苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提醒性通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

特殊提醒

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“华亚智能”、“发行人”或“公司”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“东吴证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行治理办法》、《证券发行与承销治理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——营业打点》（深证上[2022]726号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（深证上[2022]731号）等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华亚转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权注销日收市后中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“注销公司”）注销在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东舍弃优先配售部门）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公家投资者发行。参与网上申购的投资者请认实阅读本通知布告及深交所网站（）公布的相关规定。

敬请投资者重点存眷本次可转债发行流程、申购和缴款、投资者弃购处置等方面，详细内容如下：

1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2022年12月16日（T日），网上申购时间为T日9:15～11:30，13:00～15:00。原股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公家投资者参与优先配售后余额部门的网上申购时无需缴付申购资金。

2、投资者应连系行业监管要求及响应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，不得全权拜托证券公司代为申购。

3、投资者参与可转债网上申购只能利用一个证券账户。统一投资者利用多个证券账户参与统一只可转债申购的，或投资者利用统一证券账户屡次参与统一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。

确认多个证券账户为统一投资者持有的原则为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均不异。证券账户注册材料以T-1日日末为准。

4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签成果通知布告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年12月20日（T+2日）日末有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不敷的，不敷部门视为舍弃认购，由此产生的后果及相关法令责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，舍弃认购的最小单元为 1 张。网上投资者舍弃认购的部门由主承销商包销。

5、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不敷本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不敷本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商能否摘取中行发行办法，并及时向中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）和深交所陈述，假设中行发行，通知布告中行发行原因，在批文有效期内择机重启发行。

展开全文

本次发行认购金额不敷34,000万元的部门由主承销商余额包销。包销基数为34,000万元，主承销商根据网上资金到账情状确定最末配售成果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超越本次发行总额的30%，即原则上更大包销金额为10,200万元。当包销比例超越本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估法式，并与发行人协商一致后陆续履行发行法式或摘取中行发行办法，并及时向中国证监会和深交所陈述。假设中行发行，通知布告中行发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

6、投资者持续12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人比来一次申报其舍弃认购的次日起6个月（按180个天然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。

舍弃认购情形以投资者为单元停止揣度。舍弃认购的次数根据投资者现实舍弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交债累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发作舍弃认购情形的，舍弃认购次数累计计算。不合格、登记证券账户所发作过的舍弃认购情形也纳进统计次数。

证券公司客户定向资产治理公用账户以及企业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”不异且“有效身份证明文件号码”不异的，按差别投资者停止统计。

7、本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。

8、本次可转换公司债券仅利用新增股份转股。

9、投资者须足够领会有关可转换公司债券发行的相关法令律例，认实阅读本通知布告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，足够领会可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，主承销商视为该投资者许诺：投资者参与本次申购契合法令律例和本通知布告的规定，由此产生的一切违法违规行为及响应后果由投资者自行承担。

发行提醒

苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“华亚转债”）已获得中国证券监视治理委员会“证监答应[2022]2756号”文核准。本次公开发行的可转换公司债券募集阐明书摘要和发行通知布告已登载于2022年12月14日的《中国证券报》，投资者亦可到巨潮资讯网（）查询募集阐明书全文及本次发行的相关材料。现将本次发行的发行计划提醒如下：

1、本次共发行34,000万元可转债，每张面值为人民币100元，共计340万张，按面值发行。

2、本次发行的可转债向发行人在股权注销日收市后注销在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东舍弃优先配售部门）通过深交所交易系统网上向社会公家投资者发行。

3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权注销日（2022年12月15日，T-1日）收市后注销在册的持有发行人股份数按每股配售4.25元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单元。原股东可根据本身情状自行决定现实认购的可转债数量。本次发行向原股东的优先配售摘用网上配售，原股东的优先认购通过深交所交易系统停止，配售代码为“083043”，配售简称为“华亚配债”。

原股东网上优先配售不敷1张部门根据《中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司证券发行人营业指南》施行，即所产生的不敷1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以到达最小记账单元为1张，轮回停止曲至全数配完。

发行人现有A股总股本8,000万股，无期末库存股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额约340万张，约占本次发行的可转债总额的100%。因为不敷1张部门根据《中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司证券发行人营业指南》施行，最末优先配售总数可能略有差别。

原股东除可参与优先配售外，还可参与优先配售后余额部门的网上申购。原股东参与网上优先配售的部门，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额部门的网上申购时无需缴付申购资金。

4、向发行人原股东优先配售的股权注销日为2022年12月15日（T-1日），该日收市后在注销公司注销在册的发行人所有股东均可参与优先配售。

5、一般社会公家投资者通过深交所交易系统参与网上申购，申购代码为“073043”，申购简称为“华亚发债”。每个账户最小申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单元，超越10张的必需是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），超出部门为无效申购。

投资者参与可转债网上申购只能利用一个证券账户。统一投资者利用多个证券账户参与申购的，或投资者利用统一证券账户屡次参与申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。

6、发行时间：本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年12月16日（T日）。

7、本次发行的华亚转债不设持有期限造，投资者获得配售的华亚转债上市首日即可交易。

8、本次发行的可转换公司债券简称为“华亚转债”，债券代码为“127079”。

9、本次发行并不是上市，上市事项将另行通知布告，发行人在本次发行完毕后将尽快打点有关上市手续。

10、请投资者务必重视通知布告中有关“华亚转债”发行体例、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购体例、申购法式、申购价格、票面利率、申购数量、认购资金缴纳、投资者弃购处置等详细规定。

11、投资者不得不法操纵别人账户或资金停止申购，也不得违规融资或帮别人违规融资申购。投资者申购并持有华亚转债应按相关法令律例及中国证监会的有关规定施行，并自行承担响应的法令责任。

一、向原股东优先配售

原股东的优先认购通过深交所交易系统停止，认购时间为2022年12月16日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。原股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权注销日（2022年12月15日，T-1日）收市后注销在册的持有发行人股份数量按每股配售4.25元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单元，超出1张必需是1张的整数倍。

若原股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其现实认购量获配华亚转债；若原股东的有效认购数量超出其可优先认购总额，则按其现实可优先认购总额获得配售。

原股东持有的“华亚智能”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票别离计算可认购的张数，且必需按照深交所相关营业规则在对应证券营业部停止配售认购。

原股东除可参与优先配售外，还可参与优先配售后余额的申购。参与优先配售后余额部门的网上申购。原股东参与网上优先配售的部门，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额部门的网上申购时无需缴付申购资金。

二、网上向一般社会公家投资者出售

2022年12月16日（T日），一般社会公家投资者在深交所交易系统的一般交易时间，即9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和契合本通知布告规定的申购数量停止申购拜托。一经申报，不得撤单。

申购代码为“073043”，申购简称为“华亚发债”。参与本次网上发行的每个账户最小申购单元为10张（1,000元），每10张为一个申购单元，超出10张必需是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），超出部门为无效申购。投资者各自详细的申购并持有可转换公司债券数量应遵拍照关法令律例及中国证监会的有关规定施行，并自行承担响应的法令责任。投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超越响应的资产规模或资金规模。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超越响应资产规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。

投资者参与可转债网上申购只能利用一个证券账户。统一投资者利用多个证券账户参与统一只可转债申购的，或投资者利用统一证券账户屡次参与统一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

确认多个证券账户为统一投资者持有的原则为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均不异。证券账户注册材料以T-1日日末为准。

投资者在T日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。

当有效申购总量大于最末网上发行数量时，深交所交易系统主机主动按每10张确定一个申购号，并按挨次排号，然后通过摇号抽签确定中签号码，每一中签号码认购10张。网上投资者应根据2022年12月20日（T+2日）公布的中签成果，确保其资金账户在该日日末有足额的认购资金，不敷部门视为舍弃认购，由此产生的后果及相关法令律例由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的规定。

投资者持续12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人比来一次申报其舍弃认购的次日起6个月（按180个天然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。

舍弃认购情形以投资者为单元停止揣度。舍弃认购的次数根据投资者现实舍弃认购的新股、存托凭证、可转券、可交债累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发作舍弃认购情形的，舍弃认购次数累计计算。不合格、登记证券账户所发作过的舍弃认购情形也纳进统计次数。

证券公司客户定向资产治理公用账户以及企业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”不异且“有效身份证明文件号码”不异的，按差别投资者停止统计。

三、中行发行安放

当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不敷本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不敷本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商能否摘取中行发行办法，并及时向中国证监会和深交所陈述，假设中行发行，通知布告中行发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

中行发行时，网上投资者中签可转债无效且不注销至投资者名下。

四、包销安放

原股东优先配售后余额部门（含原股东舍弃优先配售部门）摘用网上向社会公家投资者通过深交所交易系统出售的体例停止。本次发行认购金额不敷34,000万元的部门由主承销商余额包销。包销基数为34,000万元，主承销商根据网上资金到账情状确定最末配售成果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超越本次发行总额的30%，即原则上更大包销金额为10,200万元。当包销比例超越本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估法式，并与发行人协商一致后陆续履行发行法式或摘取中行发行办法，并及时向中国证监会和深交所陈述。假设中行发行，通知布告中行发行原因，在批文有效期内择机重启发行。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人：苏州华亚智能科技股份有限公司

办公地址：苏州相城经济开发区漕湖财产园春兴路58号

德律风：0512-66731999

联络人：杨曙光

2、保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号

德律风：0512-62936311、62936312

联络人：本钱市场部

发行人：苏州华亚智能科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2022年12月16日