023年6月1日至2028年11月24日（如遇法定节假日或歇息日延至其后的第1个工做日；顺延期间付息钱项不另计息）。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或歇息日，则顺延至下一个工做日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权注销日：每年的付息债权注销日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内付出昔时利钱。在付息债权注销日前（包罗付息债权注销日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及以后计息年度的利钱。
十一、可转换公司债券注销机构：中国证券注销结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
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十二、保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
十三、可转换公司债券的担保情状：本次发行的可转债未供给担保
十四、可转换公司债券信誉级别及资信评估机构：公司礼聘了中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）为公司本次公开发行可转换公司债券的信誉情况停止了综合阐发和评估，公司主体信誉品级为AA-级，评级展看为“不变”，本次可转换公司债券的信誉品级为AA-级。
第三节绪言
本上市通知布告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行治理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法令律例的规定体例。
经中国证券监视治理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监答应〔2022〕2636号）核准，公司于2022年11月25日公开发行了500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5亿元。
本次发行的豪能转债向股权注销日收市后注销在册的发行人原股东优先配售，最末向发行人原股东优先配售的豪能转债为413,291,000元（413,291手），约占本次发行总量的82.66%，原股东优先配售后余额部门（含原股东舍弃优先配售部门）通过上海证券交易所交易系统网上订价发行的体例停止。认购不敷5亿元的余额由主承销商停止包销。
经上交所自律监管决定书〔2022〕350号文附和，公司50,000万元可转换公司债券将于2022年12月23日起在上交所挂牌交易，债券简称“豪能转债”，债券代码“113662”。
本次公开发行的《募集阐明书摘要》己登载于2022年11月23日的《中国证券报》。《募集阐明书》全文及相关材料可在上交所网站（）查询。
第四节发行人概略
一、发行人根本情状
二、发行人自股份公司设立以来的股本演变情状
（一）发行人自股份公司设立至初次公开发行股份之前股本变更情状
1、2008年3月，整体变动为股份公司
2008年3月5日，公司前身成都豪能机械有限公司股东会做出决议，附和公司由有限责任公司整体变动为股份有限公司，公司名称由“成都豪能机械有限公司”变动为“成都豪能科技股份有限公司”。同日，成都豪能机械有限公司全体股东签订《倡议人协议》，协商一致以截至2008年2月29日经四川华信（集团）管帐师事务所有限责任公司审计的净资产71,107,103.25元为根底，此中70,000,000.00元做为股份公司的注册本钱，超越部门1,107,103.25元计进本钱公积，将豪能有限整体变动为股份公司。上述出资事宜已经四川华信（集团）管帐师事务所有限责任公司出具的“川华信验（2008）12号”验资陈述审验。
2008年3月4日，中联资产评估有限公司出具了“中联评报字（2008）第66号”资产评估陈述书，确认截至评估基准日2008年2月29日，发行人净资产评估值为8,490.02万元。
2008年3月28日，公司在成都会工商行政治理局完成核准注销，领取了注册号为510112000002318的《企业法人营业执照》。
整体变动设立股份公司后，公司股权构造如下：
单元：万股
2、2008年12月，公司注册本钱增加至7,304.22万元
2008年10月28日，公司2008年第四次暂时股东大会审议通过了《非公开发行新股的议案》：为称心公司运营开展的需求，公司决定向王梅、徐文等56名天然人非公开发行304.22万股，每股价格为1.52元，公司注册本钱由7,000万元增加至7,304.22万元。
2008年12月9日，四川君和管帐师事务所有限责任公司对公司新增注册本钱及实收本钱情状停止了审验并出具了君和验字（2008）第2021号《验资陈述》，确认截至2008年12月5日，公司已收到王梅、徐文等56名天然人股东缴纳的新增注册本钱合计人民币304.22万元。
本次增资的原因为：2008年11月，公司受让长江机械51名股东2.52%的股份，并赐与其置换为发行人股份的抉择权，此中45名抉择参与本次增资置换为发行人股份；别的11名增资的股东为外部财政投资者。
本次增资的价格为1.52元/股。2008年11月，公司受让长江机械股份的价格为1.65元/股，扣除股权让渡缴纳的小我所得税后，本次增资价格定为1.52元/股。
2008年12月19日，成都会工商行政治理局向公司核发了本次变动后的营业执照。
本次增资完成后，公司股权构造情状如下：
单元：万元
3、2009年7月，股权让渡
2009年7月2日，股东张凌慧与陈黎签定《股权让渡协议》，将其持有的50万股公司股份让渡给陈黎。
本次股权让渡的详细情状如下：
本次股权让渡的原因为：两报酬伴侣关系，同时进股公司，张凌慧因资金严重自愿退出，两人协议让渡。
本次股权让渡的价格为4元/股，价格经协商确定，与正在协商引进的财政投资者连结价格一致。
4、2009年8月，公司注册本钱增加至8,000万元
2009年7月27日，公司2009年第二次暂时股东大会审议通过了《非公开发行新股的议案》，决定向法人深圳金百会投资有限公司及天然人胡卫红、吴少萍非公开发行新股695.78万股，价格确定为4元/股。公司注册本钱由7,304.22万元增加至8,000万元。上述增资事宜已经四川君和管帐师事务所有限责任公司出具的君和验字（2009）第2010号《验资陈述》审验。
本次增资的原因为引进财政投资者。本次增资的价格为4元/股，协商确定。
2009年8月14日，成都会工商行政治理局向豪能股份核发了本次变动后的营业执照。
本次增资完成后，豪能股份的股权构造情状如下：
单元：万元
5、2011年11月，股权让渡
2011年11月27日，股东胡长英与徐应超签定《股权让渡协议》，将其持有的150万股公司股份让渡给徐应超。
2011年11月28日，股东向明强、谢进、曾萍、张化、吴洪与徐应超签定《股权让渡协议》，别离将其持有的200万股、140万股、100万股、90万股和80万股公司股份让渡给徐应超。
2011年11月28日，股东张正义与杜庭强签定《股权让渡协议》，将其持有的80万股公司股份让渡给杜庭强。
本次股权让渡的详细情状如下：
本次股权让渡的原因为：公司撤回首发申请素材后，部门股东因小我原因自愿退出。本次股权让渡的价格为2元/股，协商确定。
6、2011年12月，股权让渡
2011年12月28日，股东肖兴伟与杜庭强签定《股权让渡协议》，将其持有的30万股公司股份让渡给杜庭强。
2011年12月30日，股东李奕佚与杜庭强签定《股权让渡协议》，将其持有的30万股公司股份让渡给杜庭强。
本次股权让渡的详细情状如下：
本次股权让渡的原因为：公司撤回上次首发申请素材后，部门股东因小我原因自愿退出。本次股权让渡的价格为2元/股，协商确定。
7、2013年4月，股权让渡
2013年4月29日，股东宋英、卢小波、杨光地、田华与向星星签定《股权让渡协议》，别离将其持有的345万股、330万股、50万股和20万股公司股份让渡给向星星。
2013年4月29日，股东邵国强、吴斌、董燕鹤与向朝明签定《股权让渡协议》，别离将其持有的150万股、100万股和50万股公司股份让渡给向朝明。
2013年4月29日，股东焦永胜与杨燕签定《股权让渡协议》，将其持有的50万股公司股份让渡给杨燕。
本次股权让渡的详细情状如下：
本次股权让渡的原因为：部门股东较进股价已获得较高回报，自愿退出。本次股权让渡的价格为5元/股，参照2012岁暮的每股净资产协商确定。
8、2013年10月，股权让渡
2013年10月25日，股东谢辞与张勇签定《股权让渡协议》，将其持有的100万股公司股份让渡给张勇。
2013年10月25日，发行人2013年第一次暂时股东大会审议通过了《关于公司回购股权的议案》，拟定向回购400万股公司股份，每股价格人民币5元，该部门股权将用于鼓励公司治理层。
2013年10月26日，股东陈黎与发行人签定《股权让渡协议》，将其持有的240万股公司股份让渡给发行人。
2013年10月26日，股东王晓戎与发行人、杨燕、扶平签定《股权让渡协议》，别离将其持有的160万股、55万股和20万股公司股份让渡给发行人、杨燕和扶平。
2013年10月26日，股东李晓红、申利华与向朝明签定《股权让渡协议》，别离将其持有的50万股、50万股公司股份让渡给向朝明。
2013年10月26日，股东李甫柏与李勇刚签定《股权让渡协议》，将其持有的30万股公司股份让渡给李勇刚。
本次股权让渡的详细情状如下：
本次股权让渡的原因为：部门股东较进股价已获得较高回报，自愿退出，公司治理人员因看好公司开展前景受让部门股份，发行人回购部门股份用于鼓励公司治理层。本次股权让渡的价格为5元/股，协商确定。
9、2014年2月，股权让渡
2014年2月26日，根据成都会锦江区人民法院出具的（2014）锦江民初字第623号民事调和书，股东廖新民因与赵明惠离婚，将其持有的110万股公司股份分给赵明惠。
本次股权让渡的详细情状如下：
10、2014年3月，股权让渡
2014年3月31日，股东赵杰霖与赵明惠签定《股权让渡协议》，将其持有的100万股公司股份让渡给赵明惠。
2014年3月31日，股东潘援朝与黄英兰、祁凤、杜庭强签定《股权让渡协议》，别离将其持有的30万股、30万股和20万股公司股份让渡给黄英兰、祁凤、杜庭强。
2014年3月31日，股东王明成与祁凤签定《股权让渡协议》，将其持有的20万股公司股份让渡给祁凤。
本次股权让渡的详细情状如下：
注：赵杰霖与赵明惠为母子关系。
本次股权让渡的原因为：1、赵杰霖为赵明惠的儿子，两边协议让渡；2、潘援朝退休后自愿退出；3、王明成处置汽车造造相关工做，出于同业联系关系考虑，将股份转出。
赵杰霖让渡给赵明惠的价格为1元/股；潘援朝让渡给黄英兰、祁凤、杜庭强，以及王明成让渡给祁凤的价格为5元/股，协商确定。
11、2014年4月，股权让渡
2014年4月30日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于处置库存股的议案》，公司拟将2013年回购的400万股股权让渡给部门治理层及投资者，让渡价格为每股5元。
2014年4月30日，发行人别离与杜庭强、张勇、王丽平、王梅、张诚、王晓波签定《库存股让渡协议书》。
本次股权让渡的详细情状如下：
本次股权让渡的原因为：发行人将库存股让渡给看好公司开展前景的治理人员，在治理人员未满额购置后，部非分特别部投资者有购置意愿，两边协议让渡。
本次股权让渡的价格为5元/股，经协商确定。
12、2014年10月，股权让渡
2014年10月15日，股东杜庭强与肖秀山签定《股权让渡协议》，将其持有的12万股公司股份让渡给肖秀山。
本次股权让渡的详细情状如下：
本次股权让渡的原因为：肖秀山做为公司外部参谋，在热处置加工方面临公司搀扶帮助较大，两边协议让渡。本次股权让渡的价格为5元/股，经协商确定。
13、2014年11月，股权让渡
2014年11月13日，股东喻歆船与付破晓签定《股权让渡协议》，将其持有的40万股公司股份让渡给付破晓。
2014年11月15日，股东深圳金百会投资有限公司别离与李量健、吴少萍签定《股权让渡协议》，将其持有的500万股公司股份让渡给李量健、吴少萍。
本次股权让渡的详细情状如下：
本次股权让渡的原因为：1、付破晓为喻歆船的舅舅，两边协议让渡；2、深圳金百会投资有限公司将持有发行人股份让渡给本身股东及股东的联系关系方。
喻歆船让渡给付破晓的股权价格为1元/股，协商确定。深圳金百会投资有限公司让渡给李量健和吴少萍的股权价格为6.50元/股，协商确定。
上述股份让渡完成后，发行人的股本构造情状如下：
单元：万股
注：发行人股东江显荣因病往世，其所持有的发行人0.57万股股份将在其遗产朋分完成后由其合法继续人继续。
（二）初次公开发行股票并上市及之后的股本演变情状
1、2017年初次公开发行股票并上市
经中国证券监视治理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司初次公开发行股票的批复》（证监答应[2017]1824号）核准，2017年公司向社会公开发行人民币通俗股（A股）2,667万股，每股面值1元，并于2017年11月28日在上海证券交易所上市。本次发行后，公司增加注册本钱26,670,000.00元，变动后的注册本钱（股本）为106,670,000.00元，公司证券代码：603809。该事项业经信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）审验，并出具了XYZH/2017CDA50245号《验资陈述》。
2018年2月8日，公司本次变动完成工商注销存案。
2、2018年10月，股本转增
根据公司经2017年年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配预案》，以总股本10,667万股为基数，每10股派发现金股利10.00元（含税），共计派发现金10,667万元（含税），同时以本钱公积金转增股本，每10股转增4股，共计转增股本总额42,668,000股，每股面值1元，共计增加股本42,668,000.00元。本次转增股本后公司注册本钱、实收本钱（股本）均为人民币149,338,000.00元。
2018年10月22日，公司本次变动完成工商注销存案。
3、2019年6月，股本转增
根据公司经2018年年度股东大会审议通过的《2018年度利润分配预案》，以总股本14,933.80万股为基数，每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发现金7,466.90万元（含税），同时以本钱公积金转增股本，每10股转增4股，共计转增股本总额59,735,200股，每股面值1元，共计增加股本59,735,200.00元。本次转增股本后公司注册本钱、实收本钱（股本）均为人民币为209,073,200.00元。
2019年6月21日，公司本次变动完成工商注销存案。
4、2020年11月，股权鼓励
公司于2020年7月31日、2020年8月17日别离召开第四届董事会第十六次会议、2020年第一次暂时股东大会，审议通过《关于提请股东大会受权董事会打点股权鼓励相关事宜的议案》，提请公司股东大会受权董事会，就股权鼓励方案修改《公司章程》、打点公司注册本钱的变动注销事项。
根据公司2020年第一次暂时股东大会受权，公司2020年8月20日召开的第四届董事会第十八次会议与第四届监事会第十四次会议审议通过《关于向公司2020年限造性股票鼓励方案鼓励对象授予限造性股票的议案》。公司向148名授予对象授予限造性股票727.50万股，限造性股票的授予价格为每股9.31元，现实增加注册本钱7,275,000.00元，变动后的注册本钱、实收本钱（股本）均为人民币216,348,200.00元。2020年9月24日，公司完成了2020年限造性股票鼓励方案授予注销工做，并获得了中国证券注销结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变动注销证明》。
2020年11月23日，公司本次变动完成工商注销存案。
5、2021年8月，股本转增
根据公司经2020年年度股东大会审议通过的《2020年度利润分配计划》，以总股本216,348,200股为基数，以本钱公积金转增股本，每10股转增4股，共计转增股本总额86,539,280股，每股面值1元，共计增加股本86,539,280元。本次转增股本后公司注册本钱、实收本钱（股本）均为人民币为302,887,480元。
2021年8月5日，公司本次变动完成工商注销存案。
6、2022年7月，股本转增
根据公司经2021年年度股东大会审议通过的《2021年度利润分配计划》，以总股本302,887,480股为基数，以本钱公积金转增股本体例向全体股东每10股转增3股。前述利润分配计划转增完成后，发行人总股本变动为393,753,724股。
2022年7月29日，公司本次变动完成工商注销存案。
三、发行人股本构造及前十名股东持股情状
（一）本次发行前公司的股本构造
截至2022年9月30日，公司股本总额为39,375.3724万股，股本构造如下：
发行人股本变更情状契合有关法令、律例和标准性文件的规定，并履行了需要的法令手续，且未招致控股股东、现实掌握人发作变动。
（二）本次发行前公司前十名股东持股情状
截至2022年9月30日，公司前十名股东持股情状如下：
注：发行人股东向朝东与徐应超为舅甥关系、向朝东与向星星为父女关系、向朝东与杜庭强为舅甥关系、向朝东与向朝明为兄弟关系。
四、发行人次要运营情状
（一）发行人主营营业及次要产物
公司次要处置汽车传动系统相关零部件产物的研发、消费和销售以及航空航天零部件的高端精巧造造。
近年来，发行人依托在同步器系统产物中已构成的研发设想、手艺、客户以及造造、品控等优势，一方面不竭延展笼盖汽车零部件产物品类，一方面不竭加大新能源汽车范畴的客户开发，公司在汽车零部件相关营业板块的规划日臻丰富完美，品牌认知度和出名过活益提拔。
同时，跟着2020年对昊轶强收买的完成，公司顺利切进航空板块，且不竭发扬公司已有营业优势以及与昊轶强优势互补，协同共促，昊轶强盈利才能不竭提拔。此外，公司足够操纵本身精巧造造营业优势，胜利参股神坤科技，设立豪能空天，规划航天零部件精巧造造板块。
公司主营产物简介如下：
注：航空零部件产物出于保密要求在此不予列示。
自设立以来，发行人始末围绕高端配备精巧造造，努力于不竭延伸产物品类，积极丰富客户笼盖，从广度和深度横纵方面不竭提拔运营实力，营业规划日趋完美。
（二）发行人合作地位概述
发行人自创建以来，不断努力于高端配备造造范畴。通过自研与外购并举体例，不竭拓展营业范畴，丰富产物系列，规划“汽车+航空航天”双主业，力争两翼齐飞，协同互促，不竭夯实并提拔公司营业实力及合作优势。
在汽车零部件及配件加工范畴，公司沉浸行业多年，已经逐渐成为国内同步器齿环产物行业优势领先企业，品牌及操行获国内浩瀚出名车企承认。同时，发行人具有较强的研发手艺实力，公司与控股子公司长江机械别离进选工信部第三批和第二批专精特新“小巨人”企业名单。此外，根据中金公司出具的研究陈述推算，公司在国内同步器市场的占有率已经超越30%。
航空航天范畴，公司通过收买昊轶强，进军航空高端配备造造范畴，通过参股航天神坤，设立豪能空天，进进航天高端配备造造范畴。昊轶强在加工量量、交货周期、办事响应速度等方面均得到客户的高度承认，荣获客户“金牌赐与商”以及“优良赐与商”等荣誉。
（三）发行人的合作优势
1、客户资本优势
公司在近年来的营业开展中依靠优良的产物操行和不变的配套才能，在市场上树立了优良口碑，并积存了大量的优良客户。进进了群众汽车集团、麦格纳（MAGNA）、摘埃孚（ZF）等全球出名客户的配套系统，同时也间接或间接配套于国际、国内的支流汽车品牌，如奔跑、宝马、奥迪、雷诺、群众、红旗、上汽、长城、吉利、长安、重汽、解放、福田、陕汽、东风等。此外，昊轶强客户是我国航空兵器配备研造消费和出口次要基地、民机零部件重要造造商，国度重点优势企业。
优良的客户资本是公司核心合作力的重要表示及构成部门，有利于公司将来新产物、新客户的开发和拓展，是公司可继续开展的有力保障之一。
2、手艺研发优势
公司是国度高新手艺企业，建有省级企业手艺中心，以及相关检测尝试室。颠末多年开展，公司已建成一收具有丰富体味的手艺研发团队，在原素材铜合金造造、模具设想造造、精巧锻造、高精度切削加工、热处置、喷钼处置、摩擦素材粘附手艺等全工艺过程都拥有本身的核心手艺，在国内同业业中处于领先程度。
公司与次要客户的研发部分成立了优良的协做关系，能共同客户项目开展正向研发。公司通过自主设想、研发，与客户构成高度共同，实现与客户同步开发、协同开展的安康互动形式，具备较强的合作优势。公司还具备公用设备的设想和造造才能，根据产物和工艺特征自行设想了多台公用设备，专业化水平高，进步了消费效率，确保了产物工艺量量。
3、产物配套优势
汽车零部件企业的配套才能是企业治理和手艺程度的综合表现，要求配套企业在包管产物操行的前提下不竭停止手艺改进、进步治理程度，与客户的消费销售同步开展，包管配套产物的及时有效赐与，同时具备根据客户的要求快速开发新产物的才能。公司颠末持久开展，掌握了多项核心手艺和产物快速设想开发的综合才能，可以配套多种差别品牌、差别层次及差别构造的重型车、中型车、轻型车、微型车、轿车全系列车型，构成了行业领先的配套才能。
4、配备规模优势
汽车零部件行业市场集中度较高，配套赐与关系的构成需要颠末一个比力复杂的流程，一旦构成协做关系，需求方一般不会随便改换赐与商。消费赐与才能是整车厂及主机厂抉择赐与商的重要原则之一，汽车传动系统类产物的消费工序较多，工艺较为复杂，固定资产投进较大，只要到达必然消费规模的企业才气称心需求方的配套消费要求。公司近年来积极引进国际先辈的消费设备，具备较强的配备优势，有效包管产物行量和交付不变。目前公司已成为相关细分产物范畴的佼佼者，对潜在合作敌手进进本行业构成了必然的合作壁垒。
5、治理团队优势
公司的核心治理团队成员大都为汽车行业内处置治理、研发、消费和市场开辟的专业资深人士，行业运营治理体味丰富。同时，公司的核心团队不断连结较高的不变性。不变专业的核心指导团队是公司构成、连结和积存合作优势的根底。
6、财产构造优势
公司近年来不竭完美自主财产链，通过收买青竹机械实现了向上游财产链规划，具备从原素材熔炉铸造、造坯、机加、热处置到在线检测全过程工艺才能，有利于公司缩短交货周期，降低摘购成本，进步公司的抗风险才能。同时，从产物笼盖角度，不竭丰富产物系列，延伸办事范畴，提拔客户粘性的同时，拓展公司盈利增长点。
7、区位财产集群优势
根据公开材料展现，成渝两地汽车产量占全国比重超越10%，已逐渐构成集整车和关键零部件研发、造造、销售、维修于一体的汽车财产系统。同时，近年来四川省继续加快汽车财产中高端产物导进，整车企业包罗一汽群众、一汽丰田、东风神龙、沃尔沃、吉利等，零部件企业涵盖财产链各个环节；重庆则构成了以长安系为龙头、十余家整车企业为骨干、上千家配套企业为支持的“1＋10＋1000”优势财产集群，具备年产400万辆的综合消费才能。公司及子公司位于川渝地域，一方面可快速响应客户需求，一方面可及时获知行业动态，跟进手艺改革，区域汽车财产集群优势明显。
同时，成飞集团与四川省政府于2017年签订了《加快推进航空财产军民合成基地建立》协议，配合撑持在川规划、严重军民合成财产项目。公司子公司昊轶强进驻成飞集团财产园，有看获益区位优势，迎来更好的开展时机。
第五节发行与承销
一、本次发行情状
1、发行数量：50,000.00万元（500万张，50万手）
2、向原A股股东发行的数量和配售比例：本次发行向原股东优先配售的豪能转债为413,291,000元（413,291手），约占本次发行总量的82.66%。
3、发行价格：100元/张。
4、可转换公司债券的面值：人民币100元。
5、募集资金总额：人民币50,000万元。
6、发行体例：本次发行向发行人在股权注销日（2022年11月24日，T-1日）收市后中国结算上海分公司注销在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东舍弃优先配售部门）摘用网上通过上交所交易系统向社会公家投资者出售的体例停止，认购金额不敷5亿元的部门由保荐机构（主承销商）包销。
7、配售成果
8、前十名可转换公司债券持有人名称及其持有数量
9、发行费用总额及项目
本次发行费用共计754.17万元（不含增值税），详细包罗：
二、本次承销情状
本次发行向原股东优先配售413,291手，即413,291,000元，占本次发行总量的82.66%；网上社会公家投资者现实认购85,525手，即85,525,000元，占本次发行总量的17.10%；主承销商包销可转换公司债券的数量为1,184手，即1,184,000元，占本次发行总量的0.24%。
三、本次发行资金到位情状
本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费用后的余额已由保荐机构（主承销商）于2022年12月1日汇进公司指定的募集资金专项存储账户。信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）已对本次发行的募集资金到位情状停止审验，并出具了XYZH/2022CDAA1B0024号《验资陈述》。
第六节发行条目
一、本次发行根本情状
1、本次发行已经公司于2022年4月18日召开的第五届董事会第九次会议及于2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过。
2022年11月1日，中国证监会出具《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监答应〔2022〕2636号），核准公司向社会公开发行面值总额5亿元可转换公司债券，期限6年。
2、证券类型：可转换为公司A股股票的公司债券
3、发行规模：50,000万元
4、发行数量：500万张
5、发行价格：100元/张
6、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为 50,000万元（含发行费用），募集资金净额为49,245.83万元。
7、募集资金用处：本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）为5亿元（含5亿元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单元：万元
二、本次可转换公司债券根本发行条目
（一）本次发行证券的品种
本次发行证券的品种为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及将来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
本次发行的可转债总额为50,000万元人民币，发行数量为500万张，50万手。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自2022年11月25日至2028年11月24日（如遇节假日，向后顺延）。
（五）债券利率
第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
（六）付息期限和体例
本次发行的可转换公司债券摘用每年付息一次的付息体例，到期回还本金和付出最初一年利钱。
1、年利钱计算
年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利钱。
年利钱的计算公式为：I=B×i
I：指年利钱额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债权注销日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的昔时票面利率。
2、付息体例
（1）本次发行的可转换公司债券摘用每年付息一次的付息体例，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或歇息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权注销日：每年的付息债权注销日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内付出昔时利钱。在付息债权注销日前（包罗付息债权注销日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及以后计息年度的利钱。
（4）可转换公司债券持有人所获得利钱收进的应付税项由持有人承担。
（七）担保事项
本次发行的可转换公司债券未供给担保。
（八）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自觉行完毕之日（2022年12月1日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日行，即2023年6月1日至2028年11月24日（如遇法定节假日或歇息日延至其后的第1个工做日；顺延期间付息钱项不另计息）。
（九）转股价格确实定及其调整
1、初始转股价格确实定根据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为12.78元/股，不低于募集阐明书通知布告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发作过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按颠末响应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整体例及计算公式
在本次发行之后，当公司发作派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情状使公司股份发作改变时，将按下述公式停止转股价格的调整（保留小数点后两位，最初一位四舍五进）：
派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时停止：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1= P0－D；
上述三项同时停止：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
此中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司呈现上述股份和/或股东权益改变情状时，将依次停止转股价风格整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上登载董事会决议通知布告，并于通知布告中载明转股价风格全日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价风格全日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份注销日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格施行。
当公司可能发作股份回购或登记（因员工持股方案、股权鼓励或公司为庇护公司价值及股东权益所必需回购股份招致的回购或登记除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发作改变从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权力益或转股衍生权益时，公司将视详细情状根据公允、公允、公允的原则以及足够庇护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操做办法将根据其时国度有关法令律例及证券监管部分的相关规定来制定。
（十）转股价格向下批改
1、批改权限与批改幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在肆意持续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会审议表决。
上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可施行。股东大会停止表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。批改后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发作过转股价风格整的情形，则在转股价风格全日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价风格全日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、批改法式
如公司决定向下批改转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上登载股东大会决议通知布告，通知布告批改幅度和股权注销日及暂停转股期间（如需）。从股权注销日后的第一个交易日（即转股价格批改日），起头恢复转股申请并施行批改后的转股价格。若转股价格批改日为转股申请日或之后，转换股份注销日之前，该类转股申请应按批改后的转股价格施行。
（十一）转股股数确定体例
本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算体例为：
Q=V/P，并以往尾法取一股的整数倍。
此中：V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不敷转换为一股股票的余额，公司将根据上海证券交易所等部分的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额对应的当期应计利钱（当期应计利钱的计算体例拜见第十二条赎回条目的相关内容）。
（十二）赎回条目
1、到期赎回条目
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值113%（含最初一期年度利钱）的价格向可转债持有人赎回全数未转股的本次可转债。
2、有前提赎回条目
转股期内，当下述两种情形的肆意一种呈现时，公司有权决定根据债券面值加当期应计利钱的价格赎回全数或部门未转股的可转换公司债券：
①在转股期内，假设公司股票在任何持续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不敷3,000万元时。
当期应计利钱的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利钱；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日行的现实日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发作过转股价风格整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十三）回售条目
1、有前提回售条目
在本次发行的可转换公司债券最初两个计息年度，假设公司股票在任何持续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的60%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全数或部门按面值加受骗期应计利钱（当期应计利钱的计算体例拜见第十二条赎回条目的相关内容）的价格回售给公司。若在上述交易日内发作过转股价格因发作派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情状而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。假设呈现转股价格向下批改的情状，则上述“持续三十个交易日”须从转股价风格整之后的第一个交易日起从头计算。
最初两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售前提初次称心后可按上述约定前提行使回售权一次，若在初次称心回售前提而可转换公司债券持有人未在公司届时通知布告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不克不及再行使回售权，可转换公司债券持有人不克不及屡次行使部门回售权。
2、附加回售条目
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目标施行情状与公司在募集阐明书中的许诺情状比拟呈现严重改变，且该改变被中国证监会认定为改动募集资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权力。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全数或部门按债券面值加受骗期应计利钱（当期应计利钱的计算体例拜见第十二条赎回条目的相关内容）的价格回售给公司。持有人在附加回售前提称心后，能够在公司通知布告后的附加回售申报期内停止回售，该次附加回售申报期内不施行回售的，不该再行使附加回售权。
（十四）转股年度有关股利的回属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在利润分配股权注销日下战书收市后注销在册的所有通俗股股东均参与当期利润分配，享有同等权益。
（十五）发行体例及发行对象
本次发行的豪能转债向股权注销日（2022年11月24日，T-1日）收市后中国结算上海分公司注销在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东舍弃优先配售部门）摘用网上通过上交所交易系统向社会公家投资者出售的体例停止，认购金额不敷5亿元的部门由保荐机构（主承销商）包销。
本次可转债的发行对象为：
1、向原股东优先配售：股权注销日（即2022年11月24日，T-1日）收市后中国结算上海分公司注销在册的发行人所有股东。
2、网上发行：持有上交所证券账户的社会公家投资者，包罗：天然人、法人、证券投资基金以及契合法令律例规定的其他投资者（法令律例制止购置者除外）。
3、本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
（十六）向公司原股东配售的安放
本次发行的可转换公司债券赐与公司原股东优先配售权，原股东有权舍弃优先配售权。原股东可优先配售的豪能转债数量为其在股权注销日2022年11月24日（T-1日）收市后注销在册的持有豪能股份的股份数量按每股配售1.269元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单元，即每股配售0.001269手可转债。
（十七）债券持有人及债券持有人会议
1、可转换公司债券持有人的权力
（1）根据募集阐明书约定前提将所持有的可转换公司债券转为公司A股股票；
（2）根据募集阐明书约定的前提行使回售权；
（3）按照法令、行政律例及《公司章程》的规定让渡、赠与或量押其所持有的本次可转债；
（4）按照法令、《公司章程》的规定获得有关信息；
（5）根据募集阐明书约定的期限和体例要求公司偿付本次可转债本息；
（6）按照法令、行政律例等相关规定以及本规则参与或拜托代办署理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（7）法令、行政律例及《公司章程》所付与的其做为公司债权人的其他权力。
2、可转换公司债券持有人的义务
（1）遵守公司发行可转换公司债券条目的相关规定；
（2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议构成的有效决议；
（4）除法令、律例规定及募集阐明书约定之外，不得要求公司提早偿付可转换公司债券的本金和利钱；
（5）法令、行政律例及《公司章程》规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。
3、债券持有人会议的召开情形
在本次可转换公司债券存续期间内，当呈现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
（1）公司拟变动募集阐明书的约定；
（2）公司未能定期付出本次可转债本息；
（3）公司减资（因股权鼓励、员工持股方案事项或庇护公司价值及股东权益所必需回购股份招致的减资除外）、合并等可能招致偿债才能发作严重倒霉改变，需要决定或者受权摘取响应办法；
（4）公司分立、被托管、闭幕、申请破产或者依法进进破产法式；
（5）担保人（若有）、担保物（若有）或者其他偿债保障办法发作严重改变；
（6）拟修改本次可转债债券持有人会议规则；
（7）拟变动债券受托治理人或债券受托治理协议的次要内容；
（8）公司治理层不克不及一般履行职责，招致发行人债务了债才能面对严峻不确定性；
（9）公司提出债务重组计划的；
（10）发作其他对债券持有人权益有严重本色影响的事项；
（11）根据法令、律例、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
4、下列机构某人士能够提议召开债券持有人会议
（1）公司董事会提议；
（2）受托治理人提议；
（3）零丁或合计持有本次可转换公司债券未了偿债券面值总额10%以上（含10%）的债券持有人书面提议；
（4）法令、律例、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构某人士。
（十八）本次募集资金用处
本次发行的募集资金总额为50,000.00万元。本次募投项目标根本情状如下：
单元：万元
本次募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度的现实情状以自筹资金先行投进，并在募集资金到位后根据相关规定的法式予以置换。
若现实募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投进募集资金额，公司将根据现实募集资金数额，调整并最末决定募集资金的详细投资额，募集资金不敷部门由公司根据现实需要通过其他体例处理。
（十九）募集资金存放账户
公司已经制定了募集资金治理相关轨制，本次发行可转债的募集资金存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中。
（二十）本次发行可转换公司债券的受托治理人
公司礼聘招商证券股份有限公司为本次公开发行可转换公司债券的受托治理人，两边已就受托治理相关事宜签定受托治理协议。
（二十一）本次可转换公司债券的评级情状
本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的信誉评级陈述，公司主体信誉品级为AA-，评级展看为不变，本次公开发行的可转换公司债券信誉品级为AA-。在本次可转债存续期间，中证鹏元将每年停止一次跟踪评级。
（二十二）本次发行可转换公司债券计划的有效期限
公司本次发行可转换公司债券计划的有效期为十二个月，自觉行计划经股东大会审议通过之日起计算。
第七节发行人的资信及担保事项
一、本次可转换公司债券的资信评级情状
本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的信誉评级陈述，公司主体信誉品级为AA-，评级展看为不变，本次公开发行的可转换公司债券信誉品级为AA-。在本次可转债存续期间，中证鹏元将每年停止一次跟踪评级。
二、本次可转换公司债券的担保情状
本次发行的可转换公司债券未供给担保。
三、发行人陈述期内发行的债券和债券了偿情状
陈述期内，公司未发行债券，亦不存在已发行尚未了偿的债券。
四、发行人贸易诺言情状
陈述期内，公司与次要客户发作营业往来时不存在严峻违约情状。
第八节偿债办法
本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元出具的信誉评级陈述，公司主体信誉品级为AA-，评级展看为不变，本次公开发行的可转换公司债券信誉品级为AA-。
陈述期内，公司偿债才能目标详细情状如下：
注：上述目标中除母公司资产欠债率外，其他均根据合并报表口径计算。除另有阐明，上述各目标的详细计算办法如下：活动比率=活动资产/活动欠债
速动比率=（活动资产–存货）/活动欠债
一、活动比率和速动比率
2019岁暮、2020岁暮、2021岁暮和2022年9月末，公司活动比率别离为1.71、1.24、1.00和1.08，速动比率别离为1.33、0.87、0.64和0.61。2021岁暮和2020岁暮，公司活动比率和速动比率较上一年同期均有所下降，次要因为公司运营规模扩展、投资建立活动增加等，使得短期告贷、应付账款及应收票据等活动欠债增加幅度超越货币资金、应收票据及应收账款等活动资产增加幅度所致。
整体而言，陈述期内，公司活动比率、速动比率连结在优良的程度，公司在营业开展操纵财政杠杆的同时，重视进步资金利用效率。且公司合理制定摘购和消费方案，削减摘购物资对营运资金的占用，并加强库存治理，使得存货在活动资产中的比重庇护在较为适度的程度。整体而言，公司资产的变现才能较强，活动性风险相对较低。
二、资产欠债率
2019岁暮、2020岁暮、2021岁暮和2022年6月末，公司资产欠债率（合并报表口径）别离为30.79%、41.82%、49.68%和53.69%，资产欠债率进步次要系公司基于营业开展需求，合理增加告贷，足够操纵财政杠杆，银行告贷增加，以及运营性欠债增加、并购尾款等其他应付款进步所致。
三、利钱保障倍数
2019年、2020年、2021年，公司利钱保障倍数别离为31.52倍、75.83倍、13.15倍。比来三年，公司利钱保障倍数均远大于1，公司持久债务偿付才能较好，有较不变的债务了偿保障。
同时，公司本次公开发行可转换公司债券募集的资金总额为50,000.00万元，将会进一步提拔公司的盈利才能，提拔偿债才能。
第九节财政与管帐材料
一、审计定见情状
发行人2019年度、2020年度和2021年度财政报表经信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，并别离出具XYZH/2020CDA40089号、XYZH/2021CDAA40046号、XYZH/2022CDAA10047号《审计陈述》，审计陈述定见类型均为原则无保留定见。本上市通知布告书中关于公司2019年度、2020年度、2021年度的财政数据均摘引自上述经审计的财政陈述。
本上市通知布告书引用的2022年1-9月财政报表数据未经审计，摘引自公司于2022年10月15日披露的2022年第三季度陈述。
二、比来三年及一期次要财政数据
（一）合并资产欠债表次要数据
单元：万元
（二）合并利润表次要数据
单元：万元
（三）合并现金流量表次要数据
单元：万元
三、比来三年及一期次要财政目标
（一）次要财政目标
注：上述财政目标，若无特殊阐明，均以合并口径计算，计算各期每股目标时股数均取各期期末股份公司股本数。部门财政目标计算公式如下：
1、速动比率＝（活动资产-存货）÷活动欠债；
2、利钱保障倍数＝（税前利润 + 利钱收入）/利钱收入；
3、应收账款周转率＝营业收进÷[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）÷2]，2022年前三季度应收账款周转率=（营业收进×4÷3）÷[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）÷2]；
4、存货周转率＝营业成本÷[（期初存货余额+期末存货余额）÷2]，2022年前三季度存货周转率=（营业成本×4÷3）÷[（期初存货余额+期末存货余额）÷2]。
（二）每股收益与净资产收益率
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（证监会通知布告[2010]2号）的规定，公司计算了比来三年一期的净资产收益率和每股收益。
注：各目标计算阐明如下：
1、加权均匀净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
ROE=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0）
此中，P别离为回属于通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后回属于通俗股股东的净利润，NP为回属于公司通俗股股东的净利润，E0为回属于公司通俗股股东的期初净资产，Ei为陈述期发行新股或债转股等新增的、回属于公司通俗股股东的净资产，Ej为陈述期回购或现金分红等削减的、回属于公司通俗股股东的净资产，M0为陈述期月份数，Mi为新增净资产下一月份起至陈述期期末的月份数，Mj为削减净资产下一月份起至陈述期期末的月份数。
2、根本每股收益计算公式如下：
根本每股收益= P0/S
S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
此中：P0为回属于公司通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后回属于通俗股股东的净利润；S为发行在外的通俗股加权均匀数；S0为期初股份总数；S1为陈述期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为陈述期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为陈述期因回购等削减股份数；Sk为陈述期缩股数；M0陈述期月份数；Mi为增加股份次月起至陈述期期末的累计月数；Mj为削减股份次月起至陈述期期末的累计月数。
3、稀释每股收益计算公式如下：
稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的通俗股加权均匀数）
此中，P1为回属于公司通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后回属于公司通俗股股东的净利润，并考虑稀释性潜在通俗股对其影响，按《企业管帐原则》及有关规定停止调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在通俗股对回属于公司通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后回属于公司通俗股股东的净利润和加权均匀股数的影响，根据其稀释水平从大到小的挨次计进稀释每股收益，曲至稀释每股收益到达最小值。
（三）非经常性损益
陈述期内，公司非经常性损益情状如下表所示：
单元：万元
四、财政信息查阅
投资者欲领会公司的详尽财政材料，敬请查阅公司财政陈述。投资者可阅读上海证券交易所网站（）查阅上述财政陈述。
五、本次可转换公司债券转股的影响
如本次可转换公司债券全数转股，且不考虑发行费用，按初始转股价格12.78元/股计算，则公司A股股东权益增加3,912.36万元，总股本增加约3,912.36万股。
第十节其他重要事项
自募集阐明书登载日至上市通知布告书登载前未发作下列可能对公司有较大影响的其他重要事项。
1、次要营业开展目标发作严重改变；
2、所处行业或市场发作严重改变；
3、次要投进、产出物供求及价格严重改变；
4、严重投资；
5、严重资产（股权）收买、出卖；
6、发行人住所变动；
7、严重诉讼、仲裁案件；
8、严重管帐政策变更；
9、管帐师事务所变更；
10、发作新的严重欠债或严重债项改变；
11、本公司资信情状发作改变；
12、其他应披露的严重事项。
第十一节董事会上市许诺
公司董事会许诺严厉遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行治理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法令、律例和中国证监会的有关规定，并自可转换公司债券上市之日起做到：
1、许诺实在、准确、完全、公允和及时地公布按期陈述、披露所有对投资者有严重影响的信息，并承受中国证监会、证券交易所的监视治理；
2、许诺公司在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传布媒体呈现的动静后，将及时予以公开廓清；
3、公司董事、监事、高级治理人员和核心手艺人员将认实听取社会公家的定见和责备，倒霉用已获得的内幕动静和其他不合理手段间接或间接处置发行人可转换公司债券的买卖活动；
4、公司没有无笔录的欠债。
第十二节上市保荐机构及其定见
一、保荐机构相关情状
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
法定代表人：霍达
住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
保荐代表人：李莎、王辉政
项目协办人：马君奕
项目构成员：刘海燕
德律风：0755-82943666
传实：0755-82943121
二、上市保荐机构的选举定见
保荐机构招商证券股份有限公司认为：豪能股份申请本次发行的可转换公司债券上市契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行治理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法令、律例的有关规定，豪能股份本次发行的可转换公司债券具备在上海证券交易所上市的前提。招商证券附和选举豪能股份可转换公司债券在上海证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
发行人：成都豪能科技股份有限公司
2022年12月21日
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2022年12月21日