早报 (11.19）| “牙茅”实控人被立案查询拜访！涉嫌信披违法违规；北交所派发“大礼包”：降费50%、混合做市落地；首批小我养老金创办机构名单公布

列位早上好呀~，早报君先带各人看看过往24小时全球股市热点。

美股方面，三大指数收盘小幅上涨，同时行步两连跌。截至收盘，道指涨0.59%报33745点；纳指涨0.01%报11146点；标普500涨0.48%报3965点。美联储柯林斯表达，比来的数据增加了我认为利率需要到达的上限区间，加息75个基点仍在讨论之列；没有看到通胀正鄙人降的明显证据，利率灵敏行业已经对美联储做出了反响，其他范畴尚未做出反响；需要全面研究数据，那表白我们还有更多的工做要做。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.98%。微博跌超9%，爱奇艺、哔哩哔哩、腾讯音乐跌超6%，网易跌超5%，阿里巴巴、满帮跌超4%，百度跌超3%，京东跌超2%。京东集团Q3净收进2435亿元，同比增长11.4%，超出市场预期的2428.08亿元。唯品会、拼多多小幅下跌。瑞幸咖啡涨超4%，台积电小幅上涨。乘联会数据展现，11月7-13日，乘用车市场零售27.8万辆，同比下降12%，环比上周下降11%，较上月同期下降20%。小摩表达，考虑到部门需求苏醒是因为产物降价，而比来的电池减产，亦展现了2023年首季或将无可制止地录得下跌。蔚来跌1.87%，小鹏汽车跌3%，抱负汽车跌2.61%。

大型科技股大都收跌。苹果涨0.38%，苹果美国官网材料展现，因为到货时间拉长，部门消费者可能无法在圣诞节前拿到iPhone 14 Pro/Pro Max；阐发师警告称苹果本季iPhone销售功绩恐难达预期。特斯拉跌1.63%，在提交给美国国度公路交通平安治理局(NHTSA)的一份文件中称，公司正在美国召回29348辆Model X电动汽车，次要因为平安气囊存在隐患。亚马逊跌0.75%，据市场动静，亚马逊获得至多100亿美圆轮回贷款。奈飞跌2.47%，谷歌跌0.95%，脸书涨0.54%，微软跌0.19%。（更多美股资讯与阐发可移步美股研习社，ID：glh-live）

A股方面，两市午后小幅冲高后继续走低，沪指跌0.58%，深成指跌0.37%，创业板指涨0.16%。本周，沪指累计上涨0.32%，为持续第三周上涨，深成指涨0.3%，创业板指跌0.65%。行业板块大都下跌，热门题材走势分化，信创、数字货币、国产软件等概念午后跳水，二六三、竞业达、中国软件等一批强势股重挫；芯片、元宇宙、军工概念跌幅靠前，北方华创、韦尔股份跌约5%。医药、医疗板块受动静面影响，普及上涨，天坛生物、华兰生物等多股涨停；五部分印发《职业学校办学前提达标工程施行计划》，教导股冲高回落，但仍有中公教导、学大教导等涨停。

港股方面，指数早盘冲高后闪现继续回调行情，恒指收跌0.29%，失守18000点大关，国指跌0.25%，恒生科技指数涨0.57%。科技股涨幅收窄，美团涨近5%，盘中一度涨超9%，网易、京东、阿里巴巴连结上涨行情，惟腾讯转跌至1.44%；政策利好袭来，教导股全天大涨，中教控股、中国东方教导等涨幅居市场前列；生物医药股陆续活泼，影视娱乐股、餐饮股、家电股大都上涨。另一方面，风电股、半导体股、苹果概念股午后跌幅扩展，内房股与物管股皆走低，航空股、中资券商股、濠赌股全天呈单边下跌行情。

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全球次要资产价格方面，WTI 12月原油期货跌1.91%报80.08美圆/桶，本周累计下跌9.98%；布伦特1月原油期货跌2.40%，报87.62美圆/桶，本周累跌8.72%。七国集团（G7）或下周三公布俄罗斯石油出口价格上限，美国预备几天内发布批示定见。此前的动静普及指向12月5日起生效的原油价格上限或在每桶40至60美圆之间，根本等于俄乌抵触发作之前俄罗斯的石油消费成本。

布拉德称美联储的基准利率可能需要更高上调7％的鹰派言论令避险资产承压，同时美圆及国债收益率再度重拾涨势也为黄金期货带来压力，12月黄金价格下跌8.60美圆，跌幅0.5％收于每盎司175440美圆。但最活泼的合约在本周收跌0.9％。12月白银期货价格上涨2美分，收于每盎司20.99美圆涨幅0.1％，最活泼的合约本周下跌3.1％创一个月来更大单周跌幅。

昨晚至今早又有哪些值得存眷的工作呢？一路来看看吧

1. 小我养老金代销机构名录出炉

11月18日，证监会正式发布小我养老金基金名录和小我养老金基金销售机构名录。根据证监会官网的信息，截至11月18日，40家基金公司旗下的129只产物被纳进小我养老金基金目次，37家销售机构进选小我养老金基金名录。

2. 银保监会印发贸易银行和理财公司小我养老金营业治理暂行办法

银保监会印发《贸易银行和理财公司小我养老金营业治理暂行办法》，通知要实在进步思惟熟悉，积极开展筹备工做，及时陈述营业开展情状，贸易银行、理财公司在国度有关部分选定的小我养老金轨制试行城市开展营业，后续根据国度有关规定逐渐推开。

有关部分负责人表达，可开展小我养老金营业的贸易银行和理财公司次要包罗6家大型银行、12家股份造银行、5家城市贸易银行和11家理财公司；参与人每年缴纳小我养老金的上限为12000元，不容许超额缴费。

3. 北交所调降股票交易经手费 降幅50%

北交所公布调降股票交易经手费，自12月1日起，将股票交易经手费原则由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取，降幅50%。

4. 北交所进一步标准股票做市交易营业

北交所就做市交易营业规则公开收罗定见，明白北交所做市商资格、权力营业、监视治理要求等事项。

一是明白做市办事申请与末行。北交所对做市商实行交易权限治理，获得上市证券做市交易营业资格的会员在开通做市交易权限后，能够存案为特定股票做市。

二是明白做市商权力与义务。做市商应当通过公用证券账户和公用交易单位开展做市交易营业，根据价差、数量、参与率要求向市场继续供给双向报价。

三是明白做市商监视治理要求。做市商应当成立风险提防与营业隔离轨制、反常交易监控机造，不得施行反常交易行为，确保营业合规有序开展。

二是明白做市商权力与义务。做市商应当通过公用证券账户和公用交易单位开展做市交易营业，根据价差、数量、参与率要求向市场继续供给双向报价。

三是明白做市商监视治理要求。做市商应当成立风险提防与营业隔离轨制、反常交易监控机造，不得施行反常交易行为，确保营业合规有序开展。

5. 恒指季检成果出炉 成份股将由73只增加至76只

恒生指数公司最新季检成果，海尔智家、华润万象生活、康师傅控股纳进恒生指数，恒生指数成份股数目增至76只；腾讯音乐、中国中免、零跑汽车获纳进恒生综合指数，成份股数目将由518只增加至521只；中国石油股份、中升控股、抱负汽车-W、海尔智家4只股票纳进恒生中国企业指数，剔除阿里安康、哔哩哔哩-W、中国燃气、信达生物。所有变更将于2022年12月5日(礼拜一)起生效。

6. 港交所：正筹备与人民币交易柜台配套的做市商机造

香港交易所主席史美伦表达，为了包管新增的人民币交易柜台有充沛活动性，香港交易所正在筹备与之配套的做市商机造，期看明年上半年能够推出。

7. 交通运输部等五部分进一步优化国际转国内航路船舶疫情防控工做部门办法

交通运输部等五部分发布通知展现，将国际转国内航路船舶改营前在进境口岸的停泊隔离及改营后全体船员在船安康监测的时间由“进境前7天停泊隔离+改营后3天安康监测”，调整为“进境前5天停泊隔离+改营后3天在船隔离（期间全体船员不得离船）”。

8. 文旅部：不组团前去高风险区旅游 倡议小规模旅游团队

文旅部对前期的文化和旅游市场疫情防控工做指南停止了修订更新。指南中提到，要加强风险研判，不组团前去高风险区旅游，不承接高风险区旅游团队，不组织高风险区旅客外出旅游；掌握组团规模，合理确定团队人数，倡议小规模旅游团队；没有发作疫情的地域，原则上不合错误剧院等表演场合招待消费者人数比例做限造，原则上不合错误演唱会、音乐节、实景旅游表演等大型营业性表演活动看世人数做限造。

9. 证监会、工信部：高量量建立区域性股权市场“专精特新”专板

证监会、工信部结合印发《关于高量量建立区域性股权市场“专精特新”专板的批示定见》，次要包罗推进高原则建立、鞭策高量量运行、供给高程度办事、加强市场有机联络、完美市场生态、加强组织保障等内容。下一步将成立多条理本钱市场之间有机联络，健全市场轨制规则，鞭策专板标准运行，实在发扬办事中小微企业的功用感化。

10. 人民网评：做好赐与储蓄 称心群寡用药需求

人民网发文称，药物储蓄，重点是“药物”，关键在“储蓄”。有备才气无患，常备方可无虞。任何一个城市、一个国度做好与其生齿规模、开展规模、公共需求相婚配的医疗救治才能的储蓄，都是非常需要的。那此中不只包罗药物、针剂等，还包罗医疗器械、医疗设备等。从更普遍意义上讲，药品赐与与储蓄必需安身当下、着眼久远，对欠缺药品要鼓舞研造和消费，对临床急需药品、防治严重流行症等疾病的新药应予以优选审评审批。

11. 穆迪征询将退出中国？公司回应：全球规划调整 在中国仍有较大规模运营

针对穆迪征询退出中国市场的传说风闻，穆迪回应称，“正如我们在比来财报德律风会议上公布的决定，穆迪根据当前和预期将来的经济情况，现正摘取办法调整全球人员规划。穆迪仍在中国有较大规模的运营，并会陆续为中国的可继续增长及中国国内市场的进一步开展做出积极奉献。”

12. 多家快递企业发布10月运营数据

11月18日晚，多家快递公司集中发布10月份运营简报。

顺丰控股：

10月实现营收209.18亿元，此中速运营业营收141.24亿元，同比增长6.52%，营业量9.39亿票，同比增加12.73%，单票收进15.04元/票；赐与链及国际营业实现营收67.94亿元。

申通快递：10月快递办事营业收进30.33亿元，同比增长29.83%；完成营业量12.51亿票，同比增长13.17%。

光滑油滑速递：10月快递产物收进39.95亿元，同比增长10.86%；营业完成量15.83亿票，同比增长0.54%。

韵达股份：10月快递办事营业收进40.38亿元，同比增长8.58%；完成营业量15.17亿票，同比下降11.6%。

申通快递：10月快递办事营业收进30.33亿元，同比增长29.83%；完成营业量12.51亿票，同比增长13.17%。

光滑油滑速递：10月快递产物收进39.95亿元，同比增长10.86%；营业完成量15.83亿票，同比增长0.54%。

韵达股份：10月快递办事营业收进40.38亿元，同比增长8.58%；完成营业量15.17亿票，同比下降11.6%。

13. 特斯拉将在美国召回29348辆Model X汽车

据美国国度公路交通平安治理局网站，特斯拉将召回29348辆2021-2023年款Model X汽车。根据声明，特斯拉约束掌握模块（RCM）的校准问题可能招致前排乘客平安气囊在某些低速碰碰情状下错误展开。NHTSA表达，特斯拉已发布OTA软件更新，免费从头校准RCM。

14. 复星医药：复必泰二价疫苗已获中国澳门特殊答应进口及中国台湾地域专案输进核准 别离用于本地接种

复星医药通知布告，根据11月18日中国香港政府新闻公报，复必泰原始株／Omicron变异株BA.4-5二价疫苗已获中国香港告急利用承认，可用于12岁及以上人群加强接种。截至通知布告日，复必泰二价疫苗已获中国澳门特殊答应进口及中国台湾地域专案输进核准，别离用于本地接种。

15. 通策医疗：实控人吕建明涉嫌信披违法违规 被证监会立案

通策医疗通知布告，现实掌握人兼董事长吕建明今日收到中国证券监视治理委员会《立案告知书》，因吕建明涉嫌信息披露违法违规，中国证券监视治理委员会决定对吕建明先生立案。经公司初步领会，立案相关内容次要涉及壹号基金浙江通策壹号投资合伙企业（有限合伙）信息披露方面。

16. 京东集团第三季度调整后每ADS收益6.27元 超预期

京东集团第三季度净营收2435.4亿元，同比增长11.4%，预估2430.7亿元；第三季度经调整净利润100亿元，上年同期为50亿元；第三季度调整后每ADS收益6.27元，预估4.46元；第三季度年度活泼用户帐户5.88亿，预估5.9亿。

17. 京东物流：Q3营收357.7亿元，经调整后净利润达4.5亿元

2022年第三季度，京东物流首度与德邦并表，营收达357.7亿元，同比增长38.9%。此中，外部客户收进到达248.7亿元，同比增长67.8%，外部收进占比7成。值得重视的是，通过降本增效办法和精巧化运营，京东物流盈利才能继续提拔，在营业量相对较弱的第三季度，经调整后的Non-IFRS净利润4.5亿元。

18. 大万能源：签定450亿元特殊严重合同

大万能源通知布告，近日与某客户签定了《摘购协议》，合同约定2023年1月至2027年12月某客户估量共向公司摘购148,800吨太阳能级一级品免洗块料，估量摘购金额约为450.86亿元。

1. 央行公开市场本周净投放2180亿元

央行通知布告称，为庇护银行系统活动性合理丰裕，11月18日以利率招标体例开展210亿元7天期逆回购操做，中标利率2.0%。本周共开展8500亿元1年期中期借贷便当（MLF）和4010亿元7天期逆回购操做，因本周共有10000亿元1年期中期借贷便当（MLF）和330亿元7天期逆回购到期，当周实现净投放2180亿元。

2. 刘世锦：力争今明两年均匀经济增速到达5%摆布

刘世锦表达，从近期经济走势看，本年全年到达5%的经济增速有必然难度。现阶段我国的潜在增长程度可能在5%-5.5%之间。因为本年基数低，假设明年上半年可以脱节疫情冲击的影响，各项稳增长办法落实到位，变革开放加鼎力度，稳预期、稳自信心办法见到效果，现实增速或将更高。应力争今明两年均匀经济增速到达5%摆布，那既是当下稳增长的迫切要求，也是实现中国式现代化持久增长目标必需率先迈出的关键程序。

3. 财务部：PPP项目财务收入责任超越10%红线的地域，不得新上PPP项目

财务部发布通知，要求进一步鞭策PPP标准开展、阳光运行。通知要求，严防隐性债务风险。处所财务部分应会同有关方面严厉做好本级PPP项目合同审查，严禁在项目合同及相关填补协议中约定由政府方或政府方出资代表向社会本钱方回购投本钱金、许诺固定回报、保障更低收益、承担社会本钱方投本钱金缺失、承担项目融资了偿责任以及以其他名股实债体例融资等兜底条目。严禁通过签定抽屉协议、阴阳合同等体例躲避监管。

4. 央行、外汇局发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金治理规定》

央行、外汇局结合发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金治理规定》，完美并明白境外机构投资者投资中国债券市场资金治理要求。次要内容包罗，同一标准境外机构投资者投资中国债券市场治理规则，完美即期结售汇治理，优化外汇风险治理政策，优化汇出进币种婚配治理，明白主权类机构外汇治理要求。《规定》自2023年1月1日起施行。

5. 证监会：撑持房地产企业合理债券融资需求

证监会就《关于深化公司债券注册造变革的批示定见(收罗定见稿)》公开收罗定见。此中提出，强化对科技立异、绿色低碳、村落复兴等重点范畴债券品种立异的撑持，共同做好提防化解处所政府隐性债务风险工做，撑持房地产企业合理债券融资需求，提拔民营企业债券融资的可得性和便当性。

6. 购房门槛再降，80城首付降至20%，20城首套房贷利率3字头

据中指研究院最新数据，当前石家庄、温州等在内的80余城，已调整首套商贷首付比例至20%；武汉、贵阳等20余城，已将首套房贷利率降至4%以下。首套房贷利率低于4%的城市包罗：阳江、清远、云浮、湛江、济宁、武汉、贵阳、江门、宜昌、襄阳、天津、包头、阜阳、石家庄、秦皇岛、昆明、大连、大理、泸州、安庆、恩施州、温州、瑞安、乐清、船山、泉州、蕲春县、黄冈等。

7. 台湾：拟将半导体企业前瞻研发费用抵减营所税抵减率从15%进步至25%

据市场动静，中国台湾地域经济主管部分近日表达，拟将半导体企业前瞻研发费用抵减营所税抵减率从15%进步至25%，业者并得以购买用于先辈造程的全新机器或设备收入的5%，抵减昔时度应纳营利事业所得税额，且该机器或设备收入不设金额上限，二者合计的抵减总额，不得超越昔时度应纳营利事业所得税额的50%。

1. 乘联会崔东树：10月乘用车市场相对困难

崔东树表达，10月全国乘用车市场运行相对困难，消费与出口均连结优良程度，国内零售走势较低迷，因为后面对旺季到来，11-12月零售均较高，揣测11-12月厂家国表里总销量远高于10月。定见行业对将来市场隆重设定产销节拍，及时跟踪情况与市场改变，11月底要有更精准的岁暮市场揣度，及时调整消费节拍，避免呈现行业库存过大压力。

2. 两部分：做好锂离子电池财产链赐与链协同不变开展工做

工信部、市监局发布关于做好锂离子电池财产链赐与链协同不变开展工做的通知，要对峙科学谋划，推进锂电财产有序规划；加强供需对接，保障财产链赐与链不变；强化监测预警，进步公共办事赐与才能；加强监视查抄，保障高量量锂电产物赐与；优化治理办事，营造财产开展优良情况。

3. 工信部：1-10月全国光伏压延玻璃新增在产产能同比增加70.5％

据工信部原素材工业司发布2022年1-10月光伏压延玻璃行业运行情状，1-10月，全国光伏压延玻璃新增在产产能同比增加70.5％，10月份闪现“需求明显上升，库存明显削减”的态势，行业均匀库存约14天，较9月底削减7天。

4. 多省加快上马新型储能程序 涉及投资金额超2000亿

材料展现，目前至少有24个省(市、自治区)发布了新能源配储政策，将配建储能做为新能源并网或核准的前置前提，多省份提出新型储能设置装备摆设比例一般为10%及以上，个别到达20%，以至更高。同时已有20多地明白新能源设置装备摆设储能比例，根据规划初步测算，新型储能拆机总规模估量约到达4700万千瓦，相当于两座三峡水电站，涉及投资金额超2000亿元。

5. 国度邮政局：10月份邮政行业营业收进完成1127.9亿元

国度邮政局数据展现，1-10月，邮政行业营业收进累计完成11078.9亿元，同比增长6.9%。此中，快递营业收进累计完成8591.3亿元，同比增长3.0%；邮政寄递办事营业收进累计完成322.3亿元，同比增长1.9%。10月份，邮政行业寄递营业量完成122.1亿件，同比下降0.7%。此中，快递营业量完成98.6亿件，同比下降0.9%；邮政寄递办事营业量完成23.5亿件，同比增长0.1%。10月份，邮政行业营业收进完成1127.9亿元，同比增长3.8%。此中，快递营业收进完成902.4亿元，同比下降0.7%；邮政寄递办事营业收进完成30.4亿元，同比下降9.4%。

6. SEMI下调明年全球半导体本钱收入揣测至1381亿美圆

为应对可能比以往更久的需求低迷期，晶片造造商都正削减成本并调降本钱收入方案，国际半导体财产协会（SEMI）因而下调明年全球半导体本钱收入揣测至1,381亿美圆，比4月预估的1,655亿美圆少了274亿美圆，减幅高达16.5%以上。