【纺服】“双11”大促落幕、大盘平淡，10月淘系运动鞋服及化妆品销售走弱——纺织服装与化妆品行业周报（221111）（孙未未）

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出格申明：

陈述摘要

“双11”大促小结：

天猫“双11”总交易规模与去年持平。去年天猫“双11”（统计11月1日~11月11日）GMV为5403亿元、同比增长8.45%，整体来看，天猫“双11”成交额增速较上年回落。分类目来看，护肤/彩妆成交额同比-8%/-25%，运动鞋/运动服同比-1%/-11%。天猫榜单中，美妆类目TOP10仍以国际美妆品牌居多，此中欧莱雅、雅诗兰黛、兰蔻、玉兰油位居前4名，国产物牌中珀莱雅、薇诺娜别离位列第5、6名，与去年榜单比拟，珀莱雅为新上榜品牌、薇诺娜排名稳定，上榜国货本年新增1席；运动户外第1名为国际龙头品牌耐克连任，斐乐、安踏、李宁、阿迪达斯、特步位列第2/3/4/5/9名。与去年榜单比拟，耐克排名稳定，斐乐排名上升3名，安踏、李宁及阿迪达斯均下降1名，特步上升1名。

10月淘系数据跟踪：

10月运动鞋服及化装操行业淘系销售表示相较9月均有走弱，系与“双十一”大促虹吸效应影响有关。运动鞋服：运动鞋、运动服10月淘系销售额别离同比-21%、-21%。国内龙头中安踏、FILA、李宁、特步10月淘系销售额同比转为下滑，361度10月同比增速放缓；国际龙头Nike、Adidas 10月同比降幅环比均有所扩大。化装品：护肤品、彩妆10月淘系销售额别离同比-12%、-27%。国内品牌中薇诺娜10月淘系销售额同比增速较9月放缓，其余品牌10月同比均为下滑，此中珀莱雅、彩棠、夸迪、米蓓尔同比转为下滑；润百颜、肌活同比降幅较9月扩大；佰草集、玉泽、丸美、御泥坊同比降幅较9月收窄。国际代表品牌10月淘系销售额同比均有下滑，如巴黎欧莱雅、兰蔻、雅诗兰黛同比均为两位数下滑。

行情回忆：

纺织服拆板块

上周（2022年11月7日~11月11日）上证指数、深证成指、沪深300指数涨幅别离为+0.54%、-0.43%、+0.56%，纺织服拆板块上涨2.63%，位列31个申万一级行业的第11位；此中纺织造造板块上涨2.56%、服拆家纺板块上涨2.39%。过去一个月（2022年10月12日~11月11日）上证指数、深证成指、沪深300指数涨幅别离为+3.61%、+5.31%、+1.63%，纺织服拆板块上涨4.60%，位列31个申万一级行业的第21位。

化装品板块

上周化装品板块下跌5.06%、跑输沪深300指数5.62PCT。过去一个月化装品板块下跌7.19%，跑输沪深300指数8.82PCT。与申万一级31个行业比照来看，过去一周化装品板块涨幅位列第32位、过去一个月涨幅位列第32位。

行业新闻及重点公司动态：

波司登将于11月24日发布23财年中期业绩；Capri集团FY2023Q2收入同比+17.5%；Allbirds FY2022Q3收入同比+15.1%；Puma的CEO将于明年正式接掌Adidas；资生堂中国将迎新CEO、前三季度中国市场销售额同比-9.9%；科蒂FY2023Q1收入同比+1%。

风险提醒：宏不雅经济增速下行，疫情频频或者极端气候致末端消费疲软，影响服拆、化装品等产物的消费需求；行业合作加剧，国外龙头品牌停止价格战，会对国内对标品牌形成倒霉影响；电商平台流量增速放缓以及流量成本上升等。

发布日期： 2022-11-14

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