宁波远洋运输股份有限公司 初次公开发行股票发行通知布告

特殊提醒

宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“宁波远洋”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销治理办法》(证监会令第144号)、《初次公开发行股票并上市治理办法》(证监会令第196号)、《初次公开发行股票承销营业标准》(中证协发[2018]142号,以下简称“《营业标准》”)、《初次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)、《初次公开发行股票网下投资者治理细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“《治理细则》”)、《上海市场初次公开发行股票网上发行施行细则》(上证发[2018]40号,以下简称“《网上发行施行细则》”)及《上海市场初次公开发行股票网下发行施行细则》(上证发[2018]41号,以下简称“《网下发行施行细则》”)等相关规定施行初次公开发行股票。

本次发行初步询价及网下发行均通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)互联网交易平台(IPO 网下询价申购)(以下简称“互联网交易平台”)停止,平台网址:)公布的《网下发行施行细则》等相关规定。

展开全文

本次网上发行通过上交所交易系统摘用按市值申购体例停止,参与网上申购的投资者请认实阅读本通知布告及上交所网站()公布的《网上发行施行细则》。

1、敬请投资者重点存眷本次发行流程、网上彀下申购和缴款、弃购股份处置等方面的内容,详细如下:

(1)发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)浙商证券股份有限公司(以下简称 “主承销商”)根据初步询价成果,综合考虑发行人根本面、市场情状、所处行业、可比公司估值程度、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为8.22元/股。网下发行不再停止累计投标询价。

投资者请按8.22元/股在2022年11月28日(T日)停止网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年11月28日(T日),此中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)初步询价完毕后,发行人和主承销商根据剔除无效报价后的询价成果,对所有配售对象的报价根据拟申购价格由高到低、统一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、统一拟申购价格统一拟申购数量上按申报时间(申报时间以上交所互联网交易平台笔录为准)由后到先、统一拟申购价格统一拟申购数量统一申报时间按上交所营业治理系统平台(发行承销营业)(以下简称“营业治理系统平台”)主动生成的配售对象挨次从后到前的挨次排序,剔除报价更高部门配售对象的报价,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当更高申报价格与确定的发行价格不异时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部门不得参与网下申购。

(3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权拜托证券公司停止新股申购。

(4)网下获配投资者应根据《宁波远洋运输股份有限公司初次公开发行股票网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》(以下简称“《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》”),于2022年11月30日(T+2日)16:00前,按最末确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网下投资者好像日获配多只新股,请务必按每只新股别离缴款。同日获配多只新股的情状,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会形成进账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年11月30日(T+2日)日末有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者舍弃认购部门的股份由主承销商包销。

(5)当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷本次公开发行数量的70%时,主承销商将中行本次新股发行,并就中行发行的原因和后续安放停止信息披露。

(6)有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情状报中国证券业协会存案。网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人比来一次申报其舍弃认购的次日起6个月(按180个天然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。舍弃认购的次数根据投资者现实舍弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

2、本次发行可能存在上市后股价下跌的风险。投资者应当足够存眷订价市场化蕴含的风险因素,晓得股票上市后股价可能下跌,实在进步风险意识,强化价值投资理念,制止自觉炒做,监管机构、发行人和主承销商均无法包管股票上市后股价不会下跌。

3、发行人和主承销商慎重提醒广阔投资者重视投资风险,理性投资,认实阅读本通知布告及别离在2022年11月4日、2022年11月11日和2022年11月18日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网及上交所网站()的投资风险特殊通知布告。

重要提醒

1、宁波远洋初次公开发行不超越130,863,334股人民币通俗股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监视治理委员会(以下简称“中国证监会”)证监答应〔2022〕2577号文核准。发行人股票简称为“宁波远洋”,扩位简称为“宁波远洋”,股票代码为“601022”,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“宁远申购”,网上申购代码为“780022”。

2、本次发行摘用网下向契合前提的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证必然市值的社会公家投资者订价发行(以下简称“网上发行”)相连系的体例停止。发行人和主承销商将通过网下初步询价间接确定发行价格,网下不再停止累计投标询价。初步询价及网下发行由主承销商通过上交所互联网交易平台组织施行,网上发行通过上交所交易系统停止。

3、发行人本次公开发行股票数量为130,863,334股,全数为新股,不安放老股让渡。回拨机造启动前,网下初始发行数量为91,604,334股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为39,259,000股,占本次发行总量的30.00%。

4、本次发行的初步询价工做已于2022年11月2日(T-3日)完成,发行人和主承销商根据剔除无效报价后的询价成果,对所有配售对象的报价根据拟申购价格由高到低、统一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、统一拟申购价格统一拟申购数量上按申报时间(申报时间以上交所互联网交易平台笔录为准)由后到先、统一拟申购价格统一拟申购数量统一申报时间按上交所营业治理系统平台主动生成的配售对象挨次从后到前的挨次排序,剔除拟申购总量中报价更高的部门,并综合考虑发行人根本面、所处行业、可比公司估值程度、市场情状、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为8.22元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)22.97倍(每股收益根据经管帐师事务所遵照中国管帐原则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2021年回属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)20.68倍(每股收益根据经管帐师事务所遵照中国管帐原则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2021年回属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算)。

5、若本次发行胜利,估量发行人募集资金总额为107,569.66万元,扣除发行费用5,015.08万元后,估量募集资金净额为102,554.58万元,不超越本次发行募投项目估量利用的募集资金金额。

6、本次发行的网下、网上申购日为2022年11月28日(T日),任一配售对象只能抉择网下或者网上一种体例停止申购。凡参与初步询价的,无论能否为有效报价,均不得参与网上申购。

(1)网下申购

本次网下申购时间为:2022年11月28日(T日)9:30-15:00。

在初步询价期间提交有效报价的配售对象方可且必需参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:初步询价报价情状”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必需在上交所互联网交易平台为其治理的有效报价配售对象录进申购笔录,申购笔录中申购价格为发行价格8.22元/股,申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全数配售对象录进申购笔录后,应当一次性全数提交。网下申购期间,网下投资者能够屡次提交申购笔录,但以最初一次提交的全数申购笔录为准。凡参与初步询价报价的配售对象,无论能否为“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部门为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法令律例及中国证监会的有关规定,并自行承担响应的法令责任。如参与网下申购的投资者未按要求供给素材,主承销商有权回绝向其停止配售或视为无效申购。网下投资者治理的配售对象相关信息(包罗配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息纷歧致所致后果由网下投资者自行承担。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及治理的配售对象能否存在制止脾气形停止进一步核查,投资者应按主承销商的要求停止响应的共同(包罗但不限于供给公司章程等工商注销材料、安放现实掌握人访谈、照实供给相关天然人次要社会关系名单、共同其它联系关系关系查询拜访等),如回绝共同或其供给的素材不敷以肃清其存在上述制止脾气形的,主承销商将回绝向其停止配售。

(2)网上申购

本次网上申购时间为:2022年11月28日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

2022年11月28日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2022年11月24日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市场必然市值的投资者(中华人民共和法律王法公法律、律例及发行人须遵守的其他监管要求所制止者除外)均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权拜托证券公司代其停止新股申购。

投资者根据其持有的上海市场市值确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在2022年11月24日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不敷20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才气参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单元,不敷1万元的部门不计进申购额度。每一个申购单元为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但更高申购量不得超越本次网上发行股数的千分之一,即不得超越39,000股,同时不得超越其按市值计算的可申购额度上限。

申购时间内,投资者按拜托买进股票的体例,以确定的发行价格填写拜托单。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票的申购,只能利用一个证券账户。统一投资者利用多个证券账户参与统一只新股申购的,以及投资者利用统一证券账户屡次参与统一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为统一投资者持有的原则为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均不异。证券账户注册材料以2022年11月24日(T-2日)日末为准。

融资融券客户信誉证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担包管券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(3)网上彀下投资者认购缴款

2022年11月30日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股摇号中签后,应根据2022年11月30日(T+2日)通知布告的《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》履行缴款义务。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2022年11月30日(T+2日)日末,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不敷部门视为舍弃认购,由此产生的后果及相关法令责任,由投资者自行承担。

网下和网上投资者舍弃认购部门的股份由主承销商包销。当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷本次公开发行数量的70%时,主承销商将中行本次新股发行,并就中行发行的原因和后续安放停止信息披露。

有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情状报中国证券业协会存案。

网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人比来一次申报其舍弃认购的次日起6个月(按180个天然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

7、本次发行网下网上申购于2022年11月28日(T日)15:00同时截行。申购完毕后,发行人和主承销商将根据总体申购情状决定能否启动回拨机造,对网下、网上发行的规模停止调剂。有关回拨机造的详细安放详见本通知布告“一、(五)回拨机造”。

8、本次发行股份锁按期安放:本次网上、网下发行的股票无畅通限造及锁定安放。

9、本次发行可能呈现的中行情形详见“六、中行发行情状”。

10、本通知布告仅对股票发行事宜扼要阐明,不构成投资定见。投资者欲领会本次发行的详尽情状,请认真阅读2022年10月31日(T-5日)通知布告的《宁波远洋运输股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关备查文件可在上交所网站()查询。提请投资者足够领会发行人的各项风险因素,自行揣度其运营情况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及运营治理程度的影响,运营情况可能会发作改变,由此可能招致的投资风险应由投资者自行承担。

11、本次发行股票的上市事宜将另行通知布告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和经济参考网上及时通知布告,敬请投资者留意。

释义

除非另有阐明,下列简称在本通知布告中具有如下含义:

一、本次发行的根本情状

(一)股票品种

本次发行的股票为境内上市人民币通俗股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行规模和发行构造

本次公开发行股份全数为新股,发行股份数量为130,863,334股,本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开出售。回拨机造启动前,网下初始发行数量为91,604,334股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为39,259,000股,占本次发行总量的30.00%。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为8.22元/股,此价格对应的市盈率为:

1、22.97倍(每股收益根据经管帐师事务所遵照中国管帐原则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2021年回属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算);

2、20.68倍(每股收益根据经管帐师事务所遵照中国管帐原则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2021年回属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算)。

(四)募集资金

根据8.22元/股的发行价格和130,863,334股的新股发行数量计算,若本次发行胜利,估量发行人募集资金总额为107,569.66万元,扣除发行费用5,015.08万元后,估量募集资金净额为102,554.58万元。

(五)回拨机造

本次发行网上彀下申购于2022年11月28日(T日)15:00同时截行。申购完毕后,发行人和主承销商将根据总体申购情状决定能否启动回拨机造,对网下、网上发行的规模停止调剂。回拨机造的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上发行初步认购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量

有关回拨机造的详细安放如下:

1、网上、网下均获得足额认购的情状下,若网上投资者初步有效认购倍数低于50倍(含),不启动回拨机造;若网上投资者初步有效认购倍数超越50倍、低于100倍(含),则从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;若网上投资者初步有效认购倍数超越100倍,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;若网上投资者初步有效认购倍数超越150倍,回拨后网下发行比例不超越本次公开发行股票数量的10%。

2、在网上发行未获足额申购的情状下,网上申购不敷部门向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,主承销商根据已通知布告的网下配售原则停止配售;网上申购不敷部门向网下回拨后,仍未能足额申购的情状下,发行人和主承销商将协商摘取中行发行办法。

3、在网下发行未获得足额申购的情状下,不敷部门不向网上回拨,中行发行。

在发作回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机造,并于2022年11月29日(T+1日)在《宁波远洋运输股份有限公司初次公开发行股票网上发行申购情状及中签率通知布告》(以下简称“《网上发行申购情状及中签率通知布告》”)中披露。

(六)本次发行的重要日期安放

注:(1)T为网上、网下发行申购日;

(2)如因上交所互联网交易平台系统毛病或非可控因素招致投资者无法一般利用其互联网交易平台停止初步询价或网下申购工做,请网下投资者及时与主承销商联络;

(3)本次发行价格对应的发行市盈率超出同业业上市公司(G55水上运输业)二级市场比来一个月静态均匀市盈率,主承销商与发行人在网上申购前三周内持续发布投资风险特殊通知布告,每周至少发布一次,本次发行申购日顺延三周;

(4)上述日期为一般交易日,如遇其他严重突发事务影响发行,主承销商及发行人将及时通知布告,修改发行日程。

(七)锁按期安放

本次网上、网下发行的股票无畅通限造及锁定安放。

(八)拟上市地点

上海证券交易所。

二、初步询价成果及订价情状

(一)网下投资者总体申报情状

2022年11月2日为本次发行初步询价日。截至当日15:00,主承销商通过上交所营业治理系统平台收到2,296家网下投资者治理的11,811个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为2.18元/股-22.97元/股,拟申购数量总和为11,687,340万股。配售对象的详细报价情状请见本通知布告“附表:初步询价报价情状”。

(二)剔除无效报价情状

经主承销商和广东华商律师事务所律师核查,有26家网下投资者治理的33个配售对象未按《宁波远洋运输股份有限公司初次公开发行股票发行安放及初步询价通知布告》(以下简称“《发行安放及初步询价通知布告》”)的要求提交相关资格核查文件;14家网下投资者治理的54个配售对象属于制止配售范畴。上述38家(此中2家网下投资者治理的配售对象中既存在未按《发行安放及初步询价通知布告》的要求提交相关资格核查文件,又存在属于制止配售范畴的情状)网下投资者治理的87个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,详尽剔除情状请见本通知布告“附表:初步询价报价情状”中被标注为“无效报价1”和“无效报价2”的部门。

剔除上述无效报价后,其余2,252家网下投资者治理的11,724个配售对象全数契合《发行安放及初步询价通知布告》规定的网下投资者前提,报价区间为2.24元/股-22.97元/股,拟申购数量总和为11,601,150万股。上述投资者及其治理的配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监视治理暂行办法》和《私募投资基金治理人注销和基金存案办法(试行)》标准的私募投资基金均已根据相关规定完成了注销和存案。

上述2,252家网下投资者治理的11,724个配售对象报价信息统计如下:

(三)剔除更高报价部门情状

发行人和主承销商根据剔除无效报价后的询价成果,对所有配售对象的报价根据拟申购价格由高到低、统一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、统一拟申购价格统一拟申购数量上按申报时间(申报时间以上交所互联网交易平台笔录为准)由后到先、统一拟申购价格统一拟申购数量统一申报时间按上交所营业治理系统平台主动生成的配售对象挨次从后到前的挨次排序,剔除报价更高部门配售对象的报价,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当更高申报价格与确定的发行价格不异时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部门不得参与网下申购。

经发行人和主承销商协商一致,决定将申报价格高于8.22元/股的初步询价申报予以剔除,关于申报价格为8.22元/股的配售对象报价不做剔除。

本次有7家网下投资者治理的7个配售对象的报价被剔除,对应剔除的拟申购总量为7,000万股,占本次初步询价申报总量(剔除无效报价后)的0.06%。详尽剔除情状请见本通知布告“附表:初步询价报价情状”中被标注为“高价剔除”的部门。

经上述剔除后,2,245家网下投资者治理的11,717个配售对象报价信息统计如下:

(四)发行价格和有效报价投资者确实定过程

1、发行价格确实定过程

发行人和主承销商根据初步询价情状,在剔除拟申购总量中报价更高的部门后,并综合考虑所处行业、市场情状、募集资金需求等因素,确定本次发行的发行价格为人民币8.22元/股。

2、有效报价投资者确实定

有118家网下投资者治理的202个配售对象申报价格低于8.22元/股,亦为无效报价,详细名单详见“附表:初步询价报价情状”中被标注为“低价未进围”的配售对象。在剔除拟申购总量中报价更高的部门后,申报价格不低于发行价格8.22元/股的2,127家网下投资者治理的11,515个配售对象为本次发行的有效报价配售对象,有效拟申购数量合计11,395,210万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请见本通知布告附表。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及其治理的配售对象能否存在制止脾气形停止进一步核查,投资者应按主承销商的要求停止响应的共同(包罗但不限于供给公司章程等工商注销材料、安放现实掌握人访谈、照实供给相关天然人次要社会关系名单、共同其它联系关系关系查询拜访等),如回绝共同或其供给的素材不敷以肃清其存在上述制止脾气形的,主承销商将回绝向其停止配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值程度比力

发行人所属行业为水上运输业(G55)。截至2022年11月2日,中证指数有限公司发布的水上运输业(G55)比来一个月静态均匀市盈率为6.26倍。主营营业与发行人附近的上市公司市盈率程度详细情状如下:

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年11月2日。

注1:以上每股收益计算口径为:2021年回母净利润(扣除非经常性损益前后孰低)/2022年11月2日总股本;

注2:以上数字计算若有差别为四舍五进保留两位小数形成。

本次发行价格8.22元/股对应的2021年扣除非经常性损益前后孰低的回属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为22.97倍,高于中证指数有限公司发布的比来一个月均匀静态市盈率,高于可比公司均匀市盈率,存在将来发行人估值程度向行业均匀市盈率回回、股价下跌给投资者带来缺失的风险。发行人和主承销商提请投资者存眷投资风险,审慎研判发行订价的合理性,理性做出投资决策。根据《关于加强新股发行监管的办法》(证监会通知布告〔2014〕4 号)等相关规定,发行人和主承销商已于网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和经济参考网上持续发布三次《投资风险特殊通知布告》,通知布告的时间别离为 2022年11月4日、2022 年11月11日和 2022 年11月18日,提请投资者存眷。

三、网下发行

(一)网下申购参与对象

经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为11,515个,其对应的有效拟申购总量为11,395,210万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所互联网交易平台查询其报价能否为有效报价及有效拟申购数量。

(二)网下申购流程

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者治理的配售对象必需参与网下申购。

1、网下申购时间为2022年11月28日(T日)9:30-15:00。网下投资者必需在上交所互联网交易平台为其治理的有效报价配售对象录进申购笔录。申购笔录中申购价格为本次发行价格8.22元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。通过该平台以外体例申购视为无效。网下投资者为参与申购的全数配售对象录进申购笔录后,应当一次性全数提交。网下申购期间,网下投资者可屡次提交申购笔录,但以最初一次提交的全数申购笔录为准。

2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必需与其在中国证券业协会注销存案的信息一致,不然视为无效申购。因配售对象信息填报与存案信息纷歧致所致后果由配售对象自行负责。

3、关于供给有效报价但未通过互联网交易平台参与申购的、或现实申购数量少于有效拟申购数量的。主承销商将通知布告披露违约情状,并将违约情状报中国证券业协会存案。

4、网下投资者在2022年11月28日(T日)申购时,无需缴纳申购资金,初步获配后在 2022 年11月30日(T+2 日)缴纳认购款。

5、配售对象应按相关法令律例及中国证监会有关规定停止网下申购,并自行承担响应的法令责任。

(三)网下初步配售

发行人和主承销商将根据2022年10月31日(T-5日)登载的《发行安放及初步询价通知布告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给供给有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2022年11月30日(T+2日)登载的《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》中披露初步配售情状。

(四)公布初步配售成果

2022年11月30日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和经济参考网上登载《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》,内容包罗本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量以及初步询价期间供给有效报价但未参与申购或现实申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上通知布告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

(五)认购资金的缴付

1、2022年11月30日(T+2日),获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其治理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会存案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2022年11月30日(T+2日)16:00前到账,请投资者重视资金在途时间。

2、应缴纳认购款金额的计算

每一配售对象应缴认购款金额 = 发行价格 × 初步获配数量

3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应根据以下原则停止资金划付,不称心相关要求将会形成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注销存案的银行账户一致。

(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能抉择此中之一停止划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联络体例详见中国证券注销结算有限责任公司网站(划付相关资金。

(3)为保障款项及时到账、进步划款效率,定见配售对象向与其在中国证券业协会存案的银行收付款账户统一银行的网下认购资金专户划款。划款时必需在汇款凭证备注中说明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码601022,若不说明或备注信息错误将招致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789601022”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。

网下投资者好像日获配多只新股,请务必按每只新股别离缴款。同日获配多只新股的情状,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会形成进账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时通过上交所互联网交易平台查询资金到账情状。

4、主承销商根据中国结算上海分公司供给的现实划拨资金有效配售对象名单确认最末有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将于2022年12月2日(T+4日)在《宁波远洋运输股份有限公司初次公开发行股票发行成果通知布告》(以下简称“《发行成果通知布告》”)中予以披露,并将违约情状报中国证监会和中国证券业协会存案。

对未在2022年11月30日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷本次公开发行数量的70%时,将中行发行。

5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2022年12月2日(T+4日),中国结算上海分公司根据主承销商供给的网下配售成果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额 = 配售对象有效缴付的认购款金额 — 配售对象应缴纳认购款金额。

6、网下投资者缴纳的全数认购款项在冻结期间产生的全数利钱回证券投资者庇护基金所有。

(六)网下发行其他事项

1、广东华商律师事务所将对本次发行的网下发行过程、配售行为、参与配售的投资者天分前提及其与发行人和主承销商的联系关系关系、资金划拨等事项停止见证,并出具专项法令定见书。

2、主承销商特殊提醒:若投资者的持股比例在本次发行后到达发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

3、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其联系关系账户不得再通过网上申购新股。

4、违约处置:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担责任,主承销商将违约情状报中国证券业协会存案。

四、网上发行

(一)申购时间

本次网上申购时间为2022年11月28日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权拜托证券公司代其停止新股申购。如遇严重突发事务或不成抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知打点。

(二)申购价格

本次发行的发行价格为8.22元/股。网上申购投资者须根据本次发行价格停止申购。

(三)申购简称和代码

申购简称为“宁远申购”;申购代码为“780022”。

(四)网上投资者申购资格

持有上交所证券账户卡的天然人、法人、证券投资基金法人、契合法令规定的其他投资者等(国度法令、律例制止及发行人须遵守的其他监管要求所制止者除外)。本次发行的主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2022年11月28日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2022年11月24日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值1万元(含)以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国度法令、律例制止者除外)。

投资者相关证券账户开户时间不敷20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为统一投资者持有的原则为证券账户注册材料中的账户持有人名称、有效身份证明文件号码均不异。证券账户注册材料以2022年11月24日(T-2日)日末为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳进市值计算范畴的股份数量与响应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才气参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单元,不敷1万元的部门不计进申购额度。每一个申购单元为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但更高不得超越其按市值计算的可申购上限,同时不得超越网上初始发行股数的千分之一,即39,000股。

融资融券客户信誉证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担包管券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产治理公用账户以及企业年金账户,证券账户注册材料中“账户持有人名称”不异且“有效身份证明文件号码”不异的,按证券账户零丁计算市值并参与申购。不合格、休眠、登记证券账户不计算市值。非限售A股股份和非限售存托凭证发作司法冻结、量押,以及存在上市公司董事、监事、高级治理人员持股限造的,不影响证券账户内持有市值的计算。

(五)网上发行体例

本次网上发行通过上交所交易系统停止,回拨机造启动前,网上初始发行数量为39,259,000股。主承销商在指按时间内(2022年11月28日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)将39,259,000股“宁波远洋”股票输进在上交所指定的公用证券账户,做为该股票独一“卖方”。

(六)申购规则

1、投资者只能抉择网下发行或网上发行中的一种体例停止申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部门为无效申购。

2、每一申购单元为1,000股,单一证券账户的拜托申购数量不得少于1,000股,超越1,000股的必需是1,000股的整数倍,但不得超越其持有上海市场非限售A股股票和非限售存托凭证市值对应的网上可申购额度,同时不得超越网上初始发行股数的千分之一,即不得超越39,000股。关于申购量超越主承销商确定的申购上限39,000股的新股申购,上交所交易系统将视为无效予以主动撤销,不予确认;关于申购量超越按市值计算的网上可申购额度,中国结算上海分公司将对超越部门做无效处置。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能利用一个证券账户。统一投资者利用多个证券账户参与统一只新股申购的,以及投资者利用统一证券账户屡次参与统一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

(七)网上申购法式

1、打点开户注销

参与本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

2、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2022年11月24日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。市值计算原则详细请拜见《网上发行施行细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2022年11月28日(T日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买进上交所上市股票的体例不异,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(T日9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司停止申购拜托。

(1)投资者当面拜托时,填写好申购拜托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点打点拜托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可承受拜托。

(2)投资者通过德律风拜托或其他主动拜托体例时,应按各证券交易网点要求打点拜托手续。

(3)投资者的申购拜托一经承受,不得撤单。

(八)投资者认购股票数量确实定办法

网上投资者认购股票数量确实定办法为:

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最末网上发行数量(回拨后),则无需停止摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购数量大于本次最末网上发行数量(回拨后),则按每1,000股确定为一个申购配号,挨次排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购1,000股。

中签率 =(最末网上发行数量 / 网上有效申购总量)×100%。

(九)配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最末网上发行数量,则摘取摇号抽签确定中签号码的体例停止配售。

1、申购配号确认

2022年11月28日(T日),上交所根据投资者新股申购情状确认有效申购总量,按每1,000股配一个申购号,对所有有效申购定时间挨次持续配号,配号不连续,曲到最初一笔申购,并将配号成果传到各证券交易网点。

2022年11月29日(T+1日),向投资者公布配号成果。申购者应到原拜托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

2022年11月29日(T+1日)发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和经济参考网上登载的《网上发行申购情状及中签率通知布告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签成果

2022年11月29日(T+1日)上午在公证部分的监视下,由发行人和主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签成果,并于当日通过卫星收集将抽签成果传给各证券交易网点。发行人和主承销商将于2022年11月30日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和经济参考网上登载的《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》中公布中签成果。

4、确定认购股数

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。

(十)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应根据2022年11月30日(T+2日)通知布告的《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2022年11月30日(T+2日)日末,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不敷部门视为舍弃认购,由此产生的后果及相关法令责任由投资者自行承担。

网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人比来一次申报其舍弃认购的次日起6个月(按180个天然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。舍弃认购的次数根据投资者现实舍弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

(十一)舍弃认购股票的处置体例

关于因网上投资者资金不敷而全数或部门舍弃认购的情状,结算参与人(包罗证券公司及托管人等)应当认实核验,并在2022年12月1日(T+3日)15:00前照实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提赐与主承销商。舍弃认购的股数以现实不敷资金为准,最小单元为1股。投资者舍弃认购的股票由主承销商包销。

(十二)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、投资者舍弃认购部门股份处置

网下和网上投资者缴款认购完毕后,主承销商将根据现实缴款情状确认网下和网上现实发行数量。网下和网上投资者舍弃认购部门的股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷本次公开发行数量的70%,则中行发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等详细情状详见2022年12月2日(T+4日)登载的《发行成果通知布告》。

六、中行发行情状

本次发行呈现以下情状时,发行人及主承销商将协商摘取中行发行办法:

1、网下申购后,有效报价的配售对象现实申购总量小于网下初始发行数量;

2、若网上申购不敷,申购不敷部门向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷本次公开发行数量的70%;

4、发行人在发行过程中发作严重会后事项影响本次发行的;

5、中国证监会对证券发行承销过程施行事中过后监管,发现涉嫌违法违规或者存在反常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中行发行,对相关事项停止查询拜访处置。

如发作以上情形,发行人和主承销商将及时通知布告中行发行原因、恢复发行安放等事宜。中行发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会存案后,发行人和主承销商将择机重启发行。

七、余股包销

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不敷本次公开发行数量的70%时,发行人及主承销商将中行发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超越本次公开发行数量的70%(含70%),但未到达本次公开发行数量时,缴款不敷部门由主承销商负责包销。

发作余股包销情状时,2022年12月2日(T+4日),主承销商将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一路划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份注销申请,将包销股份注销至主承销商指定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。投资者网上订价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、发行人和保荐机构(主承销商)

(一)发行人:宁波远洋运输股份有限公司

法定代表人:徐宗权

联络地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路269号全球航运广场39楼

德律风:0574-88278740

联络部分:董事会办公室

(二)保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司

法定代表人:吴承根

联络地址:杭州市五星路201号

德律风:0571-87003331、87903138

联络部分:本钱市场部

发行人:宁波远洋运输股份有限公司

保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司

2022年11月25日

本版导读

宁波远洋运输股份有限公司 初次公开发行股票发行通知布告 2022-11-25