第一集
李宗仁划江而治的方案破产，解放军成功渡江，大陆全数解放。余则成与吴敬中衔命配合时机施行代号为“黄雀动作”的毁坏、谋害方案，吴任国防部二厅谍报五处处长，余任副处长。
1949年秋，台北。
在余则成和穆晚秋的婚礼上，吴敬中对穆的身份产生了思疑，在吴太太的提醒下吴认出晚秋是穆连城的侄女。吴敬中黑暗安插了对晚秋身份的查询拜访，同时“好心”提醒余留意晚秋能否有目标而来。
过去的罗掌柜，如今的天津市公安局刑侦科罗科长，探望翠平，容许必然帮他找到深海。罗科长为翠平的孩子取名陈思成。
台湾的地下党组织在228事务后遭到了极大的毁坏，而此时香港则成为情报人员的天堂，一时国民党间谍、我党地下工做者、日本人、美国人云集香港。
余则成在香港与上级组织成立了联络。组织号令他继续在台湾暗藏，并伺机重建地下党组织，期待驱逐解放。
第二集
天津的黄雀动作已完全失败，晚秋的身份也无从查起。
吴敬中认为台湾也不平安，调派太太到美国考察，最末用150根金条换取了一座农场，那是吴站长和太太最抱负的归宿。
余操纵手中的权利提取了需要的情报设备，在台北成立了奥秘电台。
他向上级组织传送了一个谍报，国庆一周年期间，台湾将调派间谍谋害我党二号人物，杀手代号“毒箭”。
明知违背组织原则，但罗科长仍是向上级陈述，希望摆设翠屏到香港与余碰头。
组织晓得“深海”与翠平欲求一面而不得，但是为了更好的暗藏，上级无法摆设他们相见。
晚秋成熟了。她很快与国防部二厅的官太太们打成了一片，以至成为谷正山夫人的座上宾。
第三集
1950年5月海南解放。如草木惊心的国民党上层风声鹤唳，寻求分开台湾在海外另谋安居之所的国民党将领越来越多。
蒋介石为了杀一儆百，也为了追查天津黄雀动作失败的责任，将吴敬中打入大狱，以贪污功判处死刑。余则成踌躇再三，决定营救吴敬中。
“毒箭”动作由国防部动作组负责，余则成巧妙的要求动作组号令“毒箭”与北平据点领取谋害兵器、弹药等。而事实上保密局在北平布下的据点已被我公安部分严密监视了。
晚秋偶尔从谷正山的太太那里得知一批美援即将从日本太世堡港起航运往台湾。
第四集
营救吴敬中的动作半途而废。吴死了，余则成却升任国防部二厅谍报五处处长。余苦笑，他说不清对吴是一种什么样的豪情。
“毒箭”动作失败，毛人凤要求总结失利的教训，余“认为”二厅内部有内鬼。
动作组主任时利民在电台中发现了“深海”的蛛丝马迹，并将思疑的锋芒指向余则成。
“深海”已不平安，余要求将本身的代号改为“桃花”——他回忆起了翠平的实名叫桃花。
太世堡港口，一群蛙人暗暗的潜入，毁坏了美援船的动力舱。
有点荒唐，各人给续吧，续集能做到不差原剧程度的例子仍是有的，譬如无间道