宁波世茂能源股份有限公司关于向参股公司增资扩股暨联系关系交易通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

●投资内容：宁波甬羿光伏科技有限公司（以下简称“甬羿光伏”）拟方案通过宁波前湾开展有限公司（以下简称“前湾开展”）、宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）增资及引进员工持股平台的体例停止增资扩股。公司拟向其新增注册资金人民币 426万元，调整后公司共向其投资1,650万元，持股比例由本来的18%上升至20%。

●本次对外投资构成联系关系交易，不构成严重资产重组。

●甬羿光伏的营业开展受宏看经济情况、国度政策、行业情况、 本身运营治理等多方面影响，本次增资的产出效益存在不确定性。

一、联系关系交易概述

（一）联系关系交易根本情状

宁波世茂能源股份有限公司参股公司甬羿光伏因本身活动资金需求，甬羿光伏拟方案通过前湾开展和公司增资及引进员工持股平台的体例停止增资扩股。甬羿光伏拟方案由 6,800 万元增资至8,250 万元，公司拟向其新增注册资金人民币 426万元，增资款将于2023年6月30日前实缴完成，调整后公司共向其投资1,650万元，持股比例由本来的18%上升至20%。公司于2022 年12月21日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于向参股公司宁波甬羿光伏科技有限公司增资扩股暨联系关系交易的议案》，附和公司向参股公司甬羿光伏增加注册本钱金人民币 426万元。

（二）联系关系方与联系关系关系阐明

鉴于公司董事长李立峰先生在甬羿光伏担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与联系关系交易》的相关规定，甬羿光伏为公司联系关系法人，本次交易构成联系关系交易。

（三）本次交易不构成严重资产重组

本次交易构成联系关系交易，不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。

（四）交易尚需履行的审批和其他法式

根据《股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

二、增资方根本情状

1、增资方根本情状介绍

增资方一：

名称：宁波前湾开展有限公司

注册地址：浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路28号

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类型：有限责任公司（国有独资）

同一社会信誉代码：91330281MA2GRJNY9W

注册本钱：50,000万人民币

成立日期：2019-07-01

运营范畴：招商办事；热电能源开发；情况治理工程、室表里粉饰工程的施工；园区配套开发建立与运行；物业办事；根底设备建立；地盘开发、地盘平整；工程手艺征询办事；建立工程项目治理；企业治理办事；房屋租赁办事；粉饰素材、日用百货、家用电器、五金件、轴承、模具、纸成品、金属素材、轻纺原料、化工原料及产物（除求助紧急化学品）、机械设备及配件、文化办公用品、塑料成品、机电设备、电子产物、床上用品、化装品、玩具、工艺品（象牙及其成品除外）、建筑素材的批发、零售；自营和代办署理货物和手艺的进出口，但国度限制运营或制止进出口的货物和手艺除外。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）

增资方二：

名称：宁波世茂能源股份有限公司

注册地址： 浙江省余姚市小曹娥镇滨海财产园广兴路8号

类型：其他股份有限公司（上市）

同一社会信誉代码：9133028175627217X8

注册本钱：16,000万人民币

成立日期：2003-12-10

运营范畴：生活垃圾燃烧发电、电力消费、蒸气供热、供冷;煤灰(渣)、石膏的销售;能源手艺、节能环保手艺的研发、手艺让渡和手艺办事;合同能源治理;土壤污染修复;情况工程设想、手艺征询;固体废料治理。(涉及审批的凭答应证运营)。(依法须经批准的项目,经相关部分批准前方可开展运营活动)

增资方三：

截至本通知布告日，员工持股平台尚未成立，详细名称、住所、法定代表人等信息以现实注册为准。

2、联系关系关系情状

截至本通知布告日，上述增资方不属于失信被施行人，宁波前湾及员工持股平台与公司不存在联系关系关系。

三、增资标的根本情状

（一）根本情状

公司名称：宁波甬羿光伏科技有限公司

注册地址：浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路 28 号

类型：其他有限责任公司

同一社会信誉代码：91330281MA2J7Q8N61

注册本钱：6,800 万人民币

成立日期：2021-06-24

运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺转 让、手艺妥帖；合同能源治理；太阳能发电手艺办事；新兴能源手艺研发；节能 治理办事；工程和手艺研究和试验开展；工程治理办事；软件开发；互联网数据 办事；信息系统集成办事；信息手艺征询办事(除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展运营活动)。

（二）权属情况阐明

本次拟增资的标的公司股权未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法，不存在障碍权属转移的其他情状。甬羿光伏不属于失信被施行人。

（三）甬羿光伏比来一年又一期次要财政数据

单元：人民币万元

（四）甬羿光伏资产评估情状

2022年12月2日，浙江天平房地产资产评估有限公司出具了以2022年6月30日为评估基准日的《宁波甬羿光伏科技有限公司增资扩股所涉及股东全数权益价值资产评估陈述》(天平评报字[2022]0921号)。

1、资产根底法

总资产账面值为127,205,351.90元，评估值128,361,091.37元，增值1,155,739.46元，增值率为0.91%；

总欠债账面值为60,362,423.13元，评估值60,362,423.13元，增值0.00元，增值率为0.00%。；

净资产账面值为66,842,928.77元，评估值67,998,668.24元，增值1,155,739.46元，增值率1.73%。

详细如下表所示：

单元：人民币万元

2、收益法

经收益法评估，甬羿光伏于本次评估基准日的股东全数权益价值评估值为6,777.70万元，增值率1.4%。

3、评估结论

经阐发，评估人员认为上述两种评估办法的施行情状一般，参数拔取合理。资产根底法评估成果更能客看合理的反映被评估单元股东全数权益价值，因而摘用资产根底法做为本次评估结论。评估结论根据以上评估工做得出：摘用资产根底法的评估成果甬羿光伏于本次评估基准日的股东全数权益价值评估值为6,799.87万元。

4、本次增资的订价政策及订价根据

本次增资订价以浙江天平房地产资产评估有限公司出具了以2022年6月30日为评估基准日的《宁波甬羿光伏科技有限公司增资扩股所涉及股东全数权益价值资产评估陈述》（天平评报字[2022]0921号）为根底，经交易各方协商确定本次增资价格为1元/股，订价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形。

(五)本次增资前后甬羿光伏的注册本钱金和股权构造如下：

单元：人民币万元

（六）甬羿光伏董事会及治理层的人员安放

甬羿光伏董事会由 5 名董事构成，董事经股东选举并经股东会选举产生。此中，由前湾开展选举 2 名，及宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”）选举1名，本公司选举1名，员工持股平台选举1名。董事会设董事长一名，由前湾开展选举，并经全体董事的过对折选举产生。董事长为公司法定代表人。甬羿光伏运营层设总司理1名，由全体董事协商选举，董事会聘用产生；根据开展需要，可报董事会审批后停止增减运营层副职人员。

四、增资扩股协议的次要内容

（一）增资订价

本次增资订价以甬羿光伏2022年6月30日为基准日的、经有关机构核准的评估陈述成果为根底，增资每1.00元新增注册本钱的认缴价格为人民币1.00元。

（二）出资体例及金额

本次增资扩股后前湾开展以货币资金3,712万元出资，占公司注册本钱的45%；宁波能源以货币资金2,720万元出资，占公司注册本钱的32.97%；本公司以货币资金1,650万元出资，占公司注册本钱的20%；员工持股平台以货币资金168万元出资，占公司注册本钱的2.03%。各方应按持股比例将全数注册本钱金于2023年6月30日前实缴到位。

（三）过渡期安放

自评估基准日起至股权工商变动完成之日行的期间为过渡期，过渡期损益由新股东按变动后持股比例承担或享有。

（四）各方均包管本次出资中供给的全数材料的实在性、完全性和准确性，并许诺和包管对本次出资中存在的严重遗漏、虚假陈说和有意隐瞒等承担法令责任。

各方均包管其向公司出资的合法性,并包管该等投资行为已经获得或将依法履行所需的股东会或董事会、上级主管部分的批准。

各方均包管并许诺，除非颠末全体股东一致附和以及本协议另有约定的，任何一方都不得将持有的公司的股权打点量押以及设定其他他项权力等权力限造，不得赠予别人，也不得将公司股权停止投资进股、与别人停止联营协做等。

五、本次增资的目标及对公司的影响

公司对甬羿光伏的增资填补了其活动资金，称心了其组件逆变器摘购及营业开展需求，有利于促进其良性运营和可继续开展，契合公司开展战术规划。本次增资对公司的财政情况、消费运营功效不构成严重影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将按要求及时履行完成增资义务。

六、该联系关系交易应当履行的审议法式及独立董事定见

公司于2022年12月21日以通信表决体例召开第二届董事会第七次会议已审议通过了《关于向参股公司宁波甬羿光伏科技有限公司增资扩股暨联系关系交易的议案》，根据《公司章程》及《股票上市规则》的相关规定，联系关系董事李立峰回避表决，本项议案获得非联系关系董事的一致通过。本次联系关系交易在董事会审议权限以内，无需提交股东大会审议。公司独立董事就本次联系关系交易出具了关于附和将本次联系关系交易议案提交公司董事会审议的事前承认定见，并颁发了以下独立定见：“公司本次对宁波甬羿光伏科技有限公司的增资扩股填补了其活动资金，称心了其组件逆变器摘购及营业开展需求，有利于促进其良性运营和可继续开展，契合公司开展战术规划。本次联系关系交易价格订价公允，遵照自愿、公允合理、协商一致的原则，契合交易各方的利益，不存在损害公司及股东特殊是中小股东利益的情形；董事会在审议本次联系关系交易时，联系关系董事均已回避表决，联系关系交易的表决法式契合相关法令律例和《公司章程》的规定。我们一致附和该议案。”

七、风险阐发

甬羿光伏的营业开展受宏看经济情况、国度政策、行业情况、本身运营治理等多方面影响，本次增资的产出效益存在不确定性。公司将积极摘取办法掌握风险，严厉根据相关法令、律例及标准性文件的要求，及时履行信息披露义务。请广阔投资者理性投资，重视投资风险。

特此通知布告。

宁波世茂能源股份有限公司

董 事 会

2022年12月22日