苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行成果通知布告，苏州华亚智能科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券成功完成转股的公告，苏州华亚智能科技股份有限公司可转债成功转股公告，苏州华亚智能科技股份有限公司公布可转债转股公告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“华亚智能”）公开发行可转换公司债券（以下简称“华亚转债”或“可转债”）已获得中国证券监视治理委员会证监答应[2022]2756号文核准。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“华亚转债”，债券代码为“127079”。

本次发行的可转债规模为34,000万元，每张面值为人民币100元，共计340万张，按面值发行。本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权注销日（2022年12月15日，T-1日）收市后中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）注销在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东舍弃优先配售部门）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公家投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售成果

本次发行原股东优先配售的缴款工做已于2022年12月16日（T日）完毕，本次发行向原股东优先配售2,646,435张，即264,643,500.00元，占本次发行总量的77.84%。

二、本次可转债网上认购成果

本次发行原股东优先配售后余额部门（含原股东舍弃优先配售部门）的网上认购缴款工做已于2022年12月20日（T+2日）完毕。

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司供给的数据，对本次可转债网上发行的最末认购情状停止了统计，成果如下：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：736,366

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：73,636,600.00

3、网上投资者舍弃认购的可转债数量（张）：17,194

4、网上投资者舍弃认购的金额（元）：1,719,400.00

三、保荐机构（主承销商）包销情状

根据承销协议约定，本次网上投资者舍弃认购的可转债数量全数由保荐机构（主承销商）包销。此外，《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行通知布告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单元，网上申购每10张为1个申购单元，因而所产生的余额5张由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销数量合计为17,199张，包销金额为1,719,900.00元，包销比例为0.51%。

2022年12月22日（T+4日），保荐机构（主承销商）根据承销协议将可转债认购资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券注销申请，将包销的可转债注销至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联络体例

投资者对本通知布告所公布的发行成果若有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联络。详细联络体例如下：

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号

德律风：0512-62936311、62936312

联络人：本钱市场部

发行人：苏州华亚智能科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2022年12月22日