2022年中国五轴联动数控机床市场规模、销量、市场结构及重点企业分析

原文题目：2022年中国五轴联动数控机床财产现状及格局阐发，进口影响下国产化势在必行「图」

一、五轴联动数控机床财产概述

1、机床分类

五轴联动数控机床属于目前高端机床的关键构成部门，是指机床根本的曲线轴三轴X/Y/Z及附加的扭转轴A/B/C中的两轴，五轴同时运动，来肆意调整刀具或工件的姿势，实现对空间复杂型面的加工。相较于利用三轴与四轴联动的通俗数控机床，其优势在于加工精度更高，适用于更复杂的加工厂景和可称心更高效高动态加工体例。

机床分类示企图

材料来源：华经财产研究院整理

2、合作优势

五轴联动数控机床次要用于复杂曲面、异型零件和特殊工艺的加工，此中复杂曲面在机械造造业，尤其是航空航天工业中占有重要的地位，与通俗的三轴联动数控机床比拟，五轴联动数控机床优势十分明显。

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五轴联动数控机床优势

材料来源：公开材料整理

二、高端数控机床政策布景

近年来，国度相继出台多项政策以加快高端数控机床的开展，21年8月，国资委召开会议强调要针对工业母机、高端芯片等加强关键核心手艺攻关，开展补链强链专项动作，加强上下流财产协同，而《中国造造2025》明白规划，到2025年高端数控机床与根底造造配备国内市场占有率将超越80%，数控系统原则型、智能型国内市场占有率将别离到达80%、30%。

近年来高端数控机床次要政策

材料来源：公开材料整理

三、五轴联动数控机床财产现状

1、市场规模

就我国五轴联动数控机床市场规模变更而言，中美关系继续严重布景下国内航天航空整体需求继续增长，加之疫情影响，国内高端数控机床进口量下降明显，国产替代继续加速，我国整体五轴联动数控机床市场规模继续扩大，数据显示，2020年我国五轴联动数控机床市场规模达68.2亿元，估计跟着市场2021年整体需求上升带动，市场规模有望打破80亿元。

2018-2021年中国五轴联动数控机床市场规模及预测

材料来源：公开材料整理

2、销量

就整体销量情状而言，跟着国内整体数控机床需求继续增长，昂扬的进口成本驱动高端数控机床国产化继续推进，数据显示，2017年以来我国五轴联动数控机床销量继续提拔，截行2019年已达780台，同比2018年提拔186台，跟着2020年和2021年疫情整体和进口下降影响，预算当前国内年销量已超越千台。

2017-2019年中国五轴联动数控机床细分销量走势

材料来源：中国机床东西工业年鉴，华经财产研究院整理

3、市场构造

就我国五轴联动数控整体市场构造，立式五轴是下流客户需求量更大的机型，卧式五轴因为量量高、价格贵，常用于大型汽车主动化产线项目，数据显示，立式加工中心占比超8成，卧式占比在9.5%摆布。

2019年中国五轴联动数控机床市场构造占比

材料来源：中国机床东西工业年鉴，华经财产研究院整理

四、五轴联动数控机床合作格局

1、市场集中度及次要企业

目前国内上市或即将上市的企业中，海天精工、纽威数控、国盛智科也具备五轴联动数控机床量产才能，但因为数控系统和关键部件外购，在产量上和北京精雕、科德数控差距较大，别的拓斯达旗下埃弗米整体五轴数控机床出货继续上升。

国内次要五轴数控机床企业及根本情状

材料来源：华经财产研究院整理

目前国内五轴数控机床合作企业次要包罗国外的德玛吉森、格劳勃、哈默，以及国内的北京精雕和科德数控。根据数据，受疫情整体影响，德玛吉森、格劳勃国内销售额下降明显，反之国内高端数控机床市场率提拔明显，北京精雕市占率从2019年的9%提拔到2020年的11%，科德数控市占率由2019年的3%提拔到2020年的5%。

2020年中国五轴机床市场格局占比

注：销售额占比

材料来源：公开材料整理

2、次要企业阐发

科德数控不断努力于五轴联动数控机床、高档数控系统及关键功用部件的手艺打破、设想立异、精巧造造及原则造定，跟着手艺继续打破，市场承认度继续提拔，整体销量和销售额继续走高，数据显示，2021年高端五轴数控机床销量达126台，同比2020年增长31台，同时单台均价也小幅度上升，毛利超四成，整体运营继续向好。

2018-2021年科德数控五轴数控机床销量及销售额

材料来源：公司公报，华经财产研究院整理

五、五轴数控机床财产链影响因素阐发

1、上游端：进口依赖逐渐改进

数控机床的功用部件次要包罗数控系统、主轴、电机、驱动、丝杠、导轨、刀库、摆头和转台等，那些都是数控机床的单位手艺载体，决定了数控机床整机性能程度的凹凸。我国功用部件行业虽已构成必然的消费规模，但仅能称心中低档数控机床的配套需要，国产高档数控机床接纳的功用部件仍依赖进口，价格高贵、交货期长，使得国产高档数控机床价格居高不下，对其市场合作力影响较大。

中国机床零部件成本构造占比

材料来源：海天精工招股阐明书，华经财产研究院整理

数控机床关键零部件赐与构造

材料来源：公开材料整理

根据数据，发那科、西门子、三菱三大龙头2020年合计市场份额达65%，排名第五的苏州新代为台湾数控系统供给商新代科技在大陆设立的子公司，具备外资属性。仅有国产厂商广州数控凭仗在中低端车床数控系管辖域的拓展跻身国内市场前列。整体而言，目前国内支流数控系统市场仍是被外资龙头垄断，整体国产化率较低招致我国整体机床产物仅为中低端产物，高端五轴数控机床仍次要依赖进口。

2020年中国数控系统合作格局占比情状

材料来源：公开材料整理

2、下流端：

中美商业战布景下高端机床进口受限，沈阳机床、大连机床等国企机床企业式微，高端数控机床厂商受益加速国产替代，相较于数控机床整体，五轴联动数控机床整体应用愈加集中，航空航天策动机零部件、飞机翼构造件关键零部件、能源、汽车和医疗需求占比力高，从科德数控下流客户来看（2020年数据），航天航空占比47%，汽车、机械设备和能源别离占比15%、13%和8%。

数控机床次要下流应用占比情状

材料来源：公开材料整理

六、五轴联动数控机床开展趋向

高端机床应用范畴涵盖能源、航天航空、军工、船舶等关系国度平安的重点收柱财产，此外，汽车、航天航空、医疗设备等下流重点行业财产晋级加速，也进一步提拔对高端机床的需求。而西方国度对以五轴联动机床为代表的高端机床出口停止了严酷管束，我国航空、航天、刀兵、船舶、电子等急需五轴联动数控机床的行业面对“卡脖子”的难题。因而，从国度平安角度以及财产构造晋级两个维度看，推进高端机床国产化，实现高端产物的自主可控是中国机床行业开展一定要求。

原文题目：2022年中国五轴联动数控机床财产现状及格局阐发，进口影响下国产化势在必行「图」

华经财产研究院对五轴联动数控机床行业开展现状、行业上下流财产链、合作格局及重点企业等停止了深切分析，更大限度地降低企业投资风险与运营成本，进步企业合作力；并运用多种数据阐发手艺，对行业开展趋向停止预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请存眷华经财产研究院出书的《2022-2027年中国五轴联动数控机床行业市场运行态势与投资战略征询陈述》。