流程大致如下：一、成立经销商（代办署理商）数据库；1、寻找经销商；从收集、报纸、伴侣介绍等多种渠道寻找经销商，与之沟通、成立豪情，以便为公司招商打下优良的根底。2、成立经销商数据库；公司要全面领会经销商以便于公司能掌握最重要的经销商，好比：经销商的姓名、联络德律风、地址、实力、营业内容（代办署理产物）及诺言问题等相关内容。3、确定招商会的人数；开招商会之前要通知公司所掌握的所有经销商，让经销商有时间筹办，公司也能领会会有几经销商参与会议，以便于公司做好后勤工做
佣金关于短线客户而言仍是很重要的，一般佣金也是按照客户的资产和交易情况停止分类分级的，客户能够提早跟证券公司停止一个询问领会。但佣金也确实和券商的合作力有正向关系。办事：证券公司能否及时供给专业及时的办事也是一个考虑因素。除了佣金外，关于客户而言选择证券公司时小我觉得以下几点值得存眷：信息软件：例如说有些客户在公司不克不及下载软件，一般信息手艺兴旺的券商会有网页版、手机版，例如说有些客户用的是苹果电脑，撑持苹果电脑的券商目前其实不多。
资讯撑持：证券公司究竟结果比力专业，荐股纷歧定可靠，但根底的客不雅的信息对客户仍是有用的。营业全面：目前证券营业立异很快，往往关于新营业采纳的是先通过几家证券公司停止试点，然后逐渐铺开的形式，若是客户自己即是比力立异的，希望能通过立异东西停止套利等操做的，建议选择大规模券商固定收益类产物：权益类产物往往风险大不确定性太多，做为理财关于固定收益类那类确定的产物，客户能够提早做个领会，低风险产物固然收益相对有限，但关于客户的财产设置装备摆设仍是必不成少的。
上海良多大型券商都是不错的。
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