上半年糖尿病药品销售267亿，爆火的“减肥神药”也带不动院内市场了！

做者：新康界

2022年11月14日，是第16个“结合国糖尿病日”，本年的主题是“教导庇护明天”。

根据国际糖尿病联盟(IDF)发布的2021年全球糖尿病地图（第10版）显示，中国糖尿病人数1.4亿人，全球排名第一，此中未确诊比例为51.7%，意味着在中国每10人中就有1人患有糖尿病，以至对折患者都未能确诊用药。

跟着我国生齿老龄化加剧、发病年轻化、胰岛素集采落地，糖尿病用药市场迎来新的机遇和挑战。

01院内市场量价齐跌，同比下滑5.1%零售药店量价齐增，同比增长10.7%

中康CMH数据显示，2022上半年糖尿病用药在零售药店和品级病院两大渠道合计销售规模达267亿元，与去年同期根本持平；此中品级病院的销售量和价格均呈下滑趋向，规模同比下滑5.1%，而零售药店量价齐增驱动规模同比增长10.7%；品类在院外市场快速开展，零售药店的重要性提拔。

图1：全国-糖尿病用药-额量价市场表示

备注：全文院外市场定义为全国零售药店，院内市场定义为全国二级及以上公立病院（品级病院）。 数据来源：中康CMH

细分品类也闪现不异的市场趋向。2022上半年糖尿病用药各细分品类在零售药店的规模均呈增长趋向。在品级病院仅其他非口服降糖药（GLP-1受体冲动剂）的规模增长，此中减肥需求极大的鞭策了其在院内销售，而院内其余细分品类的规模均下滑。而且零售药店的规模增速均高于品级病院，鞭策渠道重要性进一步提拔。

值得存眷的是，口服降糖药在零售药店的权重已达45.5%，与品级病院的权重差距逐渐缩小，彰显其在零售市场庞大的开展潜力。而胰岛素及其类似物市场，受专项集采的落地施行影响，品级病院市场规模有明显萎缩，零售药店闪现出加速抢占趋向。

图2：全国-糖尿病用药-细分品类-2022H1市场表示

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数据来源：中康CMH

02口服降糖药院表里品类构造差别

新型品种快速发力

聚焦口服降糖药市场，院表里的品类构造大不不异。中康CMH数据显示，2022上半年品级病院销售的口服降糖药以肠促胰素及DPP-4按捺药、SGLT-2按捺剂为主，市场份额达53.0%；而零售药店则以治疗糖尿病的根底药物双胍类双方造剂（二甲双胍）以及磺酰脲类药品为主，市场份额达45.4%。

跟着口服降糖药产物的迭代晋级，新型品种市场潜力凸显。DPP-4按捺药、SGLT-2按捺剂、双胍类复方造剂在品级病院和零售药店两个渠道的市场份额均有所提拔，规模同比上涨，此中SGLT-2按捺剂规模同比增速达46.6%。

图3：全国-口服降糖药-细分市场-2022H1市场表示

数据来源：中康CMH

03胰岛素集采落地，市场格局生变

再聚焦到胰岛素市场，2021年11月的第六批国采（胰岛素专项），其招标品种笼盖短效、中效、长效等多品种型，因为胰岛素市场比力集中，外资药企和本土药企悉数中标，2022年5月中选成果起头施行后，胰岛素市场价格下调明显，招致市场规模下滑。中康CMH数据显示，2022年第2季度全国胰岛素及其类似物在品级病院的规模同比削减四分之一，预期第3、4季度胰岛素市场规模将进一步收窄。价格走低进步了胰岛素药物的可及性，胰岛素市场需求得以进一步释放，无论是在品级病院仍是零售药店，销量同比均呈增长趋向。

图4：全国-胰岛素及其类似物-分渠道-季度销售量同比增速

数据来源：中康CMH

同时，在集采的影响下，国产胰岛素的市场占有率提拔。院内院外的销量数据显示，2022上半年外资药企占比71.6%，而本土药企占比28.4%，本土药企的销量份额同比增加1.7%，此中第2季度增加2.4%。本土药企的销量同比增速自2021年第4季度起头持续3个季度高于外资药企的销量增速，且增速差距进一步拉开，加速获取更多市场份额，本土药企拥有庞大的增漫空间。

图5：全国-胰岛素及其类似物-企业类型-季度销售量同比增速

数据来源：中康CMH

糖尿病用药做为慢性疾病治疗药物，院外市场的开展时机逐渐向好，医药企业和零售药店均需针对市场特点优化规划。而跟着医疗手艺的晋级，糖尿病药品推陈出新，市场合作强烈，医药政策的出台和施行也不竭影响市场合作格局。掌握糖尿病用药市场的开展趋向和患者需求，通过数据及时掌握市场动态、造定开展战略，对医药企业而言具有积极意义。

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