(上接A07版)
（七）本次发行的重要日期安放
注：1、T日为发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇严重突发事务影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时通知布告，修改本次发行日程；
3、如因深交所网下发行电子平台系统毛病或非可控因素招致网下投资者无法一般利用其网下发行电子平台停止网下申购工做，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联络。
（八）拟上市地点
深圳证券交易所创业板。
三、 战术配售
（一）参与对象
本次发行价格不高于剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除更高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权均匀数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
本次发行中，最末战术配售投资者仅为发行人的高级治理人员与核心员工设立的专项资产治理方案，即星源卓镁高管资管方案。
截至本通知布告出具之日，发行人高级治理人员与核心员工专项资产治理方案已与发行人签订配售协议。关于本次战术投资者的核查情状详见2022年12月5日（T-1日）通知布告的《安信证券股份有限公司关于宁波星源卓镁手艺股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市战术投资者专项核查陈述》和《北京嘉润律师事务所关于宁波星源卓镁手艺股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市之战术投资者专项核查法令定见书》。
（二）战术配售获配成果
2022年12月2日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价成果，协商确定本次发行价格为34.40元/股，估量募集资金规模约为68,800万元。
截至2022年12月30日（T-4日），战术投资者已足额定时缴纳认购资金。根据发行人、战术投资者与主承销商签订的《战术配售协议》中的相关约定，确定本次发行战术配售成果如下：
（三）战术配售股份回拨
本次发行初始战术配售发行数量为300万股，占发行数量的15%。
本次发行价格不高于剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除更高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权均匀数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
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根据最末确定的发行价格，发行人的高级治理人员与核心员工专项资产治理方案最末战术配售股份数量为72.6744万股，约占本次发行股份数量的3.63%。
综上，本次发行的战术配售对象仅为发行人的高级治理人员与核心员工设立的专项资产治理方案。最末战术配售数量为72.6744万股，约占本次发行数量的3.63%，初始战术配售与最末战术配售的差额227.3256万股将回拨至网下发行。
（四）限售期安放
发行人的高级治理人员和核心员工参与本次战术配售设立的专项资产治理方案其获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起起头计算。限售期届满后，战术投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
四、 网下发行
（一）参与对象
经发行人与保荐机构（主承销商）确认，本次网下询价有效报价投资者数量为245家，治理的配售对象数量为5,739个，其对应的有效报价总量为3,180,940万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价能否为有效报价及有效申购数量。
（二）网下申购
在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者治理的配售对象必需参与网下申购。
1、网下申购时间为2022年12月6日（T日）9:30-15:00。网下投资者必需在深交所网下发行电子平台为其治理的有效报价配售对象录进申购笔录。申购笔录中申购价格为本次发行价格34.40元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全数配售对象录进申购笔录后，应当一次性全数提交。网下申购期间，网下投资者可屡次提交申购笔录，但以最初一次提交的全数申购笔录为准。
2、配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必需与其在证券业协会注册的信息一致，不然视为无效申购。
因配售对象信息填报与中国证券业协会存案信息纷歧致所致后果由配售对象自行负责。
3、网下投资者在2022年12月6日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。
4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将通知布告披露违约情状，并将违约情状报中国证监会、中国证券业协会存案。
5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法令律例及中国证监会的有关规定，并自行承担响应的法令责任。
（三）网下初步配售股份
发行人和保荐机构（主承销商）将根据2022年11月28日（T-6日）登载的《初步询价及推介通知布告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给供给有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在2022年12月8日（T+2日）登载的《网下发行初步配售成果通知布告》中披露初步配售情状。
（四）公布初步配售成果
2022年12月8日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上登载《网下发行初步配售成果通知布告》，内容包罗本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间供给有效报价但未参与申购或现实申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上通知布告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
（五）认购资金的缴付
1、2022年12月8日（T+2日）8:30-16:00，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其治理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会存案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2022年12月8日（T+2日）16:00前到账。
认购资金不敷或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者重视资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情状报中国证券业协会存案。
2、认购款项的计算
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
3、认购款项的缴付及账户要求
网下投资者应根据以下原则停止资金划付，不称心相关要求将会形成配售对象获配新股无效。
（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注销存案的银行账户一致，若从非存案账户划款，则认购资金划付无效。
（2）认购资金应该在规按时间内足额到账，不然该配售对象获配新股全数无效。 好像一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股别离足额缴款，并根据标准填写备注。如配售对象单只新股资金不敷，将招致该配售对象当日全数获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
（3）网下投资者在打点认购资金划付时，应在付款凭证备注栏中说明认购所对应的股票代码，备注格局为：“B001999906WXFX301398”，若没有说明或备注信息错误将招致划款失败。
（4）中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户，用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象在证券业协会注销存案的银行账户所属开户行鄙人述银行系统之列的，认购资金应当于统一银行系统内划付；配售对象存案的银行账户所属开户行不鄙人述银行系统之列的，认购资金同一划付至工商银行网下发行专户。
中国结算深圳分公司将认购资金到账情状实时反应至网下发行电子平台，主承销商能够通过网下发行电子平台查询各配售对象的到账情状；网下投资者能够通过网下发行电子平台查询其所治理的配售对象的认购资金到账情状。
中国结算深圳分公司网下发行银行专户信息表如下
注：以上账户信息若有更新以中国结算网站公布信息为准。可登录“中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。
（5）差别配售对象共用银行账户的，若认购资金不敷，则共用银行账户的配售对象的获配新股全数无效。
对未在规按时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全数的初步获配新股停止无效处置，响应的无效认购股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷扣除最末战术配售数量后本次发行数量的70%时，将中行发行。
4、保荐机构（主承销商）根据中国结算深圳分公司供给的现实划拨资金有效配售对象名单确认最末有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《发行成果通知布告》中予以披露，并将违约情状报中国证监会和中国证券业协会存案。
5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额，中国结算深圳分公司于2022年12月9日（T+3日）向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额一配售对象应缴纳认购款金额。
6、网下投资者缴纳的全数认购款项在冻结期间产生的全数利钱回证券投资者庇护基金所有。
7、好像一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股别离足额缴款，并根据标准填写备注。如配售对象单只新股资金不敷，将招致该配售对象当日全数获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
（六）其他重要事项
1、律师见证：北京嘉润律师事务所将对本次网下发行过程停止见证，并出具专项法令定见书。
2、若投资者的持股比例在本次发行后到达发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。
3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其治理的配售对象的联系关系账户为根据，对配售对象参与网上申购的行为停止监控。
4、违约处置：供给有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情状报中国证券业协会存案。配售对象在北交所、上交所、深交所股票市场各板块的违规次数合并计算。被列进限造名单期间，该配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关项目标网下询价和配售。
五、 网上发行
（一）网上申购时间
本次发行网上申购时间为2022年12月6日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权拜托证券公司代其停止新股申购。如遇严重突发事务或不成抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知打点。
（二）网上发行数量和价格
本次网上发行通过深交所交易系统停止，回拨机造启动前，网上发行数量为500万股。保荐机构（主承销商）在指按时间内（2022年12月6日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00）将500万股“星源卓镁”股票输进在深交所指定的公用证券账户，做为该股票独一“卖方”。
本次发行的发行价格为34.40元/股。网上申购投资者须根据本次发行价格停止申购。
（三）申购简称和代码
申购简称为“星源卓镁”；申购代码为“301398”。
（四）网上投资者申购资格
网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2022年12月2日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证必然市值的投资者（中华人民共和法律王法公法律、律例及发行人须遵守的其他监管要求所制止者除外）均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，此中天然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者恰当性治理施行办法（2020年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国度法令、律例制止者除外）。
投资者相关证券账户市值按2022年12月2日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不敷20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为统一投资者持有的原则为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均不异。证券账户注册材料以T-2日日末为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳进市值计算范畴的股份数量与响应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才气参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单元，不敷5,000元的部门不计进申购额度。每一个申购单元为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但更高不得超越其按市值计算的可申购上限和当次网上初始发行股数的千分之一，即不得超越5,000股。
融资融券客户信誉证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担包管券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产治理公用账户以及企业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”不异且“有效身份证明文件号码”不异的，按证券账户零丁计算市值并参与申购。不合格、休眠、登记证券账户不计算市值。非限售A股股份发作司法冻结、量押，以及存在上市公司董事、监事、高级治理人员持股限造的，不影响证券账户内持有市值的计算。
（五）申购规则
1、投资者或其治理的配售对象只能抉择网下发行或网上发行中的一种体例停止申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。
若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部门为无效申购。
2、每一个申购单元为500股，超越500股的必需是500股的整数倍，但不得超越回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超越5,000股。
关于申购量超越保荐机构（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以主动撤销；关于申购量超越按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超越部门做无效处置。
3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能利用一个有市值的证券账户。统一投资者利用多个证券账户参与统一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购做无效处置；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。统一证券账户屡次参与统一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
4、不合格、休眠、登记和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其做无效处置。
（六）网上申购法式
1、打点开户注销
参与本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通创业板市场交易权限。
2、市值计算
参与本次网上发行的投资者需于2022年12月2日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上（含1万元）。投资者相关证券账户开户时间不敷20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。市值计算原则详细请拜见《网上发行施行细则》的规定。
3、开立资金账户
参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2022年12月6日（T日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。
4、申购手续
申购手续与在二级市场买进深交所上市股票的体例不异，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（2022年12月6日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）通过深交所联网的各证券公司停止申购拜托。
（1）投资者当面拜托时，填写好申购拜托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必需大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点打点拜托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可承受拜托。
（2）投资者通过德律风拜托或其他主动拜托体例时，应按各证券交易网点要求打点拜托手续。
（3）投资者的申购拜托一经承受，不得撤单。
（4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得承受投资者全权拜托代其停止新股申购。
（5）投资者停止网上申购时，无需缴付申购资金。
（七）投资者认购股票数量确实定办法
网上投资者认购股票数量确实定办法为：
1、如网上有效申购总量小于或等于本次网上发行数量，则无需停止摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
2、如网上有效申购总量大于本次网上发行数量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，挨次排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。
中签率=（网上最末发行数量/网上有效申购总量）×100%。
（八）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最末网上发行数量，则摘取摇号抽签确定中签号码的体例停止配售。
1、申购配号确认
2022年12月6日（T日），深交所根据投资者新股申购情状确认有效申购总量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购定时间挨次持续配号，配号不连续，曲到最初一笔申购，并将配号成果传到各证券交易网点。
2022年12月7日（T+1日），向投资者公布配号成果。申购者应到原拜托申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
2022年12月7日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》登载的《网上中签率通知布告》中公布网上发行中签率。
3、摇号抽签、公布中签成果
2022年12月7日（T+1日）上午在公证部分的监视下，由发行人和保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签成果，并于当日将抽签成果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2022年12月8日（T+2日）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》登载的《网上中签成果通知布告》中公布中签成果。
4、确定认购股数
投资者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。
（九）中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应根据2022年12月8日（T+2日）通知布告的《网上中签成果通知布告》履行资金交收义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日末中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不敷部门视为舍弃认购，由此产生的后果及相关法令责任，由投资者自行承担。
网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人比来一次申报其舍弃认购的次日起6个月（按180个天然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
（十）舍弃认购股票的处置体例
T+2日日末，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不敷部门视为舍弃认购。结算参与人应于T+3日8:30-15:00，将其舍弃认购的部门向中国结算深圳分公司申报。截至T+3日16:00结算参与人资金交收账户资金不敷以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公司停止无效认购处置。投资者舍弃认购的股票和中国结算深圳分公司无效处置的股票由保荐机构（主承销商）包销。
（十一）发行地点
全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
六、 投资者舍弃认购部门股份处置
当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷扣除最末战术配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中行本次新股发行，并就中行发行的原因和后续安放停止信息披露。
当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最末战术配售数量后本次发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而舍弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等详细情状请见2022年12月12日（T+4日）登载的《发行成果通知布告》。
七、 中行发行情状
本次发行可能因下列情形中行：
1、网下申购总量小于网下初始发行数量的；
2、若网上申购不敷，申购不敷部门向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；
3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷扣除最末战术配售数量后本次公开发行数量的70%；
4、发行人在发行过程中发作严重会后事项影响本次发行的；
5、根据《治理办法》第三十六条和《施行细则》第五条，中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在反常情形的，可责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中行发行，对相关事项停止查询拜访处置。
如发作以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时通知布告中行发行原因、恢复发行安放等事宜。中行发行后若涉及退款的情状，保荐机构（主承销商）协调发行人、深交所和中国结算深圳分公司各方及时退还投资者申购资金及资金冻结期间利钱。中行发行后，在中国证监会附和注册的有效期内，且称心会后事项监管要求的前提下，经向深交所存案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。
八、 余股包销
网下、网上投资者认购数量不敷本次公开发行数量的部门由保荐机构（主承销商）负责包销。
网下、网上投资者缴款认购的股份数量不敷扣除最末战术配售数量后本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中行发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超越扣除最末战术配售数量后本次发行数量的70%（含70%），但未到达本次公开发行数量时，缴款不敷部门由保荐机构（主承销商）负责包销。
发作余股包销情状时，2022年12月12日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一路划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份注销申请，将包销股份注销至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
九、 发行费用
本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上订价发行不收取佣金和印花税等费用。
十、 发行人和保荐机构（主承销商）■
发行人：宁波星源卓镁手艺股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2022年12月5日