哪吒本是玉皇大帝驾下的大罗仙人，身长六丈，头戴金轮，三个脑袋，九只眼睛，八条臂膀。他口吐青色云烟，脚下踏着盘石，手持做法用的宝器，大喊一声，便立即风云滚滚，大雨 镑拕，大地也为之震动起来。那时，世间出了很多害人的魔王，玉帝便命哪吒下凡降魔，投胎在托塔天王李靖的老婆素知夫人的腹内。
素知夫人一胎生下三个儿子:长子金吒，次子木吒，三子哪吒。哪吒刚生下五天， 就化出原形，到东海去洗浴。洗澡时，他一时快乐，双足一蹬，一脚踏上了水晶宫，踏得那龙宫摇摇摆晃，瓦落梁歪。他怕惹出乱子，就仓猝飞身回到了父王的浮图宫。龙王得知踏破他水晶宫 的是李靖的三子哪吒，就率领他的龙子龙孙，虾兵蟹将，到李天王的门前索战，叫他交出哪吒。
那时哪吒才生下七天，却神通无比广阔，一小我跟水族兵将们大战起来，不只打败了龙王，还杀 死了九条蚊龙。老龙王晓得本身不是哪吒的敌手，已无战胜的希望，就逃回龙宫，筹算到天宫中向玉皇大帝诉冤，请他做主。不意那件事被哪吒晓得了，他老早就到南天门等待着，拦住老龙，把它打成重伤。
老龙回到龙宫不久就死了。哪吒杀死老龙，乘机进入天门，登上玉皇大帝的灵霄宝殿。此时玉帝不在殿中，哪吒见墙壁上挂着一张墨色的强弓，旁边还放着一袋白色羽箭，就猎奇地把弓摘下来，又从箭袋里抽出一收箭，想射一箭，看它有何灵异。哪吒朝着西方用力射去，只听嗖的一声，一道闪光向西飞去，转眼间飞得无影无踪。
本来那是如来佛赠给玉帝的神弓神箭，不射中目的不会停下来的。那时正巧寡魔的领袖石记娘娘的儿子正在西边的山上操练武术，那箭中庸之道，正好射中他的前胸，当即死去。石记娘娘见爱子被哪吒射死，就亲身率领着妖魔鬼魅，来找托塔李天王报仇，叫他交出哪吒。哪吒传闻后，就溜到父亲的神坛上，取来降魔的宝杵，飞出殿门，跟石记娘娘厮杀起来。
两边你来我往，战得难解难分，哪吒趁石记娘娘慌乱之机，突然亮出降魔杵，一杵将她砸死，群魔四处逃散。托塔天王李靖见哪吒用本身的降魔杵杀死了群魔领袖石记娘娘，晓得闯了大祸，就把哪吒关起来，想交给群魔赎功。哪吒见父王如斯绝情，就寻了一把快刀，走到父母面前说:“孩儿失慎射死石记娘娘的儿子，又用降魔宝杵砸死石记娘娘，为家门惹下大祸，儿已知功。
传闻二位大人要把孩儿交给群魔处置，儿宁死不肯受群魔左右。儿的身体骨血受之父母，如今我要割肉还母，剔骨还父，从此与二老割断父子母子之情，群魔报仇，只要找孩儿算账，与父母无关。”哪吒说罢，用快刀割肉还母，剔骨还父。李靖夫妇上前阻遏已来不及了，只好痛哭一场，把骨血掩埋。
哪吒离开了骨血，一缕实灵飞到如来佛祖的身边。佛祖因他降魔有功，就随手在殿前荷池中找些荷梗做他的骨架，摘些莲藕做他的血肉，再取来藕丝连成他的小腿，用荷叶做他的衣裳，吹口气又使他新生过来。如来佛祖还授给哪吒佛家的奥妙，让他亲身领受“木长子”三字实言，从此他的身体要大能大，要小能小，能钻天入海，移星转斗，法力无边。
玉帝又亲身封他做了三十六员天帅的总领袖，永做威镇天门的护法神。后来他用法力降服了九十六洞魔鬼，足见其神通广阔。