东南电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
东南电子股份有限公司（以下简称“东南电子”、“发行人”）初次公开发行２，１４６万股人民币通俗股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监视办理委员会同意注册（证监答应〔２０２２〕１６３９号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“东南电子”，股票代码为“３０１３５９”。
发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为２，１４６万股，本次发行价格为２０．８４元／股，不超越剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数，以及剔除更高报价后通过公开募集体例设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、根本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金办理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和契合《保险资金运用办理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权均匀数孰低值。
根据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。本次发行不安放向发行人的高级办理人员与核心员工专项资产办理方案及其他外部投资者的战略配售。最末，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售股数与最末战略配售股数的差额１０７．３０万股回拨至网下发行。
本次发行最末接纳网下向契合前提的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相连系的体例停止。
战略配售回拨后，网上彀下回拨机造启动前，网下发行数量为１，５３４．４０万股，占本次发行数量的７１．５０％；网上发行数量为６１１．６０万股，占本次发行数量的２８．５０％。
根据《东南电子股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市发行通知布告》公布的回拨机造，因为网上初步有效申购倍数为８，００６．６４４２１倍，超越１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机造，将本次发行股份的２０％由网下回拨至网上。回拨后，网下最末发行数量为１，１０５．２０万股，占本次发行数量的５１．５０％；网上最末发行数量为１，０４０．８０万股，占本次发行数量的４８．５０％。回拨后本次网上订价发行的中签率为０．０２１２５４４２０９％，有效申购倍数为４，７０４．９０３５４倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工做已于２０２２年１１月２日（Ｔ＋２日）完毕。
一、新股认购情状统计
保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）供给的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情状停止了统计，成果如下：
（一）战略配售情状
本次发行的发行价格不超越剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数，以及剔除更高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权均匀数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
本次发行不安放向发行人的高级办理人员与核心员工专项资产办理方案及其他外部投资者的战略配售。最末，本次发行不向战略投资者定向配售。
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（二）网上新股认购情状
１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：１０，３５４，８２９
２、网上投资者缴款认购的金额（元）：２１５，７９４，６３６．３６
３、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：５３，１７１
４、网上投资者放弃认购的金额（元）：１，１０８，０８３．６４
（三）网下新股认购情状
１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：１１，０５２，０００
２、网下投资者缴款认购的金额（元）：２３０，３２３，６８０．００
３、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：０
４、网下投资者放弃认购的金额（元）：０
二、网下比例限售
网下发行部门接纳比例限售体例，网下投资者应当许诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自觉行人初次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可畅通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起起头计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其办理的配售对象填写限售期安放，一旦报价即视为承受本通知布告所披露的网下限售期安放。
本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为１１，０５２，０００股，此中网下比例限售６个月的股份数量为１，１０７，７７７股，约占网下投资者缴款认购股份数量的１０．０２％，占本次公开发行股份总量的比例为５．１６％。
三、保荐机构（主承销商）包销情状
网上、网下投资者放弃认购股份全数由保荐机构（主承销商）包销，本次发行保荐机构（主承销商）包销股份的数量为５３，１７１股，包销金额为１，１０８，０８３．６４元，包销比例为０．２５％。
２０２２年１１月４日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费（不含增值税）后一路划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份注销申请，将包销股份注销至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联络体例
网上、网下投资者对本通知布告所公布的发行成果若有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联络。详细联络体例如下：
联络德律风：０２１－６８８２６８０９
联络人：本钱市场部
发行人：东南电子股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
２０２２年１１月４日