国内居民消费信心继续回升,化纤等行业有望首先迎来估值修复——化工行业周报

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王富贵
王富贵
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1、本周(2022.10.31-2022.11.04,下同)概念一:国内居民消费自信心继续恢复,化纤行业或将迎来估值修复

在高效统筹疫情防控和经济社会开展、加快落实稳经济一揽子政策和接续政策办法下,我国宏不雅经济继续恢复。据国度统计局数据,2022年前三季度国内消费总值87.03万亿元,同比增长3.0%,比上半年加快0.5%;2022Q3我国社会消费品零售总额达10.99万亿元,同比增长3.50%,环比增长7.96%。陪伴各项稳经济政策落地以及动静面刺激,国内居民消费自信心继续恢复,消费市场迎来回暖信号。据国度统计局数据,2022年9月,我国汽车产量为275.8万辆,同比增长25.40%,环比增长13.69%。据经济察看报数据,国内服拆消费市场继续回暖,天猫双11第一波售卖开启后,女拆超300个品牌首小时成交同比增长超300%,超400个品牌首小时超进来年全天。此前因为下流消费端承压,影响上游化工原料需求,化工行业处于汗青估值低位。将来陪伴市场自信心上升,化工白马尤其化纤行业或将起首迎来估值修复时机。

2、萤石市场宽幅上行,无水氟化氢市场受原料驱动价格上涨

本周萤石市场在供需双端收托下宽幅上行,场内新单陆续签定中,交投表示小幅回暖。据百川盈孚数据,截至11月3日,当前华北市场97%湿粉支流含税出厂报价参考3050-3300元/吨。本周(10月31日-11月4日)无水氟化氢市场受原料驱动,价格大幅上行,据百川盈孚数据,11月份无水氟化氢市场报价次要集中在10800-10900元/吨,较10月份上调800元/吨。

3、行业新闻:帝斯曼维生素涨价,带动国内维生素、蛋氨酸价格上行

【维生素涨价】10月31日,帝斯曼发布声明称将对维生素产物停止涨价,于2022年11月1日立即生效。11月2日,新和成进步国内VE报价至92元/KG,11月3日,吉林北沙进步国内VE报价至90元/KG,其他厂家针对国内市场几乎全数停报或不雅望,市场整体存眷度和活泼度有明显上升。蛋氨酸方面,11月3日新和成将蛋氨酸最新报价上调至23.5元/kg。

4、受益标的

【化工龙头白马】万华化学、华鲁恒升、恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、卫星化学、扬农化工、新和成、赛轮轮胎等;【化纤行业】泰和新材、三友化工、新凤鸣、华峰化学、海利得等;【氟化工】金石资本、巨化股份、三美股份、昊华科技、东岳集团等;【纯碱氯碱】远兴能源、三友化工、双环科技、山东海化、雪天盐业、中泰化学、新疆天业、滨化股份等;【三氯氢硅】宏柏新材、三孚股份、晨曦新材;【农化磷化工】云图控股、和邦生物、川发龙蟒、云天化、湖北宜化、川恒股份、兴发集团、东方铁塔、盐湖股份、亚钾国际等;【硅】合盛硅业、新安股份、硅宝科技;【其他】黑猫股份、江苏索普、苏博特等。

风险提醒:油价大幅颠簸;下流需求疲软;宏不雅经济下行。

来源:券商研报精选

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