隔夜美股全复盘(11.15)| G20中美会晤！台积电盘后一度涨超7%，巴菲特三季度40亿美元建仓；欧佩克降低石油需求预期，开始限制产量；三大股指震荡收跌，中概在线教诲股、生物医药板块普涨

01 大盘

昨夜美股三大股指震荡收跌，尾盘跳水。截至收盘，道指跌 0.63%，纳指跌 1.12%，标普跌 0.89%。美国十年国债收益率涨 1.417%，收报3.865%，相较两年期国债收益率差约-54个基点。恐慌指数VIX涨 5.37%。布伦特原油收跌 3.56%。现货黄金收涨 0.04%，报1771.96美圆/盎司。美圆指数维持高位，收报107.07。

据欧佩克月报：欧佩克将2022年全年世界石油需求增长预测下调至255万桶/日，将2023年全年世界石油需求增长预测下调至224万桶/日。陈述中提到欧佩克降低了石油需求预期，起头限造产量。欧盟委员会主席冯德莱恩估计将在本年岁尾前施行石油价格上限，欧盟根本上已经筹办好施行那一方案。据美国能源信息署（EIA）：估计12月美国二叠纪石油产量将创汗青更高纪录。

俄罗斯外交部称，莫斯科不承受与乌克兰会谈的先决前提，包罗要求撤军。美国财务部表达，将对俄罗斯施行了新的造裁。美国次要的液化天然气出口商可能将工场停产耽误至12月。结合国大会通过决议，要求俄罗斯必需对乌克兰要求的补偿负责。

摩根士丹利估计英国央行将在2023年3月银行利率到达4.0%时停行加息。跟着通胀目的的实现，以及赋闲率的上升，估计2024年将有150个基点的降息。欧洲央行副行长金多斯：高通胀估计将在一段时间内超越目的程度，欧洲央行将再次加息。高盛阐发师估计，到2023年岁尾，美国CPI将“显著”下降至低于3%的程度，且目前为5.1%的核心PCE将下降至2.9%。

美联储副主席布雷纳德表达：比来的CPI显示，核心小我消费指数也可能呈现下降，安妥的做法是尽快放缓加息程序；估计零售利润率将下降，而那会招致通货收缩，任务是继续将通胀预期连结在2％；目前很难看到利率途径到底是什么样子。别的，美联储理事沃勒昨日称，固然可能考虑从12月起放慢加息程序，但不该视为抗通胀许诺的软化。据美国商品期货交易委员会（CFTC）声明，比特币期权交易平台LedgerX撤回清理申请。美国曼哈顿查察官办公室查询拜访了FTX。

02 行业个股

行业板块方面，除医疗收涨0.09%外，标普其他10大板块悉数收跌：能源、原料、通信收跌0.5%以内，工业、日常消费、高科技收跌1%以内，半导体、公用事业、金融和房地产别离收跌1.09%、1.19%、1.42%和2.66%。

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概念板块方面，航空ETF跌1.34%，游览办事板块跌2.27%，高端酒店万豪跌2.59%，爱彼迎跌4.02%，挪威邮轮涨0.06%。太阳能板块涨0.27%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.67%，巴菲特概念股NU跌2.03%。收集平安板块跌1.1%，SQ收跌1.94%。

中概股涨跌纷歧，中概在线教导股、生物医药板块普涨，房地产、新能源车板块领跌。KWEB涨1.58%。阿里涨 0.79%，菜鸟将在巴西成立笼盖全国的快递物流品牌。拼多多涨 0.32%，京东涨 3.92%，泸州老窖和京东暂停协做。蔚来跌 3.37%，蔚来三代换电站专利公布：电池组数量增加至 22 块，首批有望落地上海市。抱负跌 5.32%，小鹏涨 1.77%，美国对冲基金Coatue Management Q3增持携程网、拼多多，减持京东、贝壳、阿里巴巴，同时清仓抱负汽车、小鹏汽车。名创优品涨29%，2023财年Q1调整后净利大增127%，毛利率净利率均创汗青新高。法拉第将来跌10.37%，就高达3.5亿美圆的许诺股权融资达成最末协议，获得该股权信誉额度（ELOC）将大大进步公司的财政灵敏性，并鞭策在FF 91方面的停顿。高途涨19.19%，好将来涨8.82%，有道涨7.3%。和黄医药涨10.91%，治疗胃癌药物临床研究获得积极結果。向上融科涨10.02%，富途涨7.45%。

大型科技股大都收跌。苹果跌 0.95%，传苹果正推进雇用工做，为其MR头显开发3D世界和视频办事；同时正奥秘开发用于iPhone的搜刮引擎，与谷歌展开正面合作。微软跌 2.25%，瑞银Q3减持微软、苹果，大幅加仓标普500看跌期权。谷歌跌 0.72%，亚马逊跌 2.28%，美银证券将亚马逊从投资保举名单“US 1 List”中删除，但维持对其的买入评级；全球情况恶化，亚马逊本周方案裁人数量达万人。特斯拉跌 2.56%，特斯拉已起头推送FSD Beta V11版本，带来大量功用更新和优化；马斯克表达，特斯拉回购“取决于特斯拉董事会”。Meta涨 1.06%，将停行开发Portal智能显示器和智妙手表，还在重组部门部分。索尼跌0.81%，据悉将于2024年在泰国新建半导体工场，产物次要用于辅助汽车驾驶等。Visa涨0.91%，周日表达将与倒闭的加密货币交易所FTX割断其全球信誉卡协议。Moderna涨4.57%，其新抗疫疫苗加强针在2/3期临床试验中到达次要研究起点。台积电盘后一度涨超7%，巴菲特三季度40亿美圆建仓台积电。

03 公司焦点

1.巴菲特三季度40亿美圆建仓台积电

11月15日动静，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦披露的13F文件显示，三季度该公司建仓台积电共6006万股，持仓市值达41亿美圆；Q3未对苹果停止增减持，苹果持仓占比升至41.7%，总市值1236亿美圆；减持动视暴雪826万股，持仓市值降至44.7亿美圆。截至三季度末伯克希尔哈撒韦持仓总规模小幅削减至2960亿美圆。

2.美国对冲基金Coatue三季度持仓：减持京东、阿里 清仓抱负、小鹏

11月14日动静，美国对冲基金Coatue Management 13F文件显示，Coatue三季度持仓总市值为86.13亿美圆，较上季度的82.63亿美圆录得小幅增长。Coatue三季度持仓前五为特斯拉、Moderna、Rivian、Uber和英伟达，此中Uber和英伟达为该基金在Q3买入比例较高的个股。中概股持仓方面，Coatue增持携程网、拼多多，减持京东、贝壳、阿里巴巴，同时清仓抱负汽车、小鹏汽车。

3.高瓴旗下HHLR三季度减持京东212万股 中概股与新能源是设置装备摆设重点

11月15日动静，截行三季度末，高瓴HHLR美股持仓规模削减8.62亿美圆至38.02亿美圆。整体看，在HHLR三季度全数美股持仓中，中概股合计持有市值占比超越60%，同时HHLR在三季度共对9只中概股停止了增持、新进买入等加仓操做，继续表白了HHLR投资团队对中国资产的看好。

高瓴旗下HHLR三季度该公司建仓富途，减持京东212万股，仓位比例降至8.4%，持仓市值3.2亿美圆；卖出唯品会近500万股。HHLR还小幅增持了阿里巴巴和拼多多。值得留意的是，三季度，桥水基金和景林资产都加仓拼多多，此中桥水对拼多多的持股数量环比增幅为5%，拼多多成为桥水基金美股重仓股的第12大重仓股。而景林大举加仓拼多多，增持123万股，拼多多也跃升至景林第二大重仓股。

别的，HHLR在三季度对完美日志、京东、On昂跑、满帮停止了减持。据领会，那几家公司是高瓴在一级市场停止的投资，属于基金一般减持退出。

三季度，HHLR再度建仓Zoom，买进42万股Zoom。材料显示，高瓴在2014年便在一级市场投资Zoom，2019年上市。受疫情影响，Zoom在2020年股价飙涨近400%，Zoom也成为高瓴又一个十倍股的代表。持有7年后，HHLR起头陆续减持Zoom。此次HHLR再次低位买入Zoom建仓。公开信息显示，本年三季度Zoom股价来到了70美圆的程度，已经接近汗青更低股价程度。

同样在三季度，“木头姐”凯西伍德也出手买入了Zoom。公开信息显示，木头姐旗下方舟投资公司的两只基金在8月买入逾80万股Zoom股票。三季度，HHLR清仓了Sea，公开材料显示，本年前三季度Sea股价已经下跌74.95%。

三季度，HHLR延续了对科技和新能源的投资逻辑。科技投资标的目的上，HHLR在三季度对赛富时、微软、亚马逊继续增持，赛富时在三季度也成为了HHLR的第二大重仓股。新能源标的目的上，HHLR在三季度继续加大了对大全新能源和晶科能源控股两只光伏财产链企业的投资力度，别离加仓21.5万股和15.1万股。

3.全球情况恶化 亚马逊本周方案裁人数量达万人

11月15日动静，知恋人士称，亚马逊方案最早于本周起头在企业和手艺部分裁人约1万人，那将是该公司汗青上规模更大的一次裁人。裁人将集中在亚马逊的设备部分，零售部分和人力资本部分。裁人总数仍在变更。但若是那个数字连结在1万人摆布，那将大约占亚马逊公司员工的3%。亚马逊在关键的假日购物季裁人，表白不竭恶化的全球经济给它施加了庞大压力。亚马逊也将成为最新一家裁人的科技公司，曲到比来，亚马逊还在勤奋留住员工。本年早些时候，那家电商巨头还将其科技员工的现金薪酬上限进步了一倍多，理由是劳动力市场合作出格强烈。

4.俄罗斯石油出口转向正在蓄势 德国政府推延决定天然气价格限造

11月14日动静，俄罗斯原油出口转向亚洲的程序正在加快，通过油轮运往亚洲港口的原油数量到达创纪录程度。跟着欧洲的俄罗斯石油禁令临近，那种改变的需求正变得愈加迫切。如今，在俄罗斯港口出运的原油有三分之二运往亚洲，本年2月俄乌抵触发作之前的几周，那一比例还不到五分之二。在截至11月11日的四周内，通过海运前中国、印度和土耳其的原油量，加上尚未显示最末目标地的油轮上的原油量，增至创纪录的239万桶/日。

德国政府发言人在早些时候表达，政府将推延原定于周五做出的天然气和电力价格限造决定。他表达，因为项目标复杂性和与欧盟的需要商量，本周可能不克不及将此事提交内阁。不外，该发言人填补道，他们的目的是在12月初让整个项目获得德国联邦参议院的批准。

5.联发科：天玑9000在中国大陆旗舰市场的份额已达30%

联发科近日发布了天玑9200旗舰手机5G芯片，联发科技总司理陈冠州在发布会上透露，第二季度和第三季度，天玑9000在中国大陆旗舰市场的份额已经到达30%，希望天玑9200能够打破更高的份额。

04 今日前瞻

今日重点存眷的财经数据

（1）07:30 美联储威廉姆斯颁发讲话

（2）18:00 欧元区第三季度GDP年率批改值

（3）21:30 美国10月PPI月率

（4）22:00 美联储哈克就经济前景颁发讲话