11月15日，由南方财经全媒体集团结合浙江大学、德勤征询倡议的“南财金融机构数字化转型领先案例”发布，泰康资产入选金融机构数字化转型领航者案例，展现了泰康资产数字化转型的卓越功效。
泰康资财产务战略和数字化战略
做为中国领先的大型资产办理机构，公司造定了明白的五年战略，掌握养老金、高客理财和居民财产再设置装备摆设三大市场开展机遇，稳固合作优势，不变并提拔头部办理人地位，勤奋打造一流的综合资产办理机构。 为鞭策五年规划战略目的实现，公司继续打造投资才能，构造持久复利曲线；积极建立销售才能，不竭提拔合作优势与泰康品牌；坚决不移推进数字化转型，铸造领先科技实力；深化建立风险办理才能，筑牢资产办理根底；鼎力提拔运营办理才能，承接营业规模与复杂性的提拔；不竭优化公司治理构造，鞭策组织、团队、查核、资本设置装备摆设与企业文化深度婚配战略开展。新五年战略确实定，资产规模继续增加，客户类型不竭丰硕，在公司整体运做效率与承载才能、财产办理与客户办事、投研效率与投管才能方面提出了更新的要求。
撑持公司五年战略目的达成，泰康资产构成“5+4+3”数字化战略，即5大才能、4大行动、3个阶段。
5大才能别离是构建数字投资研究才能、数字销售办事才能、数字阐发预测才能、数字运营运营才能、数字立异交付才能。
4大行动别离是建成投资、财产、风险、运营四大应用平台；建立数据治理和数据中台系统，构成公司级、平台化的数据共享中心；鞭策智能投研，打造一站式超等投研平台；改变科技办理形式，提拔组织整体“数字商”。
3个阶段是数字化建立围绕二次信息化、数据智能化和决策智能化三阶段展开，兼顾持久营业价值与短期营业赋能，有序、分步推进。
泰康资产数字化转型系统
连系监管数字化转型指点定见和多年的数字化理论经历，公司构成了较为全面的数字化转型系统，包罗数字化战略和组织流程、营业运营办理数字化、数据才能建立、立异手艺应用、科技才能建立、风险提防才能、科技生态建立七大方面。
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1、 数字化战略和组织流程。数字化转型的素质和目的是营业价值链的重塑与办理形式的变化，突破数据孤岛、突破系统烟囱、突破部分墙，从而实现“营业、手艺、数据”的共建、共用、共享三位一体的合成形式。公司各方面已构成战略共识，在数字化文化方面倡议鼓舞立异、业技合成、共享共建，不竭提拔组织整体“数字商”。科技顶层决策治理层面，公司成立了信息科技工做委员会，由公司首席施行官担任战略委员会主席，由首席手艺官担任施行委员会主席，把控数字化战略标的目的，确保转型组织和资本保障。各营业部分负责人积极鞭策能耐域数字化转型中的营业变化，并把数字化建立做为部分查核的重要构成部门。公司引入了首席手艺官/数据科学家/人工智能专家做为领军人物，提拔科技板块的数字化立异和办理才能，并成立了由复合型人才构成的全职数字化转型工做小组负责数字化整体规划和途径设想，明白数字化建立蓝图，稳步有序鞭策数字化转型工做。
2、 营业运营办理数字化。四大应用平台初步建成，鞭策了营业流程的线上化。多资产端到端的投资办理平台初步建成，已实现金额占比90%以上的一级市场和场外指令流程线上化，为投资司理供给资产设置装备摆设、组合办理、指令办理、业绩阐发、投研互动的一站式信息阐发决策，撑持多账户批量下单，投管效率提拔约30%。启动了笼盖客户全路程的财产办理平台建立，鞭策实现客户办理、营销办事一体化，成立客户主动办事门户，强化客户体验提拔，赋能继续营销和客户办事。逐渐推进产物生命周期办理平台建立，拉通产物、合规风控、运营办理等操做板块，强化客户笼盖息争决计划、产物战略化、产物/账户设想等，实现产物相关事务操做和办理的线上化。公司级全面风险办理平台初步构成，依托大数据手艺的强大算力，秒级完成上千个组合的肆意时间切片风险阐发。此外，为大幅提拔运营效率以应对资产规模增长的运营承载才能，打造超主动化运营办理一体化平台，连系RPA运营机器人的应用，已初步实现估值核算效率提拔30%。
3、 数据才能建立。公司成立了数据办理中心，统筹数据治理系统和数据中台建立。企业级数据治理系统初步构成，明白了企业级数据办理组织和范畴数据责任人职责，各营业部分设置了数据专员，配合鞭策数据治理工做落地。同时推进主数据办理、数据地图、数据血缘、数据量量、数据资产目次、数仓建模标准化办理等治理工做，目前已经构成数据资产4000+项，落地2000+项数据量量规则，并加强了数据权限管控机造。跟着资产办理规模的逐年扩大，资产办理的投资组合及投管数据也在快速扩大。为实现复杂阐发场景下的海量数据的秒级查询响应，消弭数据孤岛，公司正在推进接纳大数据手艺构建全流程共享的数据中台，打造同一的数据办事、数据阐发和开发、高效的大规模阐发、数据平安办理，从而提拔整个资管价值链的数字化运营才能和决策才能。
4、 立异手艺应用。为实正鞭策投研框架与流程的线上化，公司正在鞭策“可组拆智能投研平台”的建立，将大数据手艺、天然语言处置、智能搜刮引擎、常识图谱与投研场景密切连系，撑持公司宏不雅、固收、权益、财产链、基金等投资研究系统的线上沉淀、迭代，通过“数据→目标→素材→看板”的组件化手艺才能，研究员自主将投资研究所需的数据、目标、图表、概念按需停止组拆，敏捷实现定造化投研需求，实现与投资团队之间、研究团队内部的高效阐发与互动。目前已沉淀17000+宏不雅研究目标、17000+企业数据、50万+投研陈述、1000万+新闻等投研数据。相关立异功效获得《中国银行保险报》2020年保险业数字化转型功效和线上化手艺应用案例二等奖，入选《中国银行保险报》2021 中国保险业“2021 年度立异卓越案例”，并被收录由中国金融出书社出书的《2021 中国保险业信息化案例精编》一书。
5、 科技才能建立。不竭提拔自主研发才能，投资办理、投研办理、财产办理、风险办理、运营办理等核心系统及数据中台以自主研发为主，自研系统占核心系统比例高于50%。云化资本方面，通过整合超合成平台虚拟化资本，合理调整虚拟化整合比，整体提拔虚拟化比例，进一步降本增效；运维办理方面，正在推进同一运维办理平台建立，整合ITSM、监控等运维系统，集成CMDB数据，提拔运维效率，降低运行风险；打造基于数字孪生的监控中心，实现机房容量、根底架构可视化，摸索常识线上化、架构可视化、运维数字化。手艺架构方面，已经构成公司层面同一手艺架构白皮书，在立项评审和系统建立中做为指引参考，并已具备散布式架构自主开发、晋级、运维才能。开发办理方面，可以快速响应需求的敏捷研发运维系统，并引入了企业级研发运维一体化平台提拔办理效率。科技立异方面，金融科技相关专利申请80余项、计算机软件著做权20余项。
6、 风险提防才能。继续跟踪监管要求改变，对标集团信息平安轨制，连系资产公司现实情状，将外规内化成信息平安轨制，完美公司信息平安轨制系统。完美数据平安办理系统，成立数据分级分类办理轨制，明白庇护战略，落实手艺和办理办法。强化对数据的平安拜候掌握，成立数据全生命周期的平安闭环办理机造。
7、 科技生态建立。通过产投合成的体例鞭策保险资管科技生态建立，撑持高程度科技企业自立自强。围绕整个泰康资产的数字化转型存眷手艺的适用性和先辈性，暨接纳股权曲投的体例遴选国内自主研发的具备硬核实力的科技企业，开放投资办理、大数据手艺、开发运维办理等典型场景，一方面通过现实协做验证被投科技企业的手艺才能，另一方面通过详细协做项目撑持被投科技企业营业增长，从而鞭策保险资管科技生态建立。
总结与瞻望
数字化转型是一项持久系统工程，它不只是针对营业流程的“科技赋能”，更是营业形式、营业逻辑的重塑与再造。泰康资产做为国内保险资管数字化转型的摸索者和引领者，坚决施行集团战略，对峙持久主义鞭策数字化转型，提拔整体效率，赋能形式立异。泰康资产下一步数字化工做将重点围绕应用平台、智能投研、数据治理、数据中台深切展开，继续发扬数字化提拔公司整体的运做效率、承载才能、客户体验感化的同时，摸索通过智能手艺大幅提拔投研效率、另类投研数据应用、量化投研等间接创造Digital Alpha的范畴。泰康资产将承袭 “立异永续，数智赋能”的理念，以本身理论会聚行业力量，共建数字化资管新将来。