成吉思汗在同一蒙古之后，并没有放心于那偏居一隅的生活，而是继续征战。一方面，是 为了证明蒙前人的强桿;另一方面则是因为蒙古境外仍然有仇敌在活动，而且经常会威胁到 蒙古的平安。蒙古建国以后，摩诃末调派青鸟使前来参见成吉思汗，以密查虚实。此间，成吉思 汗认可了摩诃末的统治，称其是西方的统治者，并说本身是东方的统治者。
彼此之间也约定 彼此通商。
1128年，成吉思汗调派400多名商人，用骆驼满载金银、外相到西方去经商。当商人们来 到花剌子模的讹打剌城(位于今哈萨克斯坦共和国)时，被守城将领亦纳勒赤黑误认为是间 谍，400多个商人全数被杀。那个事务被称为“讹打剌”事务。
成吉思汗得知后，大为震惊，立 刻调派青鸟使巴合珠前往交涉，要求惩处凶手，但是遭到摩诃末的回绝，并且还杀了青鸟使巴合 珠。成吉思汗得知讯息后，十分震怒，祈求了三天三夜，没有吃一口粮食，立誓要为死者报仇。
1129年秋，成吉思汗亲身率领20万大军进攻花剌子模。
交战之前，成吉思汗调派三个使 臣去见摩诃末，要求他交出讹打剌的守将，若是不交出，就筹办开战。摩诃仗着本身有40万 大军，并且配备精良，底子不把蒙古军放在眼里。他命令杀了正使，又把两名副使的胡子全数 剃光放了归去。成吉思汗大怒，命令策动战争，他派大儿子术赤攻打锡尔河下流各镇，命二儿 子察合台、三儿子窝阔台去攻打讹打剌城，本身与小儿子拖雷率领主力进攻中亚文化名城不 花剌。
察合台与窝阔台很快攻下了讹打剌城，为抨击商人被杀之仇，命令屠城。不花剌城很 快也被成吉思汗攻下。在花剌子模人的圣地大礼拜寺，成吉思汗命令兵士将拆《古兰经》的书 柜当做马槽来喂马，又强迫那些德高望重的伊斯兰教长首、学者、医生们，通盘来给蒙古戎行 喂马、做杂活。
他还将城堡里继续抵御的兵士和穆斯林（伊斯兰教教徒)全数搏斗。之后，他 又把居民全数赶出城外，让蒙古戎行在城里鼎力大举抢掠，然后一把火将不花剌城烧得只剩下了 灰烬。
接着，成吉思汗率军进攻花剌子模的国都撒马耳干，摩诃末以10万大军守城，并加固城 池。
成吉思汗发现城池欠好攻打，便派军去占领四周的城镇，对撒马耳干构成一个庞大的包 围圈/然后，他操纵奇策，将以前俘获的战俘全数集中起来，每十报酬一队，每队一面战旗，给 他们穿上蒙古戎行的衣服，来挫伤仇敌的士气。花剌子模兵从城墙上望去，四处都是蒙古兵， 公然不敢出战。
那时候，有一些英勇的居民主动出城做战，成果都被杀死，城里人人自危，士 气低落。不久之后，。3万康里兵带着家属、兵器向成吉思汗投降。随后，整个城的居民也跟着 全数投降了。成吉思汗命令将城里的金银财产洗劫一空，杀死了 3万康里兵和大部门撒马耳
干居民，然后将剩下的工匠等恩赐给他的儿子、老婆和将领们，以供他们奴役。
撒马耳干沦陷以后，摩诃末逃到里海的一个小岛上病死，英勇的长子札兰丁继承了王位。 札兰丁另起炉灶，停止抵御，但毕竟不是成吉思汗的敌手，又被打败，穷途末路。后来，他骑马 从高崖上跃进了波澜壮阔的申河。
在成吉思汗大败札兰丁的同时，蒙古上将哲别和速不台也攻占了阿哲儿拜占（今阿塞拜 疆）、谷儿只（今格鲁吉亚）、设里汪（今里海的西北，高加索山附近）等地，紧接着又翻过了太 和岭(如今的高加索山），对阿速、钦察等部倡议进攻。
公元1223年，蒙古戎行大败钦察和斡 罗息的联军，进入了斡罗思南部，并不断打到第聂伯河。
1223年春天，成吉思汗决定凯旅，并将术赤留在了中亚。两年后，成吉思汗的戎行与哲别 和速不台的戎行会合，一路返回了蒙古。