梦百合:通胀+库存压力短期约束海外需求

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西柚
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美凯龙工业竞赛力不变,运营晋级可期。1)家居需求偏刚需,且售卖过程对实体总结路子有较强依赖,因 此虽疫情对项目鞭策和商场客流构成短期烦扰,但中长时刻看做为连锁家居卖场绝对龙头,工业竞 争力仍充沛。2)根据自己优势继续拓荒线上线下一体化、家拆家居一体化,事务晋级和生态建 设的重生长点仍可期待。到 22/06/30,中心商场已结束数字化晋级;家拆门店掩盖全国 25 个 省、曲辖市、自治区的 200 余个城市,并针对客户层级分品牌分层运营。3)活泼转型运营模 式、优化财物构造,22 年三季度末财物欠债率为 56.9%(较 21 年岁暮下降 0.6pct),长时刻看“轻财物、重运营、降杠杆”战略有望稳步鞭策。

Q3 营收 下滑,系海外通胀抑制需求,以及港口和路子库存积压的总结影响。 1)分产物:22Q1-Q3 床垫/枕头/沙发/电动床/卧具分别结束主营收入 29.15/3.80/9.13/4.81/5.79 亿元,分别+2.6%/-22.9%/-3.9%/-8.4%/-3.1%。2) 天职外销:结束内/外销主营收入 7.56/51.29 亿元,分别-9.6%/+1.1%,预 计内销下滑与朗乐福出表有关。海外商场中,北美/欧洲分别结束主运营收入 37.52/11.59 亿元,分别+2.9%/-5.7%。3)分路子:22Q1-Q3MLILY 梦百合净增 170 家门店,MOR、西班牙 MATRESSES 分别新增 1、2 家门店。

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